中亚五国优势矿产资源分布及开发现状

■ 陈 正/蒋 峥

（1.中国地质调查局发展研究中心，北京 100037；2.中国地质大学（北京），北京 100083）

中亚五国优势矿产资源分布及开发现状

■ 陈 正1/蒋 峥2

（1.中国地质调查局发展研究中心，北京 100037；2.中国地质大学（北京），北京 100083）

中亚五国矿产资源丰富，油气、石油、煤炭、铁、锰、铬、铜、钼、金、锑、锌、铝土等矿种的储量和产量均位居世界前列，而且从成矿的地质背景和优势矿种的矿集区分析，资源潜力巨大。加强与中亚五国在矿产资源领域的合作，对缓解我国资源压力具有现实意义。中国企业到中亚开展矿业投资，应综合考虑目标国的矿业法规政策和投资环境，并注意关注重点项目、评估投资风险、抓住投资机会、探索利用当地资源进行深加工的投资方式，寻找相关国家的垄断企业合作投资能源矿产；选择投资非油气矿产资源时，要慎选合作伙伴，考虑项目周边的基础设施和交通运输条件。

中亚五国；优势矿产；矿集区；矿产开发；“走出去”

中亚五国是指位于亚洲腹地的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦等5个国家，面积400.3万km2，人口6423万[1]。中亚五国曾是前苏联重要的矿产资源基地。1991年苏联各加盟共和国相继宣布独立，中亚五国经济社会发生了翻天覆地的变化。经过近十年艰难的政治经济体制改革，进入21世纪后，各国社会秩序基本保持稳定，经济逐步实现恢复性增长。在2008年全球金融危机的冲击下，各国国内生产总值（GDP）增长率仍保持在5%的水平以上，其矿业部门起到了支柱性作用。

我国正处于工业化发展的中期后半阶段，未来十年资源需求量总体呈上升趋势并处于高位，供需矛盾日益凸显。中亚五国矿产资源丰富，且与我国具有很好的互补性，加强资源领域合作，实现共赢意义重大。

1 中亚五国地质背景及成矿单元划分

中亚五国主体上属古亚洲洋构造-成矿域，前苏联学者称之为乌拉尔-蒙古-鄂霍茨克褶皱带[12]，南部边缘属特提斯构造域。古亚洲洋的演化在中亚地区表现为大约在800Ma开始张裂，大规模扩张发生于600-400Ma。经历若干微陆块间、微陆块与大陆间的碰撞后，至晚泥盆-早石炭世最终闭合。在复杂而漫长的地质演化过程中，形成了丰富的矿产资源，已发现矿产储量以及资源潜力毫不逊色于环太平洋和特提斯两个巨型成矿域[14]。

根据成守德（2010）对中亚地区大地构造单元的划分[7]，以及区域矿产分布特征，将该地区划分为西伯利亚、哈萨克斯坦-准噶尔、东欧板块、塔里木-卡拉库姆和青藏-中伊朗等5个成矿域。5个成矿域中又划分出9个成矿区，部分成矿区中进一步划分出29个成矿带（图1）。

2 优势矿产资源

2.1 能源矿产

中亚地区拥有非常丰富的石油、天然气、煤和铀资源，尤其是铀和天然气的储量在世界上占相当高的比例。区域上能源矿产分布相对集中。

石油和天然气主要分布在哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。石油储量为42.8亿t，占世界总量的2.1%；天然气储量为11.8万亿m3，占世界总量的6.2%[8]。重要的油气盆地包括滨里海盆地、滨咸海盆地和锡尔河盆地等7个油气盆地（图2），古生代和中生代地层中油气资源潜力巨大。

铀矿主要分布在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。可靠铀资源量为41.22万t（回收成本≤130美元/kg），占全球总量的11.7%。重要铀矿区包括北哈萨克、伊犁、锡尔河、楚-伊犁、滨里海、中克孜勒库姆等6个矿集区（图3）。其中锡尔河矿集区分布有伊尔科尔和南哈拉桑等十余处大型以上铀矿，北哈萨克矿集区也分布有谢米兹拜和格拉切夫等8处大型以上铀矿。

煤矿主要分布在哈萨克斯坦。共49个煤矿床列入国家矿产储量平衡表，探明储量为336亿t，居全球第八位。其中，烟煤和无烟煤探明储量为215亿t，次烟煤和褐煤121亿吨。哈萨克斯坦中部和中北部有图尔盖、卡拉干达、巴甫洛夫达尔、伊犁等4个含煤盆地（图3），前二者的含煤岩系是石炭系，后二者是侏罗系[13]。

2.2 黑色金属

中亚五国的黑色金属矿产以铁、锰和铬三种矿产为优势矿产，主要分布在哈萨克斯坦（图4），在世界所占比重分别是4.9%，13.5%和51.4%。

哈萨克斯坦的铁矿石储量为83亿t，居世界第五位。铁矿主要集中在图尔盖凹陷矿集区，属于科斯塔奈成矿带，为石炭纪火山沉积型磁铁矿矿床，品位较低，一般为36%～45%，规模较大，卡恰尔、索科洛夫和萨尔拜等几个矿床的储量均超过10亿t。

哈萨克斯坦锰矿石的储量为4.29亿t，居世界第三位[10]。锰矿主要分布在哈萨克斯坦中哈地区，多为晚泥盆世火山沉积成因矿床。矿石主要是氧化矿和碳酸盐-硅酸盐-氧化矿石，品位一般为20%～25%，富矿较少。典型矿床包括卡拉扎尔和乌什卡滕III。

铬铁矿是中亚地区最具优势的矿产之一，探明商品级矿石储量超过1.8亿t，居世界第一位。多年来哈萨克斯坦的铬铁矿探明储量所占世界比重几乎没有变化。铬铁矿集中分布在哈萨克斯坦西北部阿克托别州肯皮尔赛地区，南北走向的乌拉尔成矿带南段的晚古生代蛇绿岩带中。包括已开采近70年的肯皮尔赛豆荚状铬铁矿床，该矿床产于奥陶纪蛇绿岩中的纯橄榄岩-斜辉辉橄石内，矿石品位为30%～55%[11]。

2.3 有色金属

中亚地区有色金属比较丰富，但中亚有关专家发布的统计数据和美国地质调查局彼此相差甚远。通过对比及相关资料的佐证，我们认为中亚地区钨、钼、铜、锌、锑和铝土矿等6个矿种的储量在世界上占有突出地位。

铜和钼主要分布在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦。铜的储量分别为1800万t、223万t和800万t；钼的储量分别为13万t、10万t和6万t，均位列世界前十位；中亚铜矿类型包括斑岩型铜（金钼）矿床、铜锌多金属火山岩型（黄铁矿型）矿床以及沉积砂岩型矿床。斑岩型铜矿分布广泛，以阿塔苏铜钼矿区（图5）最为丰富，包括科翁腊德等。阿尔泰成矿区是铜锌多金属矿床的集中分布地区，矿体产于以熔岩和凝灰岩建造为代表的火山构造中，呈透镜状、板状或浸染状，典型矿床包括奥尔洛夫、尼古拉耶夫、阿克巴斯套、普里奥尔洛夫等。楚-萨雷苏盆地是砂岩型铜矿分布区，包括杰兹卡兹甘、扎曼艾巴特和日德兰矿群等。

哈萨克斯坦锌的储量为1600万t，居全球第四位。除上述阿尔泰地区外，北天山铜锌矿区的层控型铅锌矿和北巴尔喀什铜锌矿区也是中亚重要铅锌原料基地，分别以卡拉套矿群为代表。

铝土矿以哈萨克斯坦最为丰富，探明储量为3.6亿t，居全球第十一位。哈萨克斯坦的铝土矿矿床均为岩溶型沉积矿床，主要分布在中哈萨克斯坦图尔盖盆地边缘和隆起带中（图6），包括别连斯克、科克塔尔斯克、红色十月、上安索尔斯克和东阿特斯克。

锑矿是塔吉克斯坦唯一在世界范围内占优势的矿种，储量达5万t，居世界第五位。主要分布在塔吉克斯坦西北部地区，在地质上产于南天山成矿带。实际上，吉尔吉斯斯坦西南部和东北部也有几处大型汞锑矿床，但储量数据无法得知。中亚地区主要矿床包括吉日克鲁特矿床、海达尔坎、卡达姆扎伊、卡桑赛矿群、捷列克等（图6）。

2.4 金

金矿在中亚地区广泛的、成群带的分布，探明金矿储量达4333t，占全球总量的8.5%。其中乌兹别克斯坦的探明储量最大，其次是哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦。根据成矿区带和矿床分布，共划分出8个矿集区（图7）。重要的原生金矿类型有黑色岩系金矿、石英脉型金矿以及斑岩型铜金矿。南天山矿集区的穆龙套和库姆托尔两个超大型黑色岩系金矿是世界上十大金矿。

3 中亚矿产资源开发现状

3.1 油气

哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦三国是区域性的油气生产大国，2010年三个国家石油产量共计9575万t，天然气产量为1331亿m3。油气行业几乎被国有企业垄断。目前吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的能源矿产主要依赖进口，但两国也加大了油气勘查开发力度。据报道，克能公司在塔吉克斯坦西部与土库曼斯坦毗邻的盆地内发现大规模埋藏超过7000m的油气藏，塔吉克斯坦可能成为油气出口国。总体而言，中亚地区油气行业的外国投资比重较小，有增加的趋势，俄罗斯油气公司在该地区扮演着重要角色。

哈萨克斯坦2010年石油产量为8000万t，天然气产量为322亿m3，其中80%以上的油气出口国外。该国已查明的218个油气田中投入开采的有70个，除库姆科里油田位于中哈地区外，其他正在开采的油气田均位于西哈地区。2007年卡拉恰甘纳克和田吉兹两个天然气田投产，产量占全国的70%以上，使哈萨克斯坦成为天然气净出口国，出口量逐年增加。2005年以来，石油开采量年平均增速为12%，2010年产量增长超过20%。哈萨克斯坦国家油气公司是中亚地区规模最大的油气公司，负责哈萨克斯坦石油工业上下游业务的一体化股份公司。外国油气公司有意大利埃尼集团（ENI），美国埃克森（Exxon），法国道达尔（Tatol）以及中石油（CNPC）[2]。

土库曼斯坦以天然气开采为主。2005年以来，该国天然气开采量逐年增加，2008年产量达到650亿m3，但由于2010年中断对俄罗斯的出口，产量下滑了1/3[5]。2010年土俄天然气管道恢复输气，以及中国-中亚天然气管道建成，土库曼斯坦加大了天然气勘探开发力度，预计到2030年产量可达2400亿m3/年。油气开采被土库曼斯坦石油公司、土库曼斯坦天然气公司和土库曼斯坦地质公司等3家国有企业垄断，外国企业油气开采量不足10%。

乌兹别克斯坦近年来面临油气资源枯竭的危机，石油产量逐年下降，已经成为石油净进口国，天然气产量也不容乐观。虽然2009年该国天然气产量达到644亿m3，且逐年产量上升，但是接替资源不足。该国主要的油气开采企业有俄罗斯ITERA公司、卢克石油和乌兹别克斯国家石油天然气公司[6]。

3.2 铀

哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦是世界上重要的铀矿开采国，2009年两国共开采了16249t铀，占全球总产量的1/3。两国目前基本关闭了常规铀矿山，大部分矿山采用地浸法开采。铀矿的开采、加工和出口都被国有企业垄断，外资企业主要利用先进开采技术和资金优势与国有企业合作勘查开发铀矿。

哈萨克斯坦铀矿产量有逐年增加趋势，2009年达13820t，超过加拿大和澳大利亚跃居全球首位。开采集中在托尔特库杜克、布登诺夫斯科利、中杜克梅克、阿克达拉、卡杜穆兰和东杜克梅克等矿山，产量都超过1000t/年。哈萨克斯坦国家核工业公司（Kazatomprom）是该国唯一的负责铀矿开采、加工和运输的国有企业，由政府100%控股。为继续增加铀矿产量，该公司与俄罗斯核工业公司合作成立了3家铀矿采选联合企业[10]，开采的矿石运往俄罗斯进行加工，并销往其他国家。

乌兹别克斯坦铀矿产量基本稳定在2300t/年左右，位居世界第七。目前该国有13座在采铀矿山，分布在中克孜勒库姆沙漠的中央矿区、北部矿区、南部矿区、扎法拉巴德矿区和泽拉夫尚等5个铀矿区，均采用地浸法进行开采。国有企业纳沃伊采冶联合公司（NMMC）负责本国铀矿的勘探开发，2008年该公司启动对梅利塞和图特林斯克铀矿的开发，2012年投产后将大大地提高了乌兹别克斯坦的铀矿产量。铀矿主要通过Nukem公司出口美国。为进一步提高产量，该国政府将对7个铀矿区进行公开招标[6]。与NMMC合作开展铀矿勘查开发的外国公司包括中广核、日本JOGMEC公司和韩国电力公司。

3.3 煤炭

中亚地区曾经是前苏联重要的煤炭资源基地，以哈萨克斯坦最为重要，其次是吉尔吉斯斯坦。2010年该地区共开采煤炭1.13亿t。埃基巴斯图兹、卡拉干达、迈丘宾和图尔盖等4个含煤盆地是哈萨克斯坦煤炭主产区。该国独立后煤炭工业因资金短缺曾受到很大影响，2007年通过招商获得了巨额外商投资，使煤炭产量增加了1/3，目前产量稳定在1.1亿t左右。本国煤炭开采企业28家，波加图尔公司是最大的煤炭生产商，该公司主要在埃基巴斯图兹盆地开采波加图尔和谢韦尔努两个煤矿。外资企业5家，其中以安塞乐米塔尔集团的投资规模最大。哈萨克斯坦的煤炭主要出口俄罗斯和乌克兰。

3.4 铬和锰

哈萨克斯坦铬铁矿和锰矿产量在世界上占有重要地位。2009年铬铁矿产量为509万t，占全球总产量的18.6%，居世界第二位；锰矿石产量为304.8万t，占全球总产量的7.74%，居世界第四位。该国是世界上铬铁、锰铁、硅锰等铁合金的重要生产国之一。欧亚自然资源集团下属的哈萨克斯坦铬矿公司开采哈国的铬铁矿和锰矿，该公司是世界第三大铁铬合金生产商。

3.5 铜

哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的铜矿开发程度较高，2010年两国共生产了49.26万t铜金属，占全球铜产量的3.1%。

哈萨克斯坦铜业公司（Kazakhmys）是哈萨克斯坦最重要的铜矿生产商，该公司总部位于伦敦，并在伦敦证券交易所上市。主要资产都在哈萨克斯坦境内，包括14个地下开采铜矿和6个露天矿，分布在巴尔喀什、卡拉干达、杰兹卡兹甘和东哈地区。该国85%以上的精炼铜出口国外，其中1/3出口中国，1/3出口土耳其。

阿尔马雷克采冶联合企业（Almalyk）是乌兹别克斯坦唯一开采铜矿的企业，主要开采位于阿尔马雷克地区的卡尔马库尔和萨雷切库斑岩铜矿。

3.6 铝土矿

哈萨克斯坦是中亚地区铝土矿主要生产国，2010年产量为530万t。哈萨克斯坦铝业公司是该国最重要的铝土矿生产商，下属有红色十月和图尔盖两个子公司，开采的铝土矿供应给巴夫洛达氧化铝厂进行加工。巴夫洛达氧化铝厂是世界十大氧化铝加工厂之一。长期以来哈萨克斯坦只生产氧化铝，2007年欧亚自然资源公司宣布启动电解铝厂试运行。

3.7 锌

锌矿的开采主要集中在哈萨克斯坦，2010年产量为41.86万t，产量居全球第九位。哈萨克斯坦锌矿公司是铅锌矿主要开采商，其次是沙尔基亚锌矿公司。锌矿山集中分布在东哈和北哈地区，主要矿山包括沙尔基亚、沙伊梅尔坚、格列霍夫、马列耶夫、阿尔捷米耶夫、尼古拉耶夫、奥尔洛夫、季申等。

3.8 金

除土库曼斯坦外，中亚其余四国均生产黄金，2010年总产量达124.6t，占全球产量的4.63%。

哈萨克斯坦有众多金矿公司开采黄金，2010年黄金产量为26.9t。产量较高的公司包括巴尔喀什矿业公司、瓦西里科夫黄金联合企业、巴基尔切克矿业联合企业等。巴尔喀什矿业公司是最大的黄金生产企业。重要的黄金产地有东哈萨克斯坦的巴基尔切克和苏兹达尔，北哈萨克斯坦的瓦西里科夫和阿克巴依卡、里德-索科尔和新列宁诺戈尔斯克等。

乌兹别克斯坦是中亚最大的黄金生产国，2010年黄金产量为71t。该国黄金开采集中在克孜勒库姆中部地区。国有企业纳沃伊采冶联合公司（NMMC）拥有20余座金矿山，其中包括世界最大金矿之一的穆龙套超大型金矿。为提高产量，该公司正加大穆龙套金矿地下开采规模，并采用堆浸法回收利用尾矿，同时准备开发达道格兹套、科克帕塔斯和扎尔米坦等金矿。

吉尔吉斯斯坦的黄金开采业是该国的支柱性产业，2010年该国黄金产量为16.95t。由于2008年吉尔吉斯斯坦国内局势发生动荡，黄金产量有所降低。2004年加拿大Centerra黄金公司通过完全收购库姆托尔公司的子公司，获得该国最大金矿库姆托尔金矿100%的股份。国有企业吉尔吉斯黄金总公司旗下还有3座规模较小的金矿山，包括马克马尔、捷列克赛和索尔通萨雷。

塔吉克斯坦金矿开发程度较低，2010年黄金产量为9.6t。中塔合资企业泽拉夫尚黄金有限公司是该国最大的黄金生产企业，紫金矿业集团拥有75%的股份，主要开采塔最大金矿泽拉夫尚金矿[4]。塔吉克斯坦与加拿大的一家合资公司阿普列夫卡公司在塔北部地区开采几个小型的矽卡岩型多金属矿。砂金矿开采主要集中在南部的达尔瓦兹地区，由达尔瓦兹黄金公司经营。

4 投资建议

2011年我国石油、铁矿石、铝土矿、铜、镍、钾盐和锰等矿种的对外依存度超过了50%，除镍和钾盐外，其他矿种的储量和开采量在世界上占有较大比重。加强与中亚在矿产资源领域的合作，对于缓解我国资源压力具有现实性意义。到中亚开展矿业投资，除综合考虑目标国的矿业政策法规和投资环境外，还要注意以下几个方面：

(1)虽然矿业是中亚五国的支柱性产业，但是很多矿产的开发规模与资源储量不匹配，开发空间很大，应密切关注重点项目，评估投资风险，抓住投资机会。

(2)中亚五国地广人稀，加工制造业相对不发达，矿产品大部分出口国外。中国企业可探索利用当地资源进行深加工的投资方式。

(3)油气和铀等能源矿产虽然被国有企业垄断，但是近年来中亚各国都积极通过招商引资来加大勘查开发力度。寻求与相关国家的垄断企业合作或许是投资的有效途径。

(4)选择投资非油气类矿产资源，应慎重选择商务合作伙伴，同时要考虑项目周边的基础设施和交通运输条件。

[1]Central Intelligence Agency. The world factbook[R].Washington: Gentral Intelligenle Agency, 2012.

[2]Richard M.Levine, Mark Brininstool, Glenn J.Wallace.2007 Minerals Yearbook[R].Reston（Virginia）: U.S.Geological Survey,2007.

[3]Richard M. Levine. 2009 Minerals Yearbook[R].Reston（Virginia）: U.S.Geological Survey,2009.

[4]Richard M. Levine. 2009 Minerals Yearbook[R].Reston（Virginia）: U.S.Geological Survey,2009.

[5]Richard M. Levine. 2009 Minerals Yearbook[R].Reston（Virginia）: U.S.Geological Survey,2009.

[6]Richard M. Levine. 2009 Minerals Yearbook[R].Reston（Virginia）: U.S.Geological Survey,2009.

[7]成守德,刘通,王世伟.中亚五国大地构造单元划分简述[J].新疆地质,2010,28(1):16-20.

[8]国土资源部信息中心.世界矿产资源年评2009～2010[M].北京:地质出版社,2011.

[9]何国琦,朱永峰.中国新疆及其邻区地质矿产对比研究[J].中国地质,2006,33(3):251-260.

[10]纪忠元,项仁杰,刘吉成,等.世界矿情（独联体卷）[M].北京:地质出版社,2010.

[11]李恒海,邱瑞照,等.中亚五国矿产资源勘查开发指南[M].北京:地质出版社,2010.

[12]米兰诺夫斯基.陈正（译）.俄罗斯及其毗邻地区地质[M].北京:地质出版社,2010.

[13]施俊法,李友枝,金庆花,等.世界矿情（亚洲卷）[M].北京:地质出版社,2006.

[14]涂光炽.初议中亚成矿域[J].地质科学,1999,34(4):397-404.

F407.1；F416.1(36)

B

1672-6995(2012)05-0034-06

2012-05-04

陈正（1982-），男，湖南省南县人，中国地质调查局发展研究中心高级工程师，矿产普查与勘探专业博士，主要从事境外地质矿产研究工作。