国内核心路由市场将启新格局

本刊记者 | 李璐

“近20年来思科一直是中国核心路由器最大的供应商，其在存量市场上仍占绝对优势，但在出货量方面，近两年华为一直紧逼思科，对思科未来中国市场发展造成了较大冲击。”

“棱镜门”事件后，思科又一次被推到业界的风口浪尖之上，暗涌的“去思科化”风潮正在波及思科的中国现有客户，特别是各大运营商。

在近日披露的中国电信2013年第一批IP设备集采中，思科在其传统优势项目——高端核心路由器项目上彻底溃败，颗粒无收。一时思科受“棱镜门”影响将退出中国电信网络市场等猜测甚嚣尘上。然而，一方面，业界对信息安全的担忧，并不是简单产品替换便能化解，即便是在网络端实现“去思科化”，也不能在服务器、终端环节“去西方化”，更不用提数据跨国境访问等问题，所以在Gartner首席分析师田颖看来，“去思科化”现实意义并不大。同时从运营商角度看，OVUM电信网络架构首席分析师David Krozier也认为，目前中国供应商在全球竞争环境中早已学会通过打造更好的产品来服务本土市场，并且运营商也会将自身的部分设备预算提供给非中国供应商的产品，以在全球网络发展上保持创新力。

另一方面，实际上思科在中国市场退败的根本原因并非来自“热点”的“棱镜后遗症”，尽管难以忽视其短期影响，但深层次原因恐怕却是思科在当下运营商市场中，面临技术优势差距缩小、竞争对手价格优势突出、运营商选择日益丰富与慎重等市场因素。与此同时，在国内光网络建设、LTE网络建设等大潮下，路由器市场仍在快速增长。当思科中国业务受到影响，现有客户又寻求其他网络设备供应商时，本土企业华为等必然收益，进一步压缩了思科的市场空间，同时一步一步改写着中国运营商路由器市场格局。

思科节节败退

虽然思科一直强势占据着全球路由器与交换机市场的头把交椅，但实际上其近两年也受到来自市场的一定压力，特别是在中国市场，颓败走势十分明显。

市场研究公司Infonetics Research数据显示，2013年第一季度，全球运营商级路由器及交换机市场的销售收入为32亿美元，排名前四的设备商思科、华为、阿尔卡特朗讯（以下简称阿朗）、Juniper居主导地位，占据了85%的市场份额。其中，排在首位的思科同比份额下降2.8%，华为、阿朗、Juniper份额分别上升1～2个百分点。Infonetics Research另一份数据显示，2012年中国路由器和交换机市场规模相比2010年增长了20%，至25.8亿美元，而思科的市场份额却从21%降至18%。

<< 中国电信2013年第一批IP设备集采中思科在高端核心路由器项目上颗粒无收。

实际上思科在全球路由市场并非表现不佳，市场份额的下滑被认为主要与华为、阿朗的全球快速拓展有关，特别是在边缘路由器市场，上述两家侵蚀了思科不少的市场份额。同时作为思科大本营的北美市场，受经济环境及产业不振影响，市场复苏势头缓慢，亚太等新兴市场增速快，但思科正日益流失世界第二大经济体的市场份额。

在中国，思科近年受到华为、中兴发起的本土市场追击，已从边缘路由市场逐步退守到核心路由器市场。尽管思科目前在骨干网上仍拥有超高的市场份额（资料显示思科占据着中国电信163骨干网70%以上的份额，并把持所有的超级节点和绝大部分的普通核心节点；占据中国联通169骨干网的份额80%以上，把持着所有的超级核心节点、国际交换节点、国际汇聚节点和互联互通节点），但在田颖看来，思科正面临华为在骨干网上对思科发起的强烈市场冲击。“近20年来思科一直是中国核心路由器最大的供应商，其在存量市场上仍占绝对优势，但在出货量方面，近两年华为一直紧逼思科，对思科未来中国市场发展造成了较大冲击。”

思科方面也早已意识到这一点，思科CEO John Chambers在5月的公司财报电话会议上表示：“思科在中国将持续面临挑战，但我们相信能够在这一方面取得进展，尽管这一挑战可能还会持续好几个季度的时间。”

对手正改变格局

除去思科的退守，华为对国内市场的挤压，去年推出首款核心路由器，以挑战者姿态现身的阿朗也正在酝酿着不小的潜在威胁。目前已是全球路由器与交换机市场第二的阿朗，虽然在中国夹杂在高端市场思科和中端市场华为、中兴间难以发挥，但其成功的IP产品线或将为其核心路由器产品在全球市场的成功打下基础。

在变数中，恐怕思科最大的担忧，同时也是市场格局最大的变动，便是华为有可能革新国内核心路由市场竞争格局。事实上，目前华为已是国内路由器和交换机市场的大佬了。在OVUM研究报告中，2012年华为坐拥61.3%的市场份额，思科占比14.7%，中兴以14.2%紧随其后，阿朗和Juniper则位列第四和第五位。华为正在凭借其突出的价格优势、快速的市场反应能力以及对国内电信市场的深入理解，在核心路由市场迅速拓展。

在同级产品中，华为路由器产品的价格不仅在中国，在全球范围内都优势十分突出，形成了强有力的竞争力。田颖表示，作为中国厂商，华为比国外厂商更懂得契合中国市场发展步伐来研发产品。从整体电信产业发展来看，国内与美国等领先地区相比，1～2年的技术差距仍然存在。以思科最新CRS路由为例，其主要针对美国成熟网络、顶级运营商发展需求而设计，在技术架构或理念设计方面对于国内电信网络多少有些超前。而华为则根植于发展中国家市场，针对网络平滑演进的需求设计产品，与国内运营商网络发展更为同步。再加上常年来与运营商的合作沟通，深喑运营商的一些实际需求。

“思科中国路由器市场份额将会进一步减小，但将达到动态平衡，并保留一定高端市场；华为在未来很有可能会在中国核心路由市场超过思科。”田颖说道。

值得指出的是，在另一边，放眼全球，虽然得益于在中国市场的杰出表现，华为名列路由器与交换机市场第二，但也正是由于其60%收益来自于中国，加之无论是在技术、系统稳定性还是品牌方面，其国际影响力与思科相比相差悬殊。