中国上市城市商业银行的竞争力分析

贾剑锋

一、城市商业银行竞争力的实证分析

(一)评价指标体系的构建

本文分两个层次构建商业银行竞争力评价指标体系：现实竞争力指标；潜在竞争力指标，所用指标数据多数来自于各上市银行的年度报告。本文将样本数据分为3组：全国性股份制银行为第一组，股份制商业银行为二组，城市商业银行为第三组。对于银行的选取，由于考虑到数据的准确性和获取数据的难易程度，样本的选择都以上市银行为主。第一组：工商银行、建设银行、中国银行。第二组：浦发银行、民生银行、招商银行。第三组：南京银行、北京银行、宁波银行。

(二)现实竞争力

现实竞争力。主要表现为商业银行的流动性、盈利性和安全性。参考国际上对银行业这”三性”的考评，主要集中于资产质量、盈利能力和流动性这三个方面。

1、盈利能力分析

城市商业银行的资产收益率平均为1.48％，而国有股份银行和股份商业锒行的资产收益率分别为11.7％和1.03％。这说明城市商业银行的盈利水平尚可，均高于股份制银行和国有银行，反映其利用银行资产获利能力较为高效。

2、资产质量分析

安全性指商业银行在经营过程中，通过降低经营风险，减少资金损失，努力保全资产的能力。城市商业银行的资本资产率为9.58％，均高于国有股份银行的6.40％和股份商业银行的4.48％。这是由于城市商业银行通过改制和上市，在资本市场上筹集资金，改善了资本结构，提高了自有资产的比率。

3、流动性分析

商业银行经营的流动性是指商业银行必须具备应付客户提取存款和满足客户必要贷款的能力。城市商业银行的流动性比率为56.56％，均高于国有商业银行的44.95％和股份商业银行的47.96％，表现出了较强的流动性。存贷款比率是表明银行资产流动的另外一个重要指标。一般来说，存贷比率小于或等于75％为佳。城市商业银行的存贷款比率为61.36％，相比股份商业银行的存贷款比率74.01％。通过对比分析城市商业银行与股份制商业银行的流动性指标，可以看出，城市商业银行存贷款比率较低，发生支付危机的流动性风险较小，但是有较多的资产不能带来收益，应该加大资金头寸的调拨管理，提高银行网络的结算速度。

(三)潜在竞争力

潜在竞争力。反映的是竞争力背后的原因或者决定因素，即基于对现实竞争力分析的基础，重点分析构成银行竞争力的主要制度性影响因素，如银行的法人治理结构、金融创新能力、人力资源等等，以显示竞争力状况的延续能力。

1、公司治理结构

治理结构主要是指商业银行的股东大会、董事会、监事会等机构是否完善、有否合理的激励等，这些都将影响商业银行竞争力的强弱。中国城市商业银行的股权结构不尽合理，股权结构的不合理必然会导致公司内部治理结构的缺陷，这主要表现在以下几个方面：(1)由于地方政府在城市商业银行中处于控股地位，因此，它们在决定董事长和行长人选方面有很大的影响力。依据此制度选派的城市商业银行高管人员更多考虑其政绩，而非实现全体股东利益最大化，难以保证银行持续稳健发展。(2)尽管各城市商业银行普遍采用股份制的组织形式，并且按照公司法的规定建立了法人治理结构，但在实际运作中，由于占控股地位的国有资本和集体资本的所有人缺位，委托代理关系不明确，无法对银行代理人形成有效的监督。(3)目前各城市商业银行激励机制的设计并没有完全体现商业化原则，仍带有很强的行政性激励色彩。

2、金融创新

在金融创新的较量中，股份制商业银行占据上风。北京银行、宁波银行等已经在当地金融市场上做大做强，但少数商业银行的“大”和“强”只是表现在串通的业务领域，尤其是存、贷款领域，这当然是由于城市商业银行密集的网点优势、地缘优势以及股份制商业银行的信贷退出战略，同时也恰恰说明了城市商业银行在传统业务领域之外，尤其是金融创新领域缺乏竞争力。城市商业银行虽然也进行了机构创新、制度创新、管理创新、服务创新、技术创新和产品创新等一系列金融创新活动，但却未能取得根本性的发展，金融新产品的利润贡献率还很低。

3、人力资源

商业银行不仅是一个资本密集型行业，而且是一个知识密集型行业。虽然城市商业银行的人员素质有了一定的提高，但与国内同业相比差距还是较大的。只有提高整体人员的文化水平，借鉴国际银行先进的管理经验，才能适应金融业的创新与发展。

二、提升城市商业银行竞争力的策略

(一)完善城市商业银行的内部治理結构

良好的银行公司治理是银行长期稳健经营和健康发展的重要保证。城市商业银行完善公司治理的目的，就是通过制度约束和监督机制，正确地处理好地方政府和城市商业银行的关系，以解决好在地方政府控股情况下，城市商业银行的决策、监督和专业化管理问题。因此，要以公司治理为核心，完善公司治理结构，强化内控制度建设，建立现代股份制银行的法人治理结构，为银行持续经营和健康发展提供保障。

(二)加强城市商业银行业务的创新

目前，城市商业银行在金融创新中常常处于被动模仿的地位，缺少利用金融创新来占领市场的主动权。城市商业银行赖以生存和发展的基础是市场的差异化，而要在差异化的市场上寻求竞争优势，只有创新，用新的金融产品和服务满足当地居民和中小企业的需求。城市商业银行应该充分发挥体制优势，根据市场需要和自身状况，开发贴近客户需求的特色产品。在个人业务方面：根据客户的需求变化，不断进行金融工具的创新，推出科技含量高的新型存款品种如个人支票、旅行支票、货币市场存款等。在对中小企业服务方面：针对中小企业的不同发展阶段需要，开发一些适合中小企业的金融产品。

(三)加强对金融人才的培养

一是加强对高级管理人员培训是城市商业银行市场竞争的关键。高级管理人员是一个企业的决策者，经营决策是一个企业参与竞争的重要环节，高级管理人员政治、业务素质的高低是决定一个城市商业银行成败的关键所在。二是加快对基层管理人员培训是保持城市商业银行业务发展的根本基层管理工作。一些基层管理者对管理科学缺乏了解，不具备从事管理工作所应具备应掌握的管理知识、管理技能和管理手段，以致存在潜在风险。三是加快对城市商业银行一线员工的培训是保持业务发展的基础。网点是银行联系客户的窗口，员工是银行营销主体。城市商业银行要占领市场，树立良好的社会形象，就必须有一支具备扎实的专业知识和熟练的业务技能，以崭新的优质服务取信于民的高素质员工队伍。