风电工程总承包项目风险管理探讨

张雪锋 叶峰梅

（1.中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，浙江 杭州 310014；2.浙江省安全生产科学研究院，浙江 杭州 310012）

0 引言

近年来，随着全球气候变化与能源消耗结构的调整，各国对清洁可再生能源技术进行了大量研究，引起各界广泛关注。与其他新能源技术比较，风力发电技术已经获得突破并开始大规模应用，在一定程度上也获得了较好的环境和经济效益。国内风电开发市场相关的法律规范、技术设备制造、项目实施等方面已经形成完备的产业链。在采用EPC模式进行风电项目建设实施的条件下，项目总承包商面临更加复杂的风险因素，如何做好该类项目的风险管理工作对总承包商而言具有十分重要的意义。

1 风电工程总承包项目特点

与一般行业工程比较而言，风电工程总承包项目具有以下明显的特点：

（1）风电建设市场发展迅速。近些年来，随着国际社会在环境保护方面意识的提高，风电项目投资开发的规模和速度均有大幅提升。中国风能协会发布的“2013年中国风电装机容量统计”数据显示，2013年我国（不包括中国台湾地区）新增装机和累计装机两项数据均居世界第一，其中新增装机容量同比增长24.1%，累计装机容量同比增长21.4%。

（2）工程总承包项目实施模式的特性。风电工程总承包项目单个项目合同的金额普遍较大，工期较短，项目投资的主要组成为设备款、工程费用和征地费用等，其中尤以设备费用为重，这是区别于常见的一般行业工程总承包项目的显著特点。对整个项目的实施，建设单位往往倾向于采用工程总承包项目的模式实施，包括风电设备厂家与工程行业单位联合实施，以及由工程行业单位总承包商再进行设备供应商等择优分包的模式；而对于风机等关键设备则择优选定委托的设备单位进行成批量供货，以统一风电关键设备性能和参数。在建造施工环节，一般在合理的分标规划下酌情选择一个或多个单位实施。

（3）项目合同委托内容的变化。随着近年来风能资源开发的推进，总承包委托合同内容也在进一步变化，早期较多应用的项目设计、采购和施工总承包逐渐发展为包含征地、开发报建、项目设计、采购、施工与运营等更多环节和更多“业主工作职责”的合同结构。

（4）其他特点。一般而言，风电项目普遍成片开发分多期建设，所以整体建设周期跨度较大。此外相比其他类型项目而言，风电项目开发存在大量的集电线路、送出线路等线性工程，且多在高山、戈壁或海洋等多风区域，环境条件十分恶劣。

2 风电工程总承包项目风险分析

2.1 风电工程总承包项目的风险源

对于风电工程总承包商而言，项目风险来源主要分布在以下几个阶段：

（1）投标经营阶段的风险。投资建设单位在总承包招标文件及合同条款方面设置的一些不合理要求和苛刻条件，是总承包投标人必须研究的风险源。此外，由于建设准备仓促，投资方的项目前期工作质量不高，甚至仅以声明告知书代替前期条件准备，而将建设条件准备不足的风险转入到项目实施阶段，构成了项目重大风险源。

（2）项目实施阶段的风险。实施阶段的风险源主要来自项目内部和外部两方面。项目管理团队管理能力与工作质量是来自内部的风险源，如实施过程中的安全与质量因素，设计方案中的参数选取以及选址等。项目征地、实施期间的气候因素等则是项目外部的风险源。

（3）项目运营阶段的风险。对于包含运营委托的项目，运营阶段的风险源同样来自项目内部和外部两方面。运营管理团队工作能力是内部的风险源，如运营厂长与主管的业务熟练程度以及经验等。运营期间的气候因素等则是项目外部风险源，如风资源实际丰富情况是发电量考核的先决条件之一。

2.2 风电工程总承包项目的风险类别

风电工程总承包项目相关的风险可以按照项目的边界、项目利益相关者角色、项目风险属性等进行划分，见表1。

表1 风险类别划分表

（续）

2.3 风电工程总承包项目的关键风险

不同的风电项目存在与之相对应的独特风险。从风电工程总承包项目合同目标的角度分析，该类总承包项目主要包括以下关键风险：

（1）工期风险。项目的竣工期限直接影响到业主方的投产收益时间，甚至上网电价等重大事项，所以业主单位普遍非常重视项目工期目标，相应的奖惩也十分严格。工期控制的好坏同样直接影响总承包实施单位的经济效益，所以工期风险是总承包商应该重点关注的关键风险，是一个综合性风险。

（2）技术风险。项目本身是工程技术的系统集成，风电项目的投资回收主要依靠风力发电销售所得，所以业主对发电量特别关注，并设置相应的合同条款要求总承包商做出保证。一方面，总承包商要做好地质勘查，做好地质、风能、风资源调查，编制最佳选址方案；另一方面，总承包商应对风机设备选型、参数、功率曲线等做比选，以达到最优化。此外高耸结构设计施工、重大机电设备吊装等均存在较大的技术风险。

（3）资金风险。风电工程总承包项目，建设周期短，投资规模大，所以业主单位的项目资金保障能力、总承包商和各分包商的资金周转能力是项目实施的关键因素。

（4）质量、健康、安全、环境（QHSE）风险。项目实施期间还存在大量的高空作业、重大设备吊装、电气作业等，风电项目多处于偏远或者环境恶劣区域，对项目周边生态环境产生较大影响，所以QHSE的管理也会成为关键风险之一。

（5）其他风险。不少风电项目，因为建设周期短，业主单位往往在总承包招标前已经开展了设计咨询和进场道路等工作，甚至将送出线路工作留待总承包阶段实施，并且在总承包招标中要求打包纳入总承包范围实施管理。对总承包商而言，这类含有委托管理和代替业主实施前期任务的合同，其综合协调管理能力是必须考虑的风险，否则极有可能发生工期滞后、分包商不配合等现象。

3 风电工程总承包项目风险防范措施

3.1 风险管理过程

风险管理过程包括潜伏阶段的预防、风险事项发生阶段的应对以及风险事项后期的应急与善后，具体包括风险规划、风险识别、风险分析、风险评价、风险控制和风险管理评价几个阶段。

风电总承包商在有关工作阶段会进行风险管理的相关工作活动，有针对性地研究制定项目风险的应对措施。风电总承包项目风险规划、风险识别、风险分析、风险评价一般在企业组织内部完成，包括相关的项目实施策划会议、项目风险管理专项策划会议以及通过编制风险评估报告、风险管理规划等完成管理程序。风险控制是在项目实施阶段开展具体工作，风险管理评价，则是项目完成实施或者风险事件过后的总结评价等，一般分为总承包商企业层次与总承包项目层次开展。

3.2 关键风险应对措施

针对风电工程总承包项目存在的不同风险，相应的风险应对措施见表2。

表2 项目关键风险及其应对措施

4 结语

风电工程总承包项目风险管理是一个系统性工作，对总承包商而言，管住风险的入口，疏通风险的出口，针对投标经营阶段、分包招标阶段、实施阶段和质保阶段开展动态化风险管控，并针对集电线路、送出线路、项目征地、环境保护、重大设备监造、吊装、电气调试等环节做好关键风险控制，在项目管理的既有硬件和软件基础上综合应对，采取有利于风电工程总承包项目的风险管理，以提高总承包商的综合效益。

（续）

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[3] 易晓华，胡萍.风电项目总承包商风险浅析[J].贵州水力发电，2012（2）：94-97，100.