新疆连锁零售业现状、竞争格局及其趋势

许云霞 刘志林

摘要：新疆连锁零售业起步晚而发展迅速，但是规模小、实力弱，与其他省市区有明显差异性。经过十几年的发展，新疆连锁零售业已经形成多种经营形式并存的竞争格局。虽然内企在竞争中居主导地位，但外企效益较为突出。本文针对这一发展格局，对新疆零售连锁业的发展方向、业态演变、竞争转换，以及农村连锁零售业和少数民族连锁零售业的未来发展趋势进行了分析和展望。

关键词：现状；竞争格局；趋势；连锁零售业

中图分类号：F721.7 文献标识码：B

一、新疆连锁零售业及零售企业发展现状

（一）新疆连锁零售业起步晚，增速快

新疆零售业连锁经营虽然起步比较晚，但是发展迅速，截止到2010年底，新疆有各类连锁经营网点10 000余个，实现销售收入占社会消费品零售总额的比重为20%；大型综合超市、专业店、专卖店迅速发展，销售增幅远远超过了传统的百货商店。目前，新疆拥有限额以上零售企业462个，其中连锁零售企业72个，限额以上连锁零售业占零售企业比重为15.6%，限额以上零售企业商品销售额为523.6亿元，连锁零售企业商品销售额为370.3亿元，占零售企业商品销售额比重为71%。新疆连锁零售业在农村市场的覆盖率不断上升，现已建成2 000个农家店和38个配送中心。可以看出连锁企业已成为新疆零售业的主力。

（二）新疆连锁零售业规模小，实力弱

目前，新疆连锁零售业同东部发达省份相比仍然存在着规模小，竞争力较低的特点。新疆现阶段本土连锁企业平均拥有的网点数大多为2-3个，资产上亿的企业仅有几个，尚未形成规模效应，不能体现出连锁经营的优势，如新疆好家乡超市作为新疆本土连锁超市的龙头企业也仅开了七个店。同东部发达省份相比，新疆连锁零售业差距较大，实力不强。据中国连锁经营协会2010年中国连锁百强企业榜显示，新疆本土连锁企业没有一家进入中国连锁百强企业，而同处于西部的内蒙古和陕西、四川则分别有一家和几家进入中国连锁百强企业，这进一步说明新疆连锁经营企业在全国乃至西部的总体发展水平还有待进一步提高。

（三）新疆连锁零售企业呈现平稳发展势头

新疆连锁零售企业近年来呈现出平稳发展的势头，限额以上连锁零售企业门店总数从666个增加到2010年的2 471个，增长了2.71倍；年末就业人数从0.6万人增加到2.35万人，增长了2.92倍；年末零售营业面积从73.3万米2增加到297.7万米2，增长了3.04倍；商品销售额从30.33亿元增加到370.3亿元，增长了11.21倍。2005-2010年限额以上连锁零售企业统一配送商品购进额占商品购进总额的比重平均数达93.84%，详见表1。

（四）新疆连锁零售企业地位突出

连锁零售企业在新疆零售业中居于较高的地位。2010年新疆连锁零售企业数虽然仅占新疆限额以上零售企业数的16%，但限额以上连锁零售企业就业人数占比却达61%，销售额占比达82%，商品购进额所占比达89%。同时，限额以上连锁零售企业就业人数强度系数（即限额以上连锁企业就业人数所占比重/限额以上连锁企业数所占比重）达3.81，说明限额以上连锁零售企业吸纳就业能力相当于其他限额以上零售企业的3.81倍；限额以上连锁零售企业商品销售额强度系数（即限额以上连锁零售企业商品销售额所占比重/限额以上连锁企业数所占比重）达5.13，说明平均每个限额以上连锁零售企业销售额相当于其他限额以上零售企业的5.13倍；限额以上连锁零售企业商品采购额强度系数（即限额以上连锁零售企业商品购进额所占比重/限额以上连锁企业数所占比重）达5.56，说明平均每个限额以上连锁零售企业商品购进额相当于其他限额以上零售企业的5.56倍，详见表2。

（五）新疆已涌现出一批商业连锁龙头企业

新疆商业连锁企业不仅整体上表现出持续发展的良好势头，而且涌现出一批在区内外有一定影响的连锁商业企业，在同行业中发挥着示范带头作用。在商业零售领域，影响较大的企业有四家企业：新疆好家乡超市有限公司、新疆友好股份有限公司、新疆爱家超市有限公司、新疆阿尔曼实业有限公司。在药品零售领域，代表性的企业有八家：新疆新特药民族药业有限责任公司、新疆百草堂医药连锁经销有限公司、新疆普济堂医药零售连锁有限公司、新疆华世万康连锁药店有限责任公司、新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司、新疆济仁堂药业有限责任公司、新疆济康医药连锁有限责任公司、新疆新建药店。新疆农资集团是一家以服务三农为使命的，经营领域涉及农业生产资料、烟花爆竹及茶叶销售，拥有自主品牌的大型连锁企业，其销售网点数达4 429个。新疆百富餐饮有限公司和新疆苏氏企业发展有限公司是新疆本土成长起来的两家跨省经营的企业，在同行业中发挥着领军作用，成为新疆餐饮业的两张名片（详见表3）。

（六）发展速度快于全国平均水平

新疆连锁零售企业发展速度快于全国水平，2010年与2005年相比，总门店数、年末就业人数、年末零售面积、商品销售额等指标新疆分别增长了2.71倍、2.93倍、3.02倍和11.24倍，相应的全国分别增长了0.68倍、0.42倍、0.47倍和1.18倍，但是从各年环比发展速度看，新疆连锁零售企业诸指标各年之间波动剧烈。从统一采购配送额占商品采购额比重看，全国平均水平为77%，新疆为94%，相差17个百分点（详见表4）。

（七）发展状况与其他省市区有明显差异

新疆连锁零售企业发展情况与其他各省（直辖市、自治区）比较存在明显的差异性。2010年新疆连锁零售企业平均门店数34.32个，在全国各省市区中排名第27位；统一购进配送额所占比重达99%，在全国排名第3位；连锁零售企业年末就业人数所占比重为61%，在全国排名第4位；连锁零售企业年销售额所占比重71%，在全国排名第6位，详见表5。

二、新疆连锁零售业的竞争格局

（一）专业店、超市、专卖店成为主要竞争业态

经过十几年的发展，目前新疆的零售业已经呈现出百货公司、超级市场、便利店和专业店、专卖店并存的竞争局面，经营形式日趋多样化。其中，知名度比较高的企业有：本土零售连锁企业——新疆友好百货集团、新疆好家乡超市有限公司等，外省零售连锁企业——王府井百货集团、世纪金花等；外资零售连锁企业——家乐福和肯德基。

1.专业店竞争最激烈。截止2010年底，新疆连锁零售企业所属门店最多的是专业店（包括加油站），拥有门店数达1 979个，占连锁零售企业门店数的80.08%；就业人数17 886万人，占连锁零售业就业人数比值为76.1%；实现商品销售额328.4亿元，占新疆总的连锁零售业的比值为88.69%（其中加油站为76.2%）；与2009 年相比，增长20.23%，位居各连锁零售业态领先位置，已成为最具活力的连锁经营方式（详见表6）。

2.专卖店和超市发展最迅速。新疆专卖店和超市（包括大型超市）连锁企业拥有门店数分别为97个和313个，占新疆连锁零售业门店数的3.9%和12.67%；实现商品销售额24.99亿元和16.78亿元，分别比2009年增长35.78%和28.07%。两者门店数占比虽不高，但经营业绩却十分突出，销售额同比增长远快于其他业态。

（二）内资企业居主导地位，但外企效益突出

1.新疆连锁零售业中外企业发展总体情况。2010年新疆连锁零售业中有中资企业71家，门店总数为2468个，年末零售营业面积达2825529平方米，商品销售总额为365.48亿元；外资企业仅一家（家乐福），门店总数为3个，年末零售营业面积151 000平方米，商品销售总额为4.84亿。

2.内资企业占绝对主导地位。新疆连锁零售企业中内资企业占有绝对优势，已形成以内资企业为主体的连锁零售业竞争格局。内资企业经营业态主要有超市、专业店、专卖店、便利店等，经营地区主要集中在新疆天山北坡经济区中的区域中心城市如昌吉、克拉玛依、石河子等地。以新疆好家乡超市、新疆汇嘉时代百货为代表的新疆本土连锁零售企业以熟悉当地市场、知名度、信任度高而受到新疆消费者的青睐。好家乡超市通过差异化战略，特色化服务形成了良好的品牌效应，开创性地提出了“好日子、好家乡”的经营理念和“真诚服务，为您省钱”的服务理念，以“通过大众化生活用品的零售，改善人们的生活品质”为精准定位，突出本土化优势为核心，进而保持好家乡在不同地区独具优势的市场定位。据中国连锁协会公布的排名显示，好家乡位列2010年度中国快速消费品连锁零售百强排名第75位，是新疆惟一获此荣誉的零售企业，好家乡超市现有门店数七家，2010年销售额达到10.49亿元，比2009年增长23.9%。

3.外资企业进入少，但效益突出。新疆外资连锁零售企业仅为家乐福一家，经营业态为标准化程度较高的大型超市。家乐福凭借雄厚的资金实力、先进的管理理念、成熟的技术快速发展，对新疆本土连锁零售业带来了极大的威胁。2004年2月17日家乐福在新疆的第一家店大巴扎店在乌鲁木齐成功开业，开业初期日均零售额达到150万元，创造了轰动效应，对当地的零售业带来了极大的压力，也起到了极好的示范作用。目前，家乐福在新疆的3家店都集中在乌鲁木齐，尽管销售额只占全国的5%，但增长速度非常迅速，2009年销售增长率17%远高于当地其他连锁零售企业。家乐福凭借现代化的环境、合理的价格、新鲜的产品及2万多个品种受到当地居民的好评。家乐福目前经营主要集中在乌鲁木齐市，正酝酿未来几年在疆内其他二三线城市开店。虽进入企业少，但效益突出，家乐福的单店效益远高于内资连锁零售企业。外资连锁零售企业的进入，不仅提高了新疆消费品连锁市场的国际化、现代化程度，而且明显推动了疆内连锁零售业态的发展。

（三）市场分布过于集中在中心城市

新疆连锁零售企业主要集中在疆内少数经济较发达的大、中城市，广大农村市场数量较少。主要分布在北疆经济较发达地区，南疆贫穷落后地区较稀少。因此，呈现出明显的竞争结构失衡，竞争点过于集中的特点。目前，新疆的龙头连锁零售企业大部分集中在乌鲁木齐、昌吉、石河子等经济发展速度快、人口规模大和消费水平高的区域中心城市。截止2010年1月，家乐福在新疆的3家店主要在乌鲁木齐；国美电器在新疆的24家门店中有14家在乌鲁木齐，另外在库尔勒、昌吉、克拉玛依、伊犁、哈密、石河子、阿克苏、奎屯、喀什各一家，其中北疆就有18家，占75%，东疆和南疆仅占25%；苏宁电器在新疆的13家门店中有9家在乌鲁木齐，昌吉、库尔勒、石河子和哈密各一家，其中乌鲁木齐就占到69.23%。可以看出新疆连锁企业市场分布格局不合理，大型连锁企业及其店面主要集中在北疆，而南疆、东疆等地数量相对较少，尤其是南疆边远地区及广大农村市场连锁业发展严重滞后，致使局部地区竞争激烈，而其他更广阔的市场则未得到应有开发。

（四）竞争行为趋于复杂化

1.不同业态连锁企业间竞争力度加大。主要表现在连锁百货店与专业店之间、连锁超市与连锁便利店之间竞争。例如，目前家乐福超市及新疆本地龙头好家乡超市，与“新疆好好先生”、“八点半”等便利店之间的竞争就十分激烈。

2.相同业态连锁企业间竞争趋于白热化。从总体来看，新疆连锁商业在市场定位、目标市场选择、经营方式、经营规模及竞争手段上趋同，在产品组合、企业形象树立等方面尚未形成各自独特的经营风格，使相同业态连锁企业间的竞争显得异常激烈。例如，随着国内家电连锁零售巨头国美电器、苏宁电器在新疆乌鲁木齐零售市场份额逐年攀升，其竞争力与影响力与日俱增，已形成乌鲁木齐家电市场国美、苏宁两雄争霸的局面。而新疆本土家电连锁零售企业也正在逐渐崛起，家电市场份额的争夺日趋激烈化。

3.疆内外连锁企业间竞争重心开始下移。随着北京国美、江苏苏宁、北京西单百货公司、北京王府井百货等国内知名的大型连锁零售企业凭着国内较高的名度、完善的销售渠道、创新的商业模式先后进入新疆并在疆内大规模扩张，给新疆本土连锁零售企业带来极大的竞争压力。新疆本地连锁零售企业规模实力虽然大多较弱，但由于数量众多，且具有市场适应能力和渠道渗透力强的特点，因此也拥有一定的市场优势。

激烈的市场竞争和日渐饱和的中心城市迫使众多连锁零售企业将竞争区域重心逐步下移，使竞争中心从疆内一线城市向二三线城市转移。例如，国美、苏宁等企业已开始纷纷进驻石河子、哈密、库尔勒等消费能力增长较快的区域二三线市场，在当地不断开设连锁店面。

三、新疆连锁零售业发展趋势分析

（一）发展方向将呈规模化增长态势

1.新疆连锁零售业销售额占比仍严重偏低。据专家分析，当一个地区的人均GDP达到4 000 美元时，就标志着该地区的连锁经营时代已经到来。零售业连锁经营是未来零售业发展的主要趋势，已成为西方发达国家零售市场的主要形式，美国通过连锁经营销售的商品占全国零售商品总额的比例在 60%以上，日本也高达40%。目前，新疆限额以上连锁零售业销售额仅占新疆限额以上零售业销售额的16%，远低于该比例和全国平均水平。

2.新疆连锁零售企业店面数仍远未达标。按国际公认标准，一般连锁企业规模达到14家以上才能实现盈利，中国的标准是10家。而目前新疆连锁零售企业的网点大都为2-3家，数量少，未能实现连锁经营规模化的效应，连锁经营的成本优势和渠道优势未得到充分发挥。

3.增加店面和行业兼并将成为规模化增长的主要手段。一方面，今后新疆连锁零售业要提高竞争力，扩大门店规模及数量势在必行。例如新疆友好集团计划在今后3-5年开店100家（社区便利+大型综合超市），其中10家以上为综合超市，力争通过店面扩张获得成本优势。另一方面，由于新疆本土连锁零售企业大多实力不强，因此，可通过联合、兼并、收购、加盟等形式，迅速提升企业规模。近几年，新疆连锁零售企业已经明显加大了资本经营力度，通过上述方式加速了规模化进程。今后，新疆连锁零售业内并购、加盟等行为将成为常态。

（二）经营形式将更多样，业态演变更趋丰富

1.特许连锁将会从新疆连锁零售业中脱颖而出。特许连锁是新疆连锁零售业中最具增长潜力的连锁经营形式。目前，新疆连锁零售企业直营店商品销售额为368.3亿元，占连锁零售企业商品销售额的99%，直营店占比很大，而特许经营形式采用得非常少。

但西方连锁经营的实践经验表明，在连锁经营发展初期，发展直营店是一种合理选择，而完成直营示范功能后，发展特许连锁才有可能形成规模化经营，可见特许连锁是连锁经营发展到一定阶段的必然选择。因此，新疆连锁零售业未来将会逐渐增加特许连锁形式，以进一步提高零售企业竞争力。

新疆已在家电和药店的连锁零售专业店方面获得长足发展，目前图书、教育、保健品等特许连锁经营正出现快速扩展态势，可以预见，今后将有更多领域出现特许连锁经营方式，特许连锁在新疆连锁零售业中的地位将越来越重要。

2.新疆连锁零售业业态将日益丰富。新疆连锁零售业中专业店、专卖店及超市商品销售额所占比重较大，竞争主要集中在这些业态，而仓储式商店、便利店，购物中心等业态出现时间短，商品销售额占比仍较低。从长远来看，便利店、专营店、大型综合超市、仓储式超市和大型购物中心可能会成为国内发展最迅速的零售业态。因此，在新疆经济快速发展进程中，便利店、大型综合超市、大型购物中心的数量将会迅速增加，连锁零售业态间的竞争将更趋复杂化和激烈化。

新疆目前已出现该种迹象，例如2010年新疆汇嘉时代百货有限公司以6 900万元接手了停业已久的新疆乐亿多超市，利用该企业地处乌鲁木齐铁路局商圈黄金地段的地理优势，准备在此新建购物汇嘉时代购物中心的分店，这是新疆汇嘉时代公司酝酿已久的战略措施，是其打造大型连锁购物中心的重要一步，将来其还有在新疆二三线城市继续推进连锁购物中心的计划。显然，新疆连锁零售业变革和洗牌的时代正逐渐到来，各连锁零售业态将百花齐放，竞争将更加残酷。

（三）二三线市场将成为竞争转换的主战场

新疆一线市场如乌鲁木齐市、昌吉市等的零售业已达到基本饱和状态，网络资源有限，发展空间较小，进入成本也较高。因此，在稳住一线市场的同时，内外资连锁零售企业必将发展重心转向二三线市场。目前该态势已越发明显，例如，国美电器计划未来5年中，在新疆新增门店的60%会设在疆内二三线市场，通过提高营销网络覆盖面，更加广泛地服务消费者。家乐福正准备将连锁超市向疆内其他城市拓展，计划中的新疆第4、第5家店选址就在疆内二三线城市。新疆本土连锁零售企业也不甘示弱，纷纷实施向二三线市场进军的计划，主要是通过加大开店数量、精耕细作、差异化战略、提供特色服务等措施来提升自身竞争力。例如，新疆好家乡超市已宣布未来将在和田、阿克苏等城市开设新店面；新疆友好天信家电商场这几年发展迅猛，在新疆已拥有连锁店近20家，未来计划在石河子市、哈密市、喀什市、克拉玛依市等地开设更多店面。

（四）新疆农村连锁零售业将迎来发展黄金期

1.新疆农村发展连锁零售业意义重大。目前，新疆农村主要的零售业态是传统的杂货店、百货店、供销社等，新兴业态如超市、连锁店、专业店等尚未在广大农牧区普及，造成农村连锁零售业发展不足。零售业的连锁经营形式可改变新疆农村零售业分散经营、无序竞争、流通效率低下的状况，降低农村市场流通成本和农村居民消费成本，实现零售业规模经济优势，让新疆农村居民买到物廉价美的商品，提高消费水平。通过增强农村连锁经营网络服务功能、提升商品配送效率、可有效增强农家店盈利能力。

2.新疆“万村千乡市场工程”为改善农村商业流通网络奠定了坚实基础。随着国家拉动内需战略的实施，以及新农村建设的深入开展，新疆进一步加大了农村流通体系建设力度。“十一五”期间，新疆通过大力推进“万村千乡市场工程”建设，改造了7 816个“农家店”和50多个配送中心，全疆“农家店”乡镇、村覆盖率分别达到85%和60%，极大改善了农村的商业流通网络。

许多连锁零售企业也加大了进军农村的步伐，积极参与农村流通体系建设，加大了农村布局力度，不断新增门店。如新疆农资（集团）有限责任公司引进连锁配送新型流通方式，建立了以“农佳乐”为统一品牌的现代农资流通网络体系。2011年，集团公司所属“农佳乐”、“吉庆烟花爆竹”、“天岳边销茶”、“再生资源”四大连锁网点总数已达5 093个，网络覆盖全疆各地州及内地部分省市。

3.新疆“十二五”规划为农村连锁零售业发展提供了强大政策支撑。新疆政府在“十二五”规划中，明确提出要积极推进连锁经营、物流配送、电子商务、代理联运等现代流通方式，要支持农村市场体系建设，加大对“万村千乡”、“双百市场”工程和“农超对接”的支持力度，到2015年基本实现农家店全覆盖。

显然，新疆农村大力发展连锁零售业已具备政策支持和现实基础，是今后新农村建设的重要手段之一，已成为广大农牧区发展经济的必然选择。

（五）民族连锁零售业将开辟出一条特色发展道路

新疆作为典型的少数民族聚居区，疆内各民族间风俗、文化的不同导致了消费观念和消费模式的差异。因此，近年来涌现出一批新疆本土民族零售企业，其规模和实力提高很快，对连锁经营方式的接受和运用也比较积极。更重要的是，新疆地方政府对这些少数民族连锁零售企业提供大力扶持政策，给予其税收减免和信贷优惠，使其面临良好发展机遇。例如，新疆阿尔曼实业有限责任公司，其旗下的阿尔曼超市目前有2 000多家，遍布全疆各地，出售阿尔曼公司特产的阿尔曼清真食品，满足不同民族的需求。今后，在新疆地方政府的强力扶持下，新疆民族连锁零售业将出现飞速发展。

参考文献：

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（责任编辑：石树文）