澳大利亚煤炭工业现状及其在世界能源中的作用

于文珂

(潞安新疆能源露采公司,新疆维吾尔自治区哈密市,839000)

澳大利亚煤炭工业现状及其在世界能源中的作用

于文珂

(潞安新疆能源露采公司,新疆维吾尔自治区哈密市,839000)

阐述了澳大利亚煤炭工业在世界能源体系中的地位和作用。在后全球金融危机时期,随着各国经济的复苏,能源需求迅速增长。澳大利亚煤炭出口仍将对世界煤炭市场起到重要的支撑作用。在当今注重节能减排的发展过程中,澳大利亚在清洁煤技术开发和CO2捕集及封存技术开发方面也先人一步。这些对于我国规划煤炭业的发展战略都值得借鉴。

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近年来,全球能源价格上涨一直是世界能源市场的主要特点。石油和天然气价格翻了一番有余,而动力煤和焦煤价格也上涨达200%左右。虽然能源价格较之最高记录已有下调,但由于需求增长强劲、供应薄弱,其价格仍然保持在历史高位水平。全球经济复苏以及石油、天然气等价格不断上涨,推动了市场对动力煤的需求大增。特别是以金砖四国即中国、印度、俄罗斯和巴西为代表的发展中国家,经济持续快速发展以及钢铁、水泥、电力生产的高速增长,刺激了炼焦煤和动力煤的巨大市场需求。

1 亚洲经济增长推动煤炭消费逐年攀升

国际货币基金组织(IMF)的研究表明,未来5年内,新兴经济体的增长预计将保持强劲势头。目前,美、日等经合组织(OECD)国家在受到世界金融危机的沉重打击之后,经济增长十分困难。但是在亚洲,以中国为龙头的新兴经济体国家在后危机时期的需求旺盛,这将进一步刺激经济的继续扩张。强劲的经济增长使城乡居民收入不断增加、城市化和工业化步伐不断加快,所有这些都对以煤炭为基础的能源需求产生了巨大的推动作用。为确保经济持续增长,大部分发展中国家都需要投入大量资金,进一步扩大发电能力。由于煤炭具有储量大、供应稳定和价格上的竞争力,燃煤发电站将成为增加电力供应的主要贡献力量。2009年,中国原煤产量达30.5亿t,继续领跑世界各国。即便如此,中国在不同地区、不同时段,依然会出现电力供应紧张的局面。另一个发展中大国印度目前在建燃煤电厂装机总容量达15000 MW,并还将继续建设装机总容量达33000 MW的燃煤发电站,而这些新建电站大都依赖从印尼和澳大利亚等国的进口煤炭供应。

尽管动力煤拥有庞大且地域分布广泛的资源基础,但很多国家都要依赖煤炭进口来满足国内的能源需求。中国、印度和韩国已制定了燃煤发电能力的扩张计划,预计将成为动力煤进口需求增长最快的国家。印度尼西亚、澳大利亚、哥伦比亚和南非等煤炭出口国将成为这些国家的主要煤炭供应国。

另一方面,强劲的经济增长和城市化的不断深化刺激了钢铁生产这一冶金用煤的增长。从中期来看,由于价格居高不下以及发展中国家基础设施投入可能带来持续旺盛的需求,预计全球钢铁产量每年将增长5%～10%左右。中国和印度预计将继续保持钢铁生产快速增长的态势。因此,中国和印度也有望成为冶金用煤进口增长最重要的推动力量。中国冶金用煤需求的增长速度可能会超过国内煤炭需求的总体增长速度,而印度钢铁行业则完全依赖于进口冶金用煤。总体来看,世界冶金用煤贸易量中期将强势增长,年增长率将达约5%以上。

2 澳大利亚煤炭生产与出口大幅增长

澳大利亚煤炭产量和出口量均居世界前列,其动力煤和冶金用煤地质储量约575亿t,工业经济储量约达397亿t,占世界总量的5%,名列美国、俄罗斯、中国、印度和南非之后,居世界第六,且煤质较好,发热量高,硫、氮含量和灰分较低。

煤炭生产是澳大利亚最重要的工业部门之一。澳大利亚年产动力煤和冶金用煤约3.5亿t和可销售商品煤3亿t,且动力煤和冶金用煤产量占世界总产量的7%,名列中国、印度和南非之后。澳大利亚新南威尔士州和昆士兰州的动力煤和冶金用煤产量占澳大利亚全国总产量的96%以上和出口量的全部。新南威尔士州60%左右的煤矿为井工矿,其余40%为露天矿。昆士兰州煤炭露天开采的比例高达75%。从澳大利亚全国范围来看,露天煤矿约占全国煤矿总数的60%。

当前,全世界的煤炭消费量正在稳步增长。然而,全世界仅有十几个国家拥有充足的煤炭资源,所以需依赖澳大利亚这样的主要煤炭生产国和出口国向世界多个地区的煤炭市场稳定供应发电用煤和冶金用煤。澳大利亚的有利条件是,煤矿大部位于沿海地带。尽管亚洲国家经济的高速发展使得澳大利亚煤炭供应的某些环节不堪重负,但是澳大利亚仍然是世界上最大的煤炭出口国。澳大利亚的煤炭出口总量超过全国煤炭生产总量的75%。在世界海上运输煤炭贸易中,澳大利亚占有30%的市场份额。自1984年以来,澳大利亚一直是世界最大的煤炭出口国,年出口煤炭逾2.5亿t,价值近230亿澳元,占澳大利亚出口总额的10%以上和全球煤炭出口量的30%。

作为世界上最大的煤炭出口国,澳大利亚也有自己的难题。目前,世界重量级企业在煤炭行业占据主导地位,为首的有必和必拓公司(BHP Billiton)、斯特拉塔公司(Xstrata)、力拓公司(Rio Tinto)和英美资源集团(Anglo American)。但是,即使这4家企业联手合作,也无法以足够快的速度把煤炭运送到各个出口港口。澳大利亚政府农业与资源经济局(ABARE)的数据表明,近年来在纽卡斯尔港(Newcastle)排队等候的货轮持续增多,这主要是由于猎人谷(Hunter Valley)煤炭运输链提升能力扩建项目部分的铁路与港口设施正在进行升级改造所致。待改造完成之后,纽卡斯尔港的年吞吐量将增加1.30 Mt,达到10.20 Mt,从而使货轮排队的现象得到缓解。与此同时,阿博特波特港(Abbot Point)、海角港(Dalrymple Bay)、格莱斯顿港(Gladstone)等澳大利亚著名港口都进行了扩建。这样,港口基础设施能力的增加以及未来18个月内将实施的更多基础设施扩建项目将有助于消除制约澳大利亚煤炭出口外运的瓶颈。

澳大利亚农业与资源经济局的分析研究和预测表明,未来全球对动力煤和冶金用煤的旺盛需求对澳大利亚煤炭行业将产生重大的推动作用。澳大利亚动力煤出口预计年增长将达7%左右,冶金用煤出口预计年增长将达4%左右。更多新煤矿的投产以及基础设施的完善,都将促进澳大利亚煤炭出口的进一步增长。因此,澳大利亚有望继续保持其在世界煤炭出口市场占有的较大份额。

另外,对劳动力和资源的竞争也在日益加剧。开采投入——主要是劳动力和材料的投入不断加大,导致煤炭生产成本不断增加。这主要是由于澳大利亚和世界各地在建矿产和能源项目数量不断增长。目前,澳大利亚共有100多个矿产和能源项目已经开工或正在建设施工,是2000年初此类项目总量的3倍之多。已开工或正在建设施工项目数量的增长体现了煤炭生产企业对煤炭价格持续高涨及持续强劲需求预期的反应。除了这些进入高级阶段的项目外,还有244个矿产和能源项目处于预可行性和可行性研究阶段。可以预计,未来5年内这些项目大部分都将进入生产阶段,相互之间将展开劳动力和资源的激烈竞争,给生产成本和新矿建设工期带来更大的压力。

3 外部资本群雄逐鹿

受多种因素影响,2009年中国第一次成为煤炭净进口国,净进口量超过1亿t。其中,从澳大利亚进口煤炭43.95Mt,同比增长11.4倍。2010年以来,中国煤炭进口增势不减,呈同比递增趋势。

中国铝业总公司收购力拓的计划失败后,兖州煤业意识到,对中国公司来说,相对务实的选择是收购海外中、小规模的独立煤炭公司。兖州煤业对澳大利亚菲利克斯资源公司(Felix Resources)的收购就是这一策略的体现。运用兖州煤业的综采放顶煤技术,可将10 m厚煤层的回收率提高到80%～90%,并且可以大大降低生产成本。

2008年下半年开始,受国际金融危机的影响,澳大利亚煤炭价格和煤炭上市公司股价双双下跌。兖州煤业抓住机会,于当年10月以3200万澳元(约2300万美元)收购了澳大利亚南田煤矿(Southland Coal Mine),并更名为澳斯达煤矿(Austar Coal Mine)。虽然这个煤矿规模不大,2008年产煤1.86 Mt,但成为兖州煤业揳入澳大利亚煤炭业界的一枚楔子。2009年,在兖州煤业3次提请、等待数月之后,澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)“有条件”放行,批准兖州煤业以约33.33亿澳元(约合人民币189.51亿元)现金收购菲利克斯全部股权。

目前,为争夺对澳大利亚麦克阿瑟煤炭公司(Macarthur Coal)的控股权,香港新希望公司(New Hope)、美国皮博迪能源公司(Peabody Energy)、香港来宝公司(Noble Group)之间展开了激烈的竞购大比拼。2010年4月6日,皮博迪能源公司把对麦克阿瑟煤炭公司的收购报价提高至每股14澳元,总价值达35.6亿澳元(约合32.7亿美元)。皮博迪能源公司的最初报价为每股13澳元,共计33亿澳元(约合30.4亿美元)。然而,即便是每股14澳元的报价仍然被麦克阿瑟煤炭公司毫不犹豫地拒绝了。麦克阿瑟煤炭公司给出的说明是,皮博迪能源公司经修正的竞购方案仍然附带有很高的条件,而且,对麦克阿瑟煤炭公司及其重大的增长前景,皮博迪能源公司并未作出充分的估价。皮博迪能源公司则据理力争,穷追不舍,随后向澳大利亚监管机构提出正式投诉。

香港大宗产品贸易商来宝集团计划以所持澳大利亚煤炭资产的股权,即主要是其持有的格鲁赛斯特(Gloucester Coal)88%的股权,来换取扩大后的麦克阿瑟煤炭公司24.6%的股份。由此,来宝将成为麦克阿瑟煤炭公司的第一大股东,所持股权足以阻断未来的任何收购要约。这样,来宝集团就能将这家澳大利亚矿产商整合进自己在该地区的采购网络。

与此同时,麦克阿瑟煤炭公司同样拒绝了中国香港新希望公司37.1亿澳元(合34亿美元)的收购请求。麦克阿瑟煤炭公司在一份声明中宣称,新希望公司提出的每股溢价2.7澳元并未体现公司的实际价值。另外,可能对麦克阿瑟煤炭公司提出收购请求的还有世界最大电煤出口企业斯特拉塔公司(Xstrata)及中国中信集团公司(Citic Group)。据报道,斯特拉塔公司将可能出价大约40亿澳元(约合37亿美元)竞购澳大利亚麦克阿瑟煤炭公司。作为麦克阿瑟煤炭公司三大股东之中的两家中信集团、印度煤炭公司(Coal India Ltd)也将在澳大利亚共建合资公司。

4 发展洁净煤技术是大势所趋

气候变化作为全球问题,越来越受到各国的普遍关注。然而,燃用煤炭导致温室气体排放相对较高,对气候变化造成的影响使煤炭是否能够长期燃用令人担忧。采用碳捕集和封存等新技术并进一步改进煤炭生产技术,在世界各国普遍履行碳减排义务的条件下,对于长期保持煤炭在各类能源中的优先地位,具有重要意义。

当前,澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)已经在和中国有关机构如华能集团和西安热工研究院密切合作,进一步开发洁净煤技术。

洁净煤技术通常分为两类:第1类旨在提高煤炭使用效率,降低单位发电煤耗;第2类是捕集煤炭燃烧时产生的二氧化碳(CO2),并将其永久封存于深层地质构造之中。2008年初,中澳两国在北京就碳捕集及封存技术研究签署一份正式双边协议。在澳大利亚联邦科学与工业研究组织与我国西安热工研究院签署的框架协议之下,西安热工研究院已在华能北京热电厂安装、启动并运行了CO2捕集(PCC)的中试装置。

燃烧后CO2捕集的工艺过程是利用一种液体从发电站排放的烟气中捕集CO2。利用这种关键技术,可将现有和未来燃煤电厂的CO2减排量提高到85%以上。

该中试装置于2008年7月开始运行,计划每年从该燃煤电厂排放的烟气中捕集3000 t CO2,并以此评估此项技术是否适用于中国国情。

西安热工研究院和中国华能集团是中国首批在燃煤电厂试验燃烧后CO2捕集技术的单位,也是中国有史以来首个燃煤电厂CO2捕集项目。

在有关温室气体排放和气候变化的争论仍在继续,世界能源需求日益增高之时,澳大利亚能源企业林茨能源公司(LINC)提出将2种已经证明可行的技术——地下煤炭气化技术(UCG)和气液转换技术(GTL)相结合,生产洁净燃料,并在昆士兰州东南部青齐拉(Chinchilla)建立了地下煤炭气化技术和气液转化技术相结合的示范厂,向世人证明大量埋藏地下的煤炭可以转换为洁净液体燃料——柴油。

地下煤炭气化技术是一种具有一定可行性的技术。这种技术源于前苏联,并经林茨能源公司进一步发展。这是利用没有经济开采价值而且品质不适合用传统开采技术开发的地下煤炭,在地下就地进行煤体气化,生产出作为原料气的合成天然气。这是氢气和一氧化碳的混合气体,通过气液转换技术,利用催化反应将合成气转换为液态烃,再经过滤和提炼,生产出洁净柴油等终端燃料产品。

澳大利亚林茨能源公司的其他国际业务包括与越南国家煤矿工业公司(VINACOMIN)、日本丸红公司(Marubeni Corporation)、中国华电煤业公司以及印度的西芜-万尼公司(SHIV-VANI)就潜在的合资经营签署了谅解备忘录。与越南国家煤矿工业公司签订的电力协议,旨在利用林茨能源公司的地下煤炭气化(UCG)技术进行发电,其预期的发电量可为多达600万户的越南家庭提供电力。目前,林茨能源公司正处于地下煤炭气化技术和气液转换技术业务的商业运行试验阶段,预计该公司将成为占据世界领先地位的煤制洁净液体燃料生产和供应企业之一。

澳大利亚政府认识到,澳大利亚需要新的燃料生产企业。联邦资源与能源部长马丁·弗格森(Martin Ferguson)最近说:“目前,替代能源工业的吸引力正日益增强。作为政府,优先考虑的是保证国家的经济未来,而煤制油技术将为保障澳大利亚能源供应发挥重要作用。”

5 结论

在当前全球能源形势日益严峻的状况下,澳大利亚的煤炭生产和供应对全球能源供给技术起到重要的保障作用,而且澳大利亚在发展清洁煤技术、开发煤制清洁液体燃料、碳捕集和封存战略方面已经先行一步。相比之下,中国在工业化高速发展过程中,仍然依赖煤炭、石油等高碳能源,而资源与环境的制约已经成为经济发展的瓶颈;发展清洁能源、走低碳经济之路成为大势所趋。早日发展清洁煤炭技术可以避免我国重走发达国家先污染、后治理的老路,这对保障国家能源安全、能源结构调整和经济增长方式的转变,对于积极尝试和探索“走出去”战略的中国资源型企业,均具有积极意义。

[1] 彼得·史密斯(Peter Smith).澳大利亚煤矿收购战之因.金融时报(Financial Times),2010-4-23

Australian coal industry:status-quo and role in the world energy system

Yu Wenke

(Lu’an Xinjiang Energy Open-cast Mining Co,Hami,Xinjiang Uygur autonomous region,839000,China)

In this paper,the author presents an account about the roles of Australian coal industry in world rnergy.As many countries’economies revitalize and their energy demands witness increase in the post-global financial crisis period,coal exports from Australia will continue to play a significant role in fueling the world’s major coal markets.While the world is attaching more and more attention to energy conservation and emission reduction,Australia’s role in clean coal technology development and carbon capture and sequestration development is also a step forward compared with others.All these are of value to the coal industry development strategy of this country.

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TD-95

B

于文珂(1954-),男,汉族,工程师,现任潞安新疆能源露采公司销售副经理。

(责任编辑 刘承秘)