探析我国稀土出口市场格局变化

◎ 文/刘贻南 冯运光

探析我国稀土出口市场格局变化

◎ 文/刘贻南 冯运光

近几年，稀土冶炼分离产品出口市场经历了暴涨暴跌的过山车行情。2011年稀土冶炼分离产品价格快速上涨，出口平均价格较2010年均价上涨5倍多，部分品种涨幅更高；2012年到现在稀土出口价格出现暴跌，目前已跌破2010年的平均价格水平（每吨23000多美元）。价格暴涨导致了我国稀土出口量大幅下降，2011年出口量较2010年下跌57.7%。价格暴涨，引发了全球开发稀土的热情，我国稀土出口市场格局也发生了变化。笔者对近年稀土（指稀土冶炼分离产品，下同）出口进行分析，总结出我国稀土出口市场格局发生的变化。

近年来我国稀土出口简要情况

1.我国稀土出口总体情况

2003-2012年，我国稀土出口量逐年下滑，出口价格总体上呈涨态势。据海关统计，2012年我国出口稀土冶炼分离产品16274吨，较2003年73522吨下滑78%；而2012年出口均价为每吨55676美元，较2003年每吨3272美元上涨16倍。截至2013年10月，出口17586吨，同比增长55%；平均价格21057美元，同比下降63%；跌破2010年每吨23602美元的价格。

2003-2012年中国稀土出口情况

2.主要稀土出口品种情况

（1）碳酸铈是我国出口主要稀土品种，但出口呈下降趋势。2012年出口4536吨，出口均价每吨为23313美元。2013年1-10月份共出口2042吨，同比下滑38%；出口均价每吨为11136美元，同比下降58%，较2011年出口均价每吨7.5万美元下降86%，已跌破2010年每吨15160美元的价格水平。

（2）氧化镧是我国稀土第二大出口产品，但出口呈下降趋势。2012年我国出口氧化镧3543吨，出口均价每吨为4.1万美元。2013年1-10月份，我国共出口氧化镧8211吨，同比增长2.6倍；出口均价每吨为8762美元，同比下降83%，较2011年出口均价每吨10.7万美元下降92%，跌破2010年每吨16423美元的价格。

（3）氧化钕出口呈下降趋势。2012年我国出口氧化钕288吨，出口均价每吨12.7万美元。2013年1-10月共出口239吨，同比下滑1%；出口均价每吨为6.8万美元，同比下降49%，比2011年出口均价每吨25万美元下降73%，比2010年每吨48280美元的均价上涨42%。

（4）氧化镝出口量下降明显，价格波动大。2012年我国出口氧化镝17.7吨，出口均价每吨为172.9万美元。2013年1-10月份出口5.5吨，同比下降59%；出口均价每吨为127万美元，同比下降36%，比2011年出口均价每吨105.8万美元上涨20%，比2010年每吨均价26.3万美元上涨3.8倍。

（5）氧化铽出口量逐步下降。2012年出口量为11.4吨，出口均价每吨为163万美元。2013年1-10月份出口10吨，同比增长38%；出口均价为81.7万美元/吨，同比下降57%，比2011年每吨204万美元下跌60%，比2010年均价每吨55万美元上涨48%。

综合以上分析可以看出，我国稀土出口量开始止跌回升，但出口价格总体尚未止跌回升。

2.稀土出口价格出现暴涨暴跌现象的主要原因

（1）我国一些专家高估了稀土的应用价值，从而激发了全国稀土资源地区对稀土的开发和投资热情，甚至引发大量的投机资金涌入，助推了2011年稀土价格的暴涨。

（2）2008年国际金融危机爆发后，世界经济处于深刻调整之中，美日欧等主要稀土应用国家经济下滑甚至衰退，导致国外稀土需求大幅减少。

（3）稀土价格暴涨给国内外下游应用企业带来巨大成本压力，导致稀土一些应用企业减少对稀土的应用，降低了下游企业开发稀土应用研究的热情，以致寻找稀土替代品。

（4）全球稀土供需发生变化，由于稀土价格过度上涨，也引发了一些稀土资源国家开发利用本国资源，增加了市场供给和预期，形成了多元化市场的供应格局。

（5）全球大宗商品价格调整对稀土的价格调整也产生了重要影响。

3.稀土价值是价格的基础，市场需求是决定价格的最重要因素

价格暴涨，绝不是价格理性回归，如果远远脱离价值，必然带来暴跌。只有当价格与需求达到平衡时，市场才会回归正常。

我国稀土出口格局变化情况

日本、美国和法国是我国稀土的前三大出口市场。2003-2012年，上述三国10年累计从我国进口稀土数量占我国稀土出口量的75%，其中日本占比为41%、美国占23%、法国占11%。随着稀土价格暴涨，各稀土资源国调整了开发利用政策，逐步改变了市场供应格局。

1.日本自我国进口稀土数量占比呈下降趋势

过去10年，日本稀土进口量先升后降，总体呈下降趋势，下降幅度较大。2006年为最高峰，日本进口稀土41375吨；2012年进口13829吨，比2006年下降66.6%，为10年来最低；同期日本自我国进口稀土分别为35717吨和8013吨，2012年日本自我国进口量同比2006年下降77.6%。2013年1-10月，日本自我国进口稀土开始回升，进口3628吨，同比增长26%。2010年之前，日本从我国进口稀土数量占该国全部稀土进口量的比重维持在85%-91%之间；2010年后，该比重直线下滑，2012年跌至58%。自2010年后，日本为减少对我国稀土的严重依赖，一方面减少了从我国进口稀土量，加大了从其他国家进口稀土的力度，实施稀土供应多元化；另一方面，寻找稀土替代品，减少对稀土的使用量。

2003-2012年日本稀土进口情况

2.美国自我国进口稀土数量占比呈下降趋势

2010年前，美国自我国进口稀土数量占该国全部稀土进口量的比重基本维持在76%-90%之间，2010年后，该比重直线下滑，2012年已经跌至41%。

2003-2012年美国稀土进口情况

与日本情况类似，2006年是稀土进口分水岭。2006年之前，美国稀土进口量基本逐年上升，到达最高峰后，则快速下滑。2006年，美国自我国进口24509吨，2012年降到4188吨；自中国进口数量则比2006年下降82%。

3.法国自我国进口稀土数量逐年下滑

2003-2012年，法国自我国进口稀土数量呈下降趋势。由于进口基数较小，与日本和美国相比，下降幅度没有上述两国大。此外，法国自我国进口稀土比重占其全部稀土进口比重维持震荡走势。

2003-2012年法国稀土进口情况

4.日本和美国进口量占全球市场近一半份额

过去10年，日本、美国、德国、法国和韩国等共进口稀土70.7万吨，占全球进口量的67%，居世界前五位。其中日本占26.8%、美国占18.9%、德国占8.7%、法国占8.6%和韩国占4.6%。

2003-2012年全球主要稀土进口国家进口情况

作为全球最大的稀土应用市场，日本和美国进口量自2006年后也逐年下滑。2006年日本稀土进口量达41375吨，达到10年来最高点，而2012年仅进口13829吨，同比大幅下滑66.6%；2006年美国进口量为26960吨，而2012年仅为10201吨，同比大幅下降62.2%。

自2008年国际金融危机爆发后，美、日、欧等发达国家经济下滑甚至衰退，导致稀土下游应用市场需求减少，尤其是稀土应用大国日本进口量下降较为明显。2009年，全球稀土进口量同比2008年下降36.7%，而日本则同比下降46.8%。

稀土市场展望

2013年我国经济走势可以概括为总体平稳、稳中有进，主要经济指标保持在合理区间和预期目标之内。当前，我国发展仍处于大有作为的重要战略机遇期，具备经济持续健康发展的基础条件；同时，我国经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期，加上世界经济正处于深度调整期，发展环境十分复杂。世界经济开始出现向好趋势。预计这些因素将对稀土市场产生积极的影响。

1.估计下游市场对稀土的需求将会逐渐回暖

2011年稀土价格暴涨后，下游产业受到严重影响，稀土出口市场出现严重萎缩。通过两年的消化，随着稀土价格的回归，稀土仍是新兴产业的重要原料，主要消费国对稀土的需求将会逐步增加。

2.稀土价格将进一步探底回升

稀土价格经过近两年的调整，已从高位大幅下跌，跌破2010年的平均价格水平，加上近几年稀土企业各种成本尤其是环境成本有较大幅度增加，国外稀土开发成本高于我国生产成本，稀土价格将在需求回升中也反弹回升。

3.全球稀土供应格局多元化已经形成

全球稀土不稀，目前已得到广泛开发利用。随着美国（钼公司）、澳大利亚（莱纳斯公司）和印度、俄罗斯等主要国家稀土企业的大量产出，世界稀土供应量将大幅增加，如2013年1-10月我国从美国和法国进口稀土2143吨就说明这一点。我国稀土供应将逐步减少，这是我们乐见其成的。由于我国目前轻稀土储量大，产量也大，开采成本低于国外成本，可以说我国稀土在国际市场上仍具有很强的竞争力，将在国际市场上保持供应的优势地位。

（作者单位：中国五矿化工进出口商会）

编辑：云霞