2011年石油地质专用管市场回顾及2012年展望

张寒

石油地质专用管是钢材市场的重要品种之一，是各油田企业进行石油勘探、开采所必需的生产物资，也是所有油田企业进行采购的最主要物资。

2011年国内的石油地质专用管市场在产能总体过剩，但存在资源结构性短缺的情况下运行。一方面，普通API石油地质专用管的产能过剩、市场价格甚至有时低于生产成本；另一方面，非API的高端品种却产能不足，价格居高不下。同时，石油地质专用管市场的总体价格水平也随着国家宏观经济的运行，财政和金融政策的影响，市场供求关系的变化而呈现出价格由低逐渐升高，再逐渐降低的走势。

一、2011年市场情况回顾

1.宏观经济形势

2011年国内宏观经济的增长幅度呈下降趋势，全年预计增长9.3%左右，低于去年的涨幅。美国、欧洲相继出现了债务危机，尤其是欧洲的主权债务危机恶化程度较深。欧美的经济活动减弱，导致其进口减少，使得我国的出口减少，进而影响了我国的经济增长速度。未来两年可能会影响中国经济增长率比目前少增长1%到1.5%左右。

2.国内工业企业情况

我国工业企业的利润目前成不断下降的状态，实际利润增长率2003年~2007年是31.1%，2008年~2009年是10.3%，2010年为6.6%，不断下降，2011年预计进一步下降到5%左右。

工业增长速度在2010年前10个月为16.1%，2011年同期仅为14.1%。并且2011年10月份是13.2%，呈下降趋势，预计2011年降到13%左右。

2009年工业投资增长率是26.8%，2010年是27%，2011年前10月为31.6%。这表明我国在已有剩余产能的基础上继续扩大投资。从目前的生产增速和产能增速情况看，预计2012年企业的生产及利润增速将继续下降，而新的产能不断释放，产能过剩程度将趋于严重。

以钢铁行业为例，目前钢厂的的利润率已经大幅度低于工业平均水平，但是还有5千万吨生铁和4千万吨炼钢能力在建，今后的产能过剩问题会更加突出。

预计2012年上半年，国家会出台一系列积极的财政政策，由于财政政策的时滞效应，国内经济的增长率要到2012年的三季度末才能恢复。

3.2011年钢材原材料市场情况及预测

（1）铁矿石

2011年1月至12月中旬，铁矿石价格呈现领先钢价涨势，随后钢价领先矿价下跌的趋势。1月~8月中旬国内铁精粉一直高位运行，河北铁精粉价格由1390元/吨上涨到2月份的1520元/吨后开始逐步下降到4月中旬的1340元/吨，并在1360元/吨至1500元/吨之间运行至9月初，同比上涨了10.29%。三季度起，随着需求的下降和美元升值，铁矿石价格受大宗商品价格下跌走向下行通道，并且一直持续到12月中旬。2011年底国内港口铁矿石库存共有1亿多吨。目前，正在下跌后的低位处于小幅波动中。详见图１。

图１ 2011年1月至12月中旬国内市场唐山66%干基铁精粉价格走势

预计2012年铁矿石和钢材的平均价格低于2011年，同比约低于2011年150元/吨左右。

（2）冶金焦

2011年1月至12月中旬，冶金焦价格运行较为平稳。1月份华东市场二级冶金焦价格由1981元/吨上涨到 2月份的2150元/吨后开始逐步下降到4月份的1900元/吨，并在1900元/吨至2000元/吨之间运行至9月份，同比上涨了14%。10月中旬开始，受到下游钢材市场疲软下行走势影响，冶金焦的价格呈弱势震荡下行的走势，一直持续到12月中旬。详见图２。

图2 2011年1月至11月国内冶金焦价格走势图

预计2012年焦炭市场由于受需求变动不大的影响，全年价格将在目前基准上保持小幅波动。

（3）废钢市场

2011年1月至12月中旬，废钢价格总体相对稳定。1月份河北徐水废钢市场价格由3335元/吨上涨到 2月份的3744元/吨后小幅下滑至4月份的3627元/吨，随后价格小幅上涨3686元/吨直至8月底，较1月同比上涨了1.74%。9月初，废钢随铁矿石价格上涨促使废钢利用增加，进而拉涨废钢价格至3803元/吨，四季度随着钢材价格的下行，废钢价格大幅下跌，12月上旬价格止跌回稳。2011年1月至12月的废钢价格走势详见图３。

图３ 2011年1月至12月的废钢价格走势

预计2012年废钢的价格走势大致与铁矿石走势相同，总体价格水平低于2011年。

4.无缝钢管行业整体情况

2011年1月~10月，国内无缝钢管的产量为2186万吨，其中出口387万吨。另有22万吨的进口，国内市场的表观消费量为1820万吨。

2011年全年预计，国内无缝钢管的产量为2623万吨，其中出口465万吨。另有26万吨的进口，国内市场的表观消费量为2184万吨。

从产量上看，2011年1月～10月的产量比去年同期上升5.7%，全年预计增长4%。

单位：万吨

5.2011年新增产能情况

2011年国内无缝钢管新增产能达350万吨以上，总产能突破3000万吨，总产能比2010年的2700万吨增加10%以上。

2011年已经建成投产的机组有：宝钢460机组、包钢159机组、衡阳180机组、锡钢258机组、西姆莱斯258机组、河南凤宝159机组、黑龙江建龙180机组等。

2011年国内产能增加10%，而产量增加4%左右，产能的增长幅度要大于产量的增长幅度。表明石油地质专用管在整体的价格水平上较难上升。在生产成本不变的前提下存在一定的价格下调压力。

2012年国内无缝管预计继续新增产能250万吨。主要包括：天津钢管淮钢508机组、河南瑞华508机组、东营利源管业273机组、安阳汇丰管业273机组、江苏中冶福建无缝管项目等。

6.2011年石油地质专用管产量情况

（1）套管情况

2011年年初至11月，中国钢管网统计套管产量为219.79万吨，比2010年同期的208.83万吨增加了10.95万吨（5.2%）。其中天管减少3.68万吨（-3.1%），宝钢减少了7.81万吨（-31.3%），攀成钢增加7.1万吨（28.3%），包钢增加11.9万吨（72.3%）。

单位：吨

注：

①按照中国钢管网的统计方法，“套管”数据中，包括光套管；

②衡阳、天津小无缝和西姆莱斯至今尚未上报9月份及以后数据。

（2）油管情况

2011年年初至11月，中国钢管网统计油管产量为61.0万吨，比2010年同期45.2万吨增长了15.7万吨（34.7%）。其中天管增加5.7万吨（52.8%）

单位：吨

注：

①按照中国钢管网的统计方法，“油管”数据中，包括光油管；

②衡阳、天津小无缝和西姆莱斯至今尚未上报9月份及以后数据。

7.石油地质专用管的需求市场情况

2011年国内各油田预计打井31864口，钻井进尺6041万米，油井管市场需求量约298万吨。

其中套管约241.6万吨，含API类产品约200万吨（同比减少6.9%），非API高端产品约38.5万吨（同比增加45.8%）。油管56.4万吨（同比增加46.5%），其中API类49.5万吨（增加44.6%）；非API类的高端产品约6.9万吨（增加69.3）。

预计2012年国内各油田预计打井33880口，钻井进尺6530万米，油井管市场需求量约331万吨。

2012年全国石油地质专用管的整体需求将增加11%左右，其中主要增幅在中石化，约增加40%左右；中石油、中海油和延长集团将比2011年略有增长，但增幅不大，延长约增加7%，中石油约增加2.6%，中海油约增加1.4%。详见下表。

2011年国内油田生产、石油地质专用管消耗情况及2012年计划表

单位名称：万吨、亿米3、口、万米

二、2012年石油地质专用管市场情况展望

从国家宏观经济层面、市场供求层面分析，在2012年石油地质专用管市场的产能过剩问题将进一步突出，伴随着国家经济增长幅度的放缓，预计2012年整体石油地质专用管的市场价格将始终在低位徘徊，非API的高端品种有可能在短期内出现一个较高的价格。

1.国家宏观经济层面

目前中国经济的增长幅度正在下降。2011年前三季度，中国GDP的增长幅度分别为9.7%、9.5%、9.1%，逐季下降。从投资、消费、净出口等几个角度考虑，在未来两年内均难以有好的表现。预计在2012年和2013年，中国的经济增长率会继续下滑到8%和7%。整体宏观经济增长幅度的减弱，将减少对钢铁行业的增长需求。

2.市场供求层面

目前就钢铁行业整体来说，产能过剩，而且目前还有5千万吨生铁和4千万吨炼钢能力在建，将进一步激化产能过剩问题。

就无缝钢管行业来看，2011年比2010年国内新增产能350万吨，2012年又比2011年继续新增250万吨左右。这两年预计将新增近600万吨产能。

而从石油地质专用管的需求情况看，2012年全国石油地质专用管的整体需求将仅比2011年增加33万吨左右。其他行业对无缝钢管需求量的增加也很难消化如此大的产能增加。

如果国内生产厂家无法扩大对外出口，那么将会出现市场价格下滑，生产厂家间恶性竞争、开工率严重不足的情况。不排除有小型的生产企业停产、倒闭或被兼并的可能。

3.非API钢级高端品种的石油地质专用管需求量预计将增长较快。

国土资源部2011年11月公布了《全国油气资源动态评价（2010）》。从石油评价结果看，石油资源品质变差，低渗、稠油、深水、深层资源的比重进一步加大。从天然气评价结果看，天然气资源中低渗、深水、深层、含硫化氢的资源占有较大比重。

预计随着勘探开发的不断深入，非API钢级高端品种石油地质专用管的需求量将大量增加。在局部可能出现资源结构性短缺的情况，产能不足，价格上涨；与此相对应的是低端市场的产能过剩、需求不足、市场恶性竞争。

4.钢厂的生产成本面分析

在2012年，随着整个国家经济增长幅度的放缓，对钢铁行业的需求也将随之放缓。

这一方面导致国内钢材市场价格在低位徘徊，另一方面也将导致铁矿石的价格处于低位。预计2012年铁矿石价格的总体水平将低于2011年，石油地质专用管生产厂家的生产成本将得到一定的控制。

综合来看，2012年油套管市场继续存在着产能总体过剩与资源结构性短缺并存的情况。一方面普通API油套管产能过剩、厂家恶性竞争；另一方面，非API的高端品种产能不足，供应紧张。同时，随着明年国家经济增长速度的放缓，油套管市场将在国家宏观经济、财政和金融政策的影响下，市场价格基本保持在低位运行，全年将会维持窄幅波动的情况。