乳制品工业二十年的发展与展望

宋昆冈 / 中国乳制品工业协会名誉理事长

乳制品工业二十年的发展与展望

宋昆冈 / 中国乳制品工业协会名誉理事长

2015年是中国乳制品工业协会成立二十周年。二十年来，协会经历了从小到大，从弱到强的发展过程。协会秉承“集行业之力、办行业之事、为行业服务、促行业发展”之宗旨，在广大会员单位的支持下，遵照章程积极开展工作，发挥行业与政府的桥梁作用，协助政府制定规划计划、法规标准，指导行业发展；引导消费、开拓市场；建立行规行约、维护行业公平竞争环境；加入国际行业组织，开展国际交流与合作；出版刊物，交流信息，举办年会、展览会及各种专业技术活动，帮助企业发展提升；努力为会员单位服务，帮助企业排忧解难。协会二十年来卓有成效的工作，行业的凝聚力、向心力不断的增强，赢得行业的拥护和赞许，得到政府有关部门的认可和社会各界的信任，成为推动行业发展的重要力量，为中国乳制品加工业的成长壮大做出了应有贡献，取得了辉煌业绩。协会成立的二十年，也正是我国乳制品工业发展最快的时期。经过二十年来的快速发展，中国乳业已成为技术装备先进、产品品种比较齐全、生产与消费基本相适应的现代化食品制造业。这是党中央、国务院正确领导的结果，是各级政府严格监管的结果，更是乳业全体同仁努力奋斗所取得的。

二十年来成就辉煌

奶源基地建设取得巨大成绩。1995年，全国奶牛存栏417.2万头，奶类总产量672.8万吨，其中牛奶576.4万吨。当时的奶牛养殖除了大中城市有国营规模牛场外，多数为农户个体经营，庭院里饲喂、副业式经营，规模小、产量低。到2014年，奶牛存栏已达1499.1万头，奶类总产量3841.2万吨，其中牛奶3724.6万吨，分别增长2.6、4.7和5.5倍。奶牛存栏中80%为荷斯坦牛及其改良牛，平均单产6吨，其中单产9吨以上的奶牛有130万头。养殖规模在100头以上的奶牛比例达45%以上。全国机械化挤奶率已超过90%，规模牧场和小区实现100%。乳制品产量成倍增长，满足了迅速增长的市场需求。1999年，全国乳制品产量105万吨，其中液体乳52.4万吨，乳粉35.2万吨，产品品种单一；到2014年，乳制品产量已达2651.8万吨。其中，液体乳2400.1万吨，乳粉150.8万吨，分别增长了24.3、44.8和3.3倍。当我们走进超市，就会看到琳琅满目、品种花色齐全的乳制品。如今，乳制品已成为继粮食、肉类、水产之后的人民生活必须食品。技术设备先进、管理规范。这二十年，是中国乳制品工业新建、扩建、技术改造项目最多的时期。特别是经过2010、2014年两次换发生产许可证，企业的技术装备、自动化水平、检验能力、职工队伍、管理水平都有了大幅度的提升。特别是代表着行业主流的大型骨干企业，技术水平已经达到了国际先进水平。乳品加工企业已成为当地工业企业中的重要力量，巨大的室外储奶仓成为乳品企业的标志，花园式的厂区、现代化的厂房、先进的加工设备、一流的管理，使人们看到了现代食品加工企业的风貌。行业规模迅速扩大，集中度大幅提升。1995年，全国乳制品工业总产值为78.35亿元，占食品制造业总产值（995.07亿元）的7.87%，为食品制造业的第六位（末位）。到2014年，乳制品工业主营业务收入达3297.73亿元，占食品制造业（20261.67亿元）的16.28%，为食品制造业的第三位。1995年，全国十大企业乳制品产量5.6万吨，占全行业总产量的10.6%；产值10.4亿元，占全行业总产值的13.3%。到2014年，全国十大企业乳制品产量1044万吨，占全行业总产量的39.4%；乳制品工业总产值1467亿元，占全行业总产值的44.5%。在上世纪九十年代初，日加工鲜奶200吨的乳粉工厂已经是很了不起了，如今最大的乳粉工厂的日加工鲜奶能力达1200吨；在上世纪九十年代初，日加工鲜奶100吨的液体乳加工厂尚为数不多，如今最大的液体乳加工厂日加工鲜奶2400吨。1995年，乳制品行业最大的企业乳制品工业产值仅1.28亿元，2014年伊利集团乳制品产量达431万吨，销售收入544亿元，世界排第10位(2013年数据排名)；蒙牛集团乳制品产量达376万吨，销售收入500亿元，世界排第11位(2013年数据排名)，产品质量稳定向好。国产乳制品质量同上世纪八十年代、九十年代相比已发生了根本性的变化。这些年来，行业和企业一直在努力通过改变原奶计价方法、收奶方式、饲养模式等措施，有效地提升原料乳的质量。由以量计价，改由以质论价收奶，是八十年代采取的措施。1998年开始，从分散饲养手工挤奶过渡为“分散饲养、集中挤奶”，继而在一些地方又出现了“集中饲养、分户管理”的饲养小区模式，以及奶牛合作社模式，使奶牛饲养走出了庭院，实现了专业化、规范化饲养。2008年后，行业提出全产业链经营新模式，建设现代化规模牧场，大力发展企业自有奶源。到如今，企业自有奶源建设取得了巨大成就，自有奶源的比例普遍达到了40%以上，一些企业达到了50%以上，个别大型骨干企业实现了100%。原料奶质量安全水平提升，有效的保障了乳制品的质量安全。近年来国家监管部门组织的全国性监督抽检，产品合格率保持在99%以上，在抽检的工业食品中属于最好水平。涌现出一批全国知名品牌。如：伊利、蒙牛、光明、三元、飞鹤、完达山、龙丹、大庆、圣元、君乐宝、银桥、晨冠、贝因美、明一、雅士利等。但是，由于超常规的快速发展，掩盖了由此所产生的矛盾，以至于2004年发生了“阜阳假奶粉事件”，2008年发生了“三聚氰胺事件”，使行业遭受巨大损失，这是中国乳业应永远牢记的惨痛教训。产品结构调整成绩显著。乳粉曾是我国乳制品的当家品种，占到了干乳制品产量的80%，而且是以全脂加糖乳粉为主。二十年来，以加糖乳粉为主的乳粉产品结构已得到了彻底改变。2014年，全国规模以上企业乳粉产量150.8万吨，其中：婴幼儿乳粉51%；全脂乳粉30%；加糖乳粉4%；脱脂乳粉1%；其它乳粉14%（中老年乳粉、孕产妇乳粉、降糖乳粉、各种强化乳粉等）。在二十年前，液体乳生产主要是在大中城市，以杀菌乳为主。自上世纪八十年代开始引进灭菌乳生产技术，1997年后，灭菌乳得到了快速发展，使得液体乳的结构发生了巨大变化。1999年灭菌乳与杀菌乳占液体乳的比例分别为21%和60%, 2014年为40%和10%。灭菌乳的快速发展，加快了乳制品结构调整的步伐，扩大了液体乳消费区域，使许多没有冷链条件的农村喝上液体乳，为推动我国乳业的发展做出了贡献。乳制品消费区域发生了很大变化。已由大中城市为主，逐步转向了小城镇和农村。在二十年以前，乳制品的消费主要集中于大中城市，被当作为“营养食品”、“高级食品”，多为老弱病等少数人消费。随着乳制品生产的大发展、人们膳食构成的改变，特别是冷链条件的发展完善，乳制品已进入普通家庭的餐桌，成为大众消费的普通食品。这是一个非常令人感到鼓舞的变化，这不仅对提升国人身体健康发挥了作用，也促进了我国乳制品行业的快速发展。

展望未来 任务艰巨

经过二十年的快速发展，我国乳业生产已达到了相当的规模，已是世界第三大奶类生产国，人均占有量增长了近六倍，能够基本满足市场的需求。但是，饮食习惯的改变尚不能适应乳业快速发展的步伐，在广大农村，乳制品消费增长缓慢，农村人均消费仅是城镇居民的1/4，致使乳制品市场出现了结构性过剩的状态。特别是近年来，国际市场乳制品价格持续走低，进口量大增，国内生产增幅放缓。2005～2009年，奶类产量平均年增长率为10.6%，乳制品产量平均年增长15.8%；2010～2014年，奶类产量平均年增长0.96%；乳制品平均年增长为7.5%。奶源紧缺与卖牛倒奶现象交替发生。2013、2014年，奶类产量停滞不前，乳制品产量首次出现了负增长，卖牛倒奶在主产区的多个地方发生。中国乳业已进入“平台”发展时期。进入“平台”时期的中国乳业，生产和消费的增长将呈现出平缓趋势，受国际市场的影响将会愈加明显，随国际市场行情涨跌而起伏，预计增长幅度会在5%左右徘徊。奶牛饲养业将会受到较大影响，原料奶的收购价格仍将保持低靡状态，并随着国际市场乳制品价格走势的波动呈现“响应式”的变化。市场低靡状态短期内不会有大的改观，进口产品对市场的冲击将会加剧，受冲击的产品不仅限于奶粉类产品，对液体乳的冲击也将会显现。“平台”期，是行业发展过程中绕不过的阶段，也是行业逐步走向成熟的表现。只不过是过早的出现了，而我们尚未做好充分地准备。中国乳业要适应“平台”期的现实，必须尽快采取应对措施，在产业结构、产品结构、发展模式做出相应的调整。

一、提升奶牛养殖水平，降低生产成本，增强国产乳制品的市场竞争力。

我国奶牛养殖规模小，先进养殖技术推广实施难度大，奶牛产量低，再加上饲料成本、人工费用、运输费用以及养殖场环保费用上升等因素，导致了奶牛养殖成本高、奶价高。目前，国内生鲜乳价格要高于乳业发达国家50%以上，造成国产乳制品市场竞争力弱，进口产品大幅度增长。增强国产乳制品市场竞争力，首先从奶价做起。要大力发展规模饲养，采用和推广先进养殖技术，提升奶牛养殖水平，提高奶牛单产，降低生产成本，降低奶价。这是增强国产乳制品市场竞争力的关键所在。乳品企业要大力帮助配合奶农逐步做好此项工作。

二、发展产业纵向联合，增强行业抗风险的能力。

奶牛饲养业是乳制品工业的基础，是产业链上的利益共同体，两个部分的共同繁荣才会带来产业的发展。“平台”时期，由于消费市场的波动，乳制品产业经济效益差，最易遭受风险的将是奶牛养殖业。要保护乳业的基础，就要积极发展产业链的纵向联合，加工企业与奶牛养殖场结成紧密的经济联合体。同时乳制品企业还要拓展销售渠道，大力发展网店销售，送产品到家服务，降低销售费用，以整个产业链的优势支撑行业发展，共同抗御风险。

三、加快调整产品结构，适应市场消费特点。

我国已进入世界高奶价行列，奶源缺、奶价高将是困扰乳业发展的瓶颈问题，短期之内难以得到彻底解决。国内生产受国际市场的影响也越来越大，某些产品缺乏竞争力。加快产品结构调整，是“平台”时期行业发展的必然。建议，基地型企业，要降低普通乳粉的比例，生产高附加值的乳粉，如配方乳粉、调制乳粉、功能乳粉、固体含乳饮料、深加工产品等，有条件的应增加液体乳生产。城市型企业要大力发展杀菌乳、发酵乳、乳饮料，功能乳等。

四、调整发展模式，重点要向消区转移。

我国乳制品企业大致分为：城市型和基地型。基地型企业，一般在远离消区的农区、牧区、半农半牧区，这些地方土地辽阔，饲草饲料资源丰富，适合大量饲养奶牛，牛奶成本低。但远离消区，故产品以乳粉为主。到上世纪九十年代末，少数企业开始了灭菌乳生产，取得了很好的业绩。城市型企业，临近消区，适合牛奶快速消费的特点。但受土地、饲草饲料、环境保护等条件限制，不能大量饲养奶牛。故产品以杀菌乳、发酵乳、乳饮料、冰淇淋为主。经过二十多年的发展，城市型、基地型乳业都得到了充分发展，成为行业的主力军，为中国乳业的发展做出了贡献。随着经济发展水平的提升、消费特点的变化、交通运输条件的便捷，区域资源优势的变迁，乳业发展的区域布局也应做出相应调整。城市型企业应向外延发展，向资源优势区域拓展，建立外埠生产基地。基地型企业应有计划的向消区靠拢。

五、中国乳业要“融入”世界。

世界经济一体化，首先带来的是商品市场的一体化。目前，关税措施已经失去了保护国产乳制品的作用。特别是随着我国同有关国家自由贸易协定的付诸实施，乳制品将首当其冲，近几年来的事实已经证明了这个趋势。世界乳业“融入”了中国，中国乳业也要“融入”到世界乳业产业链中去，才能持续发展。中国乳企到资源优势国家建设基地，发展生产，是弥补国内市场需求和生产需要的重要途径。目前，一些有远见的企业开始了走出去的尝试，到资源优势国家建设生产基地，收到了好效果。走出去重点发展的产品应是：乳粉类产品，包括婴幼儿乳粉；乳清类产品；干酪类产品。走出去的意义和效果将会逐渐显现，希望有条件的企业积极进行探索尝试。我国乳业发展已进入了新的历史时期，前进的道路上将会困难重重，机遇和挑战并存，让我们团结协作、共同努力，开创乳业新未来！