国内商业银行对公结算业务发展状况分析

王正萍

（中国工商银行总行，北京 100140）

国内商业银行对公结算业务发展状况分析

王正萍

（中国工商银行总行，北京 100140）

支付结算是国内商业银行三大传统业务之一，在商业银行产品线中居于基础核心地位，商业银行通过支付结算业务成为全社会的转账结算中心和货币出纳中心。近年来，随着信息技术的高速发展，客户需求推动银行的结算工具和结算渠道日益丰富。本文试从国内主要商业银行的对公结算服务能力现状调查入手，分析我国商业银行对公结算业务发展面临的挑战和机遇，找到对公结算业务发展的方向。

一、结算业务服务范畴的演变

传统的银行结算方式包括现金和“三票一卡”，即汇票、本票、支票和银行卡。后期，又出现了电子汇兑、网上支付等结算方式。近年来，国内商业银行在传统的结算模式基础上，大力进行产品整合和业务创新，有效拓展结算业务内容和结算服务范围。

（一）支付结算网络渠道多样化

随着技术进步及客户对结算业务效率要求的提高，企业网上银行、银企互联、在线ERP等支付结算渠道发展迅速，其发展速度远远超过网点柜台结算，对营业网点的结算量分流比例逐年增加。另外，企业自助服务进程加快，很多银行都推出对公自助设备，满足企业账户信息查询、转账等结算需求。

（二）现金管理服务逐渐普及

现金管理是银行帮助客户更高效地使用和管理银行账户资金的一项综合金融服务，银行将收付款管理、账户管理、信息和咨询服务、投融资等金融产品和服务按客户需求打包，从而使客户的资金流动更合理、财务监控更易实现，提高资金的流动率和使用效率。现金管理业务顺应了对公客户加强财务集约化管理的要求，成为银行稳定和争取优质企业客户的战略产品。对于我国商业银行来说，随着外资跨国公司不断在我国落户、“走出去”的中资企业逐渐增多以及国内大型企业对现金管理理念的接受和认同，都使得现金管理业务越来越受到重视，被视为商业银行核心竞争力的集中体现。

（三）第三方支付机构参与竞争

随着电子商务和行业网络化趋势的不断加强，各类新型支付服务产品和服务组织不断涌现，催生了第三方支付行业。快捷便利的支付工具改变着人们的生产生活方式，也帮助行业客户构建全面的线上、线下电子支付渠道和完善的资金清算平台，提高整个行业的资金流转效率。越来越多的非银行金融机构已进入非现金支付清算服务领域，促进和深化了支付结算市场的快速发展。

（四）基础金融资产服务起步

企业的发展壮大伴随着财务管理能力的提高及对银行服务的精细化要求：一方面，银行服务需要渗透到企业资金预算、配置和使用环节，实现银行服务与企业现金流量管理、投资管理、风险控制、机制建设以及资源整合相融合，不断提高企业的财务管理能力；另一方面，企业对于涉及控制资金成本、提高闲置资金收益率、降低资金风险性等财务管理要求不断提高，迫切需要有流动性和安全性较好的投资渠道，以实现资产的保值、增值。因此，银行的结算业务逐步向高效率、个性化、综合化方向发展。商业银行需以结算业务为基础，整合银行内部及外部的相关服务与产品，为企业量身定做金融产品组合服务，满足客户全方位的金融需求。

（五）全球结算服务发展

随着我国经济的快速发展和人民币国际化进程的加速，国内企业集团公司数量激增，规模不断扩大，跨国业务比重大幅提高，企业集团集约化的资产服务诉求日益显现。与此同时，“走出去”企业境内外运营与金融服务的相互融合日益紧密，对资金结算的要求不断提高，呈现出多元化、综合化的特点。我国商业银行正为此积极发展境外业务能力，紧跟企业国际化步伐，丰富全球化金融服务。

二、商业银行结算业务发展状况分析

（一）以活期存款看结算业务的市场格局

我国金融基础设施经过多年建设基本完善，客户资金在银行间转账十分便捷。在投资理财手段日益丰富的当下，活期存款余额是反映银行结算服务能力最重要的指标之一。对公开数据的分析展示，我国主要商业银行近年结算服务吸收的公司活期存款市场份额格局比较稳定，四大行占据主导地位，增幅逐年下降，股份制银行波动较大。

（二）银行结算业务的客户规模稳定增长

客户规模包括了结算账户数、客户数、现金管理客户数。银行结算账户是客户除现金外开展货币收支业务的唯一载体，结算账户的数量是反映银行结算服务竞争力的一个重要方面；客户数既反映了银行各类业务的发展水平、潜力，也是银行社会价值的重要体现。现金管理是商业银行稳定和争取大客户的有效手段，现金管理客户是高价值客户中与银行建立了紧密合作关系的部分，其规模是结算服务核心竞争力的体现。

公开数量比较显示，单位客户的结算服务主要由大型商业银行提供，大银行是保障经济稳定、支持企业发展的主要力量。同时，各家银行都非常重视客户发展，客户规模均保持稳定增长，紧密型高价值的现金管理客户规模的增长率更为显著。

（三）银行国内、国际结算业务均衡发展

客户在银行办理结算业务的比重，反映出客户对银行包括结算服务水平、能力和价格等质量指标的认可程度。由于各家银行人民币结算业务量统计口径存在差异，本文采用人民银行支付清算系统业务量进行比较。

公开数据显示，工行、中行依然分别在境内、跨境结算业务领域保持优势，但这些优势都在相对缩小，各银行都采取了境内外结算业务发展并重的方针，跨境人民币业务增长迅速，商业银行的境内及跨境结算服务能力正趋于平衡。

（四）电子化、自助化是银行结算渠道建设重点

渠道是结算业务发展的载体。公开数据显示，近三年来，国内主要商业银行的网点渠道数量相对稳定，银行自助机具、网上银行渠道的迅猛发展，电子和自助服务是各银行当前乃至未来拓展的主要方向。

三、商业银行结算业务面临的主要挑战和机遇

当今中国，政策开放、鼓励创新、信息化发达、全球化程度高、客户资产管理能力与意识不断提升，不论是市场化改革政策，还是互联网结算的发展都为商业银行的结算业务带来了机遇与挑战。

（一）挑战

1.客户需求日益多样化。随着经济和金融市场的不断发展，客户对银行的结算需求越来越呈现出个性化、专业化、精细化、电子化、综合化等特点，资金归集、跨行收付、跨境结算、优惠套餐、通存通兑、自助服务、账户管理、投资理财、风险控制等需求层出不穷，企业的需求更多的是全方位的金融资产管控需求。银行同企业之间从简单交易对手向长期合作伙伴转变，单纯的贷款、结算等服务满足不了客户的综合性需求，标准化的产品、简单的产品组合不能契合客户的商务模式，银行结算服务面临个性化、专业化、灵活性的更高要求和挑战。

2.第三方支付对商业银行的冲击。经过短短十年的发展，第三方支付无论在业务运营模式、业务整体规模，还是业务发展范围方面都发生了巨大的变化。第三方支付平台借助互联网、移动通信等技术广泛地参与各类支付服务，以多样化、个性化的产品满足了银行现有资源难以覆盖的客户群体的支付需求，并且成为现代支付体系中活跃的、颇具发展潜力的重要组成部分。对银行的基础支付功能、传统中间业务领域、潜在客户和存贷款、系统安全运行和未来创新发展构成威胁和挑战。

（二）机遇

1.“大数据”为银行带来的机遇。首先，“大数据”时代，商业银行对客户的了解相比过去有本质不同。“大数据”不但让我们能把握客户现在的状况，也可以完整地了解其过去，并与同行业中的企业比较，得出准确结果。其次，可多渠道与客户开展互动，全面评估客户对银行产品和服务的满意度，为改进服务提供了最大便利。第三，“大数据”的完整性、及时性、准确性将决定商业银行的竞争结果。

2.人民币国际化带来的机遇。一是拓展了银行业务范围。2009年开始，人民币正式成为国际贸易结算货币，人民币跨境贸易结算的实现直接增加了我国商业银行的结算业务品种，为商业银行的业务拓展及新服务种类和新项目研发起到了极大的推动作用。二是促进国际结算量增长。人民币的国际化方便了国内企业在境外的经营，方便了境内外客户的交易结算，有利于我国商业银行境内外分支机构开展人民币跨境联动业务和大幅增加国际结算量，为其生存和发展注入强劲活力。

3.利率市场化带来的机遇。短期来看，利率市场化改革将导致利差收窄，使我国商业银行盈利水平遭受冲击，但长期来看，通过市场化的利率配置资金，能够突破金融抑制，提高金融市场运行效率，改善投资质量。利率市场化加速银行业竞争程度，商业银行盈利模式与收入结构得以改变，进而盈利能力也将得以完善。目前，我国利率市场化改革已经取得了实质性进展，将促进商业银行经营转型，从高度依赖存贷款利差的盈利模式向低经济资本占用的中间业务转型，这无疑会为商业银行中间业务尤其是结算业务带来难得的机遇。

四、未来发展方向展望

（一）信息化银行时代长尾理论的实践

近年来，各商业银行的网银用户急剧增加，网银交易量井喷式增长，网上银行以及新兴起的手机银行业务未来发展空间巨大。随着上网变得越来越廉价和普及，中小客户的比重在快速提高。银行能够以更低廉成本向潜在客户推广产品或者向现有客户进行交叉销售，便捷地实现中小客户的规模效应。

新的环境下，银行可以按网络客户的结算交易特点进行细分，根据同类客户的行为特征打造最适合的金融产品，使客户的消费者剩余和银行收益都达到最大化。在长尾理论越来越流行的网络时代，网上银行业务领域可以一视同仁地对待各种类别的客户，及时、动态地满足客户差异化需求。

（二）大数据将引领新的营销模式

大数据正催生新的营销手段。随着客户需求的差异性逐渐增加，如何在以规模取胜的传统营销理念基础上，精准定位不同客户的消费行为，挖掘出有价值的信息，成为商业银行营销活动的重心。计算机和网络技术的飞速发展，使得数据挖掘技术进一步成熟，定量管理成为提高营销水平的必要手段。数据挖掘在精准营销的应用主要涉及客户行为细分、交叉销售方面，并在此基础上进行定量分析，构建精准营销体系。

大数据还可以支持更有效的客户流失预警及挽留。据有关数据分析，企业争取一个新客户的成本大约是保留一个老客户的7倍。商业银行如何保有自己的客户，如何展开客户挽留行动问题至关重要。通过对结算数据的挖掘分析，建立客户流失预测模型，分析客户流失倾向，以便于在客户流失之前进行预警，并给出量化指标以衡量该客户流失的可能性。通过模型，银行业务人员可根据每个客户流失可能性大小进行客户排序，找出流失倾向较高的客户群体，结合这些客户对应的分群特征，采取相应的客户挽留策略，以进行更加精细的客户保有措施，提高客户挽留的成功率。

（三）打造银行互联网金融结算业务核心竞争力

面对非银行支付机构的冲击，商业银行必须采取积极的应对措施：一是结合市场需求，进一步丰富电子支付产品，加快手机支付、电话支付、在线分期付款等产品的创新实践，提升客户体验。二是将现有标准化的支付产品向两端进行功能延伸，为垂直行业提供个性化的电子支付解决方案。三是拓展与电子商务市场的合作，直接介入电子交易支付链，为其提供账户管理、支付、资金结算、资金监管、信用担保等服务，实现客户资源共享和业务优势互补，提高电子商务服务水平。四是发挥好商业银行融资业务的传统优势，创新“结算+融资”新产品，为资质良好的中小企业客户提供应链金融服务。五是可以充分利用央行最新推出的“第二代网上支付跨行清算系统”（俗称“超级网银”），通过“一点接入、多点对接”的系统架构，为客户提供具有统一身份验证、跨行账户管理、跨行资金归集的一站式网上支付管理新平台。

（四）优化对公结算业务流程，提升结算服务质量

近年来，国内大型商业银行先后启动了对公业务流程的再造项目，构建总行、分行两级后台集中作业体系。这种非实时业务前后台分离、后台集中处理的流程，有效地提高了前台操作风险控制能力，释放了前台营销能力，探索出了有特色的对公结算业务前台受理和后台集中处理模式。

结算业务流程重组将突破传统业务处理流程，使前后台业务处理模式发生根本性变革，为网点经营转型和提高业务处理效率打下了基础。

（责任编辑 耿 欣；校对 XS）