2013年上半年光伏产业发展态势及政策建议

中国电子信息产业发展研究院电子信息产业研究所 ■ 王世江

2013年上半年，在政府引导和市场驱动下，我国光伏产业发展形势总体向好，多晶硅产量逐月提升、电池企业经营状况不断改善、国内光伏市场稳步扩大，行业有望快速走出低谷。

一 2013年上半年光伏产业发展态势

1 多晶硅环节发展情况

(1)多晶硅产量同比略有下滑，但发展形势向好。

2013年上半年，全球多晶硅产能约为44万吨，产量约为11.5万吨，同比略有下滑，其中美国约2.4万吨、德国约2.3万吨、韩国约2.3万吨、日本约0.6万吨。我国在产多晶硅产能约为9万吨，产量约为3.1万吨，同比下降25%。从月度产量看，我国多晶硅产量逐月增大，从2013年1月份的3600吨增加到6月份的6500吨，部分企业也在陆续开工。预计全年全球产量约为24万吨，我国产量在8～9万吨。

(2)多晶硅进口量仍居高位，但全年进口量有望下滑。

2013年上半年我国多晶硅进口量约为4万吨，同比相持平，进口国主要是美国、韩国和德国，进口占比分别为33%、29%和24%。目前，我国已对美、韩等企业做出多晶硅“双反”初裁，将征收临时关税，因此，多晶硅全年进口量有望结束过去几年持续增长的势头出现下滑，预计在6～8万吨之间。

(3)产业集中度不断提高，产业布局将逐趋合理。

2013年上半年，仍保持生产的多晶硅企业仅有8家，仅江苏中能一家的产量就达到2.19万吨，约占全国总产量的71%，产业集中度正在逐步提高。

然而，近80%的多晶硅企业停产，部分企业停产时间已接近2年，受生产规模、设备老化、人员流失及未来价格预期等因素的影响，预计这些企业将逐渐被市场淘汰。而仍在开工的企业主要分布在新疆、内蒙和青海等电力成本低廉的地区，这些地区凭借其能源资源优势，将成为多晶硅产业转移的重要目的地。

2 电池组件环节

(1)电池组件生产规模保持平稳，出口逐步呈现多元化。

2013年上半年，全球太阳能组件产能超过60GW，产量约为18GW，预计全年全球产量将超过36GW，同比略有增长。我国电池组件产能超过40GW，产量约为12GW，同比相持平，预计全年全国电池组件产量将超过23GW。上半年我国太阳电池出口量约为7.5GW，出口额近50亿美元，同比下降37%。欧洲仍是主要出口区域，但出口份额已由去年同期的近70%下降至今年的50%左右，日本、美国、印度、南非等国家的出口占比在不断增大。

(2)组件价格呈现缓步上升趋势，生成成本持续下降。

目前组件价格已从去年年底的近0.6美元/W逐步上升至目前的0.65美元/W（国内的多晶硅组件价格也从去年下半年的近4元/W逐步上升至4.3元/W）。组件生产成本则在不断下降，主要企业生产成本由去年年底的近0.6美元/W下降至目前的0.6美元/W以下，部分企业甚至已接近0.5美元/W，预计今年年底有望下降至0.5美元/W以下。

(3)重点企业出货量持续增大，产业集中度有望进一步提高。

我国主要电池组件企业出货量同比均有不同程度增长，仅在美上市的7家企业电池组件的出货量就已超过5GW，约占全国总产量的45%，且这些企业预估的全年出货量数据同比均有明显提高。这些企业凭借其规模、渠道、品牌等优势，正在强化其市场地位。产业整合也在加速进行，部分竞争不力的企业如无锡尚德、恒基光伏等通过破产等方式进行重整，产业集中度有望进一步提高。

(4)企业生产经营状况不断改善，部分企业年内有望扭亏。

随着组件价格上升和成本下降，企业的经营状况也得到较大改观，部分企业的毛利率已经转正。二季度比一季度的情况更为乐观，部分电池组件企业的毛利率已达到17%，已经实现扭亏为盈，预计年内将有更多企业扭亏为盈。主要上市企业毛利率如表1所示。

特别是，中欧光伏贸易纠纷已通过承诺机制解决，基于价格承诺和数量承诺的机制，将极有利于国内有品牌、有市场、有技术、有信誉的优势企业发展，可促进整个行业的结构调整和产业转型升级。

(5)光伏企业财务状况依然紧张，账款互相拖欠较严重。

虽然上半年亏损面收窄，但大多数企业经营仍然不容乐观。国内前10家光伏企业总负债仍然超过千亿元人民币。由于产品毛利率大幅下降、银行等金融机构对光伏信贷收紧、国内补贴资金不能及时发放、企业短期负债过高、国内商业信用环境有待完善、国外供应商议价能力强等原因，使得账款互相拖欠问题较为严重。从历史同期数据看，2011～2013年一季度应收账款周转天数分别为60天、104天和116天。企业应收账款周转天数不断被拉长，应收账款问题日趋严重，特别是随着产业整合的进行，部分产业链中的企业由于破产等退出，将进一步加剧呆坏账的产生。

表1 在美上市企业的出货量和毛利率情况

3 应用市场环节

(1)全球光伏应用市场持续增长，市场重心向中、日、美等国转移。

2013年上半年，全球光伏市场需求达到16GW，较去年同期提高了9%。其中日本约为3GW、我国约为2.8GW、德国约为1.9GW、美国约为1.6GW，这4个国家约占全球市场的60%。市场需求总体仍呈现增长趋势，预计全年全球光伏装机量将达到35GW，其中欧洲市场约为10GW、我国约为8GW、日本约为5GW、美国约为3.5GW，市场重心逐渐由以往的欧洲向中、日、美等国家转移。

表2 全球主要国家装机情况

(2)国内光伏应用市场规模快速扩大，并网问题仍将是市场发展瓶颈。

我国上半年的2.8GW装机中，有1.5GW来自于去年第二批“金太阳”和光电建筑工程，另外1.3GW则为大型光伏电站。预计我国全年装机量有望达到8GW，其中大型光伏电站5GW、“金太阳”示范工程2GW、分布式发电规模示范区1GW。随着电价补贴、资金来源、分布式发电管理办法等细则的落实，乐观情况下甚至可达到10GW，装机规模将位居全球第一。由于光伏电站建设与电网建设周期不匹配，电源与电网规划的协调仍将是光伏市场进一步扩大的关键。

(3)光伏发电逐步实现用户侧平价上网，应用将由政策驱动向市场驱动过渡。

虽然一些传统光伏国家，如意大利等正在大力消减补贴或给光伏装机设限，但随着光伏产品价格的快速下降，光伏发电在部分国家已经实现用户侧平价上网，如德国，其屋顶光伏系统发电成本已低于零售电价，我国在部分地区的工商业屋顶上也已实现用户侧平价上网，光伏应用市场正逐渐由补贴驱动向纯市场驱动转变。

虽然我国光伏市场发展潜力巨大，但2013年上半年受补贴资金不能及时到位、上网电价迟迟未能确定、上网配套等措施尚未明确等因素影响，市场多呈现观望态势。预计随着国务院政策文件的出台，电价政策等相关配套文件也会很快落实，市场将会迎来新的发展机遇。

4 其他环节

铸锭、拉棒、切片等光伏制造环节发展状况企稳回升，上半年硅片产量约15GW，同比持平；加工成本持续下降，已降至0.11美元/W以下，部分企业如西安隆基等已在二季度开始扭亏为盈。

光伏逆变器制造等配套环节发展也不断趋好，上半年光伏逆变器产量约2.9GW，同比增长超过60%；部分骨干企业订单增加并进入满负荷生产，产品已大量打入国内市场，市场占有率超过80%，部分企业甚至已经打入国际市场。

二 政策建议

1 应坚定发展光伏产业的决心

光伏产业是我国为数不多可在全球竞争并取得领先优势的产业之一，发展光伏产业也是我国应对气候变化、促进能源结构调整的有效手段之一。虽然当前产业陷入困境，但发展前景不容置疑。国务院已出台《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，对光伏产业中存在的问题及对策等做了全面的阐述，因此需要尽快出台相关的配套文件，加快落实实施。

2 坚决推进光伏产业的“去产能”

尊重市场规律，支持扶优汰劣，重视培养骨干企业，正确引导兼并重组，保持国际竞争优势。

一是“消化一批”，继续扩大国内市场规模，在稳固传统市场的同时，加大开拓新兴市场的力度；二是“整合一批”，通过财税政策引导和金融政策支持，加快推进企业的兼并重组，促进产业集聚，金融信贷系统对这些“有订单、有市场、有技术、有信誉”的光伏企业予以重点支持；三是“转移一批”，实施“引进来”和“走出去”战略，鼓励光伏企业创新国际贸易方式，优化制造产地分布，在境外开展投资生产合作，推进光伏企业国际化发展；四是“淘汰一批”，通过实施光伏规范条件，树立行业标杆，引导社会资源向优势企业靠拢，对于未能达到标准的企业，通过市场倒逼机制淘汰。

3 重视相关规划的协调与实施

随着光伏发电项目审批权的下放，需统筹做好国家层面与地方层面光伏发电规划的统筹与衔接，避免“一放即乱”。中央政府应加强光伏发电规划和年度实施指导，地方政府应在本地资源、电网建设及国家总量控制等基础上，按年度做好发电规划及实施方案，有序推进光伏电站建设。此外，应尽快出台电网规划和调峰电源规划，并与光伏等新能源规划有效衔接，使得光伏电站建设有的放矢，避免由于盲目上马导致限电的产生。