利用“两个市场，两种资源”实现钾盐全球配置

■ 雷 岩/郭振华

（国土资源部中央地质勘查基金管理中心，北京 100045）

1 钾盐基本情况

1.1 全球钾盐基本情况

据美国地调局统计，当前世界探明钾盐储量约为95.07亿t（K2O，下同）。全球各种钾资源总量约2500亿t，现有探明储量可供世界开采240年以上。按储量，主要分布在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯和德国，以上4国合计约占世界总储量的90%；巴西、智利、中国、美国、以色列、约旦、乌克兰等国合计约占到世界总储量的9%。上述10国合计约占世界总储量的99%。

世界钾肥消费主要集中在亚洲、南北美洲及西欧。中国、美国、印度、日本、法国、德国、独联体及英国，消费量几乎占到了全球钾盐总消费量近70%。其中我国是世界最大的钾肥消费国，其钾肥消费量占世界总消费量的20%。

1.2 我国钾盐基本情况

我国钾盐资源贫乏，可供工业利用的钾资源十分有限。截止2002年底，我国已探明的可溶性钾盐矿产地40处，其中大型6处，分布在青海、新疆、西藏、云南、山东、甘肃等省区。保有KCl查明资源储量8.66亿t，其中储量13567万t，基础储量27543万t，资源量 59022万t。我国钾盐资源远景也不容乐观。在已探明的钾盐盆地中 ，除可利用储量外，尚有暂难利用钾盐储量2.24亿t KCl，地质储量 KCl约5000万t，K2SO4约5.5亿t，主要分布在柴达木盆地、新疆、西藏，湖北、四川、江西、山东等地也有少量钾盐资源远景。在目前的技术经济条件下，这些资源很难经济地大规模开发利用。预期到2018年，可获钾盐资源量6亿～8亿t，力争保证国内今后30～50年钾肥自给率达到50%。同时为推动钾盐找矿计划的实施，我国在新疆库车盆地和云南勐腊地区先后开展了钾盐风险勘查工作。

2 全球配置资源方式

为应对全球肥料未来的强劲需求，肥料生产、消费大国的公司纷纷争夺优等钾资源，以确保肥料来源无虞与未来利益。仅2010年1月，必和必拓和淡水河谷两大公司就斥资49亿美元并购肥料公司，加拿大、白俄罗斯的公司也在积极行动。加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等地的钾盐资源多为钾石盐，由钾盐和石盐组成，成分单一，含钾量高，容易采选，是优等钾盐资源；而老挝、刚果（布）等地的钾盐矿主要成分是光卤石，是含水钾镁氯化物，矿物成分复杂，含钾量低，选矿复杂，会分离出大量的氯化镁，容易污染环境，是次级钾盐资源。

2.1 澳大利亚必和必拓公司收购加拿大多块钾资源，妄图成为钾业霸主

必和必拓公司于2008 年兼并了Anglo钾盐公司，在萨省建Jansen 矿。此矿拥有钾盐资源约14亿t（K2O），品位 24%～26%；2010年1月28日，必和必拓以每股8.35加元、总值3.41亿加元的价格（约合22亿元人民币），收购了阿萨巴斯卡钾盐公司。拿到总面积超过 4000平方公里的多个钾盐勘探开采权益区块；2009年，必和必拓收购市值接近350亿加元的加拿大钾盐公司（PCS），这是目前世界上最大的钾肥公司。同时，必和必拓还在接触加拿大 Boulder、Young 钾矿项目。

2.2 钾肥消费大国—巴西到加拿大、阿根廷获取钾资源

巴西淡水河谷公司在2009年初获取了位于加拿大Regina矿，矿区面积1200平方公里，计划建设产能280万t，淡水河谷公司获得了力拓公司在阿根廷的钾盐矿采矿权，包括 Potasio Rio Colorado(PRC)的储量。淡水河谷公司还在对位于阿根廷的门多萨省和内乌肯省的两个钾盐矿床进行可行性研究，后者项目规划120万t，计划进行溶解开采。该公司计划斥资7.85亿美元买下加拿大第二钾盐公司在巴西的Fosfertil 肥料公司16%的股权。

2.3 加拿大一些公司在扩大本国开发范围的同时到刚果（布）、阿根廷开采钾盐

2.4 白俄罗斯公司到土库曼斯坦开发钾盐

3 我国资源供需状况及存在的问题

长期以来，国际钾肥供应商形成一致联盟，逐年提高钾肥价格。2001年进口单价（CIF）仅为112美元/t，2007年上涨至242.97 美元/t，2008年550.57美元/t，其中7月更是达到679 美元/t。2001年～2007年的年均增长率为7.3%。2009年，在国际行情不断波动变化下，进口平均价格出现较大幅度的波动。2010 年国际钾肥价格一直保持在400美元左右，我国进口平均价格为351.12美元/t，进口总额达到18.4亿美元。

3.1 我国钾肥行业生产现状

目前我国正在开发利用的钾盐矿区有10多处，储量接近1.65亿t，占全国总探明储量的19%，其他矿区因交通、气候条件及缺水等暂没有利用。我国钾肥品种主要有氯化钾、硫酸钾和硝酸钾。受资源条件限制，上规模的氯化钾肥料生产厂主要集中在青海察尔汗地区，青海盐湖集团公司是我国目前最大的钾肥生产企业，2005年该公司氯化钾生产能力已达到150万t/a。目前我国硫酸钾生产企业有50家左右，形成能力60万t K2O/a以上，均为氯化钾转化而得，农用硝酸钾的产量很小。

3.2 我国钾盐供需状况及趋势

我国钾肥行业经过多年的发展，在生产总量上有了一定的变化，但进口钾肥仍占较大比重。按有关部门统计，2003年我国共施用钾肥465.3万t K2O，其中国产钾肥62.5万t K2O，进口钾肥424万t K2O，出口21.2万t K2O。进口钾肥约占国内钾肥表观消费量的90.2%，占世界贸易量的18.6%(2003年世界贸易量约2285万t K2O)。

我国未来的钾肥供求趋势可以用中国科学院的研究报告来概括，即“从长远来看，我国钾肥消费的增长趋势在未来几十年将保持下去，预计到2010年将达到1000万t以上，约占世界总产量的1/4，市场金额将超过14亿美元。如果届时如此大量的钾肥供应依然绝大部分来自于国际市场，我国将承担巨大的贸易风险，一旦出现大的价格波动或极端事件，将给我国农业发展带来严重影响。同时如果这样巨大的钾肥市场都让给外国，对我国经济发展本身就是一种损失”。

表1 我国钾肥生产、进口和消费统计表

我国钾肥生产、进口和消费统计见表1。

从以上供需平衡及预测分析可以看出，1996～2003年我国每年钾盐的缺口量在233万～428万t K2O之间，年均增长率为8.1%。根据预测，2010年以后我国钾盐年缺口将增加到550万t K2O以上，从2003年到2020年缺口平均年增长率为3.6%。

4 我国参与世界资源配置可行性

4.1 国际钾肥市场对我国钾肥供求关系的影响

4.1.1世界钾肥贸易及贸易价格走势

2004年世界钾肥出口量共计2550万t(K2O)，同比增长了10%。钾肥贸易的增长主要是由于美国、中国和东南亚进口量的增加所致。加拿大是世界最大的钾肥出口国，其出口量占全球总出口量的39%，2004年其出口量上升了13%。2004年东欧和中亚钾肥出口量增长到870万t，占世界总出口量的34%，这是因为这些地区出口到巴西和中国的量有所上升。2004年亚洲共进口钾肥1000万t K2O，占世界总进口量的40%。2004年拉丁美洲进口了470万t K2O。过去10年中，世界钾肥贸易以3%的年均增长率稳步增长，主要进口国包括巴西、中国、法国、印度和美国，2004年这5个国家的进口量占总进口量的近2/3。

近年来，由于国际市场钾肥需求强劲，钾肥价格明显上涨，2004年12月与2005年12月国际钾肥市场价格比较见表2。

由表2推断，随着钾盐消费需求的增长和以加拿大为首的钾盐出口大国的垄断，世界钾肥将继续坚挺并有可能大幅上扬。

4.1.2 我国钾肥生产与国际钾肥业的差距

表2 近2年国际钾肥市场价格

(1)资源和钾肥生产规模方面:我国钾资源严重短缺，氯化钾型可溶性钾矿目前仅青海省一处， 工业储量1.34亿t，氯化钾含量低，目前生产总规模也只有150万t，难以与国外大型钾肥生产企业竞争。我国的硫酸盐及硝酸盐型钾矿几乎没有，硫酸钾及硝酸钾的生产大多靠氯化钾转化而得 ，生产成本较高。

(2)钾肥生产技术和装备方面:与国外先进技术和装备相比较落后。国外以光卤石为原料生产氯化钾主要采用先进的冷结晶钾肥生产工艺，而我国前几年氯化钾生产主要采用浮选法生产工艺。浮选法存在产品粒度细，产品品位低等缺点。近几年逐步用冷结晶工艺对原浮选法工艺进行改造，改造之后产品质量有了明显提高 ，但与国外先进水平相比还存在一定差距。国内对用于钾肥生产的主要装备方面的投入和研究不够，与国外先进的钾肥生产装置相比存在着较大差距，因此国内钾肥工业生产的一些关键设备如过滤机、高效浓密机、水采船主要部件及其关键设备等需进口，此外在钾肥生产控制和管理方面与国外先进企业相比差距更大。

(3)钾肥生产成本方面:目前国外氯化钾生产厂的生产(工厂)成本在45美元/t左右，而我国的氯化钾生产(工厂)成本在500～700元/t。由此可见我国的钾肥行业的发展才刚起步，基础较差，无论是生产技术、生产装备还是管理方面与国外先进水平相比都有较大差距。

4.2 多家钾肥巨头已参与我国钾肥业务

据现有资料，全球最大的8家钾盐公司，至少已有三家公司深入中国钾肥业务，参与中国钾肥销售以及钾肥下游加工。例如：加拿大钾肥公司在中国最大的钾肥进口企业中化集团战略性持股22.06%，而中化集团又是中国最大的钾肥生产企业盐湖钾肥的大股东。在加拿大钾肥公司的网站上，这样评价其与中化集团的合作：“尽管加拿大钾肥公司在中国钾盐生产方面投资机会非常有限，但是中化集团的分销网络，使得加拿大钾肥公司能够深入了解这个市场，并且在这个关键市场立足。”

钾肥较高的门槛、较少的生产者和较集中的销售渠道，都意味着其已趋于垄断。对我国来说，最担心的是钾肥价格像铁矿石一样，形成价格垄断，最终定价权归属卖方，进而对我国粮食安全和钾盐资源安全保障产生不可估量的影响。

5 建议

我国钾盐全球勘查开发应依据全球钾盐禀赋与开发利用现状，统筹国内外的矿产资源勘查开发，结合各国矿业投资环境，科学开展勘查开发工作。

(1)加大国家对钾盐“走出去”政策上的支持，大力推进钾盐国外风险勘查开发。在全球经济一体化背景下，我国应抓住国际金融危机的有利时期，加强对钾盐“走出去”的政策支持，加大资金扶持力度，大力推进国外风险找钾和钾盐开发，从而尽快建立我国长期稳定的国外钾肥勘查、开发基地。

(2)加大国内找钾力度，实现钾盐找矿突破。根据国内已经取得的钾盐勘查成果，通过研究和总结钾盐找矿的经验和理论，重点在海相沉积固体钾盐方面争取有所突破的同时，加强深藏卤水、油田水、气田水，油盐兼探的找钾勘探，力争国内找钾实现重大突破。

(3)依靠科技进步，提高盐湖钾盐资源的综合利用水平。钾盐类资源是一种多矿种矿产，钾盐资源更具有物质成分多样性特点，钾盐和富钾卤水都含有锂、硼、铷、铯、碘等宝贵矿产，应加强综合利用基础研究，大力发展先进实用工艺和深加工技术，以充分利用、整体开发盐类综合性资源，提高资源附加值。

(4)理顺钾肥进口机制，完善联合谈判体系。实现国产、境外和进口三足鼎立的格局，确保我国钾肥供应，应理顺国内市场的进口机制，协调进口价格和国内终端市场价格，解决市场供需和价格矛盾；发挥行业协会作用，完善联合谈判体系，做好对加拿大钾肥公司和俄罗斯钾肥公司两大供应商的进口谈判工作，维持合理的进口价格；同时要积极寻找和拓展其他进口市场，打破国际钾肥资源垄断，力避重蹈“铁矿石”的覆辙。

(5)成立重要矿产品领导小组，适时在资源大国派出资源参赞。以科学发展观为指导，站在国家经济安全、粮食安全和资源保障的高度，政府应统一协调外交、商务等多部门协调组成领导小组，加大对中资企业在国外钾盐等重要矿产资源项目的支持力度，适时在主要资源大国派出资源参赞，统筹部署资源开发项目，统一管理中资企业，维护我国在该国资源利益。

(6）建设综合研究与信息服务体系。以周边国家、非洲和拉美为重点，开展矿产资源潜力评价、勘查开发形势跟踪分析，建立完善境外投资法律服务与环境评估体系，搞好国别投资环境和矿业投资战略研究；建设全球矿产资源信息服务体系，加强专业人才培训，提供技术支撑；做好矿业企业“走出去”备案以及风险勘查项目信息管理工作，继而整合中资企业国外项目信息，促进成果共享。

(7)推进全球钾盐资源分布规律与找矿战略选区研究。进一步加快全球钾盐有关课题研究，系统收集和整理全球各钾盐重要成矿带的地质矿产资料，通过典型矿床考察和地质调查，对全球钾盐成矿带的成矿地质背景、成矿条件和成矿规律开展综合研究和潜力评价，查明全球钾盐时空分布规律，划分钾盐成矿区带，圈定钾盐找矿远景区，优选出重点靶区，明确钾盐勘查工作方向和目标。为国内企业开展境外钾盐勘查开发提供基础信息、科学指导和依据。

(8)立足我国周边国家，重点勘查开发优质钾石盐。主要区域包括：泰国东北部沙功那功盆地和呵叻盆地、老挝万象盆地、巴基斯坦盐岭地区和哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国家。目前我国企业已在老挝和乌兹别克斯坦建厂并投产，建议该区域重点勘查开发钾石盐项目，同时加强光卤石开发过程中形成的含MgCl尾矿以及环保问题研究。

(9)加强非洲钾盐资源勘查开发工作。主要区域包括：刚果（布）加蓬盆地和埃塞俄比亚、厄立特里亚等国家。目前刚果（布）已找到特大型钾盐矿床，建议加强该区域勘查开发工作，重点开展钾盐风险勘查工作。

(10)加大加拿大钾盐资源勘查开发投入。加拿大是世界上最大的钾盐资源国家。钾盐矿主要分布在萨斯喀彻温省和新不伦瑞克省，均为钾石盐。萨斯喀彻温省的钾盐矿床是世界最大的钾盐矿床，位于该省南部平原，钾盐地质工作程度较高，我国已有几家企业在该区获得了矿业权，部分已探明钾盐储量，准备进入开发阶段。建议统筹协调，加大勘查开发投入。

(11)了解南美地区钾盐资源勘查开发情况。主要国家包括：巴西、智利、阿根廷、玻利维亚等。这些国家盐湖资源丰富，很多富含钾盐，是可考虑勘查开发的地区，但是距离远、成本高，此类地区大规模进入尚待时日，待熟悉钾盐资源勘查开发情况，摸索到有效解决途径后，可加大支持力度。

(12)联合俄罗斯、白俄罗斯合作勘查开发钾盐资源。俄罗斯、白俄罗斯钾盐资源丰富，是世界钾盐第二大集中区，也是世界上主要钾盐生产国。建议从国家层面签署战略协议，建立政府间合作，由政府指导协调，充分发挥我方优势，形成核心竞争力，与对方共同开发。

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