海合会工程承包市场及中国的对策研究

殷红蕾

(山东工商学院图书馆，山东烟台264005)

海合会(其中沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔和阿联酋是石油输出国组织(OPEC)成员。)拥有丰富的石油资源，并大量出口石油，非常富裕，各国人均收入水平很高，人均GDP达到高收入国家水平，海合会所在的中东地区是世界上重要的工程承包市场。中国与海合会国家政治、经济关系都较密切，在国际工程承包领域的合作也较密切。本文先分析海合会的国际工程承包市场，然后再探讨中国企业如何拓展海合会工程承包市场。

一、海合会国家石油出口与货物贸易收支情况

石油及相关产业是海合会各国主要的收入来源，其石油出口在世界石油贸易中占重要地位，并为海合会国家带来大量美元收入。海合会国家通过出口石油实现了巨额的贸易顺差，2011年其贸易顺差合计为4 139.7亿美元，使其能够成为世界重要的工程承包市场。

1.石油出口情况

石油是海合会国家最主要的出口商品，海合会国家由于大量出口石油。海合会的原油出口在世界原油出口中占重要地位，如表1所示，2001～2004年间，海合会国家原油出口占世界原油出口百分比相对稳定，2005年该比重提高到18.22%，2007年和2011年所占比重分别为20.96%和20.94%。其中，沙特原油出口最多，其在世界原油出口中所占比重2005年最高时达到11.35%，2008年之后虽然有所下降，但最低也有9.17%;其次是阿联酋，2011年其原油出口占世界原油出口的4.24%;仅有760 km2的巴林原油出口比重最高时也达到0.66%。

2.货物贸易收支情况

石油是海合会国家最主要的出口商品，出口规模巨大。进入21世纪国际市场原油价格大幅上涨，为海合会国家带来了可观的贸易盈余，如表2所示。海合会在2001～2011年间，总体上保持较大的贸易顺差，从2005年开始贸易顺差就一直超过1 000亿美元，其中2008年和2011年的贸易顺差分别达到3 319.4亿美元和4 139.7亿美元。海合会的6个成员中沙特、卡塔尔、科威特和阿曼在此期间一直保持贸易顺差，其中沙特的贸易顺差最大，2011年达到2 235.3亿美元;阿联酋在多数年份保持贸易顺差，但2009年为贸易逆差，逆差额达到350亿美元;巴林在2007年之前一直保持贸易顺差，但2008年开始出现较大的贸易逆差，仅2010年有0.6亿美元的贸易顺差。货物贸易顺差为海合会国家积累了大量的石油美元，从而形成了较强的对外投资能力和进口需求能力［1］。

表1 海合会国家原油出口占世界原油出口百分比 %

表2 海合会贸易顺差情况 亿美元

二、海合会国家服务进口情况

海合会国家虽然富裕，但除了石油石化产业外，农业和其他制造业都不发达，因此需要大量进口各种生活资料，同时也需要进口各种服务，特别是工程承包服务。

1.服务进口总体情况

大量石油美元造就了海合会国家强劲的服务进口需求，虽然其人口只有4 350万，约占世界人口的0.7%，但其服务贸易进口额在世界服务贸易进口额中的比重很高，如表3所示。海合会6国的服务贸易进口额在世界服务贸易进口额中的比重从2005年开始明显提高，2008年起该比重则一直处于高位，2009年达到4.39%，之后仅仅略有下降。显然，世界金融危机并未直接影响到海合会国家的服务进口需求，其原因可能主要是因为各国政府在危机期间实行扩张性的财政政策，加大基础设施建设投入。其中沙特和阿联酋所占比重都较高，阿曼和巴林所占比重较小。

2.海合会国际工程承包市场规模

海合会是世界上重要的工程承包服务进口市场，本文以建筑服务为例分析海合会市场规模，如表4所示。从进口的金额看，2000～2011年间海合会建筑服务进口经历了先增长后下降的过程，从2000年的0.26亿美元，到2005年迅速达到17.54亿美元，之后2007年达到顶峰76.64亿美元，2008年开始受金融危机影响，服务进口的绝对值逐年下降，2011年降为38.28亿美元，仅有2007年的一半。沙特的建筑服务进口始终维持在较高水平，在海合会的建筑服务进口中占据绝对重要的位置，2007年沙特建筑服务进口占海合会的建筑服务进口比重高达82.5%，之后虽然比重有所下降，但基本上不低于60%。科威特和阿曼的建筑服务进口也都规模比较大，其他3个国家的数据缺失。

3.海合会国家建筑服务国际竞争力

表3 海合会国家服务贸易进口额占世界服务贸易进口额的比重 %

表4 海合会建筑服务进口情况 亿美元

与中国不同，海合会国家总体上在建筑服务业方面不具有比较优势，也没有国际竞争力［2－3］。如表5所示，从RCA看，海合会的比较优势很弱，该指数2007年最高时也不过0.31，其他时间都很低，或数据缺失。从贸易竞争力的角度看，情况也没有改观，贸易竞争力指数几乎一直都等于或接近－1，说明海合会在建筑服务方面完全没有竞争力，出口相对于进口而言几乎可以忽略。但阿曼例外，2005－2010年间，其RCA指数均高于2.5，最高达7.81，比较优势很明显;不过相对于其进口而言，出口还是非常少，以至于其贸易竞争力也都接近－1，即完全不具备国际竞争力。

表5 海合会建筑服务业RCA指数和贸易竞争力指数

4.海合会国际工程承包市场潜力

虽然世界各国普遍开始寻找新能源，光伏产业和页岩气产业也都得到了较快的发展，但是作为传统能源，石油在未来几十年中将依然是主要的能源。海合会国家的石油储备巨大，以目前速度开采，仍然可以开采多年。因此石油出口会继续为海合会国家带来巨额财富，其服务进口市场规模依然会很可观。另外，为了解决产业结构单一、不可持续的问题，海合会国家也在积极推动其他工业的发展。因此，可以预期，海合会的国际工程承包市场潜力还是很大的。

下面以沙特为例，具体分析海合会工程承包市场的潜力。近年来，受益于国际市场原油价格高位运行，沙特获得了丰厚的石油出口收入，并保持了连年的贸易顺差，政府财政保持巨额盈余。沙特政府加大了社会投资的力度，大力推进基础设施建设和改造，积极推进产业结构调整，鼓励发展轻工业等与石油无紧密关联的制造业，并积极地吸引外资。沙特的工程承包工程市场发展很快，建筑业八五计划期间年均增长率达到了6.7%，沙特是中东地区最大的工程承包市场，2009年的建筑业市场价值约200亿美元，如表6所示，目前沙特是世界重要的建筑服务进口国，2007年其建筑服务进口额曾达到63.21亿美元，之后有所下降。

沙特工程承包市场规模大，年发包额约在120～200亿美元之间，涉及石油、化工、电力和海水淡化等基础设施以及多个民用项目。由于沙特政府积极推进私有化、完善市场机制、加大对外开放的力度，未来几年沙特的承包工程市场应该会继续保持快速发展。沙特政府规划了很多大型项目，据沙特投资总署的报告，如表7所示，2020年以前，沙特在大项目上的总投资将达6 900亿美元，主要分布在下列领域:基础建设、石油石化、电力、通信和信息产业、旅游、农业等领域。在沙特的这些领域可开展工程承包。

表6 沙特建筑服务进口世界排名 亿美元

表7 沙特工程领域投资额规划 亿美元

新能源产业的崛起使依靠石油致富的海合会国家面临挑战，国际市场原油需求下降，主要原油进口国如美国竟然因为页岩气革命而变成了石油天然气净出口国，世界原油价格虽然依旧坚挺，但其他国家市场可能因为新能源产业的发展减少石油进口，从而使未来原油价格下降，直接减少海合会国家的收入。因此，海合会国家必然会未雨绸缪，加紧建设各种工业基础设施和工业部门，工程承包市场会持续升温。

三、中国的对策

海合会国家通过出口石油实现连年的贸易顺差，从而积累了大量财富，人均收入水平较高。由此，产生了较大的建筑服务进口需求，成为重要的国际工程承包市场，尤其是沙特每年都有数十亿美元的建筑服务进口。中国与海合会的经贸关系很密切，海合会是中国重要的石油进口来源，也是中国重要的商品出口市场和重要的国际工程承包市场。同时中国也是世界上主要的建筑服务出口国，应充分利用双边贸易关系密切的有利条件，加强与海合会国家在国际工程承包方面的合作。但是，中国对外工程承包企业在海合会市场上承揽业务时存在一些不足，如缺乏长远战略眼光，缺乏熟悉阿拉伯语的工程技术人员，融资能力难以满足其开展大型业务的需要，对风险还不够重视，多数企业竞争能力不强等。因此，中国政府以及企业应该:

1.加强政府层面的合作

中国政府应重视同海合会国家的经贸合作，加快双边自贸区谈判进程，争取早日签订自由贸易协定，为中国企业进军海合会工程承包市场创造良好的宏观环境［4］。中国与海合会国家关系密切，除了政治关系融洽以外，双方经贸关系密切，互为重要市场。在此基础上，双方高层领导的交流互访可以在一定程度上提高双方经贸合作的可能性。例如，中国与沙特之间，在两国高层领导互访的基础上签订了一些与贸易、投资、工程承包等有关的协议、备忘录，为中国工程承包企业在沙特开展业务提供了良好的机会，扩大了市场准入的范围，减少了一般性的限制条件，并提供投资保护，在一定程度上避免了投资风险。中国与卡塔尔之间签订有相互鼓励和保护投资协定、关于所得避免双重征税和防止偷漏税协定等，为中国企业投资卡塔尔提供了安全保障。中国应该考虑签订服务贸易协定，将国际工程承包和建筑服务纳入双边自由贸易协定，使得中国企业可以更自由地开展业务，从而获得更多优势。

2.完善配套机制

仅靠企业自身开拓海合会市场是远远不够的，需要政府提供完善的配套措施。这些支持措施包括为国际工程承包提供出口信贷支持、工程保险、发布工程承包国别指南、税收优惠等等。为了应对诸如要求外资企业必须带资承包等要求，提高中国企业承揽大型项目的能力，争取更多机会，在2003年出台的《关于支持我国企业带资承包国外工程的若干意见》基础上，中国政府应加大对国际工程承包的出口信贷支持力度。提供承包保险是有效降低国际工程承包风险的重要措施，使企业通过支付少量的保险费就可以在发生风险和意外时获得部分或全部的补偿。商务部已经启动了发布工程承包国别指南的工作，其中包括海合会的沙特、阿联酋和卡塔尔，其他三国尚未涉及，建议尽快发布阿曼、科威特和巴林的指南，以便中国企业更好地了解这三个国家的工程承包市场。为了使中国企业可以获得与当地企业公平竞争的机会，中国政府可以考虑在中国与海合会的自贸区协定中加入避免双重征税的规定。

3.培养复合型高素质工程人才

当前中国高等教育虽然已经面向市场，但总体上还是受教育部管理。目前虽然可以通过工程硕士交易，对工程技术人员进行管理方面的培训，优化现有工程人员的知识结构，但是商务谈判方面的知识没有得到重视，语言方面更是停留在英语上。政府部门可以鼓励国内相关高校开设相关专业或专业方向，培养同时具备阿拉伯语、工程项目以及管理、谈判知识的复合型人才。除了阿拉伯语以外，还应增加中东地区政治、经济、法律和文化等综合知识［5］。

4.加强风险管理

注意以本土化经营规避风险。本土化经营是工程承包企业在海合会取得成功的重要手段，包括营销本土化、员工本土化、采购本土化和利益本土化。营销本土化要求工程承包企业对海合会市场进行认真的调研，了解其需求的特点，进行市场细分，结合企业自身能力进行市场定位，并配合必要的市场推广措施，如广告、公共关系等，在当地树立良好的企业形象，获得较好的口碑，使企业能有针对性地为目标市场服务。员工的本土化既是客观需要也是主观需要。一方面，员工本土化是部分海合会国家的硬性规定。海合会国家中，除了卡塔尔等人口很少的国家，因为劳动力严重不足而对雇佣本国劳动力没有硬性规定以外，沙特、阿联酋等人口相对较多的国家规定外资企业必须雇佣一定比例的东道国员工，否则不允许开展业务。因此，中国工程承包企业在海合会国家开展业务时，必须遵守所在国的劳工法规，招收不低于规定比例的东道国员工。另一方面，招收本地员工，解决当地人就业问题，既是企业的社会责任，也是企业自身的主观需要。当地员工熟悉当地的政治、经济、法律、社会文化环境，有助于企业适应当地社会环境，特别是便于同当地政府的沟通。采购本土化是指对外工程承包企业必须加大在东道国采购的力度，满足东道国本土化率的要求，带动东道国的产业发展。海合会国家多要求工程承包商优先采购本地能生产的钢筋、水泥等建材原料。如卡塔尔的沥青混凝土市场被QBC公司垄断，承包商只能根据其混凝土的供应量进行施工。利益本土化是指企业应着眼于自身的长远利益，把东道国的长远发展和自身的可持续发展结合起来。也就是要求企业在关注自身利益的同时，遵守劳动法规、积极承担社会责任，解决当地就业问题、缴纳税费;促进当地经济发展;协助政府处理社会事务。

进行有效的风险管理［6］。对外工程承包可能遇到各种风险，对外工程承包企业必须进行有效的风险管理。风险管理多数集中于事前的预防和事后的索赔。在签订合同之前，要对风险进行充分的评估，如果风险过大，超过可承受的范围，就必须回避，即舍弃该机会，若风险在可控范围，再选择接受。针对对外工程承包中可能出现的汇率风险，对外工程承包企业可以借助金融机构的相关业务，如远期结售汇、套期保值、掉期业务、外汇期货、外汇期权等有效的规避汇率风险。针对付款风险，企业应该首先认真的对待合同，明确双方的权利、义务，以及争端的解决等问题，然后严格按照合同规定履行合同［7］，避免被对方找到拒付的借口，特别是对于垫资承包，更要关注细节;还应该重视保险的办理，承包商除了要按照国家规定购买意外伤害险、工伤保险等政策性保险外，还可以购买商业险分散风险，一旦出现投保的风险，可以及时向保险公司索赔，降低损失。另外，企业要避免将在国内的一些不规范做法照搬过去，如出借或借用资质、转包或违法分包、偷工减料等，以免导致工程质量不过关、甚至烂尾等不良后果，损害企业利益乃至国家形象。

［1］姜书竹.中国与海合会双边贸易的实证研究:兼论建立双边自贸区的对策［J］.技术经济与管理研究，2012，(10):100－103.

［2］黄建忠，刘莉.国际服务贸易教程［M］.北京:对外经济贸易大学出版社，2008.

［3］万红先.中国服务贸易国际竞争力研究［M］.合肥:中国科学技术大学出版社，2008.

［4］佘莉，杨立强.中国:海合会FTA对双边贸易影响的GTAP模拟分析［J］.亚太经济，2012，(6):37－41.

［5］孙利国，杨秋波.对外承包工程可持续发展的现状、问题与对策［J］.国际经济合作，2011，(11):50－53.

［6］夏立明，周立群，宗恒恒.工程承包商融资信用风险评价指标的构建［J］.理论探索，2012，(5):69－71.

［7］章昌裕.国际经济合作［M］.大连:东北财经大学出版社，2009.