基于全球视角的武汉光电子产业竞争力提升研究

胥朝阳，薛雨静

(武汉纺织大学会计学院，湖北武汉430073)

基于全球视角的武汉光电子产业竞争力提升研究

胥朝阳，薛雨静

(武汉纺织大学会计学院，湖北武汉430073)

作为中国第一个国家级光电子产业基地，武汉“中国光谷”经过十多年的发展形成了较强的影响力。面对国内外新的区域竞争压力，如何实现与国际光电子市场同步发展，提高国际市场知名度与占有率，将武汉“中国光谷”打造成享誉世界的东方“硅谷”，成为武汉光电子产业界面临的重要课题。本文基于全球视角分析了武汉光电子产业的发展现状，从能量光电子、信息光电子、消费光电子三大领域剖析了武汉光电子产业发展过程中存在的问题，借鉴美国、日本和台湾等地的成功发展模式，探索了武汉光电子产业国际竞争力提升的路径。

武汉光电子产业；发展路径；全球视角；竞争力

第三次工业革命风起云涌，以绿色、智能和可持续为特征的新一轮科技革命和产业革命正在提速，全球光电子产业作为战略性新兴产业的重要组成部分进入新的发展阶段，[1]并成为世界各国战略布局的主要领域，抢占未来科技和经济的制高点。湖北武汉东湖高新区凭借多年发展光电子产业方面的积累，基本形成了以光电子信息为主导的产业集群。在打造中国经济升级版的背景下，做大做强一批拥有自主创新能力的光电子企业，进一步完善武汉光电子信息产业链，实现建设世界级产业集群、打造“世界光谷”的目标，成为武汉、湖北乃至国家层面的重要课题。

一、全球视角下的武汉光电子产业发展现状

（一）总体发展现状

目前世界光电子产业呈加速发展趋势（见图1）。PIDA（光电科技工业协进会）认为，未来五年市场趋势还是在照明、能源、通讯等领域；太阳光电仍然是能源未来的百年大业；显示器市场不容小觑；光通讯产业方兴未艾，光电产业前景可期。

图1 全球光电产值历年趋势

根据PIDA发布的数据，台湾光电产值2011年达2兆1557亿新台币(约4619．6亿人民币)，全球市占率18%。根据OITDA（日本光电子产业和技术振兴会）公布的资料，虽然受到福岛地震、欧盟危机和日元升值影响，日本光电子产业国内生产总值指标出现了环比-1．6%的负增长，但2011年仍高达7978．3亿日元（约6020．9亿人民币），随着经济复苏，光电子产业有望为日本工业化的高速发展打开新的突破。

依据行业生命周期理论，由于处在快速成长期，武汉光电子产业的投入和产出都保持着较高的增长率。据武汉市信息产业办公室发布的数据，2011年全市电子信息产业累计完成工业总产值1505．6亿元，同比增长27．9%；实现销售收入1407．6亿元，同比增长28．2%；完成工业增加值427．2亿元，同比增长33．6%；完成利税116．2亿元，同比增长17．1%；实现出口交货值378．8亿元，同比增长30．9%；新增固定资产投资127．7亿元，同比增长44．3%。尽管武汉光电子产业增长较快，但产值和市场规模仍远低于日本、台湾（见图2）。

图2 2006～2011年武汉、台湾、日本光电子产业规模发展图

（二）细分领域发展现状

根据PIDA2012年的统计，全球光电子产业在传统的光电领域如光通讯、光学组件、光储存、光输出入等均维持较快的成长率，而LED照明、太阳光电等成长率最高领域则引领着光电行业的成长。

目前武汉光电子产业在国际和国内信息光电子、能量光电子、消费光电子三大领域中均占有一席之地。其中光纤光缆生产规模居全球第一，国内市场占有率达60%，国际市场占有率达25%；光电器件国内市场占有率达65%，国际市场占有率达10%；光传输设备国内市场占有率达15%；激光产品国内市场占有率一直保持在60%左右（见图3）。

图3 2012年武汉光电子产业市场占有率

信息光电子主要包括光纤光缆、光器件、光通信等。据报告预计，到2015年,全球的光网络市场规模将到达200亿美元,同期复合年增长率为5%。武汉信息光电子产业拥有部分核心技术和自主知识产权，成为支持武汉“中国光谷”发展的主导产业。其中烽火通信是光通信产业链最完整的上市公司，拥有光纤光缆-光通信设备-ODN（光配线网络）-终端等环节，逐渐成为PTN（传送网）发展的领跑者和主要推动力。黄石保安镇金塘工业园、荆州工业园作为光通信器件、线缆的生产、研发和出口基地，支撑着武汉信息光电子产业链(见图4）。

图4 武汉（及周边）信息光电子产业链

能量光电子包括激光、半导体照明、光伏太阳能等。美国、德国、日本等发达国家在激光研究及应用领域发展迅猛。日本光电子在技术方面占首位，德国激光材料加工设备占首位，美国的激光医疗及激光检测技术占首位。武汉最引人瞩目的当属全国最大激光产业基地，华工激光、楚天激光、团结激光等销售额过亿元，占据了国内市场六成份额，成为国内激光产业链最闪亮的“光极”（见图5）。

图5 激光产业链

消费光电子包括光存储、光电显示、信息家电等。目前全球光电显示总销售额近1500亿美元，其中FPD超千亿美元，LED在照明领域、大尺寸背光源领域都呈现出强劲发展势头。随着中国LED产业进程的逐步深入，武汉逐渐成为产业发展的后起之秀。东湖高新区规划沿高新四路至光谷二路7平方公里范围集聚了发展消费电子产业，预计到2013年有望建成产业链完善、配套齐全的全国3C产品重要研发制造基地，规模达1000亿元。[2]

从整体上看，发达国家在全球光电子产业发展中居于领先地位。美国牢牢掌控光电子的高技术研发；日本、德国以及英国的发展仅次于美国，影响着国际标准的制定和产业动向。以韩国、新加坡和台湾为代表的新兴工业化国家及地区在少数领域具有一定技术优势，处于产业链的中端。我国实施以“信息光电子与集成技术”为主题的“863”计划以来，十几个成果转化基地相继落户北京、武汉、深圳等地，但普遍处于产业链低端,武汉光电子产业虽然在中国光电子产业中处于领先地位，但基于全球视角而言，与光电子产业发达国家相比还有较大差距。

二、全球视角下武汉光电子产业面临的问题

波特的五力竞争模型认为，潜在进入者的威胁、替代品的威胁、购买者议价能力、供应商议价能力以及当前行业同业竞争者的竞争强度等，是考量产业竞争力的重要因素。[3]武汉光电子产业已经有一定规模实力，但未实现成本规模、经济构筑进入壁垒，未取得品种质量差异化，未形成关键技术，导致进口环节供应商议价能力强，在同业竞争中缺乏优势，制约了武汉光电子产业的发展。

（一）产品技术水平较低，关键材料性能有待提升

在光纤光缆产业链中，全球的原材料光纤预制棒、光纤、光缆的利润之比大约是7:2:1。我国光纤预制棒制造用主要材料目前仍需进口，无法产生规模效应带来的成本优势。国外光纤预制棒厂商不仅形成了较高的供应商议价能力，控制了光纤预制棒的价格，更拿走了我国光纤光缆产业70%的利润。

在激光方面，与国际顶尖激光加工企业相比，武汉关键技术和元器件大都从国外引进，制约着武汉激光产业国际竞争力的提升。如在技术水平要求较高的厚板激光切割等领域，包括武汉地区在内的国内企业均无法与国外竞争。

在半导体照明上，由于技术问题，武汉乃至国内没有LED芯片企业能批量生产高端芯片，国内LED主要技术和产品还处于中低端。

在消费光电子方面，作为全国首批下一代广播电视网（NGB)数字电视发展的试点城市，武汉在促进三网融合产业发展、推动云存储技术突破、加快发展平板电脑智能手机等终端产品方面，还需要关键技术的提升及相关配套产业与措施的跟进。

（二）产品种类较少，质量参差不齐

目前作为光电信息功能材料之一的非线性光学晶体材料LiNbO3被美国、日本等发达国家垄断并大规模生产。我国非线性晶体尚未在质和量两方面满足信息技术领域发展的要求，整体的开发水平特别是产业化水平与国外还有相当大的差距，还没有形成真正意义上的产业体系。例如，LiNbO3等品种大而不强，产品档次低，光学级晶体少；元器件品种少、规格不齐全；性能优异的晶体材料大部分尚处在实验室研究阶段；与晶体生产配套的原材料、设备发展不平衡。

武汉激光单项产品多、盘子大但缺乏拳头产品，而国外著名激光企业均拥有自己的拳头产品，如德国通快公司生产的高功率轴快流CO2激光器、碟片激光器及其加工系统，德国Rofin公司生产的板条激光器等等。武汉激光技术的应用领域未涉及电子制造业、集成电路行业、通信、机械微加工等新兴领域，尤其是高度精密加工场合仍需进一步推广和应用。

（三）产业结构相对不合理，低水平重复建设严重

考察能量光电子中半导体照明可以看出，武汉LED封装的毛利率大幅下降，90%的封装企业面临困境，产能相对过剩，平均降价21%，最大降幅达25%。同时产业园竞相招商引资，重复建设，后患即将显现。[4]再看中光伏太阳能，湖北的光伏产能居全国前三位，主要面向美国出口。面对欧美的双反调查，能否寻求其他市场渠道、拓展出口地是湖北光伏企业急需解决的问题。

（四）龙头企业缺乏竞争力，品牌效应仍未形成

从电子信息百强企业评比结果看，2012年湖北仅有武汉邮科院（第21位）、长飞光纤（第83位）入选，且两家企业的主要产品均集中于光纤、光缆等产品，而加拿大Ottawa光谷只有约200家企业，却拥有世界光学顶尖企业十多家。而且国际上有的激光装备制造企业已由研究型的单台特种设备制造企业发展到标准化、规模化生产的跨国公司，其中德国通快公司通过兼并、重组拥有7家从事激光产品生产的企业，成为世界上激光装备制造产业的霸主。武汉“光谷”应尽快培育出能在产业发展中起引领作用的领军企业和一批细分领域的骨干企业，加快中小激光企业创新发展，形成具有国际竞争力的大型激光企业或激光企业集团。

三、提升武汉光电子产业国际竞争力的对策

波特国家竞争优势钻石模型表明，一个国家的产业能否在国际竞争中形成优势，取决于需求条件、有利因素状况、相关和支持性行业的存在、企业战略、结构和同业竞争、机遇和政府的作用等因素。[5]运用波特国家竞争优势钻石模型，借鉴美国、日本和台湾等地的成功发展模式，拟采取以下措施提升武汉光电子产业的国际竞争力。

（一）加强创新人才引进

硅谷的成功离不开人才资源这一有利因素。硅谷走“外引型”的人才战略，拥有一大批世界一流的各类人才，集中了最尖端的技术，打破了园区地理、民族乃至文化边界的限制，实现了跨边界发展。[6]同样，自台湾实施延揽海外资深科技人才计划以来，台湾新竹园区已经成功引进上万名海归人才，其中数千人是美国硅谷的高新人才，顶尖人才带来的技术、经验助力新竹科学园成为“东亚地区最成功的硅谷”。武汉光电子产业关键技术突破的核心在人，加快引进海外人才、外地高端人才与外籍专业人士是强力推动武汉光电子产业技术突破的不二选择。

（二）健全投融资体制

硅谷和新竹支撑高技术产业发展的动力主要源于风险投资和完善的资本市场。台湾风险投资的重点领域是高技术产业，风险投资投向高技术产业的企业数占到总投资企业数的87%左右，占总投资资金的88%，创业投资公司培养了一大批著名企业，如半导体产业就有联华、华邦、旺宏、华茂等。美国资本市场覆盖主板市场、二版市场、NASDAQ市场和地方性证券市场4个层次，尤其是NASDAQ市场为硅谷企业上市融资提供了便利条件。

相比之下，武汉光电子产业的风险投资主体多为政府主导或参股。建立风险投资机制将真正有助于对成长期企业进行指导，避免其因盲目投资而导致产能过剩。相比主板市场，要求更低的创业板、“新三板”更有利于中小企业的成长。一方面拥有核心技术有利于公司上市或挂牌融资，另一方面上市筹资有助于加大企业的研发力度，从本质上解决企业创新动力不足和同质化竞争、没有技术性龙头产品的问题。例如北京航星网讯公司研发、创新出国内第一流激光气体探测技术TDLAS和第一个基于激光气体探测技术的天然气泄漏监测系统，于2011年8月19日成功登陆“新三板”。此外，可以考虑建立以政府投入为引导，海内外企业投资为主体，专项基金为支撑，金融贷款、融资租赁等中介服务为补充的多元化产业投融资环境。

（三）理顺分工协作关系

一方面要将将中小企业作为光电子产业创新主体，这也是美国、日本的成功经验。美国小而灵活的微型企业在其存在和发展的过程中分工明细,结盟合作。美国应用开发商Instagram专注于应用照片中“滤镜”业务，做到人无我有、人有我新、人新我绝，成功跻身市场，用户人数已经超过3000万人。日本光电产业也是采取技术领先的产业发展策略，通过专利权等方式设立进入壁垒，日亚化学是全球最先研发出GaN蓝光LED的企业，逐渐成为全球LED巨头。武汉光电子企业中大部分为中小企业，面对光电子产业三大领域品种少、规格不齐全、成本高的通病，可以运用模块化分工激励小企业创新，把研发转化为产品成果，提供更多差异化产品。

另一方面，通过龙头企业产生“拉动效应”。龙头企业具有强大的竞争力和带动力，硅谷已经孕育出如苹果、思科、甲骨文、雅虎、google等企业帝国，日本光电产业也有像citizen电子、stanley电气、鹿儿岛松下电子、sharp等一流企业，在国际产业链中有举足轻重的地位。武汉光电子企业少有龙头企业及由此带动的集聚效应，今后应该着力通过兼并重组等途径打造光电子龙头企业，引领光电子产业发展方向。

（四）完善相关组织网络

根据波特的国际竞争理论，一个国家要想获得持久的竞争优势，就必须获得在国际上有竞争力的相关产业的支持。硅谷形成了全球性的组织合作网络，它在产业上与印度班加罗尔、台湾新竹等形成紧密合作关系，在资本流动上与中国、英国、加拿大、印度、以色列、日本等关系密切。台湾新竹工业园内有大量服务机构，包括同业公会、律师事务所、会计师事务所、管理顾问公司等，在企业之间或企业与政府之间的沟通协调方面起着积极作用。[7]武汉东湖高新区应立足全球竞争和合作，加强三大领域产品线全方位建设。以市场为导向，更紧密地融入全球高科技产业价值链，加强与世界高科技产业发达地区的合作，适时吸引国内外知名企业在园区内设立或共建区域总部、研发中心、营运中心基地，设立配套完善的针对性服务机构，加强与光电子产业领先地区如中关村、张江高新区等园区的合作，结成产业联盟共同攻关亟需解决的技术难题，还要加强与周边“1+8城市圈”区域联动发展，实施“大光谷”产业链整合，实现规模生产。

（五）加大政策扶持力度

硅谷的成功离不开政府政策的有效引导，包括建立知识产权保护和专利制度、随时根据产业发展和科学研究的需要不断修改移民法案，以吸引移植各类高科技人才等；[8]台湾新竹科学园则通过税费政策激励企业创新；日本政府不仅出台了一系列国家战略，还成立了保证政策措施实施的权威性和有效执行的部门。借鉴其成功经验，武汉东湖高新区应该对园区内一味追求招商引资而盲目投资的项目进行清理，以避免产能过剩局面的加剧；对前景好的企业可采取担保、设立不同领域项目子基金等形式协助企业获得融资，以保证公司现金流的稳定；及时出台鼓励和扶持政策，开发国内光电子应用市场；出台奖励政策支持企业创制国际、国家和行业标准，给予申请专利的企业以资助，促进技术标准和专利的结合；支持遭受反倾销惩罚的光伏企业积极应诉，对欧盟多晶硅展开“双反”调查等，为武汉光电子产业营造良好的国际国内市场环境。

四、结语

从全球视角观察，武汉信息光电子、能量光电子、消费光电子等三大领域在新一轮发展期面临的挑战与机遇并存。优化武汉光电子产业发展环境、培育创新企业、壮大产业链将有助于武汉光电子产业获取、巩固持续国际竞争优势。

[1]国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定[EB/OL] http:www．gov．cn/zwgk/2010-10/18/content_1724848．html．

[2]李琳．让梦想照进现实——武汉东湖高新区消费电子产业发展侧记[J]．中国高新区，2010，（7）:78-81．

[3]M．E．Porter．Competitive Strategy[M]．The Free Press,1998．

[4]2011年LED产业发展状况[EB/OL]．http://www．coema．org．cn/sum/led/20111109/153913．html．2011-11-09．

[5]M．E．Porter．The Competitive Advantage of Nations[M]．The Free Press,1990．

[6]沙德春，曾国屏．超越边界：硅谷园区开放式发展路径分析[J]．科技进步与对策，2012，（3）:1-5．

[7]东升．台湾科技奇迹孵化器——新竹科学园[J]．海峡科技与产业，2011，（1）:53-55．

[8]李海超，齐中英．美国硅谷发展现状分析及启示[J]．特区经济，2009，（6）:82-83．

（责任编辑：彭晶晶）

Study of Wuhan Photoelectron Industry Competitiveness Based On a Global Perspective

XU Chao-yang,XUE Yu-jing
(College of Accounting,Wuhan Textile University,Wuhan Hubei 430073,China)

As China's first national optoelectronic industry base,Wuhan Optical Valley has formed a strong influence after the development of 10 years．In the face of domestic and abroad new regional competitive pressures,how to achieve synchronization with the international optoelectronic market development,improve Awareness and international market share and make Wuhan East Lake High-tech Zone into the world-renowned orient"Silicon Valley"has become an important issue in Wuhan optoelectronic industry．This paper analyzes the present status of development of Wuhan optoelectronic industry based on the global perspective,points out many problems in the process of Wuhan optoelectronic industry development from the three major areas:energy photoelectron,information electronics and consumer electronics．Then the paper draws on successful growth modes from the United States,Japan and Taiwan to explore the path of promoting the international competitiveness of Wuhan photoelectron industry．

Wuhan optoelectronics industry;development path;global perspective;competitiveness

F490．3

A

1672-626X（2013）06-0057-05

10．3969/j．issn．1672-626x．2013．06．009

2013-10-15

武汉市科技计划项目（201240933338-1）；湖北省教育厅科学技术重点项目（D20111607）

胥朝阳(1966-)，男，河南平舆人，武汉纺织大学会计学院院长，教授，博士生导师，主要从事企业并购与产业发展研究；薛雨静(1990-)，女，湖北武汉人，武汉纺织大学硕士研究生，主要从事企业并购与产业发展研究。