基于国际比较的中国网络零售市场特征研究

胡永铨 谢云蕾

摘要：网络零售市场的健康发展直接影响和制约网络零售企业的经营创新绩效，以及国家扩大内需政策的有效性。本文选取网络零售市场的规模、消费结构、消费金额和频次、行业集中度、区域表现等代表性指标，从国际比较的角度分析了中国网络零售市场的主要特征，研究发现中国网络零售市场规模大，具有强劲的发展趋势，二三线城市、甚至中西部区域和农村是网络零售发展潜力较大的地区，中国网络零售市场具有消费金额低、网民网络购物频次不高，消费结构不均、行业集中度非常高的特征。

关键词:网络零售；网络零售市场；中国网络零售市场

中图分类号：F724.2 文献标识码：B

步入21世纪以来，计算机技术、网络技术高速发展，网络零售异军突起。网络零售是指通过互联网或其他电子渠道，针对个人或者家庭的需求销售商品或者提供服务，属于针对终端顾客的电子商务活动［1］。美国著名的Amazon网上书店是网络零售成功的案例，国内的淘宝网也是网络零售运营的典范。网络零售改变了传统零售的交易渠道和交易模式，具有省时多效等优点，传统企业进行网络零售是大势所趋。与传统线下零售市场比较，网络零售市场具有不同的特性。网络零售企业更深入地认识网络零售市场特征，是提高企业网络零售创新能力与国际竞争能力的重要因子。因此，如何认识中国网络零售市场的特征，是目前我国网络零售行业发展需要面对的严峻挑战，也是亟待理论解释的重大课题。本文选取中国网络零售市场的规模、消费结构、消费金额和频次、行业集中度、区域表现等代表性指标，从国际比较的角度研究了中国网络零售市场的特征。

一、文献回顾

网络零售市场特征是抽象化的网络零售市场的实际状况和趋势，同时也是国家、政府、企业制定政策、制度的考虑因素之一。目前，“网络零售”这个新兴领域开始吸引学者们的注意力。尽管中外学者对零售市场特征研究已有一些成果 （程华［2］，刘戈［3］，Guan and Zhang et al. ［4］，Hoe-Kyun Shin，王斯［5］），但针对网络零售的评价指标体系则基本上处于空白。作为全新的零售模式，网络零售有其特殊性，用对传统零售企业竞争力评价方法显然不能完全适用网络零售模式（李骏阳，赵晓北）［6］。因此，统一网络零售市场特征是本文研究的一项主要任务，网络零售市场特征主要包括定量特征（规模、效益、市场占有能力）和市场定性特征（网络零售并购、政府政策）等，归纳如表1。

二、中国网络零售市场的主要特征

市场包括有可能对一种产品的销售产生影响的全体公众（雅克·朗德维）［7］，所以网络零售市场主要包括网络零售企业、消费者、政府以及其他网络零售相关者。网络零售市场各部分行为及相互作用的不同，形成了不同的市场特征，学者们从市场规模（仲文［8］，栾慧［9］）、集中程度（李卫兵［10］，肖挺，邹晓琴［11］），考察行业市场的发展、现状及特征。由于网络零售业的发展受到国家和地区政府法律法规以及基础设备、供应商关系的影响，地理结构不同和经济差异造成中国不同地域的网络零售市场发展呈现出不同的特点，区域表现也是中国网络零售市场一个重要的特征。因此，本文根据已有文献，选取网络零售市场的规模、消费结构、消费金额和频次、行业集中度、区域表现作为网络零售市场的特征指标，并建立网络零售市场特征的概念模型，如图1。

图1 网络零售市场特征概念模型

（一）规模

1．网络购物市场规模。网络购物市场交易规模指当年互联网渠道交易商品的价值总额，中国网络购物市场交易规模已经持续多年高速度扩张。从2008-2010年，我国网络零售交易额年均增长速度为100.2％。中国网络购物市场供求两旺，一方面网购用户规模快速增长，显示庞大的市场需求；另一方面传统品牌商、渠道商进入网络购物市场，市场供给日渐丰富。这些数据一方面说明中国网络零售市场发展相对较为落后，另一方面也说明此市场潜力无穷。

虽然亚洲新兴市场的网络零售逐渐繁荣，但欧洲和北美依然是全球网购比例和网购频率最高的两个地区。美国网络零售综合在全球网络零售中居第一，英国是欧洲最大的在线零售市场。尽管我国网络零售交易额增速迅猛，但是其在社会零售总额中占的比例还远远低于网络零售市场发达国家（见表2）。2010年中国网络零售市场规模达到5 131亿元人民币，超过社会零售总额的3％，而同期在韩国这个比例为6.3%，美国为7.8%，英国则高于10%。

2．网络购物市场用户规模。网络购物市场用户指每半年至少会在网上发生一次购物行为的用户，网民渗透率指网民数量占一国国民数量之比，网络购物渗透率指网购用户数量占网民数量的比例。2010年中国网络购物用户规模达到1.48亿人，占互联网网民的32.9%，较2009年增长 365.8%。但这样的比例并不算高，当网购渗透率达到70%才算是一个比较成熟的结构。尽管中国网购网民随网民总体规模同步增长，但其增幅要小于后者。这是由于网络购物是较为成熟的应用类型，而大量新增网民网络使用是从娱乐类的应用开始的，商务类应用使用率较低。因此，网络购物网民的增幅相对较缓。随着中国互联网网民规模的增长，及网络购物接受度的提高，中国正在步入全民网购时代，表3计算了部分国家的网民渗透率和网购渗透率。

欧美国家凭借网络的高普及率和高度发达的工业背景，在网络零售业市场中称霸。网购渗透率和网民渗透率远远大于中国的数据。但是，随着中国和印度的经济崛起，上网人口不断增加。由于这两个国家网民基数庞大，随着新增网民网络使用逐步成熟化，以及网络购物相关服务不断优化，可以预见这两个国家网络购物人数在未来会有较大规模的增长。

（二）消费结构

消费结构按人们日常生活中实际消费支出的不同方面或消费的具体形式，可以形成吃、穿、住、行、用等形式，这是世界大多数国家采取的主要分类方法。网络零售中的产品结构和传统零售市场消费的产品结构有所差别，表4列出了中国、韩国、美国和法国的网络零售市场中排名三的商品结构。在2010 年中国网络购物用户最常购买的商品结构中，服装、饰品类商品排名第一，用户比例达 46.1%；其次是图书音像类、虚拟卡，用户比例分别为9.4%、8.6%；化妆及护理品类、IT产品类分列第四、第五位(艾瑞咨询集团)［12］。IT、图书、化妆品消费比重总体都有所增长，体现了我国零售消费结构由以货物消费为主转向货物消费与服务消费并重的发展趋势。

与发达国家相比，我国衣着消费支出比重明显高于发达国家，消费支出主要还是用于满足基本生活需要。发达国家的电影、旅行等服务类消费支出明显比我国的支出多。发达国家网络零售市场的商品以服务消费为主，而我国的商品仍以货物消费为主。结构数据一方面反应出了中国消费者网络购物行为逐步成熟，另一方面也反应了网络零售厂商在商品结构分布方面的变化特征。

（三）网络购物消费金额和频次

网络零售市场日渐成熟，用户对网络购物接受程度正逐步加深，整体消费水平提升迅速，主要表现在两个方面：一是网络购物消费金额逐步上升；二是用户网络购物频次增加。中国消费者通过网络实现日常购物份额不断走高，交易金额也滚雪球式地增长。2010年我国网购用户人均年消费3 259元，增速超过50%，其中B2C购物网站人均年消费金额为2 049元(中国互联网络信息中心)［13］。网购金额超过2 000元的用户占网购消费者的43.9%，超过5 000元的占21.4%。网络购物的异军突起也成为其他国家零售业的一个亮点。2010年日本人均互联网购物花费折合人民币为8 352元(冯武勇)［14］。2010年英国每个网络购物者花费1 031英镑，折合人民币10 722元(Mintel)［15］。新加坡和韩国的网络购物平均消费额，分居亚洲地区最大和第二。新加坡网络购物者人均一年网络购物消费在2008年已达20 588元人民币，韩国则为18 900元人民币(efairshop)［16］。

在网络购物频次方面，我国网购用户购买频次提升显著。2010 年中国累计网购3-10次的用户比重最高，达到28.9%，低于2009年的37.6%；但累计网购11-20次、21-30次、31-40次、40次以上的用户占比均有所增长，其中增长幅度最大的是年累计网购40次以上。经过具体换算，2010年53.5%的网购消费者的网购次数在6次以上，即每2个月至少有一次网购。35.3%的消费者网购次数在12次以上，即每月至少有一次网购。每个网购消费者年均网购15.8次，平均22.8天进行一次网购(北京正望咨询)［17］。中国网络购物人均消费额虽然增速迅猛，但和发达网络零售市场相比还是有一定差距。随着我国网民规模持续增加，会有更多的新网民进入网民群体，成为网购群体的新生力量。

（四）行业集中度

行业集中度 CRn（Concentration Ratio)可以用来衡量一个企业对该行业的垄断竞争程度。作者通过搜集数据，计算了各国网络零售行业集中度（表5），其计算公式为：

根据贝恩市场结构分类法,如果行业的集中度 CR4≤30%或者CR8≤40%, 即属于竞争性行业。如果 CR4>30%或者CR8>40%, 则该行业为寡头性行业,65%-75%为极高寡头垄断性行业。

在中国，网络零售商通过抢占先机、并购扩张等策略使网络零售市场的集中度越来越高,市场势力非常明显。与美国、韩国等全球网络零售发达国家比较，中国零售市场的集中度处于相对集中水平，即绝大多数的市场份额被几家网络平台所占据。中国网络零售市场的CR4和CR8均在89%以上，该数字远远大于美国同期的CR100。目前，中国网络零售行业是一个高度寡头垄断性行业。美国网络零售业从2007-2009年的CR4和CR8均在40%以下，属于竞争性行业，网络零售前4强或前8强已经形成了行业领导地位，其中淘宝网占据市场份额最大，其次是拍拍网、易趣网。2010年淘宝网交易规模是拍拍网的8.5倍。这要是因为淘宝网这样的网络平台的产业链掌控能力要求较高。在趋近饱和的市场下，创新商业模式，寻求差异化、垂直化发展是市场参与者的重要发展方向。

（五）区域特征

研究区域特征指标是为了分析网络零售在一定自然区域，或行政区域中变化、运动规律及其作用机制。结合经济学和经济地理学，比较在中国城乡之间、东中西部之间，网络零售活动所表现的不同特征。随着网络的迅速普及，农村网络零售将迎来发展良机——一方面，农村网民的增长速度远高于城镇网民，如2007-2009年，农村网民年均增长71.6%，远高于城镇网民年均增长34.6%的速度；另一方面，农村互联网普及率远低于城镇，增长空间巨大。

网购市场发展的区域差异是各地经济水平发展不均的表现，我国网络购物市场发展的地区差异十分明显。2009年北京、上海和广州网购渗透率分别达到 51.3%，52.6%和 35.2%，京广沪三地网民数量虽然只占到全国的8.4%，但网购用户规模却占到全国的15.6%。从全国来看，网络购物渗透率较高的地区集中在东部沿海和中西部经济发达城市。如长三角经济区，珠三角经济区，以上海、广州和深圳为代表，这一区域整体网络零售环境较好。环渤海地区和中部地区网络购物渗透率以北京、天津为代表，这一区域网民网络使用正在深化，是未来可能的网购用户高增长区。西部地区是网络购物市场发展的另一潜在区域，其中陕西和四川的网络购物市场发展相对较好。东北老工业基地网络购物市场发展较缓。2013年，中国网购市场容量预计将超过1万亿人民币，而单靠沿海省份的容量，无法满足这种发展的诉求。因此，二三线城市，甚至中西部区域和农村，是网络零售发展潜力较大的地区。

三、研究结论

为系统直观地从规模、消费金额和频次、集中度水平等方面，比较中国网络零售市场与国外网络零售市场，把握和总结中国网络零售市场的特征，本文制作了其中三个指标的综合比较雷达图（图2）。

本文得出的主要研究结论如下：

1.中国网络零售市场规模远大于韩国、欧洲等一些国家的市场规模，中国的网民渗透率和网购渗透率明显低于发达国家网络零售市场，零售市场发展空间巨大。

2.我国衣着类消费支出比重明显高于发达国家，消费支出主要还是用于满足基本生活需要。发达国家网络零售市场的商品以服务消费为主，而我国的商品仍以货物消费为主。

3.我国网民的网购金额和网购频次增速迅猛，但和发达国家的市场相比还有一定差距。

4.中国零售市场的行业集中度水平高，即绝大多数的市场份额被几家网络公司所占据，市场结构不利于新兴网络零售企业在中国零售市场中成长和壮大。

5．二三线城市，甚至中西部区域和农村地区的网络零售市场增长速度较快，未来将成为网络零售发展潜力较大的地区。

参考文献：

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［17］北京正望咨询有限公司．中国网上购物消费者调查报告2011［R］．北京正望咨询有限公司，2011．

（责任编辑：关立新）