R&D项目风险管理的实证研究

李永忠

（南京理工大学，江苏 南京 210094）

R&D项目风险管理的实证研究

李永忠

（南京理工大学，江苏 南京 210094）

近年来我国企业特别是高新科技企业纷纷加大了对R&D活动的投入力度，但相对滞后的R&D投资中风险项目的管理方法已经不再适用于如今具有高技术特征的R&D投资的快速发展。故而，文章在深入分析R&D投资中风险项目影响因素的基础上，提出了不确定环境下的R&D投资项目的风险管理框架，利用QFD软件平台上的风险管理框架评估实验方法，邀请行波型超声电动机研发中的实验人员分组进行了风险评估决策对比实验。最终，对该项目运行的QFD风险管理框架的试验和评估结果表明，QFD软件平台不仅能够在客户需求数量及风险类别数量方面为决策者提供较为充足的现实数据还能大大减少决策者执行决策所耗费的时间。对此，文章认为QFD风险管理方法能够行之有效地影响到决策者决策的执行，可被广大投资商引为一种灵活有效的R&D项目风险及不确定性管理办法。

R&D项目；项目风险；风险管理；QFD

R&D是技术创新系统关键要素之一，直接对创新系统的知识生产能力产生重要影响，从而关联到企业技术创新的绩效。当今世界各国普遍关注科技工作和科研水平，众多企业特别是高科技企业纷纷加大了对R&D活动的投入力度。但与高投入形成对比的是，R&D投资的成功率却较低。其重要原因之一是，相对滞后的R&D投资中风险项目的管理方法已经不适用具有高技术特征的R&D投资的快速发展。

一、R&D投资的特点及其分析

R&D投资具有高风险、高收益、大规模和高专业性的特点，这些特点决定了对R&D项目进行风险控制的重要性和高难度性。R&D项目中的风险贯穿于项目实施的全过程，对于所有R&D企业而言，如何分析、规避和控制风险是他们必须要面对的问题，这将直接关系到R&D项目的生存和发展。R&D对于一些高竞争产业极为重要，往往涉及如制药、计算机、通信和国防等高规模、高收益和高专业领域。赫思雷(Hosley，W.)早在1993年就指出，对于此类企业中的利益攸关者（Stakeholders，如物主、消费者、雇员、政府，乃至整个公众）来说，确保研发活动在目标和方向上正确，并且有效地执行，仅仅是“做正确的事情”（do right things），这不一定能够保证产品或服务的最终销售和利润。在将项目管理手段运用于不同类型的R&D项目时，往往要顾及进度、预算和质量。因此这里还需要考虑另一个关键问题——“正确地行事”(do things right)。“企业需要渐进地编制R&D计划项目，……，企业只应关注其主要目标，这不但要考虑企业在下一个十年应该如何发展之外，还要制定一系列可能的计划，投资用以增强企业的力量，对潜在的销售情况、必要的投资和可能的收益做出评估，按照优先次序来安排计划中的事项。同时，为填补研发空缺，有必要积极开展新的计划。”

图1 典型项目生命周期轮廓图——风险与损失量

一个典型的R&D项目生命周期，在不同执行阶段中的风险和相关变量之间的关系也不尽相同。依照美国项目管理协会所给出R&D项目生命周期轮廓图[1]，在项目生命周期的初始阶段，因为投资水平相对较低，这一环节损失量很小。然而，风险和不确定性相对

较高。与之对比，在项目的完结阶段，随着人们对未知因素的揭示，项目风险逐渐回落到较低水平。同时，随着人们逐渐投入必要的资源以完成项目，损失量也稳定增长。风险管理的目的，是找到一套方法，来将整个项目生命周期中的风险和损失量减少到人们可接受的水平。显然，项目生命周期早期阶段的风险管理对于整个项目成败至关重要。

二、R&D项目周期与风险管理

按照魏德曼等人的观点，项目生命周期的本质即是人们在项目的概念形成阶段会遇到有关未来的最大程度的不确定性。这一阶段项目承办人所采取的路径，对于项目进展最后的领域、质量、时间和成本有极大的影响。虽然变化也是项目管理的本性属性中不可缺少的一部分，但是人们常常低估其在这一时期的程度和影响。因此，采取一系列步骤来对影响项目进展的实际因素进行评估，这是十分必要的。而项目风险管理是一个正规的过程，我们可以依此系统地识别、评估和预防项目风险。费尔利(Fairley，R.)最早将风险管理进程分为六个步骤：一是识别风险要素；二是评估风险概率及其对项目的影响；三是采取策略来减轻被识别出的风险；四是监测风险要素；五是管理危机；六是从危机中恢复。随后拉夫特利(Raftery，J.)、格雷(Grey，S.)和伯姆(Boehm，B.)等人将风险管理概括为风险识别、风险评估和风险控制等几大部分。

表1 企业研发项目成功与否的要素对比

而对于R&D项目来说，其成功的关键因素随项目生命周期变化而改变，这不但关系到该项目的利益攸关者，也关涉到多部门的协作。项目生命周期、利益相关者和多部门协作都面临众多风险与不确定性。弗里曼(Freeman，M.)和比尔(Beale，P.)曾经给出衡量项目成功的一些标准，如技术性能、项目执行的效率、管理和组织、个人成长、项目结题的完备性、技术革新和商业投产等。而特里斯(Twiss，B.)在调查了众多企业研发项目的基础上，对成功案例与失败案例之间的重要差异做了如下概括和对比。

从表1不难看出，为了更好地处理R&D项目中的风险和不确定性，需要建立一个将环境要素和组织要素都考虑在内的风险管理框架，R&D项目成功的关键执行环节——利益攸关方（客户、雇员、股东、供应商、合作商、政界人士等）、阶段性回溯（Phase-wise review，诸如考察技术性能、技术革新和商业投产等）和增量式实现（Incremental implementation，例如考察项目执行的效率、管理和组织、个人成长、项目结题的完备性等）。但是，以上这些要素在描述R&D项目风险管理框架时，往往不是现成的、充分的。而且在项目研发过程中识别并考虑这些要素，需要运用一种能够让R&D项目的利益攸关者都参与的弹性方法，通过产品升级来增进客户满意度，并将客户的要求转化为设计目标和质量保证。目前国内外专家学者大多倾向运用质量功能展开(Quality Function Dep1oyment，QFD)方法中的质量屋(House of Quality，HOQ)技术完成项目风险要素向成功需求的转换。QFD是一种面向风险要素的产品改进新产品的有效工具，基本思想是在R&D全过程中，所有活动都由风险要素所驱动，它将风险要素恰如其分地转换成工程设计人员所能理解的工程指标。图2展示了运用QFD转化风险要素的一种解决方案[4]。

图2 运用QFD转化风险要素

从已有的风险管理方法来看，我们可以尝试选择有效灵活的质量功能展开(QFD)方法来管理R&D项目中的风险与不确定性，因为这是基于客户要求来设计产品或者服务的系统，其牵涉到所有生产者或者供应商。这一方法使得人们在项目生命周期的早期阶段就能识别其中的工程和制造问题，有利于企业及时制定预防策略，进而把客户的要求整合到风险类别、风险影响和风险策略中。

三、运用QFD方法管理R&D项目风险与不确定性

QFD进程中的所有特征，都与R&D项目中风险和不确定性的管理要素相一致。建立QFD系统来进行R&D项目的风险管理，其最大的优点在于确保制造过程的每一步骤都满足特定的客户需求，从而可以预见和避免研发中可能的巨大损失，使得产品开发更为有效，产品质量更加可靠。

具体以三阶段风险管理框架为例：在风险评估阶段，需要识别的是来自R&D项目中的所有利益攸关者的客户需求，以及按照重要性程度(Rating of Importance)对客户需求做出回应。当然，也需要确定R&D项目的风险类别。项目的利益攸关者们必须要在客户需求和风险类别之间建立这样一种关系或关系值，然后按照风险类别的重要性排序，以便在下一阶段进行分析。在风险分析阶段，我们对前一阶段所识别到的每一风险类别所带来的风险及其影响进行分析。前一阶段所得到的风险类别的相对权重，可以被用作重要性程度。R&D项目中的所有利益攸关者都能识别到这些类别的风险影响。本阶段需要确定风险类别与风险影响之间的相关值，其后，按重要程度排序的风险影响，就能够被输出到下一个阶段——风险处置。在风险处置阶段，经过识别项目的风险类别和风险影响之后，就应该准备相关的风险策略。风险分析阶段所产生的按重要程度排序的风险影响以及对应的相关权重，可以被用作本阶段的重要性程度。风险策略是在R&D项目的风险影响之上做出的。R&D项目中的所有利益攸关者必须要计算出风险影响与风险策略之间的相关值。本阶段所得出风险策略的重要性排序，将被提供给项目的决策制定者。

这里以江苏某大学与某电动机生产企业共同在研的联合项目“行波型超声电动机研发”为案例项目，来考察上述QFD风险管理框架的实施与评估。该大学精密驱动研究所承担的部分是电动机的机械建模，开发客户定制的压电陶瓷设计程式，并帮助协调研究目标。这是一个典型的R&D项目，其中相互合作、有效交流是非常重要的。他们所使用的方法通常是预定的团队会议、公开的电子邮件和电话交流。

在研究团队和行波马达的R&D项目组建成立后，项目运行的QFD风险管理框架正式启动。与之相关的QFD软件系统平台下的实验和评估也随之开始。QFD软件平台上的风险管理框架评估实验，主要由编号为#100、#200和#300的三组学生团队来进行，每组有4名学生。在出席实验的会议之前，所有的参与者都参加了一个介绍QFD方法和风险管理概念的短期研习班。此外，所有参与者在学习中也拿到了有关行波电动机研发项目案例的蓝图。在该大学装有QFD软件的实验室中已经召开了三场实验研讨会。在实验开始阶段，所有参与者都接受了20分钟的有关QFD软件操作的培训。参与者的任务是建立行波电动机R&D项目的风险评估矩阵。

具体程序如下：①识别客户需求以及相应的重要性程度，并形成集体意见；②识别风险类别并形成集体意见；③绘制关系值（客户需求与风险类别之间的关系）并形成集体意见。

QFD软件平台要求其集体成员必须亲自相互交流。一方面，集体成员能够自己在风险评估矩阵上进行有关操作，随后成员之间经过小组讨论以达成集体意见。另一方面，他们可以在小组里随时讨论风险评估矩阵，从设计开始到操作结束。在实验讨论会结束后，每个参与者都被要求填写一份评估调查表。

四、实验结果及分析

我们可以基于决策执行和决策理解来分析QFD软件平台上的实验讨论结果。

首先，在决策执行方面根据团队#100、#200和#300分别得出的R&D项目风险评估矩阵，可排列出风险类别序列，行波马达的R&D项目风险可被分为5大类别：技术风险、支持度风险、方案风险、外部风险和法律风险。这三个团队所给出的排序类别可知，所有的团队将外部风险和技术风险归结排列为最重要的两个风险类别。3个团队中，有2个团队都将外部风险排列首要的风险类别，技术风险其次，只有一个团队将技术风险列为首要风险类别，外部风险其次。

每个团队用来搭建风险评估矩阵、计算客户需求数量以及计算风险类别数量的决策时间，如表2所示。

表2 使用QFD软件的团队决策执行汇总

表2是对决策执行的检测总结。决策时间的T检验统计值为-31.81，其绝对值要比表列值=5%时的2.07要大，这表明，QFD软件平台上的客户需求的数量和风险类别的数量有直接关联，这一结果支持了这样的假说，风险管理框架下的实现平台对于决策执行有特定的影响。

对于决策理解的分析，可以从所有参与者的评估问卷反馈的结果中总结得出。图3、图4和图5分别给出了有关参与者个人的学历与经历、主观感受和经验评估的总结性分析。图3表明了参与者在群组决策方面具有中等的学历和经验，在项目管理和风险管理方面具有稍低于平均水平的学历和经验。在图4中，参与者的反馈显示，比较积极的主观感受（平均值以上的，3.0） 特别是使用的便利性和有效性两项上（高于4.0）。图5主要说明了参与者积极地评定了经验评估的等级（均高于3.0），特别是在满意度以及认同度这两项上（都高于4.0）。

图3 个人在QFD软件上的学识与经验

通过对项目运行的QFD风险管理框架的实验和评估，最终的评价结果表明，在客户需求和风险类别的数量方面，运用QFD软件平台的参与者不但能够得到较为充足的数据，而且所花费时间较少。即使所有参与者在群组决策制定、项目管理和风险管理中个人学识和经历都是平均水平，从中得出的结果仍然表明预定的风险管理框架的鲁棒性和有效性。从评价问卷所采集到的统计数据也显示，所有参与者都能在主观感受和经验评价等方面积极地评估本论文所提出的风险管理框架。在使用便利性、可用性、有效性、满意度、共识度和实用性等类别上的评价都是非常积极的。所有这些结果都支持这样的假定，即来自预定风险管理框架的操作实现平台能够对决策执行发挥特定的影响，QFD风险管理方法可以作为一种R&D项目中管理风险与不确定性的有效和灵活的方法。

图4 QFD软件的主观感受汇总

图5 QFD软件的经验评估汇总

[1]Wideman，R.and Dawson，R..Project and Program Risk Management：A Guide to Managing Project Risks and Opportunities[C]. Project Management Institute，1998：352.

[2]Fung，R.，Chen，Y.Tang，J.Estimating the functional relationships for quality function deployment under uncertainties[J].Fuzzy Sets and Systems，2006(3).

[3]Halog，A.，Sehuirmann，F.，Rentz，O..Using quality function deployment for technique selection for optimum environmental performance improvement[J].Journal of Cleaner Production，2001.

[4]孙星.风险管理 [M].北京经济管理出版社，2007.

[5]Akao，Y.&Mazur，G.The leading edge in QFD:Past，Present and future[A].International Journal of Quality and Reliability Management，2003，20(1).

[6]Tottie，M.&Lager，T.QFD-Linking the Customer to the Product Development Process as a Part of the TQM Concept[J].R&D Management，1995，25(3)：257-267.

（责任编辑：FZF）

The Empirical Study of R&D Project Risk Management

LI Yong-zhong
（Nanjing University of Science&Technology，Nanjing Jiangsu 210094，China）

In recent years our country enterprises，especially high-tech enterprises have increased the investment of R&D activities.But the lagging management in R&D investment for risky projects is no longer suitable for today's rapid development in high-tech R&D investment.Therefore，on the basis of in-depth analysis of the influence factors of R&D investment in risky projects，this paper proposed risk management framework of R&D investment projects in uncertain environment.It uses risk management framework for assessing experimental method on QFD software platform，inviting traveling wave type ultrasonic motor development in laboratory personnel to conduct a risk assessment of the decision-making group in comparative experiments. Eventually，the run and evaluation of QFD projects in the risk management framework showed that，QFD software platform can not only provide more adequate data on the real needs of customers and risk categories，but also can significantly reduce execution decision-makers'time consuming.In this regard，this paper considers the approach of QFD risk management can affect the implementation of decision-makers effectively，and thus can be cited by the majority of investors as a flexible and effective R &D project management approach of risks and uncertainties.

R&D project；Project risk；Risk management；Quality function deployment

F273.1

A

1004-292X（2014）06-0049-04

2014-04-15

李永忠（1969-），男，内蒙古赤峰人，博士后，主要从事企业管理系统与决策支持、项目风险管理研究。