坚守行业初心 服务实体经济

新时代新征程上，中泰证券投资银行业务委员会（以下简称投行委）深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚守服务实体经济的初心使命，以“钉钉子”精神开创全面深化改革新局面，获得了中共山东省委组织部授予的“干事创业好团队”荣誉称号。

加强党的全面领导奋力实现一流党建

投行委深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚持把党的领导贯穿到日常经营管理各项工作中，牢牢把握全面深化改革的正确前进方向，以高质量党建引领投行业务高质量发展。

高举思想旗帜，强化政治引领。成立中泰证券投行委党委，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用和基层党组织的战斗堡垒作用，推动党建工作与经营管理深度融合、同频共振，确保党中央、省委省政府各项战略部署不折不扣贯彻落实。不断强化理论武装、增强党性修养，2023年以来开展主题教育、党纪学习教育、理论中心组学习、党课学习等100余次，有效推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

丰富党建活动，激发组织活力。举办基层党建工作培训班，通过专家授课、小组研讨、实操模拟、联学联建、实地研学等方式推动党建工作提质增效，推动党建品牌创建工作再上新台阶。不断丰富党建活动形式内容，积极开展党味“浓”、形式“活”、效果“实”的党建活动，深入推进“党建+业务”有机融合。2023年以来，相继组织党建共建、红色教育等活动30余次，让党员干部进一步增强归属感和使命感。

践行中国特色金融文化，推动深度融合。牢固树立正确的经营观、价值观，倡导“以义取利，不脱虚向实”的文化，扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，努力当好服务实体经济的“主力军”。2023年以来，累计服务350余家企业直接融资超过2800亿元。聚力“五大金融”领域，助力5家企业在创业板首发上市、5家企业在北交所首发上市；承销发行30只科创债、42只绿色债券及资产证券化产品、7只乡村振兴债券，引导金融“活水”源源不断流向实体经济重大战略、重点领域和薄弱环节。中泰证券在中国证券业协会2023年证券公司财务顾问业务执业质量评价中获得A类评价，在北交所、全国股转公司2023年证券公司执业质量评价中被评为一档券商。

怀揣干事创业热情奋力实现一流品牌

秉承“专业、敬业、协同、服务”的经营理念，以干事创业的拼劲、持之以恒的干劲、攻坚克难的钻劲，推动专业能力、服务水平和执业质量不断提高。

股债业务齐头并进，行业地位日趋巩固。股权业务方面，近年来项目运作和销售能力、大客户服务能力不断提升，市场排名已连续三年跻身行业前10位，在创业板IPO、北交所IPO、定向增发、新三板推荐挂牌等细分领域优势地位日益巩固。债券业务方面，帮助企业优化负债结构、降低融资成本，优质客户日益丰富、创新项目不断突破，市场排名连续三年位居行业前15位，在资产证券化、非金融企业债务融资工具等细分业务领域优势地位巩固，有力支持实体企业通过资本市场实现直接融资。根据Wind统计，2024年上半年，中泰证券投行股权项目单数、IPO承销单数及规模、北交所IPO单数和承销规模、定向增发单数、资产证券化承销规模等指标均排名行业前10位，市场优势地位日益巩固。

本土业务优势明显，省外区域不断突破。始终坚持区域突破的战略布局，一方面充分发挥本土券商优势，持续深耕山东省内市场，主动融入济南科创金融改革试验区建设、重点突破青岛区域市场，最近三年山东省内股权、债券业务市场占有率均位居行业首位。另一方面，积极布局全国市场，全力突破京津冀、珠三角、长三角等重点区域。2023年在湖南省股权、债券业务均跻身行业前10位；北京、甘肃、贵州、陕西股权业务均位居行业前10位；海南债券业务位居行业首位。2024年上半年，北京、福建、河北股权业务位居行业首位，上海股权业务、海南债券业务位居行业前10位，通过全面的业务布局有力践行区域协调发展战略。

屡获权威荣誉奖项，品牌价值日益彰显。投行业务赢得了社会各界广泛认可，相继荣获长青奖·可持续发展进步奖，第一财经年度投行TOP10，新财富最具潜力投行、最佳践行ESG投行、最佳股权承销投行、最佳IPO投行、最佳并购投行、最佳资产证券化投行，中国证券业IPO销售投行君鼎奖，Wind最佳投行，挖贝网北交所·新三板杰出影响力券商、中国资产证券化论坛年度杰出机构嘉勉等诸多荣誉奖项，叫响了山东省金融品牌。

聚焦重点客户群体奋力实现一流服务

坚持“以客户为中心”的经营理念，通过全方位综合金融服务与客户实现共成长、共成全、共成就。

央企方面，近年来帮助国家电网、大唐集团等30余家央企集团成功实现资本运作，相继助力水电十四局成功发行全国首单央企知识产权资产化、中交集团完成江苏省首单绿色PPP-ABS项目，服务大型央企客户的能力和水平不断提高。

省属企业方面，充分发挥山东省属企业专项服务小组作用，相继助力山东国投成功发行山东省首单“数字经济”公司债券、山东省首单科技创新公司债券，助力华鲁集团成功发行全国首单科技创新低碳转型公司债券，助力山东能源成功发行全国煤炭行业首单高成长债券、山东省首单低碳转型挂钩公司债券和省属国企首单供应链ABN，打造了多单行业标杆典型项目。

大型金融机构方面，不断深化与商业银行、保险公司等大型金融机构之间的业务合作，相继参与工商银行、建设银行等近80家金融机构资本运作项目，助力工商银行成功发行全国首单TLAC非资本债券，助力中国康富成功发行融资租赁行业首单碳中和/可持续挂钩中期票据，打响服务大型金融机构客户的品牌。

“专精特新”中小企业方面，全力推进“做优北交所、做大创新层、做强基础层、培育股交层”四层递进的发展策略和“投行+投资+研究+做市+财富管理”五位一体的服务模式。2023年以来，服务19家“专精特新”中小企业融资超过130亿元，通过全生命周期的综合金融服务帮助中小企业依托资本市场做大做强。

坚持长期精耕细作奋力实现一流专业

坚持以工匠精神精耕细作，为企业资本市场直接融资提供专业化投行服务、创造差异化价值。

坚持专业引领，打造优秀投行队伍。坚持人才强企的发展战略，不断优化队伍结构、提升队伍素质、强化队伍管理，为建设一流投资银行蓄力赋能。目前，投行员工900人左右。其中，保荐代表人183人，硕士研究生以上学历的人员占80%以上，拥有注册会计师、律师、注册税务师等资格的人员占40%以上，业务团队遍布国内重要区域，已打造了一支忠诚度高、战斗力强、业务精湛的专业化投行团队，为各类型企业和机构客户提供全业务链的投资银行服务。

深耕重点行业，推动产业转型升级。聚焦和深耕生物医药、新能源、信息技术、节能环保、高端智能装备、新材料等战略性新兴产业领域，通过专业、高质量的投行服务为产业链的发展赋能蓄力。在生物医药领域，助力诺思兰德成为北交所首家足额募资的竞价发行再融资项目；新材料领域，助力民士达成为“A股芳纶纸第一股”、迪尔化工成为北交所设立以来首家熔盐储能新材料制造企业；信息技术领域，助力海看股份成为注册制下首家上市的IPTV企业、麒麟信安成为“国产操作系统第一股”，相继落地了一系列重点行业标杆项目。

发挥销售优势，助力项目顺利发行。中泰证券打造了专业的股权、债券销售团队，不断强化研究定价能力建设，以完善的销售体系和丰富的投资者资源助推项目成功发行。股权方面，销售团队深度覆盖全国近1000家一级市场活跃客户，市场主要投资者覆盖率约90%，在多单小市值定增项目、询价类IPO项目中取得良好的发行结果，获2023年IPO销售投行君鼎奖。债券方面，覆盖500家以上的各类机构投资者，覆盖宽度位居市场前列，在不同品种债券项目上屡屡创下发行时点可比最低利率纪录，荣获qeubee第二届固收行业奖·最优秀信用债销售团队奖，打造了具有竞争力的投行销售品牌。

使命呼唤担当，实干成就未来。中泰证券投行委将始终牢记回归本源、服务实体的初心使命，继续加快建设一流投资银行的发展步伐，为强国建设、民族复兴伟业贡献自身力量！