基于价值链理论的我国服装产业升级路径

冯建敏,张春河

(河北理工大学经济管理学院,河北唐山 063009)

基于价值链理论的我国服装产业升级路径

冯建敏,张春河

(河北理工大学经济管理学院,河北唐山 063009)

价值链;产业升级;服装产业

我国自改革开放以来,通过承接全球纺织服装产业的国际转移,成为名副其实的纺织品服装制造大国,但总体仍处于价值链的低附加值环节。在全球金融危机的新环境下,如何实现纺织服装产业升级,逐步占据全球价值链上的高附加值环节,增强产业国际竞争力,是目前业界共同关注的问题。通过对我国服装产业现状的分析,结合价值链下的产业升级类型,提出适合我国服装产业的升级路径。

伴随着经济全球化进程的加快,中国产业积极参与世界经济,取得巨大发展,但同时也存在不少问题,主要表现为,我国某些产业虽然在规模和成本上有一定优势,但总体仍处于低端的、劳动密集型加工制造环节。近些年来,由于周边一些劳动力成本更为低廉的国家与地区的经济快速增长,已对我国不少以劳动力成本为竞争优势的产业造成了很大的竞争压力,中国经济发展若不通过产业升级寻求新的增长模式,将很快失去可持续发展的强劲动力。正是基于上述原因,本文展开了基于我国服装产业的升级路径的研究。

一 我国服装产业现状

作为世界上全球化程度最高的产业之一,服装产业的全球价值链在 20世纪 60年代已经形成,并随着各国劳动力价格、资源条件等比较优势的变化进行着动态调整。自改革开放以来,我国服装产业不断承接国外服装产业的国际转移,已逐步形成了完整的生产链,成为名副其实的服装制造大国,并在规模和成本上有一定优势,但总体仍处于价值链的低附加值环节。进入 21世纪以后,随着劳动力紧缺、原材料价格上涨、人民币升值等因素的影响,使得原有的成本优势弱化,以廉价劳动力为主要支持的中国服装产业已经逐渐丧失其优势。次贷危机引发的金融危机,使西方对服装的需求数年内都可能保持疲软,由此进一步加剧了我国服装产业的严峻形势,以 2008年纺织业为例,约 70%规模以上的纺织企业平均利润率仅为 0.1%,2/3纺织企业亏损或处于亏损边缘,相当一部分企业面临停产或倒闭的困境。[1]

纺织服装的产业链较长,从原材料开发、生产,到织物设计、开发、生产再到服装的设计和制造,直至服装的营销和零售。据测算,服装价值链上的利润分配:设计环节占40%,营销环节占50%,生产环节占10%。[2]很明显,位于产业链中部的服装制造环节处于价值链低端,进入壁垒低;而位于产业链两头的,如纤维材料和织物的开发和生产,服装的营销和零售处于价值链高端,进入壁垒最高。目前服装产业价值链可分为五个层次,各层次的全球分布状况及特征如表 1所示,中国暂处于第三层并逐渐向第二层过渡。

目前虽然是新世纪以来纺织服装产业困难最大时期,但同时又是纺织服装产业升级的关键时期。要从纺织服装大国发展成纺织服装强国,必须提高自主创新能力,积极推动产业升级。

二 基于价值链的两种产业升级路径

1 以学习积累和自主创新为基础的内生拓展升级路径

内生拓展升级路径是依靠自身实力,通过资本、技术的逐步积累,发挥自主创新精神,完善整个产业链条。加速引导制造环节的纵向延伸,使企业价值的定位由劳动密集型节点向技术开发、产品服务、品牌建设等环节拓展,并向知识密集型或服务型等附加值高的节点转移,从而实现产业内部的升级,构筑自身的核心竞争力。[3]这种升级路径对产业自身的再生能力和创新能力要求很高,并且需要有很强的技术实力和资金实力,能够在竞争中不断创新。一般多见于 IT产业等高新技术产业。由于这种升级路径对企业要求较高,需要有一定技术或资金积累为基础,一般需要较长时间才能实现,因此,内生拓展型的方式很难在短时间内实现产业的快速升级,是一种循序渐进的升级方式。

表 1 服装产业价值链的分布情况及特征

2 嵌入全球价值链的产业升级路径

嵌入全球价值链的产业升级是将某个产业或产业链上的某个关键环节嵌入到全球价值链中,使该产业从一个较高的位置上起步,从而得到快速的发展。主要有两种嵌入方式:其一是依附型嵌入,通过引进外资或国外先进技术来补充或者完善国内产业链的不足或缺失环节,进而进行相关环节提升,最终达到整个产业链条的升级。例如中国入世后,Intel、NEC、三星等各国的电脑及外设生产厂商纷纷到大陆投资,在大陆建立独资或者合资企业或是与当地企业建立长期的战略联盟关系,来共同承担关键零部件生产和研发所需资金以及可能碰到的风险。在此基础上带动了产业链上下游的配套环节,从而形成了完整的产业链条,并脱颖而出了一些优势品牌。[4]但不可否认的是这种方式的嵌入,主导权往往掌握在嵌入企业手中,如果本地企业缺乏学习和自我创新能力,往往会影响甚至限制被嵌入地区的发展。因此,这种引进外资和先进技术的嵌入方式,要求被嵌入的企业保持时刻的学习积累和创新的主动性。

另一种嵌入全球价值链的方式是参与型嵌入,即发挥自身在产业链某个环节的比较优势,并将其融入国外核心产业链,随着国外核心产业的发展,降低风险,然后逐步向产业链中价值较高环节延伸,最终实现产业升级。这种升级方式同样要求企业具备学习与创新能力,如果只满足于低价值的制造环节,很容易导致产业发展停滞不前。例如,我国由于劳动力充足,成本低,使得在加工制造环节具有优势,多数企业以委托加工、订单贸易等方式与国外企业融合,但是如果只是单纯的进入生产环节,处于价值链的低端环节,是无法带动产业升级的,而是需要企业发挥自主创新,发展自主品牌,才能延伸至高附加值环节,从而带动整个产业升级。

3 两种升级类型比较

表2 产业升级路径类型的比较

对比两种类型的产业升级路径可以发现,内生拓展型的产业升级方式需要的时间较长,对延伸产业链发挥主导作用的核心企业的资金、技术等条件要求很高,同时需要具备很强的自主创新能力,这样才能够保持不断的创新和对产业链的控制力,从而形成持续性的产业竞争力。而嵌入式的产业升级方式是借助于外力来推动本地产业的发展和升级,相对于自己积累发展来说,所需要时间较短,同时由于借助于外力,因此对产业链上核心企业的整合能力要求也比较高,需要具备一定的技术消化吸收能力和再创新能力,否则难以形成持久的竞争力,容易出现断环、孤环等产业链环节,使产业升级出现短暂的昙花一现。[5]针对我国服装产业的现状,嵌入全球价值链的升级方式更适宜采用。

三 我国服装产业嵌入式升级路径分析

我国具有庞大的服装产业基础,在加工制造领域有突出优势,来料加工、来样加工、来牌加工的比例占据出口服装总量的绝对多数。2007年我国50%的服装为来料加工, 30%以上由进口商提供商标、款式、纸样,进行来图来样加工,自主品牌只占 10%左右。[6]我国服装产业发展至今, OEM、ODM、OBM比例还高达 7∶2∶1,贴牌比率为 90%。在 90%贴牌企业的构成中,三资企业出口额占总出口额的1/3(见表 3)。一家外资企业的引入,当地的染印厂、面料厂很快就在附近建立起来。这种引进外资的依附性嵌入模式很大程度上带动了整个产业链上下游环节,逐步在当地形成完整的产业链。但是,该模式的主导权在嵌入企业手中,一旦一家外资企业逃离,一批民营企业就会应声倒下。这就要求当地企业发挥自主创新,逐步弱化这种依附性,在外资撤离的时候,我们仍然可以维系整条产业链的发展。

表 3 2006—2008年服装出口企业构成单位:%

随着我国对外开放程度的提高,我国服装产业逐步融入了国际产业分工体系,成为全球产业链上加工制造环节重要的国家之一。参与型的嵌入模式也成为我国服装产业升级的主要方式。处于价值链第一层次的美国、日本、西欧等发达国家处于整个服装价值链最高端,占据着产品设计、品牌、营销等高附加值环节,将制造环节转移至中国、印度等具有加工制造优势的国家。[7]我们运用自身的加工制造环节的优势参与到全球价值链当中,从一个更高的起点出发,随着发达国家服装价值链的提升,利用技术外溢和学习效应,从产业链低价值的环节向高价值环节升级,最终实现我国服装产业升级。这种模式要求我国的加工企业不能只满足于单纯的OEM加工,而应该积极创新,寻找不同的方式突破产业链高附加值环节的壁垒。例如价值链的主导者国际零售商、品牌专营商和品牌制造商在全球寻找更低成本生产地的同时,往往在新产品设计、生产工艺改进等方面向生产企业提供支持。[8]因此,企业可以在一定的产业基础上更新设备,提高产品技术含量,依托于一些高价值的品牌和竞争力强的跨国公司,进入全球价值链的上游环节,实现OEM向ODM的转变。

嵌入式的升级方式虽然能在短时间内快速实现产业的跨越式发展,但是由于短期利益的诱惑往往使被嵌入方企业放弃了自主创新的选择和机会,而成为嵌入方的附庸者,所以选择嵌入型的升级路径关键是能够做到主动学习和主动创新,在引进产业链环节的基础上通过自主创新的方式将嵌入的产业链环节本地化、内生化,以实现产业的可持续发展。

[1] 赵君丽 .开放经济条件下中国纺织服装产业的升级问题[J].商业研究 .2007(12):37-40.

[2] 孙文远 .产品内价值链分工视角下的产业升级 [J].管理世界,2006(10):156-157.

[3] GEREFFIG.International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J].Journal of International Economics 1999(48):37-70.

[4] 张向阳,朱有为 .基于全球价值链视角的产业升级研究[J].外国经济与管理,2005(5):21-27.

[5] 吴彦艳,丁志卿 .基于产业价值链视角的产业升级研究[J].科技管理研究,2009(6):299-301.

[6] 李平,狄辉,产业价值链模块化重构的价值决定研究 [J].中国工业经济,2006(9):71-77.

[7] 黄永明,何伟,聂鸣 .全球价值链视角下中国纺织服装企业的升级路径选择 [J].中国工业经济,2006(5):56-63.

[8] 于倩 .全球价值链治理与我国加工贸易产业升级 [J].商业时代,2008(2):32-34.

Key words:value chain;industrial upgrading;apparel industrial

Abstract:Since China’s refor m and opening up,by undertaking a global textile and apparel industry in the international transfer,China has become a large textile and garment manufacturing country literally,but generally speaking,it is still in the low value-added part of the value chain.Under the global financial crisis,how to upgrade the industry,gradually occupy the high value-added sectors of global value chain and enhance the international competitivenessof industries,is currently the industry’s issuesof common concern.This article,through the analysis of the status quo of China’s garment industry,combined with the type of industrial upgrading under the value chain,proposed the path of upgrating China’s garment industry.

Industrial Upgrading of Apparel Based on the Theory of Value Cha in

FENG Jian-min,ZHANG Chun-he
(College of Economics andManagement,Hebei Polytechnic University,Tangshan Hebei 063009,China)

F 416.86

A

1673-2804(2010)05-0059-03

2009-10-14