战略性新兴企业生态位评价与竞争战略选择——基于我国节能环保上市公司数据

杨雪锋，刘超群

（浙江财经大学工商管理学院，浙江 杭州 310018）

战略性新兴企业生态位评价与竞争战略选择
——基于我国节能环保上市公司数据

杨雪锋，刘超群

（浙江财经大学工商管理学院，浙江 杭州 310018）

生态位评价与竞争战略选择是培育节能环保产业竞争力的重要内容。基于企业生态学视角，循着企业生态战略观——生态位竞争战略需求——生态位评价维度——生态位因子分析的逻辑思路，对节能环保企业生态位与竞争战略关系进行研究。运用突变级数法对沪深A股节能环保上市公司进行生态位评价，计算企业生态位及其因子，分析生态位的战略含义，提出企业竞争战略选择，对企业的进化和成长进行跨学科的研究与思考。

战略性新兴产业；节能环保企业；生态位竞争战略；生态位评价；突变级数法

一、引 言

战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会长远发展具有重大引领带动作用的产业。与传统产业相比，它需要解决两个问题：一是作为新兴产业，技术和市场存在不确定性，产业前景不太明朗，成长路径和竞争模式尚不成熟，需要探索适合其生存发展的竞争战略；二是其对传统产业具有改造和替代功能，面临成熟产业和传统产业的竞争性挑战，需要在新旧产业的竞争中确立竞争优势。

近年来，节能环保产业的政府管制、进入和退出壁垒逐步减少，正由政策推动型向市场驱动型转变，企业之间的竞争关系和竞争格局将会发生突变。但由于其产业基础薄弱、集中度低、集群化程度不高，企业对核心竞争力评价模糊，因此有必要对节能环保企业的竞争力进行科学评价并提出匹配的竞争战略。企业生态学认为，企业生态位的构成及其互动规律是企业战略生态管理的重要内容。正如彼得·德鲁克所说，企业之间的生存发展与自然界中各生物物种之间的生存发展一样，均是一种生态关系［1］。在企业生态学中，生态位评价是企业竞争战略的基础，能精确地揭示企业的竞争地位、竞争环境和竞争关系，为企业生态位竞争战略选择、商业模式创新等提供决策依据。因此，本文试图建立科学的生态位评价指标体系及有效、实用的评价模型，以更为精确地评价企业的生态位情况。

二、企业生态位评价与企业竞争战略

（一）企业生态环境影响企业竞争战略选择

传统的企业战略管理理论从单体企业出发，强调企业自身生存和发展，却忽视了与相关利益群体的整体利益及整个生态系统的共同发展。企业生态学开辟了战略管理研究新领域，汉纳和佛里曼［2］的组织生态学及McKelvey和Aldrich［3］的企业种群生态学都将技术和制度视为企业演化的重要因素。企业生态环境由地理位置、资源需求、技术、制度、法规、政治、顾客特征、竞争状况等因素决定［3］。竞争环境的变化促使企业内在结构变革进而推动企业战略能力演化，企业生态战略观应运而生。企业仿生学研究与永续经营思想暗合：企业追求成长，追求 “不亡”，而非追求 “利益最大化”。

与结构跟随战略的观点不同，企业生态系统协演化理论［4］认为，随着环境变化日益加剧，企业应该超越本企业的视角，从企业生态系统角度来制定自己的演化战略，作为企业生态系统的一员，企业制定的战略应关注整个系统的协同演进，使自己成为企业生态系统演进的主导力量。企业生态环境决定其发展模式和管理模式［5］，企业应采取生态竞争战略，即竞合战略。随着不同阶段竞争程度变化，企业生态也由竞争演化转变为协同演化。

因此，生态位成为企业生态学的一个重要分析范式，种群生态位和个体生态位是企业生态竞争的微观基础。汉纳和佛里曼［2］和鲍姆［3］等人分别定义了企业种群生态位和企业个体生态位概念。梁嘉骅等［6］则对生态位进行宏观生态位和微观生态位的综合性阐述。这些概念和观点的提出把生态位分析范式具体化和操作化，也为生态位理论的运用提供了不同研究层面，有助于多层次地运用生态位范式分析竞争战略。

（二）企业生态位竞争战略选择需要生态位评价

传统企业竞争战略选择以企业评价方法为依据，其本质是财务分析和事后评价，思维方式仅限于局部、个体层面和静态关系，容易导致经营者短期行为等问题。基于生态位理论的整体思维、系统思维和动态视角，生态位评价可为竞争战略选择提供定量决策依据。作为企业生态系统与企业单体之间的客观存在，企业生态位是企业战略与市场环境之间的链接桥梁。作为环境资源空间特性和企业固有性质互动的客观关系定位，反映了企业与环境互动匹配（适应）后所处的客观状态。

关于生态位评价的文献，有企业生态位评价 “钻石” 模型［7］、基于生态位态势理论的评价指标体系和评价模型等，这些评价方法能够体现企业的差异性特征、反映企业的竞争潜力和生存能力，但是总体分析维度不尽全面，指标体系不够丰富。因此，需要对生态位进行多因子分析和综合评价，综合考虑企业外部和内部情况，以及企业之间的 “共生和互惠”关系，基于组织生态战略观视角进行企业生态竞争战略选择。本文运用突变级数法计算企业生态位因子指标和生态位综合评价指标，可以更为精确地刻画企业生态位状况，为企业竞争战略选择提供决策依据。

三、企业生态位评价分析框架与指标体系

（一）分析框架与评价维度

生态位使一个企业乃至一个行业在企业生态大环境中拥有明确的位置，是企业在行业中竞争能力的标志［6］。企业生态位由生态位因子组成，虽然企业生态位构成变量复杂，但根据生态协同学理论，在系统变化的临界点附近，能够起关键作用的因子只有少数几个，因此可用少数几个序参量来刻画企业的环境适应性。

在生态位上表现为序参量特征的因子不是很多，依据其性质，并在总结众多学者［8］研究的基础上，本文将生态位因子归为四类：资源、需求、技术及文化。这四类因子基本上涵盖了企业生态环境的各个方面，它们是推动系统演化的关键力量，这些因子之间不同类型的组合构成了各式各样企业生存演化的生态位。同时，不同因子自身具有明显区别于其它因子的识别特征。它们相互制约、关联影响，根据绝热消去原理，因子间的关联影响较其自身对生态位直接而强烈的影响更小。即当某一因子的变化对另外因子产生影响时，被影响因子的变化远远滞后于影响因子的变化。如新技术出现的早期，基本不会立刻影响原有需求的变化。

（二）评价指标体系的构建

1.需求因子指标体系

需求因子即顾客对企业可提供产品的需要程度，是其提供的顾客价值和可获得的顾客忠诚［9］。需求状况在波特钻石模型中是重要因素。本文根据市场占有率排名及产品盈利状况进行计算，市场占有率排名主要依据 “2010年和2011年（第二届和第三届）中国节能环保企业100强评选”中样本企业的数据进行整理，该评选以企业市场占有率为主要权重指标，因此能反应企业市场占有率情况。

2.资源因子指标体系

资源因子主要包括企业生存需要的资金、劳动力、原材料、自然资源、地理位置等直接生产要素［10］；资源生态位是指产业集群协同演化所需资源结构、资源要素配置以及产业集群对区域资源利用状况等关系的总和，是产业集群及其内企业所需各种资源的空间定位及其功能关系的整合。其中包括新资源，即别于传统资源、边际收益递增的资源，诸如知识、信息和教育等［11］。资源生态位因子划分为资本结构、成长能力、偿债能力及企业规模四个维度。

3.技术因子指标体系

熊彼特的创新理论认为来自经济活动的内在力量推动着技术发展，技术创新是经济活动的内生过程。纳尔逊和温特认为技术变化是影响企业资源获取能力的关键要素，也是影响环境变化的关键力量［12］。技术标准的变迁或者重大的技术创新都会对企业的生存产生决定性影响。技术生态位因子是指在一定的时间和空间环境内可利用资源的集合，包括一定的技术水平、技术环境容量以及与其它企业技术的关系等生态关系［13］。本文采取高学历员工比率、科研人员比重、研发费用比重及人均技术装备程度四个维度进行衡量，数值越高则企业技术能力越强。

4.文化因子指标体系

文化反映企业核心竞争力，包括企业制度层面和管理层面。企业知识理论强调知识和文化的重要性，新制度组织理论强调制度的意义。制度是社会游戏（博弈）的规则，是人们创造并用来规范和限制相互交流行为与相互影响的一种框架［14］。制度变迁是新兴产业发展的文化内涵［15］。企业制度可由社会支持度、社会美誉度及社会地位三个维度来衡量。企业管理层面则可从运营管理和企业费用比率两个维度来衡量。

基于以上分析，本文将企业生态位分解成倒状树型指标体系（见图1），将总指标逐层分解到最下层更具体的、可量化的子指标，计算时只需要知道最下层子指标原始数据即可。

图1 企业生态位评价指标体系

四、企业生态位评价方法选定与运用：基于节能环保上市公司数据

（一）研究方法

突变级数法作为突变理论的具体方法，与现有的企业评价量化方法相比，是根据目标在归一公式中的内在矛盾地位和机制以决定对于目标重要性的量化，排除了人为因素；适合多目标综合评价，能够抓住矛盾的主次关系，是矛盾关系的运算［16］；解决多目标评价决策问题更适宜、更准确。突变是指当系统势函数值达到极值时将会引发系统质态的根本变化。节能环保产业的战略性和新兴性决定了其生态位因子的发展方向和性质经常会发生飘移甚至是突变，原有的生态位平衡被打破，不能适应新生态位的企业将会被淘汰。因此，如何预测和应对生态位因子的突变是企业至关重要的问题。本文采用突变级数法考察和评价四个生态位因子及其在生态位竞争中的影响和重要性，通过突变级数法的拟合对生态位系统进行观察，把握其规律性，从而对系统的运动做出预测和决策。

本文从沪深两市上市公司中选取主营节能环保业务的公司作为研究对象，以2009-2011年度数据为基础，剔除一些ST、*ST以及指标信息不全、存在异常数据的企业，最终选取有效样本公司56家，将其分为四种类型：污水处理类、废气处理类、垃圾处理类及节能建材和节能灯类。

（二）生态位突变模型及其运算步骤

本文运用突变级数法从需求、资源、技术及文化因子四个不同的维度来计算企业生态位综合实力，将四个生态位因子逐层分解到最底层量化指标，确定不同层次之间突变函数模型 f（x）的类型。其中，f（x）表示状态变量x的势函数，a、b、c、d是该状态变量x的控制变量，状态变量和控制变量是势函数矛盾的两个方面。

生态位评价的运算步骤如下：首先进行变量赋值及原始数据的无量纲化处理；其次识别突变系统类型；再次通过分歧点集方程导出归一公式（如表1），分歧点集方程指控制变量满足此方程条件时，系统就会发生突变；最后用归一公式进行评价，自下而上逐层演算至最高层进而得到节能环保企业的生态位综合评价参数，求得企业生态位综合评价得分。

表1 突变级数法评价模型

（三）计算结果及分析

运用突变级数法计算节能环保企业的生态位，并对生态位进行综合评价，以56家上市公司为样本，从总体角度进行计算，选取生态位排名前、中、后五名的企业进行分析，结果见表2。

1.从总体上考察，凯迪电力排名第一，生态位各因子均名列前茅，显示该公司的生态位实力。在具体技术指标上，尤其是其高学历人员及科研人员比重高，公司每年投入大量研发费用，因此技术能力较强，排名第一位。该公司也是行业科技领先者，承接并完成了国家863重点项目。创元科技则位于最后一位，处于生态位末端。

2.处于生态位中端的企业，如洪城股份、武汉控股，两个企业地域相近，并且在需求生态位、资源生态位、技术生态位、文化生态位四个层面的评价值也比较接近，说明两个企业之间生态位重叠与竞争的激烈情况。

表2 部分节能环保上市公司企业生态位综合评价及生态位因子情况表

3.福日电子、创元科技在评价中位于最后，从其评价值可以看出，由于在产品盈利情况、企业成长能力、流动比率等方面都比较低，特别是总资产增长率、每股收益都在此评价期内最低，导致企业排名结果较差。

4.生态位是一种综合实力评价，企业首先要做到减少生态位因子的短板，其次是综合实力的上升，最后从某一项或某几项生态位因子中进行超越。这样才能处于生态位领先位置。

5.生态位是企业的综合实力，如阳光照明，其资产26.76亿元，员工7669人，但生态位排名则远低于资产2.088亿元，员工827人的达实智能。通过综合分析发现主要原因是该企业技术实力不强，利润转化效率低，竞争中缺乏特有的优势，通过与专家组讨论表明这种排名比较符合实际。这说明企业的竞争力与其规模并不相称，单纯从规模，销售收入等指标已无法准确地描述企业的竞争实力，而生态位评价能准确地反映出企业的潜力，这种排名也比较符合预期。

此外，以污水处理类企业为例，计算出各企业生态位的因子得分及生态位综合得分（见表3），对得分情况进行分析可得出以下结论：

1.从综合排名角度看，首创股份、洪城水业、南海发展排在前三位，洪城股份、武汉控股、漳州发展排在生态位末端。从需求因子看，洪城水业、中原环保，首创股份排在前三位，这三个公司突出主营业务的发展，净资产收益率、每股收益等比其他公司高，反映出其收益质量良好。

2.从资源因子角度看，创业环保、首创股份、中原环保排在前三名，说明这三个企业的资源占用及利用情况较好，具体来说，资本结构比其他企业更合理一些，在偿债能力指标中，资产负债率和流动比率是适度指标，过高或过低对企业发展都不利。企业的资产、营业收入及净利润都保持稳定增长，说明企业的成长性较好。

3.从技术因子角度看，首创股份、南海发展、洪城水业等公司表现较好，尤其是南海发展，研发费用的比率投入最高，该企业科技含量较高，企业以技术创新来全面提升核心竞争力，这种举措有利于公司的长远发展。但从整体上看，大部分企业在创新方面投入不足。企业创新能力的培育是诱发产业突变的微观基础，发展战略性新兴产业，必须依靠企业的创新能力。“十二五”期间政府需要在市场竞争秩序、企业制度设计、产业支持政策等方面为企业创新创造良好的条件。

4.从文化因子角度看，首创股份表现突出，结合原始数据发现，公司的管理水平很高，管理费用占比较其他公司都低。说明其他企业对资产和业务的管理效率还有提升空间。

表3 污水处理类公司生态位及其因子评价结果

五、研究结论及管理建议

（一）研究结论

1.急剧变化的企业生态环境影响企业竞争战略选择。随着竞争的加剧，企业要以系统的、整体观点看待其所在的生态系统，企业战略管理的范围应扩展到企业边界以外，甚至涉及到整个生态系统，采取适应环境的柔性战略。新技术背景下企业竞争关系需要运用生态位范式加以分析，生态位评价是企业生态竞争战略的理论基础。

2.生态位评价是在对企业的资源、需求、技术、文化四类因子分别进行计算基础上做出的综合评价，既能反映企业综合竞争能力，也能揭示其生态环境的单项特征，显示企业差异性和发展潜力，评价结果有助于企业竞争战略的科学决策。

3.节能环保产业是新兴产业，与传统产业和成熟产业的竞争关系呈现出复杂性特征，技术路线和市场需求不稳定，在新技术条件下容易发生急剧变化，运用突变理论进行生态位评价能够精确揭示其竞争能力。对沪深股市57家节能环保上市公司生态位及其因子的分析印证了生态位对竞争战略选择的作用。

（二）管理建议

1.处于生态位顶端的企业可以凭借其强大的综合实力进行产业链整合。生态位因子对企业的运行与变迁存在着两种影响：限制（技术、文化）和利导（资源、需求）。竞争环境一方面通过对企业施加压力迫使其进化和淘汰，另一方面提供通道拉动其演化和适应。对于凯迪电力这样的顶端企业，可凭借雄厚实力尝试采取生态位扩张战略，创造和引导新的市场需求。事实上，公司也正在利用自身的技术优势，向清洁能源（生物质发电）转型，追求新的利润增长点。

2.处于生态位中端的企业应采取生态位分离和错位竞争战略，以减少主流市场上巨大的竞争压力。在一个资源有限的生态系统中，企业不仅要选择恰当的生态位，而且要根据环境的变化对生态位做出及时、适当的调整，通过生态位分离来实现共生，避免由于生态位的严重重叠而引起过度竞争。

3.处于生态位末端的企业应采取收缩或者依附战略，一方面要加强自身主营业务竞争力的培育，另一方面要限制或者剥离制约企业发展的非主营的业务。

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Niche Evaluation and Choice of Com petition Strategy by Enterprises of Strategic Emerging Industry：a Case from Listed Companies of Energy Conservation and Environmental Protection

YANG Xue-feng，LIU Chao-qun
（School of Business Administration，Zhejiang University of Finance&Economics，Hangzhou，310018）

Niche evaluation and choice of competitive strategy are important contents when cultivating the competitiveness of the strategic emerging industry of energy conservation and environmental protection.From the perspective of enterprise ecology，the relationship between ecological niche and competitive strategy is studied.Mutation model and Niche evaluation theory are applied to analyze energy conservation and environmental protection enterprises listed in A-share markets in China.

strategic emerging industry；energy conservation and environmental protection enterprise；strategy of niche competition，niche evaluation；mutation model

F272

：A

：1004-4892（2014）01-0072-07

（责任编辑：闻 毓）

2013-06-25

教育部人文社会科学研究一般基金资助项目（10YJC630341）；浙江省自然科学基金资助项目（LY12G03021）；国家自然科学基金青年资助项目（71203192）

杨雪锋（1970-），男，湖北枣阳人，浙江财经大学工商管理学院教授，博士后；刘超群（1988-），山东济宁人，浙江财经大学工商管理学院硕士生。