经济环境变化推动天然气消费

罗佐县 张礼貌 赵 旭

某种程度上讲，发展低碳经济、降低二氧化碳排放的目标将使得天然气消费逐渐表现出需求刚性特征。

发展低碳经济是实现油气取代煤炭、天然气取代石油的过程

天然气作为一种清洁能源，具有热值高、污染小的特点。在当前发展低碳经济正在成为全球共识的背景下，天然气因其特有的低碳属性受到全球各国的普遍重视。

作为世界上最大的发展中国家，我国的能源消费一直延续着以煤为主的格局，天然气消费长期居于较低水平。2000年以前的多数年份，国内天然气在一次能源消费中的比例在2.5%以下；2000年以后这一比例略有提高，其中2007年和2008年达到了3.4%和3.5%。尽管目前的天然气消费水平较低，但从发展趋势看，我国天然气消费潜力巨大。

2009年底召开的国务院常务会议明确提出，到2020年全国单位国内生产总值二氧化碳排放量比2005年下降40%～45%，该目标数据将作为约束性指标纳入“十二五”及其后的国民经济和社会发展中长期规划。

政府提出的此项二氧化碳排放控制目标有其深刻的社会经济背景。改革开放以来，我国经济一直平稳快速增长，能源消费规模与日俱增。与此同时，以煤为主的能源消费格局导致二氧化碳排放量持续增长。

二氧化碳排放总量的80%来自化石燃料的燃烧，而化石燃料体系中煤炭燃烧所产生的排放量最大。因此，除发展碳捕集和封存技术外，如何优化以煤为主的能源生产消费结构，实现对煤炭的低碳能源替代至关重要。而要实现这种替代，理论上有两种可选择路径。一种是大力发展太阳能、风能、核能、生物能等可再生绿色能源，这些能源具有绝对的低碳甚至无碳特征；另一种途径是发展油气。油气消费虽然也产生二氧化碳排放，但相对于煤炭而言，排放规模要小得多。目前国内能源产业的发展现状是，以可再生能源为代表的低碳能源虽然具有良好的发展前景，但发展积累相对薄弱，比之油气具有较大的差距。因此现阶段选择“以油气为主，加快推动可再生能源产业化”的低碳经济发展思路比较符合国情。

就国内外油气产业而言，发展水平也不尽相同，石油工业的发展水平要高于天然气。但从发展趋势看，天然气的前景不可低估。目前我国石油产量相对稳定，但从发展趋势看今后产量保持增长压力较大。而天然气资源基础丰厚，产业发展基本处于起步阶段。因此，从国内能源产业发展水平看，能够对石油实现有效替代的最现实、最有可能性的能源就是天然气。

图1 我国天然气供需预测

天然气供需缺口的存在，使得天然气价格改革异常重要

根据国家能源局的预测，我国天然气消费在未来也将快速增长，2010年、2015年和2020年将分别达到1068亿立方米、1534亿立方米和2107亿立方米，年平均增长率达11.1%，远远高于世界平均增长水平。国内天然气供应能力（这里主要是生产能力）为2010年914亿立方米，2015年1207亿立方米，2020年1503亿立方米，供需缺口有逐年扩大趋势。（见图1）

供需缺口带给社会的负面效应是客观存在的。市场需求呈爆炸式增长，远远超出了国内天然气生产与供应的增速。

供需缺口的存在使得通过价格改革解决天然气来源问题异常重要和关键。若按照热值当量计算，我国目前的天然气价格水平与国际原油价格的比价关系为33%。相比之下，日本、欧盟和美国的天然气出厂价格或引进的管道天然气到岸价格基本上相当于国际油价的65%～80%。从价格改革的历程看，我国天然气价格改革步伐明显滞后于其他能源价格改革。以成品油价格改革为例，2009年以来国内的成品油价格已进行了数次调整，但天然气价格改革始终按兵不动。

图2 中国石化天然气产量以及所占国内份额

由于国内天然气产量增长不及消费增长，引进国外天然气乃大势所趋。但当前制约天然气资源引进的关键因素便是价格。有关资料显示，目前西气东输一线的平均气价低于1元/立方米，而西气东输二线的土库曼斯坦天然气到达中国边境时其价格可能超过2元/立方米，这一价格水平已逼近或高于国内城市的门站价，甚至接近某些地区民用天然气的终端消费价格。毫无疑问，若天然气价格改革不能及时跟进，天然气资源引进将受到实质性影响。

过低的价格不仅打压生产企业的积极性，也在一定程度上助长天然气盲目消费的热情，导致天然气消费结构不合理，影响到资源配置效率。

三大公司的天然气市场格局已基本定型

中国石化天然气产量由2000年的40亿立方米上升到2008年的83亿立方米，年均增长5.4亿立方米，增产幅度为10.3%。预计到2010年随着普光、松南等气田的相继投产，天然气产量将超过140亿立方米。

尽管天然气产量实现了稳步增长，但中国石化占国内天然气产量份额较小。2008年，国内天然气产量为760亿立方米，中国石化为83亿立方米，天然气产量仅占全国的11%。2000年以来，中国石化天然气产量占国内份额数据呈下降趋势。（见图2）

据不完全统计，全国天然气输送管线总里程已达到3.8万公里，中国石化管网里程为3853公里，占总里程的10%。从市场销售情况看，中国石化各油气田天然气基本还未形成跨区域的网络。

随着中国石油西气东输二线等管道工程和沿海LNG工程的建设，三大公司的天然气市场格局已基本定型。中国石油以其资源和管网优势控制了内地大部分市场并向沿海发展；中国海油较早实施了走出去战略，依托进口LNG发展沿海市场。中国石化市场扩张有一定难度。

从目前中国石化天然气生产的资源条件看，勘探开发难度较大，生产成本高，对未来生产规模的扩大形成制约。

新区方面，低渗致密砂岩、高含硫碳酸盐岩和火山岩等复杂气藏是中国石化未来天然气开发的主要对象，这些气藏大多属于新的开发领域，面临正确认识气藏和有效开发的挑战。

老区方面，已开发气田以低渗致密和凝析气藏为主，这两类气藏动用地质储量占86%，产量占94%，目前都面临着有效控制递减和提高采收率的难题，需要加大投入。

对于今后天然气的开发，中国石化应紧抓价格改革机遇，调整企业油气投资结构，加大天然气勘探开发工作量投入，力争天然气产量上台阶、上水平，确保天然气产量份额稳中有升。

我国天然气管网距发达国家的管网建设还有较大差距，这也在某种程度说明我国天然气管网建设市场的潜力还很大，须及早谋划，加强国内外管网市场跟踪研究，逐步扩大管网建设规模，提升市场占有率。

加大走出去步伐，加强海外天然气勘探开发，加大非常规天然气资源开发力度和海外LNG资源引进力度，争取获得更多的海外天然气。在当前企业市场占有率不高的条件下，通过增强海外天然气资源的掌控能力为国内市场占有率的提升提供保障。

开辟多元化天然气营销手段，加大压缩天然气（CNG）网络建设力度。CNG网络工程投资高，前期市场规模小，但成长性好，获利期长。建议在产业的起步和发展阶段在政策上给予扶持，资金上适当倾斜，加大宣传和广告投入力度，强化市场营销，以培育目标市场，实现长远目标。