产能过剩困境下中小企业转型升级

摘 要：国内经济发展中的大量投资所形成的产能过剩问题不断困扰着中国经济，加剧了中小企业的生存困境。中小企业作为国民经济和社会发展的重要力量，对拓宽就业渠道、保持社会稳定都有极为重大的意义。而处在煤-焦-钢产业链中端的焦炭行业，多集中于中小企业，产能过剩问题突出，发展转型迫在眉睫。文章从经济产能过剩的大背景出发，选择国内焦炭行业为研究对象，探讨中小型焦炭企业转型升级的相关对策。

关键词：产能过剩；中小企业；转型；焦炭行业

引言

自20世纪90年代后期，由于国内外经济环境的变化，市场长期的“短缺”特征已逐步消失，从2002年中国经济进入新一轮增长期，固定资产投资连续5年增速超过20%，经过2005年投资率已达到44%的高水平，再到由2008年美国金融危机所造成我国经济增长进程中出现的较大减速和波动而达到高峰，国内经济发展中大量投资所形成的产能过剩问题开始集中显现。直接表现为出口下降，产品滞销，有些相关工厂减产、倒闭。900多种工业产品的产能利用率低于60%，如钢材产能过剩40%，焦炭产能过剩200%。①2005年，中央经济工作会议明确指出，推动部分产能过剩行业结构调整，是今后几年宏观调控的一项重要而艰巨的任务。工信部8月18日发布2014年工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单（第二批），共涉及钢铁、水泥、平板玻璃、铁合金、铜冶炼、造纸、制革、印染、铅蓄电池、稀土10个行业132家企业。这是淘汰落后产能、化解过剩产能的重要举措。我国一些产业的产能相对过剩和经济结构的不合理等问题，不断困扰中国经济，加剧了中小企业的生存困境。

中小企业一直是支持我国国民经济和社会发展的重要力量，对于增强经济增长活力、拓宽就业渠道、保持社会和谐稳定具有重要的战略意义。据统计，我国中小企业超过4200万家，实现工业总产值占全国工业企业总产值的67%，就业人数占我国城镇总就业量的75%以上。②但由于近几年国内固定资产大规模的扩张的影响，致使中小企业处境艰难，商品大规模挤压，而不得不在国际市场寻出路。

与上游大型煤炭企业和下游大型钢铁企业相比，国内处在煤-焦-钢产业链中间的焦炭行业是国民经济的重要工业原材料行业，多集中于中小型企业，产量约占全球焦炭总产量的60%，其目前产能过剩问题更为突出。焦炭行业是国家公布的7大产能过剩行业之一，产能超出需求一亿吨，2012年全国焦炭产量44323.2万吨，生产环境严峻，产品价格大幅回落，有的已经跌破成本，造成企业利润大幅下滑，焦化企业亏损额达到最高。③转型发展更为迫切。

1 我国焦炭行业发展现状及存在的问题

1.1 我国焦炭行业发展现状

1.1.1 我国焦炭行业生产现状。改革开放以来，我国焦炭产业扩张迅速。产量由1979年4852万吨上升到2012年44323万吨，增长9.13倍。特别是从2002年中国经济进入新一轮增长期以来，固定资产投资连续5年增速超过20%，焦炭市场需求旺盛，炼焦企业利润丰厚的情况下，炼焦产能在2004年新增产能达到9284万吨高峰，但之后开始下降，接连又受到2008年美国金融危机的影响，焦炭产能虽然增速放缓，但在近几年我国焦炭产量在粗钢需求及4万亿的拉动下依然稳步增长。

1.1.2 我国焦炭需求现状。我国焦炭消费量逐年增加，从2006年消费量约为29768万吨到2012年达到约39373万吨，我国年消费增长5.4%。相较2003到2007的年消费增长率两位数增长，现在我国焦炭消费增产率放缓。

在我国消费焦炭的各行业中，冶金行业是名副其实的消费大户。冶金焦炭被称为钢铁工业的基本粮食。钢铁行业对焦炭的消费早在2007年就上升到85%，而在同年消费焦炭的其他行业中，排名第二的化学原料及化学制品制造业简称化学行业焦炭消耗量占比仅为7.32%。有色金属冶炼、其他工业及非工业行业焦炭消耗量占比更是微乎其微。由此可见，钢铁工业的发展对焦炭行业起着举足轻重的作用。中国钢铁工业在发展同时也伴随着盲目的扩展，发展前景堪忧。2014年，全国粗钢产量82270万吨，同比增长0.9%，增速同比回落6.6个百分点；钢材产量112557万吨，增长4.5%，回落6.9个百分点。③

1.2 我国焦炭行业存在的问题

1.2.1 产能过剩严峻。据统计，2014年国内焦炭产量累计为4.77亿吨，较高的国内产能没有给焦化行业带来良性发展，前期的高速增长给很多企业带来了不少利润，这使一些企业不断盲目投资扩建焦化项目。由于对市场缺少深入的调查和研究，在市场形势好的时期容易一哄而上，为获取高额利润而盲目扩大生产，最终，我国焦炭产能不断增加，至今已经连续几年达到4亿吨以上，而同期我国焦炭年产销量3亿多吨左右，导致了当前产能的过剩。虽然2013年以来，焦炭出口情况有所好转，但是，低价的影响和副产品收益显著缩水，国内焦化企业感受到了重重压力。焦炭价格持续的下跌，企业之间竞相压价。产能过剩是影响焦炭行业发展的主要问题。

1.2.2 产业结构不合理。国内多数焦化企业产业结构不合理，产业集中度过低，组织结构分散。國外95%左右的焦炭企业均附属于钢铁企业，而我国只有33%的焦炭生产能力在钢铁联合企业中，67%的焦炭生产能力为独立焦化企业。④这些企业既没有上游供应，又没有下游炼钢厂。焦炭企业除了少数国有企业外，大部分为民营企业。企业规模小，缺乏竞争力，甚至一些企业没有战略规划，没有企业理念及品牌意识生产环境恶劣，尽管一批落后的小焦炉被淘汰，但一批大型焦炉产能依然继续增加，落后产能远小于新加产能。

1.2.3 环境污染严重。作为高耗能、高污染行业我国焦化企业在消耗了大量能源的同时还带来了严重的环境污染问题。炼焦生产具有排污环节多、强度高、种类繁杂等特点。在炼焦过程中，只有少量可以回收成化工产品，大量的排污很难控制。随着诸多发达国家已经几乎完全渡过工业阶段，气候及环境问题正逐步成为各国面临的一个全球性的难题。由于我国环保标准较低，环保投入也不够。

1.2.4 缺乏话语权。国内方面，焦炭企业与上有大型煤炭企业及下游大型钢铁企业相比，大多数焦炭企业没有实现规模化经济，规模较小，缺乏话语权。由于我国资源供应紧张，煤炭行业处于强势地位，当前原料焦煤价格偏高，甚至有出现过每吨焦炭价格比主焦煤还要低，由此可见焦炭行业处于弱势地位。而焦炭企业的发展又过分依赖钢铁行业。钢铁行业无论在资金、规模、技术等各方面，都比焦炭行业具有较高的议价能力。当下游钢厂产品价格降低，自建焦企时，独立焦化企业生存空间逐步萎缩。

国外方面，我国是焦炭出口第一大国，在国际焦炭市场上占有很大份额，具有控制地位，但却没有控制住国际焦炭的价格走势，缺乏话语权。

2 产能过剩困境下中小型焦炭企业转型发展的具体对策

2.1 中小焦炭企业的外部对策

2.1.1 政府加快焦化行业结构调整，淘汰落后产能。政府部门应转变职能，努力为中小企业型焦炭企业转型发展营造良好环境，给予各方面的政策支持。调整焦化行业的结构，淘汰一批落后产能，特别是一批效益低、污染严重、能耗大的项目。事实上，国务院在《关于进一步促进中小企业发展的若干意见》中要求通过完善政策体系、加大财税扶持力度和改革中小企业融资体制等措施，支持中小企业提高技术创新能力和产品质量、加快中小企业技术改造及推进中小企业节能减排和清洁生产。

（1）政府政策引导。政府政策应该加大对焦化行业的结构调整的引导，以可持续发展为核心，对产业政策加强宣传，淘汰缺乏竞争力及技术落后的企业，制止低水平盲目建设，推动中小焦炭企业转型发展。引领焦炭企业联合重组，资源合理配置，形成可持续性发展模式。

（2）完善服务体系，优化政务环境。提高政府服务效率，简化政府审批程序。过多的干预、过繁杂的规则、过低的行政效率，都提高了企业成本。政府可以加快建设中小企业集聚区公共服务平台，为中小企业转型升级提供支撑服务。

（3）加强财税支持。加强财税方面的支持，减少中小企业的负担，长期以来，中小企业的融资一直十分困难，这是制约中小企业发展的重要因素。过去几年中，很大一部分中小型企业的发展资金来源于民间借贷。政府可以对符合国家产业政策及环保政策的中小企业从贷款贴息、财政担保等形式的金融服务支持。中央预算设立了中小企业科目，安排扶持中小企业的资金在2009年就达到了108.9亿。同时区政府应鼓励担保机构扩大对中小企业的担保规模，缓解中小企业融资压力。在税费上，对中小焦炭企业应给予更多的优惠，制定长期稳定的减免优惠政策，为中小企业转型发展打造良好的公共服务平台。

（4）加大环境监测。加大行业环保监管力度，通过政策手段有效遏制了焦炭产能的扩张。国家对焦化行业环保问题的监督和检查步步升级，一是实时监控焦炭企业污染物排放情况，二是对超标及超量排污的企业进行罚款，严重则进行整改或是关闭。各地也相继加大关停資源消耗大，环境污染严重的小焦炭企业的力度。

2.1.2 焦炭企业联合一致，提高话语权。发展焦炭企业之间的联系，有助于企业的产业升级，在产能过剩的大环境下，生产大于需求，而此时，如果中小企业恶性竞争，不仅浪费了资源，企业收益也不高。企业之间共同受到伤害。反之如果企业之间联合起来，统一行动，互相协调产量，控制价格，可以更加积极获得主动权，在定价方面也获得了优势。以山西为例，山西焦化联盟定期根据焦炭市场情况发布指导价格和产量措施，就是一种有效的方式促进联盟企业一致行动，抓住市场主动权，保持合理价格。

2.2 中小焦炭企业的自身对策

一个企业为了具有持续竞争优势，自身的改革发展必不可少，特别是从企业技术，资金、管理模式、等各方面促进企业转型升级。

2.2.1 制定企业战略选择。加快焦炭企业转型是必要的，但在做决定进行转型前，企业要合理选择未来的战略对于企业转型起着关键作用。一是坚定自己主营业务的，焦炭的主要消费用途就是炼钢，还有部分作为化工原料。就要尽力做到产品的差异化，可以借鉴国外中小企业发展的成功经验，调整自己企业产品的结构，强化主业，做专做精，适应行业发展。二是认为焦炭产业前景暗淡，转型至其他行业，也是有情可原。山西中小企业，主动转型。一方面整合重组传统产业；另一方面发展新兴产业，进入新能源、新材料、先进装备制造业、节能环保、生物医药、现代物流、农产品加工、特色食品以及电子信息和文化旅游等新兴产业领域，升级山西中小企业的整个产业结构。

2.2.2 加强产业链建设。进一步加强产业链建设，密切与上下游行业的合作，调整产业布局。兼并重组，提升产业集中度，延伸产业链，实现产业升级。焦炭企业受到上游煤炭企业和下游钢铁企业的双重挤压，盈利空间较小，只有和上下游建立联盟，夯实产业链，才能促进企业的健康稳定发展。

2.2.3 企业文化及人才队伍建设。加强企业文化建设及人才队伍建设是中小企业转型发展的必然要求。同时，人才是推动中小企业转型发展的关键因素。

（1）企业应坚持以人为本的文化，不断强化培训的企业文化。中小企业企业文化方面较为薄弱，给外界的印象大多为环境较差，工资待遇较低，很难留住人才。只有较强的企业文化，才能营造吸引人才并留住人才的环境。以人为本，在企业文化发展的过程中，增强企业员工的使命感和责任感，让员工觉得自己的发展和公司共进退。

（2）增强企业激励机制，拓宽用人渠道。企业应加强经营管理人才队伍建设，加大人才培养培训体系的投入，培养一批适合本企业长远发展的所需人才，提供良好的福利待遇，适当从物质及职位上的激励，等激发员工的积极性和创造性，实现员工利益和企业核心价值观的高度统一。

2.2.4 提升自主创新能力。提高企业技术创新能力是很多学者的一致观点，如果没有核心技术就难以抵御市场的冲击，更难以保持市场竞争优势，依靠技术创新推进企业转型发展，走可持续、绿色、集约的道路。

（1）加强自主创新的投入力度。中小企业应提高企业的自主研发能力，增加全方位的投入。企业可以同高等学校、科研机构建立合作关系，创造条件加大研发投入力度，建立研发中心。加强基础、关键技术的研究和开发。

（2）坚持自主研发和创新。根据国内外的经验教训一再表明，核心技术仅靠购买是不够的，在国外先进技术基础上，还要再吸收创新。只靠技术引进，没有自主创新能力，不是长久之计，要结合自身企业的实际情况，在学习国外技术基础上创新，使企业拥有自主知识产权的核心技术。加强与拥有先进技术企业的合作关系，增强自身的技术开发能力。

注释

①数据来源：王志伟.产品过剩、产能过剩与经济结构调整[J].广东商学院学报，2010，5.

②数据来源：周晓红.中小企业持续发展之路径：着力转型创新[J].徐州师范大学学报，2010，5.

③数据来源：http：//www.gov.cn/xinwen/2015-02/06/content_2815623.htm

④http：//www.hnepb.cn/info/detail/0-946.html

參考文献

[1]王志伟.产品过剩、产能过剩与经济结构调整[J].广东商学院学报，2010，5：4-9.

[2]周晓红.中小企业持续发展之路径：着力转型创新[J].徐州师范大学学报，2010，3：129-132.

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[5]Levey，A.and Merry. Organizational Transformation[M].NewYork： praeger，1986.

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[7]崔巍，王崇彩，杜立辉.中国焦炭行业供需形势及利润空间分析[J].中国煤炭，2009，10：12-15.

[8]杜立辉.世界主要焦炭产销国家及企业供需形势分析[J].冶金经济与管理，2010，2.

[9]刘国华，沈君，等.转型经济国家中小企业发展研究（第一版）[M].2004.

作者简介：朱慧，上海杉达学院，国际经济与贸易系讲师。