中国车用仪表行业危机重重——中国车用仪表行业2011发展年度报告

中国汽车工业协会车用仪表分会秘书长 陈建海

Seeing at present, the high quality market of instrument industry and resources of clients are all occupied by the brands from foreign capital, and equipped & installed market of low & medium-end original controlled by enterprises of national brands of China, are slowly nibbled by that of foreign capitals. Under such condition, numerous enterprises of national brands are facing crisis of survival by the reasons of markets, technology, capital and heavy burdens.

我国车用仪表行业在“十一五”期间取得了快速发展。特别是在2008年爆发全球性金融危机后出现了前所未有的高速发展。产品产量、开发能力、质量技术水平均实现质的飞跃，产业集中度得到进一步提高，龙头企业和自主品牌企业同步发展。标杆企业大陆汽车电子（芜湖）有限公司每年增长率近40%，在其快速发展的带领下，浙江汽车仪表有限公司和江苏新通达电器有限公司、埃泰克汽车电子（芜湖）有限公司、曲阜天博汽车零部件制造有限公司、诸城市新东方汽车仪表有限公司、黑龙江天有为电子有限责任公司等一批企业迅速发展壮大，成为行业自主品牌新的代表。

作为车用关键零部件之一，目前车用仪表的主流技术是采用电子或数字式产品取代传统的机械或模拟式仪表产品，采用新型传感器、电子与计算机技术与现代汽车的其他电子系统有机结合，使之成为现代汽车的信息和控制中心。仪表产品已从主要反映车辆和行驶速度、里程累计、电气系统状况、制动和润滑液压力、发动机转速、冷却液的温度与存量、燃料存量、指示灯状态等简单技术转为包含车辆行驶过程中外部环境条件、位置、行驶路线的导航信息以及安全和防盗等内容的信息中心，成为一个集成了感觉、识别、情况分析、信息库、自适应和自动控制在内的六大功能于一体，显示车辆行驶时各种参数、保证安全经济驾驶的汽车行驶智能化辅助系统，并且结合计算机技术和英特网技术，利用CAN总线等先进技术实现车用仪表智能化和信息与控制中心化方向发展。

2011年的行业发展状况

我国车用仪表行业至今已有60多年发展历史，规模生产企业几十家，有国营、合资、股份制和民营等多种经济类型，产品品种齐全，基本能够满足国内外各种车辆的配置和维修需要。

国内车用仪表行业发展方面，总的来讲仪表行业与其它大多数车用零部件行业发展现状和所面临的问题是差不多的。目前来看，仪表行业高品质的市场与客户资源都被外资品牌所占据，自主品牌企业原先所控制的中低端配套市场和售后市场也正被后续进来的外资品牌企业慢慢地蚕食。在这种情况下，数量众多的自主品牌企业因市场、技术、资金和负担过重等原因面临着生存危机。

2011年全国车用仪表行业的产销量已经超过3000万套（不含摩托车仪表）。其中，车用仪表生产企业销售市场正在逐步向国外市场发展。随着今后国内汽车市场保有量的快速增长，必将带动我国车用仪表行业出口市场的发展。而在不断扩张的市场刺激下，我国车用仪表行业将会迎来整合的高潮。从技术方面来看，车用仪表在向多功能、数字化驱动方向发展的同时，将逐步向集娱乐、通讯、交通信息、仪表指示多功能一体的信息中心方向发展。

尽管车用仪表行业中产品技术在不断地升级换代，但是2011年整个行业发展仍然处于低潮阶段。具体来看，仪表企业除少数企业有一定增长外，多数企业均处于下降过程中。其中，外资企业发展基本平稳或有小幅增长，而自主品牌企业多数呈现下降势头。特别是在企业利润方面，自主品牌企业的销售利润下降幅度较高。自主品牌销售利润下降的主要原因是由于近期我国整个仪表行业自主品牌企业正处于瓶颈发展阶段；而且还面临较多外资品牌企业加速进入中国市场的情况。这些拥有雄厚资本和先进技术的外资企业进入市场后开始快速提高了整个行业的生产集中度。而生产集中度的大幅度提高，将使得大多数自主品牌企业面临着被整合的危险。

在行业整合过程中，外资独资或外资控股企业明显处于优势地位。他们控制了多数优质配套资源，并利用已有的品牌、技术、资金和市场垄断优势，逐步蚕食原由自主品牌企业配套的市场，从而占据原属于自主品牌企业配套的市场，进而压缩自主品牌企业的生存空间。使得本来就受到市场、技术、资金和其他负担等方面巨大压力的自主品牌企业发展愈加艰难。很多企业为了生存打出了降价牌。这些企业只能通过进一步降价等措施力图保住一定市场。随着产品价格一降再降，最终造成企业利润被大幅缩水。企业生存更加艰难。

从出口方面来看，国内车用仪表出口情况同样不太乐观。在OEM配套出口方面，只有一些独资或外资控股企业有部分出口；而自主品牌企业只是将一些传统产品进入售后市场，总量只占到10%左右。在出口市场方面，仪表产品出口仅限于一些经济欠发达国家，如中东、东欧、印度等国和地区，发达市场目前还未涉及。

市场发展现状及趋势

随着中国汽车工业发展，车用仪表行业在近几年里取得了较大的发展。首先，产品方案和质量水平与国际发达国家持平，特别是自主品牌企业近几年取得了快速发展，已经具备了较强的竞争能力。在技术方面，车用仪表产品已走出了单一功能的电子化阶段，进入成套汽车仪表的数字化时期，多种结构与功能的组合式仪表走向了统一结构的数字化驱动仪表方向；车用仪表的显示方式也有图形方式、指针模拟方式和数字方式等多种；其次，行业的生产集中度、数字化和信息化技术水平进一步提高。但是随着新技术应用，特别是通信技术的推广，市场垄断和技术垄断水平越来越明显。目前，国内车用仪表行业各类生产企业近百家，其中自主品牌企业占40%市场份额，剩余的市场由外资品牌企业占据。外资品牌企业占据的市场包含有中、高端轿车配套市场。

从售后方面来看，售后市场份额方面分两大块，一大块是随4S店走的OEM配套企业，另一大块是专做售后的部分企业。其中，OEM配套企业占国内市场份额的60%，市场主要定位在有通讯传输要求的高档产品和在车辆保修期限内的维修市场份额部分；自主品牌中小企业占国内市场份额的40%，市场主要定位在没有通讯传输要求、车辆已经超过保修期限的维修市场。

车用仪表行业售后市场面临着一些问题。与其它零部件产品不一样，车用仪表产品属于长寿命产品，售后市场总量相对较小。车用仪表除了形状和安装尺寸不能通用外，因功能、参数、接口和数据处理方式不兼容等原因，绝大多数产品种类不能互换和通用。这使得非原配套企业难以提供可互换产品，从而限制了第三方企业介入该市场。而随着电子通信技术的快速发展，特别是总线通讯技术在新一代车辆中的广泛应用，车用仪表的专一性特点更加明显，出现了同种产品之间也不能直接互换的现象，需要进行程序修正识别后才能互换。这就更使得非OEM配套企业不可能进入这类产品的售后市场，从而使本来就较小的产品售后市场变得与OEM市场一样越来越集中，大多数原来专做售后市场的企业生存出现了危机。

相关政策影响

目前，宏观调控政策变化对车用仪表行业影响巨大。具体表现在三个方面。

第一，车用仪表行业中自主品牌企业相对于外资企业来讲，大多数规模都比较小，资金、技术、管理能力都要弱很多。2011年生产规模最大的企业才销售150万套仪表，工业产值3亿元左右。目前自主品牌企业发展受限，主要原因有高端外资品牌配套市场门槛难进，还有就是多数企业资金紧张。这些难题已经影响了我国仪表行业自主品牌企业的生存和发展。

另外，还有一些与其它零部件行业共性的行业发展难题：一方面需要国家处理好中小企业发展中资金与负担的关系，希望能给予企业宽松的生存环境；另一方面也需要处理好外资品牌主机配套体系相对封闭，而不对自主品牌开放的政策性问题；第三方面就是对公共性技术难题、基础技术研究、公共性服务机构（如产品质量检测机构）希望由国家财政提供资金支持，不能全抛给企业承担；第四方面是对企业的开发或改选的税收支持力度应加大，以减少企业的负担。

第二，现在的车用仪表行业实际上就是电子信息行业和软件行业的复合体。产品主要依靠软件和信息、电子技术发展，已完全脱离了传统制造业范围，所以国家应给予明确的产业政策支持。这样我们的自主品牌企业才能有一定的发展能力和与外资品牌企业竞争的底气。

第三，即将出台的“汽车三包”政策对车用仪表行业的影响不小，并且容易发生误判。这主要是仪表本身就是长寿命周期产品，但是却因为仪表涉及众多的传感器、报警器、控制电路和线束，在质量三包过程中容易发生误判。这就需要在“汽车三包”政策中解决好质量判断的第三方机构的建设投资问题。

行业重大事件

1、2011年5月，在山东省诸城市召开了行业协会会员代表大会并筹建车用仪表产业技术创新产业联盟。

2、2011年9月，在山东省诸城市正式成立车用仪表产业技术创新产业联盟。

3、江苏新通达科技集团公司和黑龙江天有为电子有限公司2011年度完成综合技术改造项目计划，实现年产车用仪表120万套，产能达到200万套的能力，初步具备了产品开发、测试、生产全过程的能力。其中，江苏新通达科技集团公司以97%的年度净增长率位居行业第一名，成为行业发展中的黑马。