文摘

高耗能电解铝日子更难过

发改委、工信部日前发布《关于电解铝企业用电实行阶梯电价政策的通知》（以下简称《通知》）称，从2014年1月1日起，将根据“铝液电解交流电耗”水平确定电解铝企业的电价。该指标不高于每吨13700千瓦时的，执行正常的电价；高于13800千瓦时的，电价每千瓦时加价0.08元；介于两个数字之间的，则每千瓦时加价0.02元。

这也意味着，从2014年1月1日起，铝液电解交流电耗高于每吨13700千瓦时的电解铝企业，每生产一吨铝将多支付数百至上千元不等的电费成本。过去，企业可以通过与电企进行电力直接交易的方式降低成本。但是，从2014年起，这一方式也会受到限制。

“若阶梯电价真正落实，企业亏损幅度将加大。”卓创资讯铝行业分析师张猛向《每日经济新闻》记者表示，2014年可能将有更多企业加入停减产大军，行业必将面临洗牌。

电解铝行业雪上加霜

据了解，我国电解铝产量位居世界第一。整个行业在快速发展过程中，也出现了产能过剩等问题，产能利用率为78%～80%，且利润空间日益缩窄，众多企业亏损严重。

作为高耗能产业，电耗是电解铝产业重要的规范指标。在2013年7月修订并发布的《铝行业规范条件》（以下简称《条件》）中，将“吨铝电耗”作为必须类规范指标。

上海有色网（SMM）铝行业分析师张晨光告诉《每日经济新闻》记者，以前“吨铝电耗”通常是指铝锭综合交流电耗。在2013年7月后，新修订的《规范条件》考虑到部分企业直接将铝液销售给附近铝加工企业，便增加了“铝液电解交流电耗”的概念。

据了解，2013年国内电解铝行业吨铝平均电耗在13762度左右。若千瓦时加价0.02元，则意味着每生产一吨铝增加成本275.24元；加价0.08元，则意味着每生产一吨铝增加成本1100.96元。

电价提升，成本压力更大。张晨光预计，“铝液电解交流电耗”高于每吨13700千瓦时的运行产能约有6.1%，这部分企业都将面临数百至上千元的成本抬升。

与电企直接交易将受限

以往，部分电解铝企业可以通过与电力企业进行电力直接交易的方式降低成本，但从2014年1月1日起，这一方式也将受到限制。《通知》明确，各地要规范电解铝企业与发电企业电力直接交易行为。铝液电解交流电耗高于每吨13700千瓦时或未完成节能考核目标的，不得与电力企业进行电力直接交易。

据了解，在《条件》里，将现有电解铝企业的吨铝铝液电解交流电耗，有一个13350千瓦时的数值。通知称，电解铝企业吨耗电在不高于这个数字时，省级人民政府有关部门应优先支持其参与电力直接交易。

《通知》还强调，各地不得自行降低对电解铝企业的用电价格，已实行电价优惠的应立即纠正。同时，要严格执行对电解铝企业自备电厂自发自用电量收取政府性基金、附加和系统备用费的有关规定，不得自行减免。

卓创资讯数据显示，今年以来河南、山西等省份正在积极申请直购电政策，山西地区部分铝企已与当地电厂达成了直购电协议，电价优惠幅度在0.05元～0.1元/度左右。西南地区部分省份习惯采用电价补贴、税收返还等政策帮助铝企降低生产成本。

“若该政策实行将从源头上制止上述行为的发生，这必将增加企业生产成本。”张猛对《每日经济新闻》记者表示，上述通知一旦落实或将加速行业洗牌。

促进行业结构调整

张猛认为，《通知》仅仅从政策层面作了说明，并没有明确落实方式，如果由企业自主上报电耗，必有操作空间。据了解，《通知》是《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》的配套政策之一。2013年10月15日发布的《指导意见》称，电解铝企业2015年底后达不到《条件》的产能，其用电价格在标准价格基础上上浮10%。

“目的是运用价格杠杆加快淘汰落后电解铝产能，减少资源过度消耗，促进电解铝行业结构调整。”记者了解到，化解电解铝等行业的产能过剩，已经成为当前和今后一个时期经济结构调整的重点。国家发改委产业协调司副司长余东明在2013年12月19日举行的电解铝行业会议上说，要从实行不同的加价政策、严禁各地出台优惠电价等方面，通过发挥价格杠杆的作用，来促进企业的转型升级和节能减排。

记者了解到，在化解电解铝产能过剩同时，“鼓励电解铝企业通过重组实现水电铝、煤电铝或铝电一体化”成为最新的方向。《条件》与《铝行业准入条件（2007年）》相比，增加了这方面的内容。

《条件》还称，近年来我国进口低廉高硫焦趋势明显，但高硫焦带来污染问题严重，且影响后续电解铝生产，应加以控制。铝用炭阳极项目采用中、高硫石油焦原料时，必须配备高效的烟气脱硫净化装置。

（节选自2013年12月24日《每日经济新闻》，作者：彭小东）

光伏仍存产能过剩危机 最终或剩五六家

尽管国家能源局、国家电网公司先后出台了多个支持光伏发电并网的文件，业内仍有研究机构认为，目前正沐浴政策阳光的光伏业未来将再陷过剩危机，行业2014年形势仍不容太乐观。业内专家表示，未来光伏业整合仍将推进，结构调整的结果是只需五六家龙头制造企业。

工信部旗下研究机构赛迪智库最新发布报告指出，2014年，随着行业的整体好转以及由于组件价格下降，使得光伏发电成本不断逼近甚至达到平价上网，预计全球组件产量继续增长，全年产量将由今年的40GW增加至43GW，中国光伏组件有望从今年的26GW增至28GW。

但该报告的课题组同时认为，由于国内市场过快扩大，2014年我国光伏产业恐将面临新一轮产能过剩。

赛迪智库并非是首家不看好明年光伏市场的研究机构。2013年12月初，德勤发布了一份名为《2013中国清洁技术行业调查报告》就明确指出，从目前中国光伏整个产业链来看，无论是上游制造业还是下游电站开发，产能过剩的矛盾依然十分突出。2013年上半年以来，国内光伏业产能达40GW，实际出货量仅11.5GW，整个产业链产能过剩很严重。而2013年下半年狂飙突进的电站开发方面同样存在潜在的严重过剩隐患。目前国内已披露的达成意向、签约以及正在开发建设的光伏项目达到130GW，是已经扩容后的“十二五”光伏装机目标的3倍。

“我们原先就认为光伏行业形势将长期严峻，只是国内下游抢装潮令光伏产业在这段时间意外景气了一把。”平安证券能源金融部执行总经理王海生表示，并不看好2014年光伏行业发展。

对此，阳光电源总经理曹仁贤在第四届Solar Zoom会员大会上表示，尽管2014年8个GW的分布式装机目标完成有困难，但总目标一定能完成。

中国可再生能源学会副理事长孟宪淦则告诉上证报记者，光伏行业整合仍需要推进，“按照国家能源局一位领导的看法，光伏行业调整结构的结果是只需要五六家龙头制造企业就够了。原先的几千家肯定是太多了。”

另一位光伏业人士也认为，虽然国家正在重点推进分布式光伏发展项目，实践过程中仍然存在较多不确定因素，预计2014年分布式光伏装机推进速度将和2013年一样，继续低于预期。

（节选自2013年12月24日《上海证券报》，作者：陈其珏、王文嫣）

包头稀交所开张首月仅三笔生意

一个月三笔生意，这是包头稀土交易所（下称“稀交所”）开张首月交出的答卷。

高高举起，轻轻落下——用这来形容稀交所开业过程似乎再合适不过。2011年，稀交所全国公开募股，包钢稀土等10位发起人股东稀土矿产品产能占到了全国80%，吸引了业界几乎所有人的眼球。但2013年8月、10月，开张消息两次落空。此后，11月底举办开张仪式的消息再度传出，但一直到昨天，稀交所首页显著位置大照片仍显示“模拟交易结束 即将试运营”。

交易动态显示，2013年11月20日，包钢稀土国贸公司在稀土网上商城发布5吨单价为每公斤60万元的氧化镨的销售委托信息，上海晋泽稀土新材料有限公司与之订立电子交易合同，双方完成首笔网上商城交易；12月5日，全南包钢晶环稀土有限公司在稀土网上商城发布15吨单价为每公斤400元的氧化铒和1.5吨单价为每公斤5000元的氧化铕的销售委托信息，包钢稀土国贸（赣州）有限公司应约，与全南包钢晶环稀土有限公司订立电子交易合同。

业内人士分析，三笔订单，除第一笔买家上海晋泽稀土新材料是第三方，其余两单全部是包钢稀土左手倒右手买卖，即买卖双方是包钢稀土关联企业，这种关联交易严格来说并不算真正市场化电子商务。

这反映了稀交所当前的尴尬处境。一位稀交所股东、某稀土材料公司负责人告诉记者，稀土行业小，大家都习惯纸质交易，“随机客户随机谈，简单；而且我们正常就用用ERP，电子商务平台都没搭建。”

包钢稀土的身份也影响了稀交所作用的发挥。虽然稀交所目前有12个股东，但实际上平台筹建和管理等都主要由包钢稀土在操作，别家参与不多。“如果我们到这个平台上去交易的话，商业秘密都会被泄露给竞争对手，他可以及时掌握你的价格、交易量和客户群。”“毕竟这不是第三方的交易平台。”上述人士称。

包钢稀土是国内最大轻稀土供应商，其轻稀土垄断地位，使产业链的企业要么是其用户，要么是其竞争对手。因而，稀交所虽然股东众多，基于与包钢稀土敏感关系，真正愿意上网交易的寥寥。

同时，一直从事实业的包钢稀土在电子商务方面并没有足够经验。由于单笔交易金额大，大宗商品电商难以推广。而近期稀土交易的清淡也影响了稀交所电商业务。自2013年11月以来，稀土价格持续阴跌，买家多在观望稀土收储等消息落地。

业内人士认为，2014年第一批稀土出口配额名单中没有包钢稀土，而后者出口占比又很大。缺乏出口指标将影响包钢稀土的销售，并进一步影响稀交所电商平台的发挥，2014年稀交所交易状况或仍不乐观。

包头稀交所开张后的尴尬局面与赣州稀土交易所也颇为雷同：后者挂牌后甚至一笔成交都没有。

不过，多位接近稀交所的人士称，交易所其实已经开业，成交都有了。事实上，早在一个月前，稀交所就“悄悄”挂出首笔交易。但一个多月后，至今仅有三笔订单成交。

（摘自2013年12月26日《上海证券报》，作者：阮晓琴）