世界纸品发展趋势分析

陈镜波

欧纸联纸品减产

概况

欧洲纸业联合会是欧洲最大的纸业协会，也是世界最重要的国际纸业组织之一。在欧纸联的18个成员国中，包括德国、芬兰、瑞典、法国和意大利等产纸大国。欧纸联的纸与纸板产量占欧洲总产量的绝大部分，占世界的1/4左右。2005～2007年，欧纸联纸与纸板产量曾为1亿吨多，2007年为1.03亿吨，创历史最高纪录。2009年欧纸联纸与纸板产量降为8930万吨，2010年回升为9660万吨，2011年再度下降为9400多万吨。其中新闻纸为972万吨，印刷用纸为3320万吨，卫生用纸为698万吨，瓦楞原纸为2487万吨，纸器用纸板为833万吨，其他纸板为377万吨。2011年，欧纸联纸与纸板消费量为8150万吨，比上年的8300万吨减少1.8%。其中，新闻与印刷用纸消费量为3448万吨，减少3.3%；包装用纸与纸板消费量为3617万吨，减少1.4%。

2012年发展分析

2012年，欧纸联各成员国的纸与纸板产量继续下降，估计为9200万吨上下，减幅为1.7%。下降幅度最大的是新闻用纸，2012年的产量为900万吨，比上年减少7%，是近20年来产量最低的；印刷图书用纸的下降幅度为5%～5.5%，已经连续8年减产。与此相反，包装用纸和纸板的产量，2012年不仅没有减少，而且还略有增长。2012年欧纸联的造纸能力新增加了100万吨，但因工厂关闭等因素生成的产能下降了200万吨，两相充抵后，造纸产能净减100万吨。产能减少最明显的在新闻纸方面，从2008年以来欧洲新闻纸需求下降了270万吨，但产能只下降了150万吨，所以欧洲新闻纸生产厂的开工率2010年平均只为92%，西北欧新闻纸厂的开工率更低。从2012年以来，欧洲新闻纸企业进一步减少产能，如芬兰Stora Enso公司关闭了一家产能为47.5万吨新闻纸生产工厂，瑞典SCA公司削减了14万吨产能，意大利Burgo公司停止了一家产能为16万吨工厂的生产。预计2012～2013年，欧洲总共将再减少150万吨新闻纸产能，相当于欧洲新闻纸全部产能的1/8左右。西欧新闻纸生产工厂的开工率2010年为88%，随着产能的削减，2012年提高到近90%，到2013年第4季度将达96%。

三大国趋势分析

德国、瑞典和芬兰是欧纸联成员国中纸与纸板产量最多的国家，2012年这3个国家中有2个减产。德国是世界第4大产纸国，多年来产量均为2000万吨以上，2011年的纸与纸板产量为2270万吨，2012年为2260万吨，减少了0.5%。其中印刷相关纸产量为9180万吨，比上年的9631万吨减少4.7%。包装相关的纸与纸板产量为1051万吨，比上年的1021万吨增长2.9%。芬兰纸与纸板产量2000年曾达1350万吨，2005年为1240万吨，2010年为1180万吨，2011年为1133万吨。2012年芬兰纸与纸板产量降为1070万吨，比上年减少5.6%。其中纸产量为794万吨，比上年的860万吨减少7.7%；纸板产量为276万吨，比上年的273万吨增长1.1%。瑞典2011年纸与纸板产量为1130万吨，比2010年减少0.9%。2012年产量为1140万吨，比上年微增0.8%。但新闻纸和印刷用纸的产量却都有所下降，其中新闻纸产量为200万吨，比上年减少5%；中级印刷纸产量为207万吨，比上年减少1.5%。（资料来源：日本纸类输出组合网站）

金砖国家纸品增长

近年来，中国、巴西、印度和俄罗斯等金砖国家的造纸产业发展迅速，2011年上述国家的纸与纸板的产量合计为1.27亿吨，占世界总产量3.99亿吨的31.8%；消费量合计为12.6亿吨，占世界总消费量3.99亿吨的31.5%；纸浆产量合计为4600万吨，占世界总产量1.84亿吨的25%。

中国

中国纸与纸板产量多年来持续快速增长，1990～1999年，由1370万吨增加到2960万吨，增幅达116%，年均增长8.9%。2000～2010年，由3000多万吨增到9000多万吨，增幅达103.9%，年均增长11.8%。从2001年起，中国纸与纸板产量开始超过日本，跃升为世界第2大产纸国。2009年中国产量首次超过美国，跃升为世界最大的产纸国。中国纸与纸板产量占世界总产量的比例不断上升，1995年仅为8.6%，2000年提高到9.5%，2005年为15.3%，2008年提高到20.4%，2010年达到23.5%，占世界总产量的近1/4。2012年中国纸与纸板产量为1.03亿吨，比上年增长3.7%。中国纸与纸板消费量从1995年的2650万吨增加到2000年的3700万吨、2004年的5440万吨和2008年的7935万吨。2009年，中国纸与纸板消费量达8567万吨，成为世界最大的纸与纸板消费国。2012年，中国纸与纸板消费量为1.01亿吨，比上年增长3.6%。中国纸浆产量2011年为2063万吨，仅少于美国。

巴西

巴西纸与纸板产量增长迅速。2000年巴西纸与纸板产量为717万吨，2004年后超过800万吨，2007年后超过900万吨。2011年巴西纸与纸板产量首次超过1000万吨，为1016万吨。据巴西造纸联合会初步统计，2012的纸与纸板产量与上年持平，也为1010多万吨。从2009年起，巴西已跻身于世界10大产纸国之列，排在中国、美国、日本、德国、加拿大、芬兰、瑞典和韩国之后，居第9位。巴西生产的纸与纸板中，纸板产量比纸产量更多一些。2011年巴西生产的纸板为536万吨，占总产量的52.8%；纸产量为456万吨，占总产量的44.8%。巴西纸与纸板消费量2011年为982万吨，排在世界第8位。巴西是世界重要的纸浆生产大国，巴西纸浆产量2005年已经超过1000万吨，2010年增为1416万吨，2011年减为1386万吨，是继美国、中国和加拿大之后的世界第4大纸浆生产国。

印度

随着印度经济的发展，印度纸业也呈现快速增长之势。1994～2004年的10年间，印度纸与纸板产量由286万吨增加为623万吨，增长了近120%，年均增长7.8%。2005年后，印度纸与纸板产量继续增长，2006年为700万吨，2008年超过800万吨，2011年增至966万吨，排在世界第11位。印度纸与纸板的消费量增长也很快，由1994年的320万吨增加到2004年的近700万吨，2007年达889万吨，2011年增至1148万吨左右，是继中国、美国、日本和德国之后的世界第5大纸与纸板消费国。印度纸浆产量近些年来都为300多万吨，2011年达到400万吨，排在世界第11位。

俄罗斯

俄罗斯纸与纸板产量2000年增到500万吨以上，2003年后超过600万，2005年后超过700万吨，2011年增为760万吨，排在世界第14位。俄罗斯纸与纸板消费量由2000年的320万吨增到2011年的690万吨，排世界第12位。从2003年以来，俄罗斯的纸浆产量都在700万吨以上，2011年为745万吨，排在世界第8位。

南非

南非是非洲最大的造纸国。2006年，南非纸与纸板产量为260万吨，2008年增为273万吨，2009年降为240万吨，现今在280万吨上下。南非纸与纸板产量占非洲全部产量的一大半，2009年为58%。南非纸浆产量也是非洲最多的，2011年为158万吨，排在世界第18位。（资料来源：中国造纸协会网站、日本古纸再生促进中心网站、日本纸类出口组合网站）