我国智能终端技术产业发展展望

文｜黄伟

我国智能终端产业在移动用户需求扩张、宏观经济良性运行、移动互联网快速发展、操作系统成熟开放等相关因素的共同作用下，正以前所未有的速度发展。

首先，核心技术仍显不足，产业链位置偏低。我国智能终端在操作系统和核心芯片技术上尚缺乏自主技术，其中Android 手机在国产智能机中已经占到了97.7% ，与此相对应，自研操作系统终端厂商支持范围小、产量低，占总市场规模不足1%，尚未出现代表性产品。也因匮乏自主操作系统，我国终端制造企业缺乏进入应用生态运营的核心抓手，自主应用程序商店的应用总量与规模均十分有限。在芯片布局中取得一定进步，但随着技术升级加快与国际第一梯队的差距仍在加大，2012年，我国智能手机移动芯片的国产化率达到10%，部分扭转了2G时代全部依赖进口的现状，但多数产品以中低端市场为主，利润率偏低；企业实力和国际领先企业差距较大，其中展讯、海思、联芯2012年收入总和仅为高通一家的1/10 ，在TD-LTE/ LTE FDD/TDSCDMA/ WCDMA /GSM 多模多频芯片方面仍然滞后于高通等先进企业，多数企业要在2014年以后才能支持5 模；同时，国内企业普遍缺乏对ARM、GPU、HDMI接口等基本IP 核的开发和积累，芯片研发受制于人、产品同质化问题突出；高工艺芯片设计技术及制造技术依然滞后，大带宽、高速率、高性能、低功耗的发展需求需要引入28纳米甚至更高工艺，目前我国芯片设计仍然多处于40纳米工艺节点，滞后于全球28纳米发展的现状，亟需继续推进。

其次，当前我国本土智能终端整体实力提升迅速，但在国产品牌平均附加值以及领军企业品牌价值方面还存在客观差距。国际终端企业单品牌平均出货规模是国产品牌的3.9倍，96%的国产企业出货份额不足行业总出货量的1%。部分规模企业较为依赖本土运营商定制市场，在公开市场中品牌建设还不充分，部分企业在国际市场中高度依赖国际运营商和当地渠道商，缺乏以独立品牌运作的经验和能量，未来还将遇到来自国际同行在产品价格、技术、品牌、渠道以及知识产权领域的严峻挑战。

第三，运营商将长期主导智能机市场渠道，终端厂商同质化竞争加剧。2013年运营商的合约机将占领超六成的智能机市场份额，成为市场的主导渠道，终端厂商、社会渠道商和上游零部件企业都需要根据运营商建立自己的生产、运营体系。利用规模优势争取利润空间成为共同选择，当运营商决定主推某个规格的手机时，这个规格的手机就会大幅降价，未参与集采的手机厂商将失去价格优势。此外，由于运营商针对集采参标产品的性能指标制定了详细的规定，为确保能够入标，终端厂商必须针对特定的性能进行设备研发，从而忽略个性化创新，导致产品同质化现象严重。

建议我国移动智能终端产业重点在以下几个方面加强布局。一是以移动智能终端为契机，推动我国电子制造业从产能优势转向品牌优势，支持本土企业中高端产品研发，提升终端产品附加值。加强引导既有智能终端产品的高端化和规模化，支持有实力的国内企业研发功能强、质量好、服务优的高端化智能手机、平板电脑、可穿戴设备等产品。鼓励制造企业与软件企业、信息服务企业深度合作，实现全面协同发展。并运用促进信息消费相关政策措施，推动国产智能手机、平板电脑等智能终端的应用普及。二是引导企业推进多渠道的终端营销策略，转换企业依赖“运营商集采式”销售的固定思维模式，运用网络、实体店等多种渠道促进产品销售。

同时，加强对产品产能及产能利用率、生产销售库存数量等的监测，支持企业加快优胜劣汰步伐，果断淘汰落后产能，避免产业发展陷入低端化泥潭。三是把握LTE发展机遇，支持终端、芯片厂商开展4G终端产品的技术研发和产业化，力争在新一代移动通信技术浪潮中把握先机。四是将智能电视、平板电脑纳入智能手机战略中，进行三屏统筹设计。将智能电视和平板电脑作为未来两年与智能手机并举的移动终端新重点，以三屏统筹视角促进终端品牌建设、应用软件和芯片产品创新。鼓励智能电视与智能手机产业融合发展，通过放宽审批等方式支持互联网企业和传统电视制造商开展资源整合、相互进入。五是瞄准智能穿戴设备发展方向，利用后发优势，率先发展医疗健康类设备。避免盲目跟风及求全责备，不在处于过热期的新型交互类智能穿戴领域过多投入，以免劳而无功。同时利用人口红利，结合国民医疗健康类的需求，创新发展可结合云应用的医疗健康类智能可穿戴设备。六是紧跟国际智能穿戴设备的发展趋势，整合国内优势资源。积极利用已有资源储备，紧跟国际新型交互类智能穿戴设备进程。并着力发展PcDuino开发板，建立围绕其开发的开源硬件生态，为国内的智能穿戴设备开发提供土壤。