银行卡收单市场“变规”

李威

银行卡收单是一片看不见的产业市场，只要想一下自己上次用现金购置千元以上的物件是什么时候，就会明白它蓬勃运作的力量。

6月27日，央行发布《银行卡收单业务管理办法（征求意见稿）》（以下称《征求意见稿》），规理行业。6月28日，央行公布第四批第三方支付牌照95家名单，全国银行卡收单牌照仅颁发了4张。

行业变规了。

悄然勃兴

银行卡产业链为：持卡人—商户—收单机构—发卡机构—卡组织，国内模式复制美国。发卡行从持卡人账户中扣除货款，向收单机构付款，收单机构再向商户付款。在国内，商户第二天就能收到货款。流转中，消费者获取了便利，发卡银行、收单机构、银联付出了成本，羊毛只有出在商户身上，商户需要付出手续费，以供上述3家参与者分食。

西单某服装店老板黄中发向《南风窗》记者如此抱怨：“卖衣服现在竞争这么惨烈，我也只好认了这活生生被宰割的买卖。”

而市场在爆炸增长，根据央行最新官方数据，2005年底，银行卡跨行支付系统联网商户、联网POS机分别为39万户、60万台，2011年，相应数据均为2005年的5.5倍。银行卡消费金额也水涨船高，2005年底，银行卡消费金额约1万亿，2011年初，该数字为10.43万亿。

第三方支付分为预付卡、网络支付和银行卡收单三类。2011年5月，央行首次颁发牌照至今，已有297家获得牌照，银行卡收单牌照已发34家，全国牌照27家，单省市7家。

其实早在1980年代，商业银行已经开始布局收单市场，“自己发卡自己布（POS）机”，到2002年，联网商户只有18.5万，联网POS机27万台。其间，行业主力在消化遗留问题，直到1994年和1997年，同城跨行和异地跨行分别才能联网结算交易，1993年开始的金卡工程，打通了全国银行卡联网的关键阻塞。

2002年后形势逆转，中国银行卡组织中国银联问世，银联商务、快钱、拉卡拉、通联支付等收单市场翘楚也相继诞生，大量的风投开始涌入。资深信贷专家张国表示：“就像有了阳光雨水，种子要开花结果，2005年成为了发展的里程碑，行业终于有了飞跃的基石。”

分切蛋糕

在银行卡多边市场，每一个参与者都在看着一起浇灌的树所结的果实，分配是最核心的链条环节。

2001年，央行就开始制定游戏规则，2003年底，《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》（俗称126号文）公布，至今仍是行业“分果”的标准，其原文称，“对一般类型的商户，发卡行的固定收益为交易金额的0.7%，银联网络服务费的标准为交易金额的0.1%。”也就是说一般行业商户每笔交易需要付出1%的手续费，发卡行、收单机构和银联按照7∶2∶1，这个标准比例分割手续费。

张国表示：“这个文件比较有意思，它先是充分体现了某种一贯思路，完全保护银联和发卡行的利益，就像上面文件钉死了二者的收益比例。到收单机构收益比率时，又想尝试市场定价，收单机构收益是0.2%，意在让收单机构向商户大幅度让利，竞争决定手续费。”

在第三方支付业务里，收单是个另类。某第三方支付机构高管表示，收单机构的活，银行以前做过，而且全都能做，但银行可以向大中型商户贷款、上门收款、MIS—POS等其他服务，收单机构只能收单。“较预付卡和网络支付，银行能够牢牢控制风险低、收益高的优质收单业务，收单机构要么以更低的手续费切银行的地盘，要么捡漏，去找银行看不上眼的小型商户，或贴着银行做他们的外包收单，不过还得再给银行分成，拿不到应得的0.2%，还得哄着银行玩。”

他戏言上海的收单情况很乱，五星宾馆基本在四大行手里，百货、卖场、三、四星宾馆，基本被四大行、交行、上海银行6家瓜分。银联商务等两家背景非常深厚者，做银行外包业务，赚服务费，“谁动我蛋糕，就撺掇银行收拾它。”拉卡拉和快钱，主攻大集团等细分市场，争到了蛋糕。

126号文尝试市场定价，而银行和收单机成不了一条绳上的蚂蚱，竞争只存在收单机构一个环节，最终成了一片被烧焦的土地。以整个支付业务比较，目前支付宝和财付通两者约占市场份额的70%，银联支付、快钱和汇付天下3家份额接近，约占18%，剩余200多家分摊剩余的12%。该高管称：“战争正激烈，行业要靠规模赚钱，都在拼命投钱跑马圈地，就像以前的电商，我们公司投了几亿了，连个市场份额图的饼角还占不到。”

在美国，从商户一直到卡组织，都存在非常激烈的竞争，问题的焦点在分配定价机制。目前机制存在非常明显的缺点，如信用卡和借记卡手续费一样，银联作为卡组织参与利益分配，自己是裁判又是运动员。“价格没起到协调作用，像是行政命令捏在一起的，不是市场自发磨合形成的链条。”

但《征求意见稿》未有任何涉及，其核心措施是一柜一机、禁止收单机构对银行卡区别定价、禁止跨地区收单等，这些正好与业界所翘盼的一柜多机相左。上述高管表示：“文件有两个主要目的，一是保证资金安全，现在信用卡套现漫山遍野，一柜一机、禁止跨区收单等能够在一定程度上减少这个情况。而更重要的是文件是银行老总们向央行协调，他们害怕银行的市场份额受到冲击。”

火拼线下

从线上到线下，似乎是第三方支付企业的规定动作。

今年3月，支付宝开始投资上万亿启动物流POS战略，快钱、易宝支付、汇付天下等也都在加大线下收单业务的投入，甚至诞生“POS机+条码支付”模式。

进军线下意味着什么？张国表示商业银行所仰仗的是庞大的网点，而第三方支付通过布点POS机就像以很低的成本在快速开网点。“尽管第三方支付平台的资金划拨和数据结算渠道仍依赖银行，但目前第三方支付平台已经具备了存贷汇的基本职能，有能力使自己的客户支付完全游离银行。对银行而言，借贷脱媒和支付脱媒影响非常巨大，在线上，银行就被架空，仅像一个后台资金处理器。第三方支付牌照业务在日益多元化，基金代销业务引起众多关注，对于银行而言，第三方支付不仅在分流自己的贷款，还在取代自己的中间业务。尽管，目前只是个开始，但第三方支付已经给银行带来了困扰。而如果，第三方支付在线下网点再做文章，形成自己的客户群，对于银行而言，就更像噩梦。”

尽管发展线下第三方支付企业的几位老总，都在说不抢银行和银联的地盘，但这话并不能够让银行相信。去年5月，江苏等多家银行展开网上购物，线下付款支付模式，直接将第三方支付踢出交易链，某银行总经理助理甚至向记者表示等大街上都能通过ATM机支付时，谁还愿意跑去找拉卡拉的便利店？还有不少银行调整通过第三方支付交易限额来卡死对手，如今年4月，招商银行将单日累计最高5000元下调至500元。

之后在6月，拉卡拉被曝光遭工行封杀，月底公布的《征求意见稿》似乎更是有的放矢。其新规中有“不得将本办法规定的银行卡交易信息变造为互联网交易信息”，这一政策被解读为禁止将线下银行卡交易转变成互联网交易，堵死了第三方支付公司打通线下和线上资金渠道的可能性，上述高管表示，“第三方支付机构的出现会冲击银行原有市场份额，我看到上海很多銀行都在拿着广告费等补贴保市场，而文件中几项核心措施限制性都很强，相信银行界的同仁出了不少力。”

第三方支付声势颇为浩大，但张国认为目前第三方支付企业仍未成气候，无论怎样，银行都握着第三方支付企业的资金划拨渠道和数据结算渠道，第三方支付企业还离不开银行。而且第三方支付企业的POS业务多集中在电子商务或物流，对银行和银联商务的影响较小，二者多集中在酒店、超市等，“未来，我相信支付公司会朝着他们的地盘挺进”。

他认为目前国内的市场比较混乱，没有形成如美国那样真正的链条，“大家都慌了，你的专业强项在哪里？没心思想了，都在搞对抗。因为没有形成一个真正的市场，银行抱残守缺，又积极阻击，第三方收单机构四处奔流，好像都在奔向银行队伍，银联和银联商务更不用提了。掺杂着行政命令和第三方支付企业诸多实力非常雄厚的国企大股东，眼前是看不到有消停的时候了。”