从浙江工业增长潜力下降看转型升级之紧要（上）

周必健

（浙江省经济和信息化委员会，浙江 杭州 310025）

加快转型升级是“十二五”浙江经济发展的主线。工业是浙江经济发展的主导力量，是转型升级的主要方面。

如何认识浙江工业转型升级的紧迫性，如何把握工业转型升级的基本方向，是十分重要的议题，也是说得较多但尚未说清的话题。试从工业增长潜力变化切入，作进一步解析。

一、浙江工业增长潜力明显下降

工业增长潜力，指的是潜在的可能实现的工业增长能力。工业增长潜力的判断，一般以曾经达到的工业增长水准作为参照物。工业增长潜力的变化，在一定程度体现了工业发展方式和发展阶段的变化。

近十来年，浙江工业增长潜力持续下降，各方视之惑之议之，地方压力倍增。从三方面来揭示下降趋势：

（一）改革开放以来浙江工业增长速度

改革开放前，浙江是个工业落后的农业省。1953-1978年工业总产值年均增长10.7%，增速列各省市区第22位，1978年全部工业增加值仅占全国总量的2.9%。

改革开放后，浙江工业迅速崛起，经济发展走在全国前列，赶超业绩令人瞩目。1979-2010年全部工业增加值年均增长16%，其中1979-2000年的增长速度居全国首位；全部工业增加值在各省市区的位次，从1978年的第15位跃至第4位（其间一度超过广东）。

图1 改革开放后浙江省各时期工业增加值年均增长率变动

从上图可以看出浙江工业增长的一大症状，即以“九五”时期为中线，增长状况展现为两个阶段。阶段性特点明显：其一，前一阶段工业增长率高（其中“七五”时期处经济调整的非常期），后一阶段工业增长率低，高低相差一倍多。其二，前一阶段工业增长冲劲足、波幅大，后一阶段工业增长冲劲弱，波幅小。由此显示，“九五”时期开始，浙江工业增长潜力趋于下降。

再从全国比较看：

表1 浙江省工业经济增长率在各省市区排位变化

浙江工业增长潜力下降，在全国较突出。上表显示：2000年至2004年，浙江工业增长速度居各省市区前列；2004年后，工业增长速度在各省市区靠后，“十一五”后期更是落在后面，由此直接导致全省经济增长率排位后移。

浙江工业增长明显减速，发生在两个不同的经济周期。其一，2004年至2008年初，全国经济偏热（甚或过热，如2004年）；其二，2008年下半年以来，遭遇国际金融危机持续冲击，全国经济降温（甚或衰退，如2009年上半年）。在经济偏热或过热时，浙江工业没有像改革开放前期和多数省那样大上快上，而是上得不快，甚至减速；在经济降温时，则下得过快过深。

（二）“十一五”时期工业增长速度

“十一五”时期与“十五”时期相比，浙江工业增长持续放慢，增长潜力进一步下降，直接影响全省经济发展。

“十五”时期，浙江全部工业增加值年均增长14%，高于全国3.1个百分点，居各省市区第8位；其中规模以上企业工业增加值年均增长18.8%，高于全国4.3个百分点。工业快速增长有力拉动全省经济增长，同期浙江生产总值年均增长13.1%，高于全国3.2个百分点，居各省市区第4位。

“十一五”时期，浙江全部工业增加值年均增长11.86%，仅高于全国0.15个百分点；其中规模以上企业工业增加值年均增长率低于全国1.4个百分点，居各省市区第28位。工业增长减速在很大程度影响全省经济增长，同期浙江生产总值年均增长率仅比全国高0.3个百分点，居各省市区第24位。

表2 “十一五”时期全国工业经济增速比较

工业增长持续减速，导致浙江工业在全国的地位由升趋降。浙江全部工业增加值占全国总量的比重，1978年仅为2.92%，1998年突破7%，2004年达到最高点8.42%，2010年则回落到7.85%。

（三）“十一五”时期工业增长质量和效益

工业增长，不仅包含增长速度还包含增长质量；工业增长潜力，不仅反映在增长速度上，更重要的是反映在增长质量和效益上。

改革开放后直到“十五”前期，浙江工业增长质量和效益处全国前列，工业经济效益综合考核指标（7项指标）常居各省市区第3位。2001年和2002年，浙江规模以上企业利润总额超过上海和江苏，跃升至各省市区第3位，那时浙江工业增加值仅为江苏工业增加值的65%左右，生产总量小而企业盈利多，凸显那时浙江工业增长质量和效益之好。

但“十一五”时期，浙江工业增长质量效益明显下降，工业经济效益综合考核指标一直在各省市区靠后，以至不再公布。

反映工业增长质量和效益，有三大标志性指标，即工业增加值率（反映工业新创造价值能力，体现附加值高低）、全员劳动生产率（反映企业生产效益）、成本费用利润率（反映投入产出效益）。其中前两项被国家设定为“十二五”时期全国工业转型升级的核心指标。目前，浙江这三大指标之低令人难以置信。详见下表：

表3 “十一五”时期全国工业主要经济效益指标

上表显示，浙江的工业增加值率和劳动生产率在各省市区中最低。2008—2010年的数据未予公布，但判断依然如此。浙江的成本费用利润率也持续偏低，2010年仅列各省市区第29位。

再看体现工业效益另一重要指标——企业利润：浙江规模以上企业利润占全国总额的比重，从2005年的7.42%降至2010年的5.98%，在各省市区的排位退至第5位（被河南超过）。浙江企业利润在2001年和2002年比江苏还多，到2005年比江苏少314亿元，到2010年仅为江苏的53%，差额高达2796亿元，这是江苏人均收入在近年超过浙江的重要因素。

总体来看，改革开放以来，浙江工业增长潜力呈现由高而低的运行轨迹。“十五”初期以前，工业增长潜力表现得相当充分，增长速度和质量均居全国前列，其中“八五”时期达到了工业增长的可能性边界。此后，工业增长潜力逐步减弱，“十一五”时期则明显下降。

从近两年的运行情况看，“十二五”时期工业增长潜力下降之势很难改变。2011年和今年1-4月，浙江工业增长持续放缓，规模以上企业工业增加值增长率均落在各省市区的第29位。

二、原有工业发展方式难以维持

浙江工业增长潜力明显下降，趋势较为严峻。

如何看待下降趋势，为什么会明显下降？常听到一个解说是，东部与中西部不同，发展阶段变了，经济总量大了，再要快速增长难了。这说明了一部分事实，也符合常理，但是没有说全和说准。不可回避的其他事实是：同样在东部，“十五”期末以来多数省的工业增长明显好于浙江；江苏经济起飞更早（乡镇企业起步发展在全国率先）、经济总量更大（目前生产总值比浙江多三分之一），但工业增长潜力仍明显强于浙江；更严峻的事实是，不仅是速度，浙江工业增长的质量和效益指标也落在了全国后面。

浙江工业增长潜力下降的原因是多方面的，根本原因还是在于沿袭原有的工业发展方式，在新的发展阶段下遇到严峻挑战。择要指出两点：

（一）面临发展条件变化的明显制约

1.出口导向的战略实施遭致贸易环境变化的冲击

实行出口导向发展，是东亚地区（包括我国沿海、尤以江浙粤三省为主）的重要战略和成功实践（所谓东亚模式）。但是近年来浙江工业出口所遇困难日益增大。一是国际金融危机持续多年，世界经济进入较长的低速增长期，工业增长难以像此前较大程度依赖强劲的外需。二是出口成本持续上升，目前企业出口利润率一般只有3%-5%，更低出口成本的新兴国家日益分割出口市场。三是人民币持续升值，2005年汇改以来年均升值5%，不仅削弱了出口竞争力，而且导致汇兑损失。四是国际贸易摩擦持续发生，浙江连续多年成为遭受摩擦伤害最大的省份。摆脱冲击影响的必要途径是转变出口增长方式，但浙江很难像东亚数小龙那样，通过“技术撬动”战略，实现突破雁行模式的华丽转身。

2.低成本低价格的竞争优势不断削弱

浙江企业大多采用低成本低价格的竞争方式。随着生产要素供需矛盾增大，国际大宗商品价格持续高位震荡，国内要素价格改革步子加快，制度性廉价资源逐步缩减，工业发展面临全方位的高成本约束。特别是企业用工成本持续较快上升，2010年和2011年浙江规模以上工业企业的人均劳动报酬分别增加4126元和4980元，增幅分别达29.8%和19.8%；劳动力比较优势逐步递减，劳动密集型为主的产业结构面临越来越大的转型压力。2011年美国著名的波士顿顾问公司研究认为，中国制造业的成本优势正在迅速消弱，五年之内沿海城市生产的很多工业品将只比美国有些地区多约10%-15%的成本优势。

3.大量消耗资源和影响环境的粗放增长难以为继

多年来，浙江受到比其他省市区更明显的生产要素和生态环境制约。由于显现“刘易斯拐点”，企业用工短缺长期存在，劳动力比较优势日趋递减。创新人才偏少和创新投入不足，2010年规模以上企业仅10.5%建有科技机构；2009年企业研究开发人员仅占从业人员的2.3%；研究开发经费仅占主营业务收入的0.81%，远低于国际上公认3%的起码标准。长期粗放式的消耗和转化物质资源，单位生产总值能耗水平是发达国家的3至4倍，电力紧张在全国较突出（2004年起工业减速的重要原因之一就是缺电，拉限电量曾占到全国一半）；与现代化国家和地区相比，浙江的生态环境处于严重污染状态，工业增长已经到了环境约束的边界。

4.投资驱动式的工业发展受到多方约束

原有工业发展方式的核心，就是依靠投资来拉动增长。

图2 浙江省限额以上工业投资增长率变动

近十年来，浙江工业投资增长呈现明显的减速过程。2003年限额以上工业投资（此指标在该年首次发布）增长率高达54.9%，2006年陡然下滑，整个“十一五”时期工业投资增长始终上不去，年均增长率仅为10.4%，远低于“十五”时期。进一步比较浙江与全国工业投资增长状况：

表4 “十一五”时期全国制造业投资增长 （单位：%）

“十一五”时期，浙江工业投资增长在全国明显偏低。作为工业主体的制造业投资年均增长14.05%，比全国平均水平低13.19个百分点，处各省市区第26位。浙江各年度制造业投资增长率在各省市区排位：2006年第16位，2007年第27位，2008年第26位，2009年第27位，2010年为最后的第31位。浙江制造业投资占全国总量比重，2004年创下9.88%的最高点，2010年骤降至4.92%。

浙江工业投资上不去有诸多原因。主要有四个：一是企业创新能力较弱，缺乏好项目（这是首要因素）；二是土地制约突出，尤缺工业空间发展大平台，且土地利用效率不高；三是工业投资大量外流，浙江成为资本（包括巨额本地银行贷款）净输出省；四是国内外战略性投资较少进入，即浙江较少被大型中央企业、跨国公司及台资企业定为产业布局的重点区域。

没有有效投入就没有有效产出，没有高质量投入就没有高质量产出。“十一五”时期浙江工业投入明显不足，将在较大程度影响“十二五”时期的工业发展。

以上所说四方面约束，各省市区多多少少也存在。比较而言，浙江在出口和投资方面的约束更为突出，更大程度影响工业增长潜力的变动。现在东部发达地区中，广东与浙江遭遇的严峻挑战和工业增长态势比较接近，但广东的对策措施力度明显大于浙江。多年来浙江和上海的工业增速均不快，但上海制造业体现着中国装备制造的最高水准；重质不重量，上海有其他地方难以企及的产业底气。

（二）面临“低端陷阱”和“三明治陷阱”的风险

目前，浙江工业发展还受到两大风险影响的困扰：

1.“低端陷阱”的风险

所谓“低端陷阱”，指的是产业长期处于低层次而难以升级。浙江工业结构调整步伐不快，以低端产业和低技术、低附加值产品为主的结构特征明显。由于工业结构没有重大变化，工业增长潜力受到较大制约。以下情况可以证明：

一是主要产业变动。“十五”时期工业总产值居前6大行业是：纺织、电气机械、通用机械、化工、交通运输设备、电子设备。“十一五”时期工业总产值居前6大行业是：纺织、电气机械、通用机械、交通运输设备、化工、金属制品。十年间变动不大，其中作为工业化起步阶段主导产业的纺织业依然是第1大行业；在信息化时代，电子设备成为全国第2大行业和广东、江苏的第1大行业，而其在浙江的行业排序已退至第7位。

表5 “十一五”时期浙江省制造业经营指标占全国同行比重变化

二是市场占有率变化。“十一五”时期，浙江30个制造业的主营业务收入占全国比重上升（即市场占有率上升）的，只有2个行业：仪器仪表和黑色金属；利润占比上升的也只有5个行业。而“十五”时期主营业务收入占全国比重上升的，多达25个行业。也就是说，“十一五”时期浙江工业的市场占有率全面下降，这也意味着市场竞争力全面下降。

三是高技术高成长产业状况。多年来工业增长主要依靠传统加工业，高技术高成长产业尚难形成较大规模。浙江高技术产业产值占全国比重，2010年和2011年前三季度分别只有4.77%和3.97%。高精尖加工能力和重大技术装备、成套设备制造薄弱，高端装备领域难见浙江身段。战略性新兴产业发展，存在缺乏核心能力和重要增长点、“新瓶装陈酒”（将原有产业包装）等突出问题。作为高成长产业代表的汽车业，浙江2010年的整车产量仅居各省市区第16位，汽车及零部件产值也只占第7位。

四是国际产业分工地位。浙江工业长期处于国际产业分工的低端，出口构成中贴牌加工产品甚多，附加值高的技术密集产品比重很低，工业生产技术水平和研究开发能力与世界先进水平存在较大差距。（未完待续）