2011年江浙地区长丝织造产业调研报告(一)

王加毅，吕思晨，廖梦虎

2011年江浙地区长丝织造产业调研报告(一)

王加毅，吕思晨，廖梦虎

(中国长丝织造协会)

近十年来，中国长丝面料产业得到了迅猛发展，产量由2000年的40多亿m增长到2010年的近300亿m，年均递增20 %以上。随着量的扩张，产业技术水平、装备水平、产品水平也得到了相应提升，形成了一批各具特色的长丝面料产业集群基地。长丝面料产业已成为中国纺织工业中最具活力的产业之一，为满足人们日益增长的服装需求、美化人们的生活、丰富产业用纺织品做出了较大贡献。

为了进一步了解、掌握各长丝面料产业集群总体情况及企业的生产经营情况，促进长丝面料产业健康、可持续发展，根据中国纺织工业协会安排，由中国纺织工业协会副会长徐文英为组长的中国长丝织造协会调研组一行7人，于2011年2月21日至3月6日依次对江苏省吴江市盛泽镇、浙江省长兴县、嘉兴市秀洲区王江泾镇、杭州市萧山区党山镇和绍兴县5个以生产长丝面料产品为主的纺织产业集群试点地区进行了为期14天的调研活动。杜钰洲会长出席了江苏省吴江市的座谈会并就当前纺织工业的形势和发展趋势作了重要讲话，许坤元副会长出席了绍兴县的座谈会并就纺织工业“十二五”发展规划作了重点介绍。

调研组紧紧依靠集群所在地相关政府部门的支持，采取座谈与走访相结合的方式，先后在这五个长丝面料产业集群所在地召开了5场座谈会、共组织了一百三十余家相关企业到会座谈，实地走访了位于盛泽的中国东方丝绸市场、嘉兴的中国南方纺织交易市场、绍兴的中国轻纺城3个长丝原料和面料产品的交易市场及四十余家生产企业。调研过程中，通过实地走访企业并与企业家进行面对面交流和座谈，进一步掌握了这五个地区的长丝面料生产企业的经营现状，了解了目前长丝面料产业急需解决的问题。

1 聚集地基本情况

江苏和浙江两省都具有规模较大的化纤纺丝、长丝织造及印染后整理生产能力，同类产业相对集中，整体优势明显。长丝产品丰富多彩，并以聚集地为依托呈现出不同特色，新型纤维、特种纤维和特种后整理已具一定规模，极大地丰富了产品内涵。经过二十多年的发展，这5个地区的纺织产业发展正在从粗放型的数量扩张向集约型的品质提升转型。不断提升产品附加值，提高产出效益，减少单位产值污染排放量是当前面临的重要任务，各集群地纺织业有关统计数据见表1。

表1 各集群地纺织业统计情况

1.1 江苏省吴江市盛泽镇基本情况

盛泽镇是中国著名的纺织重镇，曾先后获得“中国绸都”“中国第一布市”“最具产业影响力纺织之都”等诸多称号，也是中国纺织工业协会命名的“中国丝绸名镇”。全镇现有纺织厂二千余家，纺织贸易商行六千余家，2010年纺织业总产值达630亿元，纺丝产量达200万t，织造产量达61亿m，印染产量达22亿m，全镇税收达31.4亿元，其中纺织业占工业的90 %。资产超200亿元的大型企业2家，超亿元的骨干企业一百多家，形成了一个以恒力集团、盛虹集团、吴江鹰翔化纤有限公司、江苏省新民纺织科技股份有限公司等一批大型企业为龙头，集长丝纺丝、长丝织造、长丝印染及长丝织物后整理加工为一体，产业链相对完整，生产加工能力与产品开发水平居于全行业领先位置的纺织企业集群。截止到2010年底，全镇拥有年产220万t涤纶长丝、70亿m化纤织物的生产能力，10万余台无梭织机，其中织布机有三分之一是国外引进的先进装备，织造无梭化率达到99 %，在国内处于绝对领先水平。形成了一条从化纤纺丝、织造、印染、织物深加工到服装等纺织制成品的产业链。产品多以薄型化纤长丝织物为主，同时扩展了中厚型化纤面料及各类交织面料，上百个种类、近万个品种，产业门类日趋完善。在此基础上，正在形成研发、生产、市场、物流、服务为一体的配套体系，使盛泽纺织业保持了二十多年来的持续稳定健康的发展势头。

1.2 浙江省湖州市长兴县基本情况

长兴县是浙江省重点纺织产能大县，其中织造优势明显，是全国里子布、服装辅料重要供应地之一，年产化纤丝26万t，各类织物50亿m，印染布13亿m。该县2010年拥有260家规模以上纺织企业，完成产值155.9亿元，同比增长31.45 %，占全县规上产值的27.22 %；完成销售收入146.66亿元，同比增长31.7 %；完成利税13.25亿元，同比增长38.4 %；实现利润9.42亿元，同比增长37.1 %。该县拥有纺织机械5万多台(套)，其中喷水织机40 254台，喷气织机62台，剑杆机118台，提花机约4 500台，经编机375台，棉纺生产线33套，无纺布生产线共130套，大小加弹机600台，针织圆机97台。生产产品较为齐全，多为厚重型、仿棉、毛型织物。

1.3 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇基本情况

王江泾镇纺织业产值占全镇工业经济总量的70 %以上，有喷水织机32 000台，喷气织机3 200台，剑杆织机417台、各类提花织机417台，年产各类坯布近35亿m，印染25亿m，是重要的化纤长丝面料生产基地和轻薄仿丝仿麻面料生产基地。2010年全镇纺织产业实现销售收入约86亿元，工业生产性投入14.5亿元，纺织业投入设备改造资金10亿元，进口设备1 047台(套)，改造提升7 000台(套)，纺织设备高档化率同比提高8 %，纺织产业新产品率达40 %，产业用和家居装饰用占纺织总量的15 %，纺织业超亿元企业22家，占全镇亿元企业的70 %以上。另外，王江泾镇所在的嘉兴市秀州区是长丝织造重点区，目前全区有喷气、喷水、提花、剑杆等织机5.1万台(包括王江泾镇)，各类化纤长丝坯布50亿m。

1.4 浙江省杭州市萧山区党山镇基本情况

党山镇拥有纺织工业企业596家，化纤织造企业81家，2010年实现工业总产值291.6亿元，纺织化纤业实现销售产值154.72亿元，完成工业增加值26.3亿元，实现出口额12.52亿元人民币。全镇化纤产量达百余万t，拥有各类喷气、剑杆织机约6 000台，加弹机约70台，织机无梭化率达100 %。该镇多以棉纺织为主，长丝织造企业较少。主要该镇地处杭州，近年来工业转型，基本不再发展长丝织造产业了。

1.5 浙江省绍兴县基本情况

绍兴县曾被誉为托在一块布上的经济强县，但是在新一轮经济发展周期后，绍兴纺织业在市场的驱动下，织造方面的投入减少，政府对织造行业实行控量方针。目前，全县有织机34 000台，其中喷水织机4 000台，喷气织机10 000台，剑杆织机20 000台。各类机织物总产量53亿m，产值584亿元，占绍兴纺织行业总产值的37.97 %，比最高峰值有较大幅度下降。全县织造产业逐渐向周边转移，总体呈下降趋势。在这五个集聚地中，绍兴的印染规模是最大，全县印染企业有约210家，盛泽乃至全国的许多坯布都要送到绍兴来进行印染加工，年加工印染布达180亿m。随着环保压力的增加和市场需求，全县进行了统一规划，印染企业正在逐渐升级迁入新建的工业园区进行集中管理。

2 江浙地区长丝织造产业特点

江浙两省是中国化纤长丝面料的主要生产基地，具有比较明显的产业集群优势，从调研的5个地区看，概括起来有如下主要特点：

2.1 产业集聚度高，产业链完整

中国化纤长丝面料产业聚集地主要集中在江苏、浙江两省，产业集聚程度相当高。从此次调研汇总数据来看，吴江、长兴、秀洲和绍兴4个集聚区在2010年的长丝织物总产量达212.8亿m，占全国总产量的70 %以上。

目前长丝织造产业分布特点是以江苏省吴江市盛泽镇、浙江省湖州市长兴县和嘉兴市王江泾镇为中心，分别向周边呈辐射状发展，形成长丝面料产业集聚区，与绍兴县及周边其他地区的联动发展，两省已经形成一条从化纤纺丝、织造、印染后整理到服装、家纺、箱包等制成品的完整产业链。

在产业分布向专业化发展的同时，行业内的龙头骨干企业也开始建立自身的全方位产业链，从化纤原料、纺丝、织造、印染、服装到产品研发和生产设备织造，并且延伸到贸易、物流、展览等立体发展，开始形成产业的“超级航母”并占据了产业发展的领先地位。

产业内部上下游之间的分工明确，各地形成了自身的产业特点。这种完善的产业链分工既保证了产品的质量、降低了成本、方便了流通，同时以专业化明确分工带动产品研发和产业升级，进而形成上下游产业联动升级，促进产业高速健康发展，使长丝织造产业在近20年的时间内迅速成长为中国纺织工业主导产业之一，长丝机织面料已成为仅次于棉纺织面料的第二大机织面料。

2.2 原料多样，产品丰富，仿真度较高

2.2.1 原料多样

目前，长丝织造所用的原料种类多样。根据化学原材料分为涤纶长丝、PTT长丝、锦纶长丝、腈纶长丝、丙纶长丝、氨纶长丝、氯纶长丝、聚乙烯长丝和人造丝等；根据聚合时加入TiO2量的不同，分为全消光丝、半消光丝和有光丝；根据纺丝工艺的不同涤纶长丝又分FDY(全拉伸丝)、DTY(拉伸变形丝)、POY(预取向丝)、包覆丝、ATY(空气变形丝)和工业丝等；为了改善织物的服用性能，又出现一类差别化纤维，包括异形丝、超细旦丝、复合丝和阳离子可染丝等。例如：恒力化纤厂生产的长丝，有FDY、POY、DTY、工业丝等，产量近100万t，全部供应长丝织造厂。又如被誉为超细旦丝专家的盛虹化纤厂生产的超细纤维、PTT纤维等，年产量近80万t。

2.2.2 产品丰富

长丝面料产品丰富，风格多样。有涤塔夫、春亚纺、桃皮绒、色丁、尼丝纺和麂皮绒等常规产品，还有一大部分是命名不一的特色产品。经过多年的发展，依托集群的优势，逐渐形成了各具特色的加工区域：盛泽地区大部分生产轻薄类面料，主要原料为FDY丝，近年来在原有里料的基础上，很多企业开发出细旦丝仿麻、仿真丝类的产品；长兴地区生产的面料多以厚重型为主，主要原料为DTY丝，通过网络喷嘴加工，产品风格以仿棉为主，近年来当地企业还增加了宽幅大提花织机，开发生产大花型的宽幅床上用品面料，为南通等家纺产品产业集群提供仿棉面料；绍兴县除织造外，印染规模大是其主要特色，尤其是最能体现时尚花色变化能力的印花规模更是全国最大，在全县210家印染企业中，有1/3的企业配套有印花生产线，除了传统的筛网印花外，还有几十家企业专作做转移印花；其余调研地区如王江泾镇，生产的品种也很多，轻薄厚重均有，丰富了产品内涵。此外，在盛泽及周边地区近年来发展起来的长丝织物后整理加工企业，通过对长丝面料的拉毛、覆合、涂层、刷胶等后整理加工后，进一步丰富了长丝产品的品种和用途。

2.2.3 仿真度较高

在调研的过程中，调研组发现化纤长丝面料现在织造的流行趋势更加趋于向仿棉、仿毛、仿真丝和仿麻等方向发展，这正顺应了中国纺织“十二五”发展纲要的方向，体现了现代纺织企业与时俱进的特点。

盛泽地区以仿真丝面料为主，品种丰富。例如汉通纺织厂以批量小、品种多取胜，以经向长丝、纬向为各类棉、麻、丝、纤维素纤维、差别化纤维纱线为主，专门研发新面料，多以仿真丝轻薄类面料为主，尤其以20 D/1 f的丝生产出来的织物可以不用浆纱，织造技术含量高，仿真丝绸效果相当好。俊达纺织喷气织机经向采用72 D/280 f、50 D/144f的FDY丝，单丝细度达到2.5 dtex和3 dtex，仿真丝绸效果明显。

长兴地区以仿棉类面料居多，产品仿真性极高，多采用DTY长丝为原料，通过印染后整理达到仿真的效果。例如长兴永达纺织，生产的面料多为仿棉类，原料为75 D/36 f、155 D/288 f 的DTY丝，多为床上用品；又如长兴诚鑫纺织厂，同样以低弹丝面料织造，辅以先进的印染后整理技术，做出的仿棉类面料仿真性很高。

王江泾地区的华绣织造厂，使用ATY丝为原料，生产的仿棉织物尤为成功，白坯布可以卖到10元/m，而一般白坯布仅售价5元/m，提高了一倍，增加了产品附加值。

党山镇的振亚纺织厂，生产的产品以仿毛类为主，品种丰富，仿真质量极高，该厂从原料纱线的加工就以定制为主，后续辅以独特的织造工艺，减少了其他工厂的模仿性，提高了核心竞争力。

2.2.4 技术创新提升了产业水平

在此次调研中，各地区不同程度实现了产业升级。部分地区加快了技术进步和产业升级的步伐，通过新设备、新技术和新工艺的应用，全面推进了“仿丝→长丝加工→织造→染整”全产业链的纵深发展。许多企业以科技创新为手段，强化产学研结合，加强与大专院校和科研院所的合作，增强自主创新能力。通过技术创新提升了产业水平，呈现出独具特色的产业优势，使产品附加值得到不断提高。

例如翔盛集团下属的翔盛高强化纤，成功研发超高分子量聚乙烯长丝，这种纤维具有强度高、模量高、耐化学腐蚀等特点，可用于生产防弹衣、防割手套、降落伞等，产品附加值很高，普通涤纶长丝一般为16 000元/t左右，而这种高性能长丝售价高达25万元～100万元/t；又如长兴县夹浦镇的三志纺织厂，通过对织物原料及印染后整理的特殊加工，生产的遮光布仅由一层复合织物就可以达到多层遮光布的效果，并且具有阻燃功能，成品布可达60元/m，是普通面料的3倍以上；还有吴江市的伟江纺织，将色谱分析仪与自动打样机结合使用，染色成功率由人工调色时的60 %提升到了98 %，节省了打样时间，降低了染化料等的消耗，提高了企业的竞争力。

2.2.5 产业结构正在调整

在调研中，调研组还发现有些以往被认为是长丝织造产业集群的地区，如今呈现出织造加工产业迁移的现象，继而被纺丝、印染或附加值更高的加工产业所代替。例如绍兴地区，以前被认为是长丝织造产业大县，但是在调研的过程中，发现这里的织造厂有一些已转型为化纤厂，许多低端织造企业已向周边地区转移，织造产业呈下滑态势，目前织造能力已远远小于印染能力。又如党山镇，大部分从事长丝织造的企业现在转为短纤纺纱和短纤织造；还有绍兴的印染企业正在依照当地政府的产业调整政策，在自身加工水平升级的同时有序地迁入新建的滨海工业园区，并接受集中管理。应当说产业结构调整是经济发展过程中的必然趋势，这五个地区的产业结构调整正是顺应了这种发展趋势。

2.2.6 节能减排技术得到开发应用

从发展趋势看，近年来大部分企业都把节能减排技术的开发和应用放在企业管理的首要位置上，注重新技术新工艺的研发和应用。原液色丝织造、无上浆织造、涤纶碱减量的碱液回收利用、冷轧堆前处理、液雾喷色染色、经轴染色、多元纤维小浴比环保染色、环保拔染印花、涂料印花、转移印花、数码喷印、污水处理和中水回用等新型环保节能减排技术得到广泛开发和应用，为长丝织造行业所在地区全面完成节能减排任务减轻了压力。

如长兴县夹浦镇的三志纺织厂，为喷水织机研发出一套污水处理装置，做到了水零排放循环使用，解决了污染问题；夹浦镇的盛发纺织印染公司与韩国大一公司共同开发的特宽幅连续退浆机，除带有通常的轧水装置外，每个轧水装置后均设置有真空吸水装置，同时使用后道洗液依次向前道排放的方式，既节约了水和助剂的用量，又最大限度地减少了污水排放量；吴江伟江纺织厂最新研发了一套污水处理中试装置，应用岩矿石等一些天然无机药剂和滤材，可以将印染污水COD降低到40 mg/L以下；盛虹印染一分厂，在厂区内与清华大学合作采用膜技术建设污水处理场，每天可以处理污水2万t，污水回收利用率达到40 %，污水处理与中水回用综合效益非常明显，用水与排污的成本下降30 %；恒力集团的喷水织造可以达到污水零排放。

(未完待续)