风电扩张莫疯狂

中船重工经济研究中心 胡 颖

风电扩张莫疯狂

中船重工经济研究中心 胡 颖

伴随低碳环保成为全球倡导的主旋律，绿色能源与新兴能源持续被人们所关注，我国风电产业也借势驶上了高速发展的快车道。如果用一个词语来形容2010年我国风电产业的发展，“喜忧参半”可谓是最贴切的总结。喜的是我国风电产业继续保持增长势头，同时迈出了大力推进海上风电发展的步伐；忧的是市场竞争愈发惨烈，在风机不断求大追新的快速发展背后，质量安全成为隐患。

产业规模加速扩张

2010年，在全球大力发展清洁能源的大好时机下，我国风电装机容量继续保持增长。全年新增装机1602.2万千瓦，累计装机4182.7万千瓦。与2009年新增装机1380万千瓦、累计装机2580万千瓦相比，2010年风电新增装机增长率仅为16%，累计装机增长率为62%，相比过去四年里风电装机容量连年翻番增长的态势，2010年我国风电装机容量增速明显放缓，风电产业正逐渐步入平稳增长。

为达到我国在哥本哈根会议上提出的目标，2010年国家陆续出台了一系列促进风电产业发展的法律、法规和产业政策，发展目标更加明确，思路更加清晰，前景非常广阔。此外，根据国家最新的能源规划，2020年前国家将在新能源领域增加5万亿元投资，其中可再生能源投资约3万亿元，风电占1.5万亿元。

2010年是我国海上风电加速发展的元年。国家能源局5月18日正式启动了总计100万千瓦的首轮海上风电招标工作，分别为滨海和射阳的两个30万千瓦的近海风电项目；大丰和东台的两个20万千瓦的潮间带项目，并于9月10日在北京开标。6月，我国首个海上风电项目，上海东海大桥102兆瓦项目全部并网发电。在国家大力推动海上风电加快发展的形势下，上海、江苏、浙江、山东和福建等省市纷纷提交了各自的海上风电发展规划，各风电企业更是前赴后继进行海上风机的研制与生产。

我国风电机组从2005年开始步入“兆瓦级时代”，当年仅占新增装机容量的21.5%；2009年兆瓦级风机成为市场主流，占到当年新增装机容量的86.86%；2010年2.5兆瓦及以上风机成为行业重点发展产品，同年8月上海电气3.6兆瓦海上风机并网发电、10月华锐风电和湘电股份分别宣布5兆瓦海上风机下线；据悉，“十二五”期间将重点发展3～5兆瓦级陆地风机和5～10兆瓦级海上风机。

在技术路径的选择上，直驱与双馈各有利弊。随着对风力发电机组可靠性要求的不断提高，直驱式风机设计正在不断增加。由于风机单机容量提高，为应对极限载荷和疲劳载荷的挑战，新的直驱变速变桨技术正在逐步成为兆瓦级风机的主流技术，直驱风电机组的市场份额也在迅速扩大。尽管直驱风机可靠性高，运行稳定，但也存在单机结构体积和重量大、技术要求高、运输和安装较困难等问题，同时成本比需要3级齿轮箱驱动的机组高出约30%。目前，已经有企业开始研发介于直驱式风机和双馈式风机之间的半直驱风机。在未来一段时间内，风机还将处于直驱式风机与双馈式风机同台竞技的格局。

企业间展开残酷价格战

2004年，我国风电整机制造厂商只有6家。截至2010年底，作为全球最大的风电整机生产国，我国已有100多家整机商，有样机下线的就有近90家。此外，还有风电设备零部件制造企业上百家，叶片生产厂50余家，塔架制造厂100余家。越来越多的企业进入风电产业，风电装备市场的竞争也越发激烈。

面对激烈的市场竞争，企业之间展开了残酷的价格战。自2008年开始，我国风电机组的市场售价开始持续下滑。最典型的例子是1.5兆瓦风机的单价，从2008年初的6500元/千瓦下降到目前3800元/千瓦的水平。

整机价格的快速下降战严重削弱了风电设备制造企业的利润，前两年高歌猛进的风电设备企业发展速度在2010年突然放缓。以湘电股份为例，其2009年上半年财报业绩增长达300%，而2010年上半年归属于公司股东的净利润较去年同期仅增长50%以上。未来一段时期，我国风电市场竞争仍将十分激烈，为了能争得一块蛋糕，风电企业之间的价格战仍将继续。但是由于目前的机组价格已经触碰了风电企业的底线，到达了亏本的边缘，很难继续大幅下跌。因此，预计未来风机价格将出现小幅走低。

国内主要配套设备研发生产情况

目前我国风电零部件制造业逐步成熟，已形成涵盖叶片、齿轮箱、发电机、变桨偏航系统、轮毂、塔架等主要零部件的生产体系。但部分关键配套实力与国际先进水平仍存在差距，如控制系统、风电轴承产品等，相关研发和制造实力有待于进一步增强。

质量问题日益突显

作为战略新兴产业，其主要设备的质量必将成为未来风电设备市场角逐的重要因素。只有质量过硬、安全可靠的国产风电设备作支撑，中国风电产业才能健康长远地发展；只有品质优良、用户信赖的风机产品才能在激烈的市场竞争中屹立不倒。严把质量关是每一个风电企业必须高度重视的，也将是未来我国风电产业发展的重中之重。

2010年，几起恶性的风电事故给近年突飞猛进的风电发展敲响了警钟，风电设备的质量问题显现出来。在我国风电机组关键设计技术依然依托欧美，风电机组的检测认证体系还不健全，风电场缺乏长期运营维护的经验之下，中国风机质量大考已经开始。

2010年1月24日，东汽风机倒塌被视为2010年第一起风机事故。随后，华锐等品牌风机倒塌事故相继出现，国内前列的整机制造企业几乎无一幸免。风机质量出现的问题还包括风机叶片、主轴断裂，电机着火，齿轮箱损坏，控制失灵以及飞车等。

一般而言，风机在投入运行5年以后才进入对整机和零部件质量的真正考验期，而我国大部分风机都是最近两三年安装的。因此，未来几年将成为考验中国风机装备质量的关键时期。

另外，2010年9月9日，作为美国最大的工会组织之一，美国钢铁工人联合会（USW）按照《1974年美国贸易法案》第301条款规定，向美国贸易代表（USTR）办公室提交了长达5800页的诉状，称中国政府给予新能源企业高额补贴以提高中国风电、太阳能的价格优势，影响美国就业；同时指责中国对外国企业参与招标采取歧视性限制。10月15日，美国贸易代表处决定对中国新能源进行调查。按照惯例，美国贸易代表办公室计划在90天时间内完成相关调查，该项调查将对我国风能、太阳能、高效电池和新能源汽车行业造成较大影响，涉及154家中国新能源企业。为此，我国政府、行业、企业等相关人士都要认真了解WTO规则，深入思考并积极备战。主动研究国际相关法律法规，在未来制定政策时，更加谨慎小心，注意避免违背WTO、GPA等国际规则，最大限度保护我国风电的行业利益。

In recent years, Chinese wind turbine industry has entered into the fast track of high speed development. In the good timing of 2010 when global efforts a r e o n developing clean-energy, Chinese wind turbine installation capacity is continuously on the rise. The newly added installation capacity reached 16.022m KW with an accumulative total installed capacity of 41.827m KW.The total wind turbine installed capacity will soon exceed that of the USA, becoming NO.1 in the world.China is going to be the biggest wind turbine market and the wind energy equipment manufacturing center.

By the end of 2010, China has had more than 100 main complete wind turbine set manufacturers and nearly 90 manufacturers whose prototype engines have rolled off the production line. In addition, there are about one hundred wind turbine components manufacturing enterprises, over 50 blade factories and over 100 tower factories. More and more enterprises are swarming into wind turbine industry, which causes austere price war among enterprises. Rat race has seriously cut the prof i t of wind turbine manufacturing enterprises. Wind turbine enterprises which were quickly advancing in the past two years unexpectedly slowed down their development speed in 2010.

Chinese wind turbine market competition will continue to be extremely intense in the future. In order to grab a piece of cake, price war among wind turbine enterprises will continue.However, as wind turbine set price has touched down to the bottom line and is on the edge of loss, it is difficult to continue to have a sharp decrease. Therefore, it is estimated that future wind turbine price will go down at a little degree.

In the past 2010, with the rapid development of wind turbine industry, Chinese wind turbine enterprises have become more rational after chasing blindly some time.Several wind turbine accidents in 2010 have sounded a heavy alarm for the wind turbine industry. As the strategic emerging industry, wind turbine has moved into a healthy and steady developmental pathway and wind turbine quality will certainly become the key factor of competition in the future wind turbine market.

It is to be noted, with the fast development of wind turbine industry in the future, trade frictions will increase correspondingly. China wind turbine industry should treat this carefully. A case in point is that American trade representative office has decided to investigate into China’s new energy resources. Therefore, government,industries and enterprises need to study the WTO regulations carefully, think deeply and actively get prepared. Actively study related international laws and regulations, take more cautions in policy making, avoid breaches with international regulations including WTO and GPA, and maximally protect the interests of China’s wind turbine industry.

Wind Turbine Industry Becomes More Rational

By Hu Ying