金融危机背景下消费信贷发展状况及应对措施：以山东为例

王朝弟

摘要:发展消费信贷、拉动经济回升已成为当前金融危机背景下需要研究的重点问题。本文以山东省为例,着重分析了金融危机以来消费信贷的运行状况及对经济回升的作用效果,并提出了进一步促进消费信贷发展、应对金融危机影响的针对性措施。

关键词:金融危机;消费信贷;宏观经济

中图分类号:F831.59文献标识码:B文章编号:1674-2265(2009)06-0020-03

一、引言

金融发展与经济增长之间的关系一直是理论和实证研究的热点问题。在金融危机背景下,发挥银行信贷对经济的拉动作用,促进国民经济持续健康发展,是我国当前迫切需要研究的问题。2008年11月,国务院常务会议确定了进一步扩大内需促进经济增长的十项措施,提出加大金融对经济增长的支持力度,有针对性地培育和巩固消费信贷增长点。2009年3月23日,人民银行和银监会又联合发布了《关于进一步加强信贷结构调整促进国民经济平稳较快发展的指导意见》,鼓励银行加大消费信贷的投放力度,促进经济平稳较快发展。本文以山东省为例,分析了金融危机以来山东省辖内消费信贷业务的发展状况,找出消费信贷对经济增长拉动不力的症结所在,并提出了针对性措施。

二、金融危机背景下山东省消费信贷的发展状况

近年来,消费信贷成为各银行竞相追逐的业务增长点,贷款品种不断增多,业务量逐步扩大。但受国际金融危机影响和粗放型发展模式的制约,近期出现了增幅放缓、占比下降的态势,顺经济周期特点明显,对消费和经济拉动作用发挥不够等方面的问题。具体表现如下:

(一)消费信贷业务持续较快增长,但金融危机发生以来增速放缓

近年来,各银行业金融机构纷纷将消费信贷业务列为风险低、收益稳定的信贷品种来重点发展,消费贷款保持了较快的发展态势。但受国际金融危机影响,自2008年以来消费信贷业务增速逐渐放缓,甚至降到近几年的最低水平。虽然国家适度宽松的货币政策的实施使消费贷款增速有所回升,但仍然明显低于全部贷款增长幅度。

(二)消费信贷业务顺经济周期现象明显,对经济的拉动作用发挥不够

经济决定金融,宏观经济的发展状况决定着银行的发展状况,宏观经济波动、增长方式转变以及政策调整等因素的变化都会对银行运行状况产生影响。统计数据显示,山东辖内消费贷款业务发展与宏观经济运行表现出较强的相关性,经济波动对消费贷款运行的影响较大,消费贷款具有明显的顺周期特征。如,经济高速增长时期内(2005年-2007年),消费贷款年平均增长幅度高于GDP年平均增速6.86个百分点;经济放缓增长时期内(2008年),消费贷款增速相应回落,且回落幅度大于GDP增速回落幅度5.52个百分点。目前山东省消费信贷占信贷总量的比重不足10%,且由于产品开发滞后、市场潜力挖掘不足等原因,消费贷款对消费总量的正向刺激仍然有限,一定程度上抑制了消费作为拉动经济增长“三驾马车”之一的作用。

(三)住房贷款是消费信贷主体,受房地产行业影响较大

住房贷款一直是消费贷款的主体,业务量占比一直都在70%以上。但住房贷款受房地产行业影响较大,被动发展现象明显。2005年至2007年,山东房地产销售额年均增幅为35.23%,相应住房贷款平均增速也达到24.86%,年均增量为176.61亿元。进入2008年以来,山东省各地市商品房销售量逐步萎缩,增幅大幅回落,市场观望气氛更趋浓厚。2008年末,山东省房屋销售额为1540.31亿元,同比增长8.5%,增幅回落25.4个百分点,直接导致住房贷款增速明显放缓,成为消费贷款业务全面走低的主导因素。

(四)汽车消费贷款增长较为平稳,但仍显乏力

据被调查银行反映,汽车消费贷款在经历过2004年-2006年调整期后,进步了稳步发展的通道,受国际金融危机影响,汽车消费贷款呈现出增速放缓迹象,但在国家出台成品油价税费改革以及小排量乘用车购置税减半政策推动下,乘用车市场出现回暖迹象,与之相对应,汽车消费贷款未再出现如2004年-2006年的持续负增长现象,发展较为平稳,但增长仍然乏力。

(五)消费信贷逐步实现多元化发展,但集中性特征仍然明显

一是机构集中。近几年,各银行机构纷纷开展了消费信贷业务,消费贷款逐渐成为各银行争相发展的业务,但由于中小银行起点较低,规模偏小,仍无法与国有银行平分市场。二是信贷品种集中。目前,消费贷款品种仍集中在住房贷款、汽车消费贷款等传统个贷业务,两者业务规模已达到消费贷款总规模的83%,其他新型消费业务发展较慢。三是区域集中。由于农村领域可用于抵押的财产较少,农村消费贷款发展较慢,绝大部分消费贷款发放到城区。四是担保方式集中。为了保障消费信贷的质量,各银行纷纷增加抵押贷款比重,提高风险覆盖率,调查数据显示,消费信贷中82%以上为抵押担保贷款。五是客户经理集中。受人力资源限制,各银行机构存在消费信贷业务从业人员与规模发展不匹配的问题。

(六)资产质量相对较高,但潜在风险逐步加大

从静态历史数据看,消费贷款不良率整体较低,但在房地产市场低迷进而导致住房贷款违约增加的背景下,消费贷款特别是住房贷款风险逐步上升。同时,考虑到个人住房贷款大多以中长期贷款为主,风险暴露时间一般应在5年之后,而山东省个人住房贷款业务大多起步于2000年左右,近几年风险才逐步显现,加之目前国内外不确定的经济环境,消费贷款隐性风险不容忽视。

三、消费信贷业务发展中存在的问题

2008年下半年以来,宏观经济形势的急转直下导致消费贷款增长乏力,增幅下降。这种现象说明,银行对经济运行及宏观形势变化缺乏研判和应对预案,消费信贷对经济的带动作用和贡献程度差。之所以如此,是因为银行在发展消费贷款中存在以下问题:

(一)缺乏长远规划,对宏观形势变化预判不足

从长期的监管实践和近期调查情况看,银行在发展消费信贷时普遍缺乏长远规划和明确的市场定位,对宏观政策研究不足,对产业的发展前景缺乏科学的判断和长远把握,没有在深入分析的基础上采取有效的贯彻落实措施,致使消费贷款应对经济和政策变化的弹性差。具体表现为:在经济处于上行时期和市场需求旺盛时,银行一哄而上,业务规模急剧扩大;而在市场发生波动和变化时,则采取消极被动的上收信贷权限、压缩业务规模甚至只收不贷等简单化处理方式,导致业务量增速减缓,很容易陷入一种消极的循环圈中。

(二)风险防范意识薄弱,应对经济及政策变化准备不足

近年来,商业银行普遍将个人贷款业务视为低风险、高回报的优质业务来重点发展,但对消费信贷的风险普遍认识不足,对其潜在的操作风险、信用风险及法律风险缺乏深入研究,更没有采取相应的风险管控手段。这种不计成本、不顾风险,盲目扩张的发展方式,在经济上行、消费旺盛时期尚可以维持,但在经济下行、消费紧缩时期则极易暴露问题。调查结果显示,进入2009年以来,消费贷款一改以往资产质量良好的态势,不良贷款比率明显提高,而且增速高于全部贷款不良率,正是说明了这个问题,同时也说明银行没有建立风险防范的长效机制,对宏观经济形势的变化缺乏先期准备和风险防范措施。

(三)产品创新能力差,对经济复苏和发展的拉动作用不足

产品创新既是业务发展的需要,也是分散、转移和规避风险的一种途径。调查发现,各银行消费贷款产品之间同质化问题严重,差异程度小、抗风险能力弱,研发新品种的主动性差。基层银行对于消费信贷品种基本上是被动接受,缺乏大力开拓业务的主动性和灵活性。银行间在产品设置和组合上的相似性,难以满足消费者个性化、差异化的市场需求,不能在经济形势变化的情况下有效挖掘市场消费潜力,制约了消费信贷业务的长期可持续增长,也影响了消费贷款拉动消费需求继而刺激经济发展的作用发挥。

(四)内部管理不规范,长期持续发展的后劲不足

各银行对个人消费贷款的范畴没有统一的界定,统计口径及管理规定不一致,特别是其他类个人贷款业务管理混乱,导致消费贷款难以持续平稳发展。从调查情况看,各银行其他类个人贷款业务一般包括个人住房、汽车、助学、旅游、家装、个人投资等多种贷款用途。银行主要凭借个人信用等级发放贷款,贷后无法监控资金流向,无法审查资金用途及真实性,潜在风险较大。

(五)恶性竞争现象严重,消费信贷市场秩序混乱

2008年以来,受宏观经济变化影响,个人消费贷款发展压力增加,部分银行纷纷降低授信条件、调低产品价格来争抢业务,个别同业机构甚至在部分地区、部分产品上突破了监管部门规定,在一定程度上扰乱了竞争秩序,造成客户的误解和投诉。近期调查中也有很多银行反映,目前在住房按揭贷款方面银行政策执行口径不一致,部分银行已或明或暗地放开了一二套房贷标准,导致市场竞争失衡,对其他银行消费贷款发展造成了困难。

四、发展消费信贷应对金融危机的措施

(一)从战略发展的高度确立理性发展思路,充分发挥消费贷款对经济复苏的拉动作用

经济发展水平和居民购买力决定消费贷款的外延,银行的经营理念、营销策略及产品创新程度影响消费贷款的市场发展深度和空间。因此,各银行要从战略发展的高度统筹规划消费贷款的发展方向和思路,根据各行及当地实际情况明确市场定位,借经济结构调整之机,将消费贷款引入有序发展的轨道,促进经济良性健康发展。

(二)加强自主创新能力,通过产品创新拉动居民消费需求

各银行要通过细分市场,充分挖掘潜在的市场和客户,根据目标客户的投资和融资需求,集中优势资源开发特色化、个性化消费信贷产品,加大信贷拉动消费的力度。一是大力提升现代物流、信息服务等先进服务业信贷投放,积极支持商贸流通企业和扩大内需型建设项目,支持一批与扩大消费密切相关的产业和企业做强做大。二是在防范风险前提下扩大银行卡业务,加大对汽车、家电等消费需求的支持力度,促进城乡消费升级。三是以扩大农村消费为重点,继续做好送家电下乡等相关信贷支持工作。

(三)监管部门要加强引导,促进消费贷款稳健发展

一是对商业银行推出的消费信贷新业务品种在合规的前提下给予宽松的监管政策,科学评价商业银行开展个人消费信贷的能力,对适销对路的产品给予鼓励和支持,同时严格落实报告制度,对缺乏管理技术和内部控制的消费信贷品种适当加以限制。二是改进和完善消费信贷的统计监测体系。目前统计报表中关于消费贷款的统计分类不细,缺乏具体品种的数据,建议在研究个人信贷违约行为规律的基础上,进一步完善统计口径并增加部分报表或指标,加强消费信贷业务的分析和预测工作,动态跟踪评测贷款风险。三是研究制订有关监管指引,有效遏制商业银行间开展个人消费贷款的同质恶性竞争以及通过降低贷款准入门槛争夺客户资源的行为。

(四)发挥部门合力作用,创造有利于消费信贷发展的宏观环境

一是制定和完善与消费信贷相关的法律法规,建立惩戒机制,加大对失信、违约行为的惩处力度。二是加快个人征信体系建设,完善个人信用管理制度。三是加强居民个人金融知识和风险意识教育,引导其理性应对金融市场和房地产市场波动对个人财富的影响,同时不断培育公众的信用意识,培养诚实、守信的信用文化,为银行经营创造良好的金融生态环境。四是统一相关政策。例如针对银行反映各地(预)抵押登记方面的规定不统一给银行正常办理业务带来很大影响的问题,建议政府部门予以规范、协调和统一。

(责任编辑 代金奎)