全球LNG竞速LNG

□ 宋立华

世界天然气生产和需求步入黄金期，各国LNG工程大干快上，竞相上马，但前景并非一片大好。

发展中国家的旺盛需求使得全球液化天然气（LNG）工程项目正在或即将如雨后春笋般冒出。各国竞相加速建设新一代LNG工程，犹如一场比赛。各种LNG工程项目不但相互竞争争取投资，而且还要与同一目标市场的管道项目相比拼。

但是，全球LNG工程前景还有诸多悬疑：亚洲尤其是中国究竟能够吸纳多少LNG？北美LNG出口能否改变目前市场定价机制，换句话说LNG现货市场能否在亚洲出现？

LNG贸易增长惊人

在过去的20年中，LNG贸易增长惊人。20年前，LNG仅占全球天然气需求的4%。1992年，全球LNG贸易量为210亿立方米。随着时间推移，LNG市场发生了翻天覆地的变化。截至2012年中期，有25个国家和地区进口LNG， 出口LNG的国家有18个。最新加入LNG出口俱乐部的是安哥拉。在LNG进口方面，日本一家独大，占前八大进口液化天然气国家总量的一半以上。根据国际能源机构公布的2012年中期天然气市场报告，2011年全球LNG贸易达到3300亿立方米，与2009年的2470亿立方米有了显著增长。这与近两年来全球LNG液化装置和接收装置建设热潮直接相关。2009年4月至2011年2月，全球就建成了1000亿立方米的LNG出口能力。

天意弄人。第一座新建液化天然气工厂建成投产，恰逢2009年经济危机，全球天然气需求锐降2%。自2009年以来，美国由于非常规天然气开发获得里程碑式的成功，大幅削减了LNG进口量。一些原本向北美供应的LNG不得不转而销往需求旺盛的亚洲液化天然气市场。

在过去的3年中，全球LNG市场格局大调整。卡塔尔LNG工业快速崛起，坐稳了全球LNG出口的头把交椅。2011年，卡塔尔LNG出口占全球LNG出口总量的30%。更重要的是，全球LNG贸易天平逐渐向亚洲倾斜，不仅向诸如日本和韩国等成熟市场转移，还向诸如中国、印度和泰国等发展中国家转移。

LNG工程纷纷上马

对其他国家LNG工程大干快上，作为龙头老大的卡塔尔并没有等闲视之。目前正在实施几个大型扩建项目，其中包含Qatargas2项目、Qatargas3项目、Qatargas4项目和Laffan项目。这些项目完成后将进一步巩固卡塔尔的LNG市场地位。

澳大利亚LNG工业亦雄心勃勃，试图与卡塔尔比肩。2012年5月，一座LNG工程建成投产，另有7座LNG工程正在建设中，还有几项工程已达成投资意向。这些新建的LNG工程有4座属于世界一流，其中包括3座煤层气制LNG工程和1座浮动LNG工程。

未来几年，美国、加拿大、以色列以及非洲东部海岸国家或将加入全球LNG出口俱乐部。

美国页岩气生产激增而不得不谋求出路，以LNG形式出口自然成为首选。美国当前共计划建设8个LNG出口项目，进展最快的项目是Cheniere公司的1700万吨/年的Sabine Pass项目，其中第一和第二期将在2015年向欧洲输送700万吨LNG，第三和第四期将从2017年开始向亚洲输送700万吨LNG。

加拿大天然气唯一的出口市场是美国，但现在美国天然气供应出现过剩，当然顾不上加拿大。加拿大向国际市场出口LNG也就在情理之中。为了吸引到更多亚洲客户，加拿大正大力推动数个LNG出口项目，以展示其成为“未来LNG主要出口国”的潜力。在加拿大西海岸开发的5个LNG项目将在2014年底到2019年之间陆续投产，其中的两个LNG厂已获得为期20年的LNG出口许可证。

利维森气田和塔玛气田的发现让以色列不得不琢磨，一旦国内需求消化不了日益增长的天然气生产，就要加工成LNG进行出口。近日，以色列政府天然气政策部际协调委员会已经向政府提交了初步报告，建议政府允许出口57%的天然气储备。以色列共有利维森、塔玛、塔宁、西蒙希尔、多芬等油气田，预计储备量达8000亿立方米。此外，据外界估计，以色列附近海域有可能还有6800亿立方米的天然气。因此，以色列目前探明的天然气储备共高达9500亿立方米。

现在引人关注的是非洲东部国家，莫桑比克和坦桑尼亚由于发现了大的天然气田而被认为有巨大的LNG出口潜力。截至2012年中期，埃尼公司在鲁伍马4号海上区块发现的天然气储量为47万亿～52万亿立方英尺。阿纳达科公司在鲁伍马1号海上区块发现的天然气储量为30万亿～60万亿立方英尺。2012年6月，坦桑尼亚宣布其天然气可采储量比早先公布的增长近2倍，从10万亿立方英尺增至29万亿立方英尺。将这些气田生产的天然气以LNG的形式出口获得硬通货是这些非洲国家的理想选择。因此，埃尼公司和阿纳达科计划在2013年底建设LNG工程，最早将于2018年投入运营。

发展存在问题

□ 2008年7月11日，当时世界上最大的LNG运输船在三星重工码头举行命名仪式。CFP 供图

由于一些国家修改了关于石油和天然气生产和出口方面的法律，这些国家出口LNG可能将面临一些监管方面的障碍。一个重要方面是资源国政府迫切从新油气发现获得利益，必然会在油气开发、生产和销售方面制定更为苛刻的合作条款，这将削弱对跨国公司投资勘探开发的吸引力。因此各资源国政府必须平衡吸引外资和增加财政收入之间的关系。除了资源国政府急于从资源开发获益之外，一个真正的问题是，如何将资源开发融入当地经济发展之中，要么通过工业合作，要么将天然气应用于当地工业或者电力行业。最后，在莫桑比克和坦桑尼亚能否进行联合开发，这需要考虑两个国家的不同利益。然而，这样的项目在该地区没有先例，不太可能由政府自己提出。此外，LNG项目赞助商还得为其生产的LNG寻找买家。

全球LNG市场确实在快速扩大，但对LNG计划项目来说，投资资金不会从天而降。许多LNG计划项目都计划在2012年～2014年融资建设。其中包括两个澳大利亚的LNG项目，一批北美LNG项目，俄罗斯LNG项目，安哥拉、赤道几内亚和喀麦隆的LNG项目，以色列LNG项目，卡塔尔的LNG工厂去瓶颈工程。尽管市场前景很诱人，但是这些LNG计划项目能否在未来几年最终筹集到所需资金尚属未知。事实上，目前全球范围内正在规划阶段的LNG项目有6500亿立方米，一些项目已经达成投资协议，而另一些则处于计划之中。大多数新建LNG工程造价不菲，建设成本将比2009～2011年建成的LNG工程高一倍。因此，在目前僧多粥少，市场金融资本相对紧张的时期，这些LNG计划项目都能够上马是不现实的，肯定有些项目难以成行。

这些项目大多将市场目标锁定在亚洲。这又提出了两个基本问题——亚洲LNG需求在2020年之后将如何发展？亚洲LNG市场价格是否会主要取决于市场石油基价？其中，最大的未知数是中国国内的页岩气潜力是否将转变为现实生产。如果中国页岩气开发获得实质性发展，这将大幅减少其在未来的LNG进口需求。