广东省新能源汽车的市场调研和发展展望

潘威城　王桃安　练海龙

[摘要]本文通过调查当前广东省新能源汽车的技术程度、发展现状、市场化程度和供求情况，利用真实可靠的数据和资料，运用SWOT分析法研究广东省新能源汽车的发展机遇与挑战、市场化进程以及未来发展的趋势，探索加快广东省新能源汽车发展的路径。

[关键词]广东省；新能源汽车；SWOT分析；市场调研；发展展望

[中图分类号]F426[文献标识码]A[文章编号]1005-6432（2014）18-0134-03

1广东省新能源汽车概况

经过近十年来的发展，广东省新能源汽车产业从无到有，发展迅速，目前总体技术水平居全国前列，初步具备了规模化生产和应用的条件。

第一，产业发展初具规模。据广东省发展改革委资料来源：广东省发展和改革委员会关于印发《广东省新能源汽车产业发展规划（2013—2020年）》的通知。初步统计，2011年广东省电动汽车产能超过2万辆，各类新能源汽车产销量近7000辆；动力电池产量居全国首位，动力电池正负极、电解液、隔膜等关键材料实现国产化；各类电动汽车驱动电机年产能超过2.5萬台套，可基本满足新能源汽车大规模生产需要。新能源汽车产业总产值47.2亿元，产业规模居全国前列。

第二，产业链条基本建立。目前广东省新能源汽车产业已涵盖了整车生产、三大电（电池、电机、电控）三小电（电动空调、电动助力转向、电动助力制动）以及电池关键材料等领域，基本形成了完备的新能源汽车产业链。整车方面，截至2011年年底，全省有24款电动汽车进入国家《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》，相关车型已批量投放市场；关键零部件方面，锂离子电池产业链较为完整，拥有一批在国内有较强竞争力的动力电池和电池正负极、隔膜、电解液等关键材料生产企业，电动汽车电机研发与产业化方面居国内前列。

第三，技术水平稳步提升。广东省是国内最早开展电动汽车技术研发、参与国家电动汽车重大科技项目的省份之一，目前在电动汽车整车、动力系统总成以及动力电池及其管理系统、驱动电机等关键零部件方面的技术居全国领先地位。拥有国家电动汽车试验示范区、国家汽车质量监督检验中心（广东）、电动车辆国家工程实验室（电驱动实验室）以及一批省级工程实验室、工程中心、重点实验室等创新平台和公共测试平台，初步形成了一个多层次、多领域的技术创新体系。

第四，推广应用初见成效。新能源汽车的推广应用已在全省范围内基本铺开。珠三角九市以及汕头、湛江、韶关、梅州、潮州、茂名等市先后开展了新能源汽车推广应用示范工作；广州、深圳成为国家节能与新能源汽车示范推广试点城市，新能源汽车的规模化应用成为广州亚运会、深圳大运会期间的一大亮点。新能源汽车示范应用领域不断拓展，从公交车延伸到了出租车、公务车。截至2011年年底，全省新能源汽车推广应用规模近8000辆，其中电动汽车超过3600辆，LNG汽车超过4000辆，电动汽车中纯电动公交车322辆，纯电动出租车300辆。

第五，产业环境不断优化。2010年广东省政府出台了《广东省电动汽车发展行动计划》，在推动产业发展、完善应用环境等方面提出了一系列政策措施，初步形成了发展电动汽车的良好环境。广东省政府与南方电网签署了《广东省电动汽车充电设施建设战略合作框架协议》，各地充电设施建设相继启动，截至2011年年底，广东电网、中国普天公司已在广州、深圳、珠海、中山等地累计投运充电站65座，充电桩超过2300个。中海油、中石油、中石化积极投资建设LNG汽车充气设施，有力地推进了新能源汽车应用设施环境建设。

虽然广东省新能源汽车产业具备了一定的基础，但也存在着一些问题和困难，主要是新能源汽车整车和部分核心零部件关键技术尚待进一步突破，产品成本较高，未能完全满足大规模商用的要求；个别核心技术和生产工艺与国际先进水平相比仍有差距，个别关键零部件和材料仍主要依赖进口；自主品牌电动汽车未批量进入普通终端市场，产业发展尚未实现自我良性循环，仍处于起步阶段；充电、充气等设施建设刚刚启动，应用环境和配套体系尚不完善；且相比于北京、上海等新能源汽车推广城市，广东省新能源汽车更侧重于公共交通领域。

2广东省新能源汽车产业的SWOT分析

2.1优势分析

2.1.1地理优势

广东省是改革开放的前沿，毗邻港、澳、新加坡等地，面向东南亚，是中国与东盟之间贸易往来最重要的物流通道，海陆运输快捷方便，市场辐射力强，有利于新能源汽车及其零部件的运输和进出口贸易。

2.1.2产业链、产业集群优势

首先，新能源汽车产业链上游，即制造新能源汽车所需的关键零部件如：锂矿、稀土、隔膜、电解液、正极、负极、电池等，在广州均有企业生产、研发，具有技术优势；如佛山照明（锂矿、正极）、广州路翔（锂矿）、中国宝安（负极）、深圳新宙邦（电解液）、佛山佛塑科技（隔膜）、深圳比亚迪（电池）、深圳比克（电池）、东莞ATL（电芯）。其次，广东省是全国主要汽车生产基地之一，广汽集团、比亚迪集团、东风标致、东风日产等龙头车企以及五洲龙、珠海银通、广东云山、福田汽车等致力于新能源汽车的车企聚集在广州、深圳、珠海等珠三角地区，有利于技术、信息的交流，产生集群优势，有利于新能源汽车的开发和生产。

2.1.3市场优势

首先，广东省是国内经济发展水平最高的省区之一，作为国内汽车生产和消费大省，旺盛的汽车消费为新能源汽车的推广应用奠定了良好基础。其次，目前石油价格高企，汽车尾气治理形势严峻，消费者对新能源汽车的认知也在不断加深，相信新能源汽车的市场增长空间巨大。再次，基础设施发展空间大，与南方电网集团、中石化集团等企业合作有利于加快充电站的建设和充电电网的铺设。

2.2劣势分析

2.2.1标准缺失

广东省新能源汽车产业还没有制定统一的行业标准。包括新能源汽车、动力电池、充电站、接口等标准都还是“鱼龙混杂”的局面。各地、各企业采用不同的标准，导致最后难以管理、整合。

2.2.2产业链未实现有效结合

广东省整个新能源汽车行业目前还是一个较松散的集体，各个环节存在差距和不足。关键零部件、动力系统、车架、整车的生产商、供应商、物流商和采购商等运营并不协调；面向消费市场的新能源汽车产品成本过高，其售后服务质量也有待质的提升。整个新能源汽车产业无法实现将上下游产业有效结合。

2.2.3基础设施建设缓慢

充电基础设施作为新能源汽车的配套产业，其发展进程还有待加快。目前电动汽车的配套设施建设不完善，配套城市新能源供能网点不多，城市中固定充电站、充电桩密度太小，导致充电不方便，影响了新能源汽车的销售，这些因素都对电动汽车的推广造成了不利影响。

2.2.4示范运营模式未成形、补贴不到位

到目前为止，广东省还没有一套大范围推行的示范运营模式。新能源汽车尤其是纯电动车的商业模式，还在研发、完善阶段。产业化和模式化还需要时日，政府补贴、经济刺激政策只是抛砖引玉，还需要对整个产业发展规律进一步探索和开辟。另外，私人购买新能源汽车的补贴政策还未出台，在私人购买新能源汽车方面上，补贴还不到位。

2.3发展机遇分析

2.3.1政策的大力扶持

①政策支持。从2001年的国家“863”计划电动汽车重大专项的启动，到2009年元月国内“十城千辆”试点示范工程实施，再到2012年4月通过的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，政府正在积极推进新能源汽车产业的发展。

据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》内容，2020年中国新能源汽车销量规模要达到全球第一，新能源汽车以纯电动为主要技术路线。未来10年政府财政将投入1000亿元，打造新能源汽车的产业链。广东省发布《广东省新能源汽车产业发展规划（2013—2020年）》，将在新能源汽车规划确定的66个重大项目中投资573亿元，用于新能源汽车整车生产、关键零部件发展、基础设施支撑平台建设、示范应用项目推进等，对新能源汽车产业的发展提供大力的支持。积极的财政政策对车企以及消费者都具有强烈的引导和促进作用，扩大新能源汽车的生产、销售，有利于新能源汽车产业的快速发展。

②政府采购。在中共中央、国务院日前印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中明确提出“取消一般公务用车”，对既有公车“采取公开招标、拍卖等方式公开处置”；对于公务用车的采购，规定“实行政府集中采购，应当选用国产汽车，优先选用新能源汽车”；以及采购使用新能源的环卫车、公交车、出租车等。政府采购对车企转型生产新能源汽车进行扶持，有利于树立车企和消费者的信心，增强车企的生命力，对于市场有一定的导向作用。

2.3.2市场需求的提高

随着广东省经济的高速发展，不饱和的新能源汽车市场的带动，市场对新能源产品的需求也呈现多元化的趋势。与新能源汽车相关的原材料产品、中间产品、终端产品的需求量均大大增加。消费市场的需求拉动产业的发展，为新能源汽车产业提供了不少的机遇。

2.3.3租赁模式受热捧

政府通过补贴，促进租车公司购入电动汽车，实行租赁模式，消费者只需要支付小额的租金，即可得到电动汽车一段时间的使用权，实际操作、亲身体验电动汽车，以优越的感官体验来促进他们购买电动汽车。电动汽车租赁模式推出不久就受到消费者的青睐，得到政府和车企的认可，或许电动汽车租赁模式能凭借其自身的特点和优势，成为电动汽车商业模式推广的突破口。

2.4潜在威胁分析

2.4.1国际技术冲击

广东省的新能源汽车相比日本、美国、欧盟等发达国家，在电池、电机、电控系统等核心部件，以及整车设计上还有一定的差距。目前广东省的新能源汽車产业化进程较慢，市场培育的周期也比较短。带有广东特色的新能源汽车产品、服务、理念等还很难普及全国，冲向亚洲。

2.4.2电力供给不稳定

广东作为人口大省之一，用电量年年攀升，由于广东地处热带、亚热带，在夏季用电高峰期，许多城市电网负荷达到峰值，一度出现电荒，电力的不稳定供应会对新能源汽车的充能带来影响。

2.5SWOT矩阵分析

通过以上分析，运用SWOT矩阵分析法，广东省新能源汽车产业的发展战略组合如下表所示。

广东省新能源汽车SWOT矩阵分析广东省发展新能源汽车SWOT矩阵分析1优势 S

·地理优势

·产业链、集群优势

·市场优势1劣势 W

·标准缺失

·产业链未有效结合

·基础设施建设缓慢

·运营模式未成形、补贴不到位机遇 O

·政府大力扶持

·市场需求的提高

·租赁模式受追捧1SO战略

·政府引导产业结合、加强合作

·多种商业化模式运行1WO战略

·加大基础设施建设力度

·加快新能源汽车的补贴效率威胁 T

·国际技术冲击

·电力供给不稳定1ST战略

·建立产业协会，抵御外来冲击

·利用市场加快推广新能源模式1WT战略

·加强技术研发，掌握核心科技

·制订行业标准，促进行业结合

3研究结论与建议

3.1建立行业协会，协调利益关系

目前新能源汽车产业在广东省处于初级阶段，整个新能源汽车产业链从上游电池电芯，电控系统，整车，到下游销售、客服、维护等环节尚未能有效结合，行业内企业之间组织松散，沟通、合作较少。建立广东省新能源汽车协会，统一省内相关企业，协调生产商、供应商、物流商、销售商等运营商的利益关系，根据公共消费模式（消费特点、采购政策、操作机制），企业消费模式（订货运输、价格评估、供货商选）和个人消费模式（价格比较、产品选择、采购渠道）来降低整体财务成本、提高人事绩效、完善物流设备，提升服务质量，更好协调上下游产业利益。有利于企业间的有效沟通、良好合作，促进行业的良性竞争。

3.2广泛听取意见，出台补贴政策

现阶段的新能源汽车，因为电池、电控系统价格高昂，导致目前市面上的电动汽车售价普遍较高。所以应广泛听取各阶层、各方面意见，尽早出台科学的补贴方案；同时也应该科学规划整个广东省的基础充电站建设、电费计算标准、车辆上牌等，加快建设基础设施，为新能源汽车的市场普及打下坚实基础，以加快新能源汽车的市场化。

3.3有选择性补贴企业，鼓励技术创新

在国内新能源汽车行业，关键的核心技术和零部件都靠进口，日本、美国等发达国家的电动汽车技术最成熟，是其最大受益者。广东省应有选择性投入财政资金对有创新、有技术的企业进行补贴，以此鼓励企业进行相关的技术研发和购买设备，建立和优化新能源汽车开发流程，突破整车设计、动力总成、整车匹配等关键性技术，推进新能源汽车的研发和产业化，从而加大广东省新能源汽车产业的核心竞争力。

3.4引导多种商业化模式

针对目前新能源汽车较高的售价，政府应联合新能源汽车生产企业、消费市场，引导、鼓励新能源汽车的市场化、商业化。

目前较为广泛的商业化模式有比亚迪出租车市场破局、奇瑞以租代售、特斯拉直销模式、电池租赁模式，以及旅游租赁模式。通过租赁方式，不仅能够让用户以较低的成本体验到新能源汽车，引起消费欲望，更能获得大量的用户使用数据，建立用户数据库，对未来新能源汽车的技术、体验、人体工程等方面的改进提供借鉴。

此外，电动汽车租赁对政府来说也有利。按照现在的政策，购买新能源汽车的消费者可以领到一笔补贴，政府针对一个一个单独的个体，管理起来相对麻烦；但是由新能源汽车租赁公司出面购买，政府就可以把精力放在管理这些法人组织上，可以节省行政资源，管理也能统一进行，方便高效。

4广东省新能源汽车的发展展望