2011年全球畜产品市场形势分析

文│司智陟 张莉（中国农业科学院农业信息研究所）

母锁淼（北京市畜牧兽医总站）

2010年年底气候条件恶劣、畜群重建、动物疫病和投入成本上涨等因素导致全球肉类产量基本上停滞不前。进口需求旺盛，而传统出口国供应量有限，2011年世界肉类价格创新高，并保持上扬趋势。

一、肉类生产

1.生猪。

（1）全球猪肉产量稳定。据FAO最新统计，2011年预计全球猪肉产量为1.10亿吨，比2010年的1.09亿吨增长了0.9%。

（2）美国猪肉产量增加。据美国农业部资料显示，预计2011全年猪肉产量为1027.8万吨，同比增加1.0%。今年以来，由于2011奶牛第三季度美国商业生猪屠宰量高于预期，使得对美国2011年全年猪肉产量的预测有所增加。生猪养殖户们表示在2011年6月至8月间，虽然母猪存栏量同比下降了1%，并且还会保持与2010年相同的存栏水平直至2012年初，但由于母猪窝产仔猪数不断增加，这有望继续增加生猪存栏量并保证2012年的生猪屠宰量。

（3）欧盟猪肉产量保持稳定。由于饲料价格自2010年夏季开始上涨，严重影响了生猪养殖利润率，猪肉生产仍然面临压力。由于二噁英事件，2011年2月3周猪肉价格出现波动，欧盟开始采取私人存储措施。2011年猪肉生产预计增长将放缓，较上年略增1.7%，2012年将保持稳定。

2011年第四季度生猪价格有所下跌，但进入2012年之后，受生猪供应和屠宰量影响，价格会高一些。

2.家禽。

（1）全球禽肉产量增加。据FAO最新统计，2011年预计全球禽肉产量为1.01亿吨，比2010年的9800万吨增加了3.1%。

（2）美国禽肉产量呈下降态势。2011年前10个月美国鸡肉产量为1424.64万吨，同比增长2.6%，产量增加的主要原因是平均单体重增加了1.8%。第三季度美国鸡肉产量432.27万吨，同比仅增加0.3%，主要原因是平均单体重增加3%，达到2.63千克/只。预计第四季度美国肉鸡产量为408.23万吨，同比下降5.1%，环比降5.6%。预计2012年美国鸡肉产量1664.68万吨，同比下降1.7%。

3.牛羊肉。

（1）全球牛肉产量减少。据FAO最新统计，2011年预计全球牛肉生产7760万吨，比2010年的7780万吨减少了0.3%。

◎图1 2009年—2011年全球肉类价格指数

◎图2 2008年1月—2011年11月美国猪肉切块批发价格（美元/英担）

◎图3 2009年1月-2011年11月欧盟猪胴体批发价格（欧元/吨）

（2）美国牛肉产量同比略降，羊肉产量减少。据美国农业部最新数据预测，2011年牛肉产量1191.9万吨，同比略降，预计2012年牛肉产量1132.17万吨，同比下降5.0%。2011年羊肉产量1.51万吨，同比下降7.9%，预计2012年羊肉产量6.85万吨，同比增加2.0%。

（3）加拿大牛羊屠宰量均减少，牛肉产量下降

据加拿大农业与农业食品部最新数据显示，截止2011年11月12日，加拿大共屠宰牛251.74万头，同比减少10.7%；屠宰小牛20.67万头，同比减少1.5%；牛肉产量90.89万吨，同比减少9.1%；屠宰羊（绵羊和羊羔）13.14万只，同比减少6.2%。

二、肉类价格

饲料价格高涨、疾病爆发和牲畜存栏数下降导致2011年全球肉类价格再创新高。2011年4～5月更是创下价格指数180点的新高，下半年肉类价格略微回落，但仍保持坚挺（图1）。据FAO最新数据显示，2011年1～10月肉类价格指数平均为177点，比2010年152点增长18.0%。

1.猪肉。

（1）美国猪肉价格平稳增长。据美国农业部资料显示，2011年美国猪肉价格呈上涨趋势。美国猪肉分割制品批发价格从年初的83.3美元/英担上涨到8月份最高点105.2美元/英担，同比上涨14.0%。2011年9～11月价格略微回落，但仍处高位，11月美国猪肉批发价格为91.0美元/英担，同比上涨17.6%（图2）。

（2）欧盟猪肉价格涨幅较大。2011年以来，欧盟猪肉价格水平增长幅度较大，从年初的1353.1欧元/吨，上涨到5月的1570.9欧元/吨，涨幅达16.1%。6～10月价格高位震荡，11月价格继续上涨，达到1594.6欧元/吨的新高，同比上涨16.1%（图3）。

2.禽肉。

（1）美国禽肉价格全面上涨。2011年美国禽肉价格总体疲软，12个城市的鸡肉价格弱势震荡，佐治亚州码头鸡肉价格呈小幅缓慢上涨态势。11月美国12个城市的鸡肉价格止跌回升，平均价格为34.59美分/千克，环比上涨3.5%，同比下跌6.0%。同比跌幅较上月缩小2.6个百分点。佐治亚州码头的鸡肉价格为40美分/千克，环比上涨0.7%，同比上涨3.5%。其主要原因是产量下降，出口增加给价格带来提振作用，以及季节性消费增加的拉动。

（2）欧盟禽肉价格下行步伐加快。2011年1～8月，欧盟禽肉价格呈上涨态势。其中，4月份的涨幅最大3.2%，5月后的涨势趋缓，6月环比涨幅缩小至0.1%，7、8月份的环比涨幅逐步扩大。8月价格上涨到历史新高为1.93欧元/千克。9月后价格开始弱势震荡，截止11月中下旬价格跌至1.86欧元/千克。其主要原因是欧债危机带来的系统性压力及由此引发的需求放缓打压了市场价格。

3.牛羊肉。

（1）美国上半年牛羊肉价格上涨，下半年触高回落。继美国去骨牛肉（90%新鲜）在2011年4月价格创下近年来的最高纪录203.20美元/英担之后，5～10月价格连续回落，11月价格回升到181美元/英担，环比上涨7.1%，同比上涨22.7%。美国东海岸精选羊羔肉批发价格继2010年9月起已连续8个月上涨，4月份达到最高价格385.63美元/英担，5～6月价格略降，7月持平，8月略降，9月持平，10～11月略降，11月为369.60美元/英担，环比下降1.2%，同比上涨25.7%。

（2）欧盟牛肉价格呈上涨趋势，羊肉价格触高回落。2011年1月欧盟牛肉价格上涨，2月价格下跌，3～5月价格回升，5月欧盟牛肉价格超过2008年6月的最高值（3380欧元/吨），达到3393欧元/吨，环比涨1.6%，同比涨11.9%。6月牛肉价格下降，7～11月价格回升，11月价格为3685欧元/吨，环比涨3.7%，同比涨21.6%。

2011年1月欧盟羊肉价格下跌，2～5月价格止跌反弹，5月欧盟羊肉价格达到5445欧元/吨，创近几年最高水平，环比上涨1.8%，同比上涨17.0%。6～9月羊肉价格下跌，10-11月价格回升，11月价格上涨至4717欧元/吨，环比增2.9%，同比涨9.1%。

三、肉类贸易

据FAO最新统计，2011年预计全球肉类贸易量2740万吨，比2010年的 2650万吨增加了3.6%。

1.猪肉。

（1）猪肉贸易量增加。据FAO最新统计，2011年预计全球猪肉贸易量660万吨，比2010年的610万吨增加了7.9%。

（2）美国全年猪肉出口增加，进口减少。据美国农业部最新预计，2011年美国出口猪肉224.57万吨，同比增加17.2%，主要出口至日本、墨西哥、中国、韩国、加拿大等国家。截止2011年8月份美国对中国和韩国出口猪肉量分别增加4.7倍和1.4倍，对墨西哥减少3.2%。预计美国2011年进口猪肉37.92万吨，同比减少2.7%。主要是从加拿大、丹麦进口，截止2011年8月份从加拿大进口下降8.4%，从丹麦进口下降0.8%。

（3）欧盟猪肉出口增加，进口减少。2011年1～7月欧盟猪肉出口量为175.98万吨，同比增长20.5%。其中出口至俄罗斯的猪肉量为42.73万吨，占欧盟总出口量的27.7%；出口中国香港的猪肉量为29.29万吨，占16.6%；中国大陆占第三位，为17.85万吨，占10.1%。

欧盟猪肉进口量继续呈下降趋势，猪肉进口总量较上年同期减少20.7%，减少2.12万吨。2011年和2012年欧盟猪肉进口预计将较2010年继续分别下降30.5%和24%。

2.禽肉。

（1）全球禽肉贸易增加。据FAO最新统计，2011年预计全球禽肉贸易量为1210万吨，比2010年的1160万吨增加了3.7%。

（2）美国禽肉出口增加。2011年前9个月美国出口鸡肉231.92万吨，同比增长6.2%。1～9月，墨西哥是美国鸡肉的最大进口国，进口总量达34.06万吨。中国香港位列第二，进口量达18.69万吨。9月美国出口鸡肉28.9万吨，同比增长3.1%，环比下降8.1%。虽然9月鸡腿肉价格高于上年同期，但由于美元汇率降低使其具有一定的价格竞争优势，特别是对巴西，从而促使对一些主要进口国（地区）如墨西哥、古巴、香港、安哥拉、日本、沙特阿拉伯和中国的出口量增加。9月中国香港的进口量同比增加1.36万吨，墨西哥进口增加0.18万吨。第三季度俄罗斯的进口量大幅增加，成为美国鸡肉的一个重要出口市场。

（3）巴西禽肉出口增加。据巴西家禽产品出口联盟（UBABEF）的最新数据显示，2011年前10个月巴西鸡肉出口量达323.3万吨，同比增长1.5%，出口额67.43亿美元，增长21.1%。

3.牛羊肉。

（1）全球牛肉贸易稳定。据FAO最新统计，2011年预计全球牛肉和小牛肉贸易量为840万吨，与2010年持平。

（2）美国全年牛肉出口量增加，进口量减少，羊肉进口量增加。据美国农业部最新预计，2011年美国出口牛肉和小牛肉(包括牛杂)125.42万吨，同比增加20.3%。墨西哥是美国牛肉出口第一大市场，其次是加拿大、韩国和日本，出口韩国、中国香港地区和日本的牛肉数量大幅增加。2011年美国进口牛肉和小牛肉（不包括牛杂）92.04万吨，同比减少11.7%。

（3）澳大利亚牛肉、羊羔肉出口量增加，羊肉出口量减少。截止2011年10月共出口牛肉和小牛肉77.74万吨，同比增加2.7%。澳大利亚牛肉主要出口日本，出口27.85万吨，同比减少4.3%；出口美国13.51万吨，同比减少19.0%；出口韩国12.14万吨，同比增加21.4%。截止2011年10月份共出口羊肉6.43万吨，同比减少18.7%，出口羊羔肉13.22万吨，同比增加6.2%。