中国铜加工材生产、消费与市场分析（下）

□文/王 涛

中瑞富泰（添加）铜业有限公司

（上接《资源再生》杂志第11期38页）

5.线缆行业

电线电缆是传输电能、传递信息、各种机电电器产品不可缺少的关键基础产品，被称为国民经济的“血管”和“神经”。

随着国民经济和全球经济一体化的发展，带动了能源、电子、电力、机电制造、通讯以及空间技术的进步，相关领域市场消费迅速增长，技术升级和更新换代速度不断加快，为电线电缆、电气电子装备行业奠定了持续发展的市场空间，各种新型电缆品种日益涌现，已成为推我国线缆行业技术进步的主导力量，近年来我国电力线缆产量持续增长，其产量及应用结构比例见图2-1，目前我国已成为世界第一线缆制造大国，年产能达4500万千米，在国际线缆领域具有举足轻重的影响。但我国线缆行业整体状况是：产量高、质量低、品种及设备落后，尤其是电子、电器用微细漆包线还需从国外大量进口。 “十二五”期间国家电网实施的北电南送、西电东送、新农村电网改造及城镇化建设，将对电缆行业的持续发展提供良好的市场空间和不可多得的发展契机，调整优化产业结构、提高电缆品质，适应电力、电子、通讯行业技术升级，不断开拓新型电缆品种将成为我国电缆行业做大做强的主旋律，同时也是带动铜及铜合金线材消费及品种、质量升级的重要领域。

图2-1 我国线缆应用结构及发展趋势

三、 铜加工材的消费结构分析

铜及铜合金加工材是国民经济、人民生活、科技发展不可缺少的重要原材料，与国民经济的线性相关系数高达0.9，因此铜加工材消费量及消费品种是衡量各国、各地区经济发展水平及发展速度的重要指标之一。在世界范围内，铜加工材消费结构及消费品种并不平衡，2009年中国及世界各地区铜加工材消费结构对比见图3-1。目前我国铜加工材在产量和消费量方面绝对数量居世界第一，但在品种及消费结构比例方面与欧美发达国家相比差距较大，我国铜加工材消费领域与消费品种的特点及发展趋势如下：

我国棒线材消费占整个铜加工材消费总量的50～60%，以普通电力、电线、电磁绕组、轻工、机电产品棒线为主，消费比例明显高于欧美发达地区，其中80%为纯铜棒线材，主要用于电力、输变电线缆、绕组等领域；铜合金棒线中黄铜棒线产品占到70%以上，主要用于五金、卫浴、轻工、机械等领域；目前我国电子、焊料、精密仪器领域用超细线材及高精度、高性能铜及铜合金棒线所占比例极少，远远不能适应我国机械、交通、电子电器、装备制造领域技术发展的需要，是目前我国进口量最大的铜加工材品种，同时也是我国棒线材未来重要的消费领域。

图3-1 中国及世界各地区铜加工材消费结构对比

我国铜及铜合金板带材主要以内需为主，应用于电子、电气、机电产品及信息通讯领域，是我国铜加工材产量、消费量增长速度最快的铜加工材品种，但其消费比例明显低于发达欧美发达地区。目前我国铜及铜合金板带材品种结构见图3-2，其中属于高精板带范围的产品仅占板带总产量的30%左右，整体生产工艺及产品质量落后，合金品种及产品质量与世界先进水平差距较大，大量高端电子、电气（器）用高精度、高性能板带材依赖进口，是我国除线材以外最大的进口铜加工材品种。随着我国产业结构的高端化转型，高精板带材已成为重要消费领域，未来随着我国投资、消费需求的增长，预计我国板带材消费规模将逐步扩大，如图3-3，但增长速度将会放缓，产品结构将趋向高性能、高精度、薄型化，新增的板带材消费几乎均为高精产品，这是中国铜加工发展的必然方向。

图3-2 我国板带合金品种比例

图3-3 我国及世界铜及铜合金板带产量需求比例预测

管材是我国近十年来的优势品种，尤其是空调制冷用精密铜管，其产品系列、精度指标、产业规模、性能质量、技术经济已居世界领先水平，是我国唯一一种具有国际竞争优势的铜加工材品种，其发展方向是细径、薄壁，目前外径5mm，底壁厚0.2mm的内螺纹精密铜管已经实现了规模化生产，代表了世界铜管生产的先进水平。这与我国空调制冷行业国际化竞争能力的不断提高是密切相关的，我国空调产业内外销比例为47:53，产业规模突破1亿台，已经确立了我国空调制造业国际竞争优势，目前国内消费处于正常更新循环发展阶段，其增长趋势渐趋平稳，未来的发展赖于国际经济形势的好转、我国城镇化进程以及节能型空调的更新换代。在铜合金管材方面，由于铜价高起，不锈钢管和钛管等管材迅速崛起，使得铜合金管材在电站冷凝器、装备制造、介质输送管路等方面的应用日益萎缩。近年来随着我国海洋工程、造船、海水淡化等领域的迅速发展，具备独特抗海洋生物附着、耐海水腐蚀的铜合金冷凝管需求量日益增长，已成为拉动铜合金管消费增长的重要经济增长点。但是现代海洋工程对铜合金冷凝管的长度、性能和表面质量提出了更高的要求，目前我国品种、质量、生产技术与国外先进水平相比差距较大，超长、高精度、高表面质量的铜合金管材将是未来带动我国管材消费增长的重要铜加工品种之一。

四、我国铜加工行业现状

1. 我国铜加工行业取得的重要成就

近二十年来，我国铜加工行业通过引进、消化国外先进技术，铜加工材品种、生产、消费规模迅速壮大。尤其是近十年来，我国铜加工行业在工艺技术创新、产品质量提升、项目设计及装备制造等方面取得了重要的成就，奠定了我国铜加工行业未来产业升级的技术及市场基础，也确立了中国在世界铜加工材生产、消费大国的地位，目前已经形成了具有中国特色的完备的工业生产开发体系，具体表现在：

产业技术水平提升，技术创新活跃，以上引连铸、水平连铸、连续挤压、冷旋轧为开坯手段的短流程工艺取得重要技术突破，并成为空调管，内螺纹管、合金线材、铜板带材等热点产品的主要生产方法，特别是近期研发的大长度铜合金冷凝管水平连铸→行星轧制技术、大长度防火电缆皮尔格冷轧加工技术、铜及铜合金管材在线退火技术、智能控制变频光亮罩式退火技术等，对我国铜加工节能降耗、降低生产成本及项目投资、提高企业技术经济指标、促进我国铜加工行业技术进步做出了重要贡献；

通过引进再创新，我国铜加工行业装机水平不断提高，国产技术装备制造能力和性能水平的到大幅提升，完成了从辅机到主机、从单体设备到整条生产线、从仿制到创新等过程的重大转变，具有优良的性价比，完全依靠引进国外技术装备的局面正在被改变，一些关键技术装备还实现了对外出口，对降低铜加工项目投资，提高项目的投资效益具有重要作用。目前己经形成从材料研究、产品试制到工厂设计、工厂建设、生产装备制造完整的铜加工工业体系，初步具备了铜加工项目的综合配套、开发能力。

国内铜加工材消费领域集中在：电子电气、五金电器、电子信息、电力、通讯、汽车、建筑、机械、电子元件、服辅、端子、接插件、工艺品、灯头、水暖洁具、电池配件等行业，总体呈稳定快速发展态势，并形成了以珠三角、长三角和环渤海地区为主体的铜材消费中心，其中：珠三角地区以广东市场为主；长三角地区以江苏、浙江、上海为中心；环渤海地区以京津、山东、河南、河北等北方市场为主，铜加工材消费产业链呈由沿海向内地快速发展的趋势，对带动国民经济发展起到重要的作用。

2. 我国铜加工行业存在的问题

我国铜加工行业伴随着国民经济的迅猛发展不断发展壮大，取得了重要的发展成就，但在生产规模、消费水平不断提升的情况下，我国铜加工行业整体发展并不平衡，还存在诸多结构性、资源性和生产技术上的瓶颈，具体表现在如下几个方面：

图4-1 我国铜加工企业分布图

图4-2 中国铜加工材产量与精铜产量对比

产品结构矛盾突出。产品整体档次低，产品的品种、性能、精度远远落后于经济发展的需要，一系列高精铜材供应严重短缺，进口量居高不下，主要进口产品包括：引线框架铜带、变压器铜带、高精度电连接器用弹性铜带、电子电气用无氧铜管及板带材、太阳能电池用光伏带材、压延铜箔、高精密自动机用铜合金棒材、高强耐磨铜合金管棒型材、无铅易切削铜合金棒材、高导电气化铁路用滑触线、超长耐蚀铜合金冷凝管材、高效异型散热管材、机电用高精异型材、高强高导电极合金棒型材等，使我国成为世界最大的铜材消费大国、进口大国，高端产品依赖进口的格局并未彻底改变。

目前我国铜加工产业整体状况是：大而不强、先进与落后并存，产业布局不合理，生产经营粗放，经济效益不高，技术经济指标与国外先进水平相比存在较大差距。据统计，全国共计1200余家铜加工企业，但分布极不平衡，70%的企业分布在上海、江浙、广东等经济发达的省市，如图4-1，而且多数企业规模小，行业集中度低，装备技术水平落后，产品品种规格有限，以板带生产企业为例，全国共计板带生产企业242家，累计年产5000t以上的企业有15家，累计年产2万吨以上的企业仅有9家。因此我国铜加工产业正面临产业升级和结构调整的重要转折关头。

近十年中国铜加工产能迅速扩大，其增长速度在世界铜加工发展史上是空前的，据不完全统计，自2005年起全国新建、扩建的铜板带项目产能约70万吨、管棒材产能约45万吨、铜线杆和线产能约150万吨，这些新建项目将在2015年前建成，届时中国铜加工材将新增产能200余万吨，同时随着国际铜材市场的萎缩，国外铜加工企业也将依靠技术、装备优势参与中国市场的竞争，市场竞争将越来越激烈。目前国内大多数企业技术开发能力薄弱、缺乏自主核心技术、产品附加值较低，技术指标落后，生产成本高、能耗高，我国高精铜加工材产量所占比例仅有30%左右，除制冷热交换精密铜管外，其它铜材无法与国外产品在品种、质量上形成竞争优势，这必将导致国内企业在低端产品上形成残酷的价格竞争，从长远来看，会极大影响我国铜加工产业的良性发展。市场竞归根到底取决于产品的质量与成本，但最终取决于技术，以高精铜加工材产品为核心，加强具有中国特色的短流程、连续化、节能环保生产工艺及技术装备创新，将是我国铜加工企业应对未来竞争的必由之路。

我国铜资源严重短缺，资源自给率不足25%，精铜（电解铜）原料主要依靠进口，如图4-2。据统计，我国精铜消费量最大的行业是铜加工行业，约90%精铜用于各种铜材的生产。中国铜加工行业的高速发展和资源的相对短缺，已构成世界铜价推高和剧烈波动的主要因素。

五、市场需求预测

市场需求是项目建设的最基础条件。铜及铜合金加工材是国民经济、人民生活、科技发展不可或缺的重要原料，2012年我国国民经济增长指标预计为7.5%，国家及各地确定的一系列“十二五”重大工程项目将陆续开工建设，全社会固定资产投资预计增长16%，特别是电子、汽车、铁路、新能源、通讯、线缆等行业，随着国家一系列能源、电力、基础设施改造计划及民生工程的实施，将会保持15%以上的增长速度，成为推动我国铜加工材持续发展的重要动力，预测今后我国铜加工材的总需求量将略高于经济发展的速度增长，产量、需求量总体规模将进一步扩大，铜加工材年均需求总量将增加60～70万吨。

表5-1 部分重点铜及铜合金加工材品种的市场需求及预测

从前述的生产消费与市场分析可以看出，中国铜材产量、消费处于持续增长态势，未来相关行业对铜材的需求增长潜力巨大，高精度、高性能铜及铜合金加工材将是今后拉动我国铜材消费持续增长的主要产品品种，其中包括：中强中导、高强高导引线框架及分立器件用高精度铜带、干式变压器用高精度高导电铜带、高精度电连接器用弹性铜带及超细电子引线、电子器件用超微细电磁绕组线、电子电气用无氧铜管及板带材、太阳能电池用高导电高韧性光伏带材、大长度高精度高导电射频电缆带、压延铜箔、高精密自动机用铜合金棒材、高强耐磨铜合金管棒型材、无铅易切削铜合金棒材、机电用高精异型材、高强高导电极合金棒型材、高导电气化铁路用滑触线、超长耐蚀铜合金冷凝管材、高效异型散热管材及无氧铜散热器件、空调制冷用精密铜管、通讯用高精大长度射频电缆管材、大长度防火、防水特种电缆以及风力发电用抗扭软线缆等，这些铜及铜合金加工材品种符合国家《产业结构调整指导目录》、“十二五”规划及行业振兴规划导向，是推动我国现代化铜加工技术发展的重要动力。当前这些重点高精铜加工产品的市场需求及预测见表5-1。

六、结语

综上所述，铜加工材是支撑国民经济及科技发展的重要功能性材料，与国民经济各部门的线性相关系数高达0.9，在一定程度上，铜加工材的应用规模和应用水平反映了国家经济运行的趋势和质量。近十年来带动我国铜加工行业高速发展的主要动力在于：

我国宏观经济保持持续快速增长；

固定资产投资的快速增长；

农村城镇化建设及房地产市场在全国城镇建设中全面增长；

电力行业特别是重点电网建设发展迅速；

电子、通讯、家用电器的更新换代及整体规模的迅速扩张；

汽车行业飞速发展；

中国世界制造中心地位的确立，耗铜加工产业向中国转移，带动了终端消费链的转移，中国的直接消费转化为发达国家的间接消费。