企业包容性技术创新的驱动因素及组态路径剖析

【摘要】目前我国虽然消除了绝对贫困， 但相对贫困仍然存在。区域发展不均衡、 贫富差距大以及人口老龄化等问题依旧非常突出， 这些问题严重阻碍了新质生产力的高效转化， 而包容性技术创新可以为此提供解决方案。包容性技术创新是指企业以低收入人群为服务对象的技术创新， 它为贫困治理提供了新思路， 对推动经济社会和谐发展至关重要。然而， 在实践中包容性技术创新发展迟缓， 关于包容性技术创新的驱动因素现有文献也尚未展开更深入的研究。本文基于TOE框架， 以388家代表性企业为样本， 运用fsQCA方法探索企业包容性技术创新多重前因的复杂运行机理。研究发现： 企业包容性技术创新具有“多重并发”的特点， 单一要素不会构成企业包容性技术创新高绩效的必要条件； 存在三条包容性技术创新高绩效关键路径， 包括“技术—组织—环境协同联动型”路径、 “技术—环境双轨并驱型”路径和“技术—组织双轨并驱型”路径； 专利管理能力在三条组态路径中均作为核心条件存在。

【关键词】新质生产力；数字技术；TOE框架；fsQCA

【中图分类号】 F272.2" " "【文献标识码】A" " " 【文章编号】1004-0994（2024）16-0124-6

2020年， 我国宣布实现了现行标准下的贫困人口全部脱贫， 但人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾仍然存在。社会基本矛盾归根结底是生产力与生产关系、 经济基础与上层建筑之间的矛盾， 因此社会主要矛盾要通过提升生产力水平来解决。加快发展新质生产力， 是有效破解当前我国社会主要矛盾的根本路径。在新质生产力的实际应用中， 由于区域发展不均衡等客观阻碍因素存在， 新质生产力的高效转化成为一大难题。因此， 当务之急是提升低收入人群的生活水平， 努力实现共同富裕。包容性技术创新正是适用于当下大环境的技术创新模式， 它认为低收入人群虽然长期被排斥在传统市场经济体系之外， 但实际上蕴含着巨大的商业潜能。因此， 提升包容性技术创新水平能有效弥合经济发展鸿沟、 缩小贫富差距， 从而促进新质生产力高效转化。

近年来， 众多企业逐渐将焦点放在低端市场， 不断开展包容性技术创新实践活动。然而， 企业在进行包容性技术创新活动时， 存在边摸索边行动的现象。在理论层面， 虽然有学者注意到了包容性技术创新理念并进行了研究［如黄卫东和岳中刚（2016）从信息技术的视角考虑技术在包容性创新中发挥的重要作用］， 但大多数研究仍停留在技术的工具性上。也有学者对包容性创新的影响因素进行了研究［如邢小强和赵鹤（2016）探究政策对包容性创新的影响］， 但专注于单一因素对包容性创新的影响， 缺乏较为系统的框架探讨包容性技术创新多因素驱动效应。基于此， 本文运用TOE框架， 结合fsQCA方法， 旨在找出促进企业包容性技术创新的有效路径， 拟解答如下问题： 促进包容性技术创新的前因关键要素包括哪些？单个前因要素能否构成企业包容性技术创新高绩效的必要条件？哪些组态能够推动企业包容性技术创新成效？本研究旨在帮助企业进一步明确包容性技术创新的开发思路， 提升包容性技术创新效率， 同时希望能进一步丰富包容性创新的理论成果， 为相关研究提供借鉴。

一、 文献回顾与模型构建

（一） 包容性技术创新

习近平总书记在党的二十大报告中提出共同富裕是中国特色社会主义的本质要求， 中国是一个人口大国， 要达成共同富裕这一目标， 必须带动弱势群体紧跟数字时代的潮流。包容性创新的目的就是使发展成果惠及大众， 促进全体人民共同富裕， 因此包容性创新显得至关重要。

技术在人类历史发展进程中， 在创造经济价值、 推动社会繁荣等方面都发挥着重要作用。如图1所示： 传统的技术创新以中高收入群体组成的中高端市场为服务对象， 生产出的以中高端消费群体为消费对象的产品并不能满足低收入人群的需求； 而包容性技术创新以低收入人群的实际需求为导向， 创造出适合低收入人群的产品和服务， 能有效缓解供求结构失衡的状况。基于此， 本文立足于包容性技术创新核心要义， 从共同富裕这一社会主义的本质要求和奋斗目标出发， 深入探究促进包容性技术创新发展的路径。

现有学者多研究包容性创新的影响因素和实现路径， 较少关注技术在包容性创新中发挥的关键作用。本文把包容理念与技术创新加以整合， 提出包容性技术创新的概念。George等（2012）认为， 包容性创新是运用科学、 技术和诀窍， 为满足低收入人群需求而进行的创新； Heeks等（2014）认为， 包容性创新致力于减少贫困和不平等， 促进社会和谐发展。借鉴多位学者对包容性创新的表述， 并从技术创新角度着重探究包容性创新， 笔者认为， 包容性技术创新区别于传统的技术创新， 它是指企业以低收入人群为服务对象， 给他们带来更多福利的技术创新活动。Anderson和Markides（2007）提出， 企业应当从可负担性、 可接受性、 可获得性与可感知性考虑包容性创新， 也即4A原则。可负担性和可接受性是从产品本身来说的， 本文从适用于低收入人群的产品角度来研究包容性技术创新， 因此参考4A原则中关于产品角度的原则——可负担性和可接受性， 也即包容性技术创新要创造出让低收入人群可负担和可接受的产品。

（二） 驱动包容性技术创新的因素

学术界对包容性创新的研究积累非常丰厚， 但对于包容性技术创新影响因素的研究并不多。从表1可以分析得出， 不同学者对包容性技术创新影响因素的研究不尽相同， 但经过梳理可以发现国内外学者几乎都是从国家政策、 数字技术、 企业专利管理、 企业社会责任、 价值共创文化等方面研究包容性技术创新的影响因素。基于此， 本文在借鉴相关文献的基础上， 综合包容性创新相关理论研究， 深入探讨影响包容性技术创新的因素。

（三） TOE框架

之前的研究大多孤立地考察一个或几个因素对包容性创新的影响， 很少用由多个要素组合起来的分析框架进行探究。TOE框架与本研究情境十分契合， 它将影响因素分为技术层面、 组织层面与环境层面。技术层面主要指技术本身具有的一些特点； 组织层面主要指组织的特征， 如组织规模、 组织资源等组织内部的状况； 环境层面主要指政策环境、 市场环境等背景环境。本文通过对已有相关文献及包容性技术创新特点进行深入分析， 识别出技术层面、 组织层面以及环境层面的五个影响因素， 如图2所示。

1. 技术层面。数字技术被认为是促进发展和减轻贫困的有效方式。首先， 数字技术的普及使交易成本大大降低， 创新者能够以更低的成本、 更高的效率进行研发和创新， 降低了包容性技术创新的门槛。其次， 数字技术的运用有利于低收入人群平等地参与信息的创造， 丰富了信息的多样性。再者， 数字技术带来的信息福利能提升居民的主观幸福感， 尤其是对于低收入、 低学历的人群来说， 数字技术为他们提供了平等的获得知识和服务的机会。

专利管理能力对于包容性技术创新必不可少。首先， 在企业竞争愈发严峻复杂、 动态多变的背景下， 专利管理体系为企业长期稳健发展提供保障， 为包容性技术创新提供基础条件。其次， 专利创造与布局可以提升企业的知名度， 进而提升企业竞争力。再者， 专利管理有利于获取外部性资源的参考要素， 从而更有可能投资于研发创新， 特别是针对低收入人群的包容性技术创新。

2. 组织层面。随着互联网时代的发展， 越来越多的企业意识到履行社会责任对包容性技术创新的正向影响。首先， 履行社会责任促使企业更加关注社会和环境存在的问题， 同时也会赢得公众的信任和尊重。其次， 企业积极履行社会责任能提升员工的职业安全感、 幸福感与获得感， 有利于促进管理人员从长远的角度看待企业发展， 使得企业更愿意投入资源到包容性技术创新中， 即使这些创新往往需要较长时间才能产生显著的社会效益和经济效益。再者， 履行企业社会责任有助于通过建立与利益相关方的联结获得更多的技术创新资源和知识， 加速包容性技术创新的研发和应用。

竞争市场形势的变化促使企业之间的竞争从传统的核心竞争力创新思想转向价值共创的新型创新思想。首先， 价值共创聚焦于用户满意度和用户忠诚度， 因此企业更容易识别低收入人群的特定需求， 生产出符合他们需求的产品， 提高创新产品或服务的质量。其次， 用户在参与企业产品开发与生产的过程中， 得到自我实现感和参与感， 为帮助企业扩大影响， 用户可能会宣传企业， 从而增强品牌的社会影响力， 有利于创新成果的转化。再者， 价值共创鼓励不同背景的人共同进行创造， 有利于思想的碰撞， 帮助企业发现那些被传统市场忽视的需求和机会。因此， 本文将企业社会责任和价值共创文化纳入模型。

3. 环境层面。近年来， 我国发布了一系列政策文件， 对推动包容性技术创新发展产生了积极的影响。首先， 政府的参与能有效消除处于劣势的个人、 社会团体等在技术创新活动中的参与障碍。其次， 政府的数字包容政策明确提出了促进数字技术普及和应用、 消除数字鸿沟的目标， 为企业提供了清晰的发展方向， 引导企业应用数字技术进行包容性技术创新。再者， 数字包容政策通过建立风险评估机制、 监测模式、 问题解决方案等方式， 保证包容性技术创新符合社会伦理、 社会责任和法律法规， 防止出现数字侵权、 数字歧视等问题。因此， 本文将数字包容政策纳入模型。

二、 研究设计

（一） 研究方法

定性比较分析方法（QCA）创立于20世纪80年代， 是一种基于集合论与布尔代数的研究方法， 现如今已被广泛应用于政治、 经济、 社会学等领域。fsQCA是通过布尔代数将前因条件和结果变量对应的数据转化为0-1间数值的一种QCA方法， 从而不会导致遗漏变量偏差。本文采用fsQCA方法有以下几点原因： ①fsQCA方法既适用于定性分析， 又能用于定量分析。②fsQCA方法大量应用于组态效应， 能研究前因变量组合与结果变量之间的复杂因果关系。③fsQCA方法既适用于中小样本研究， 也能用于大样本研究。TOE框架适用于研究新型技术创新扩散， 且与fsQCA方法有着不错的相性。因此， 将fsQCA方法与TOE框架结合来探讨包容性技术创新组态路径具有理论可行性。

（二） 数据选择

本文以上市公司为研究对象， 原始数据来自中国证监会官网、 万得（Wind）数据库以及上海证券交易所官网， 并结合企业官网资料对数据进行分析与核实。本文应用4A原则中关于产品维度的要求——可负担性和可接受性来挑选研究对象， 以确保选取的研究对象具有代表性。为了确保数据的真实性， 本文在样本整理过程中做了如下处理： 剔除创新活跃度低、 存在缺失数据、 营业利润为负的企业， 最终得到388家具有代表性的包容性技术创新企业2022年的样本数据。

（三） 变量测量

1. 结果变量： 包容性技术创新。本文借鉴赵明月（2021）的研究， 将实用新型专利授权量作为包容性技术创新的代理变量。在选取实用新型专利时， 筛选应用于符合可负担性和可接受性原则的包容性技术创新产品的专利， 确保选取的测度标准符合包容性技术创新的特征。

2. 条件变量。

（1） 数字技术水平。在一定程度上， 某一战略的相关关键词出现的频数能代表企业对该战略的重视程度（陈庆江等，2021）。通过整理相关文献， 本研究将“大数据”“云计算”“人工智能”“互联网”“物联网”“网络化”“信息化”“智慧化”“智能化”“数字化”“智慧制造”“智能制造”“信息技术”“数字技术”“电子商务”“虚拟社区”“数字资源”“数字资产”“数字转型”“数字平台”等20个关键词在企业年报中出现的词频数之和作为数字技术水平的代理变量。

（2） 专利管理能力。尹志锋等（2020）认为知识产权管理水平能够反映企业专利管理能力， 本文用知识产权管理费用作为专利管理能力的代理变量。借鉴池仁勇和潘李鹏（2016）的做法， 本文将研发费用的3%作为企业知识产权管理费用。

（3） 企业社会责任。本文参考于洪彦等（2015）的研究， 将第三方机构（华证）对企业的ESG综合评分作为企业社会责任的代理变量。

（4） 价值共创文化。分析统计上市公司年报是衡量某种战略导向是否受到重视的可行途径， 本文将企业年报中出现的与价值共创文化有关的关键词词频数之和作为企业价值共创文化的代理变量。经过文献梳理， 确认了“价值共创”“参与文化”“创新文化”“企业价值”“激励文化”“信任文化”“协作文化”“社会责任文化”“企业文化”“价值观”“利益相关者”“组织发展”“文化建设”“可持续发展”“员工参与”“消费者参与”“企业社区”“品牌价值”“团队合作”“共生”“共创”“文化”“价值观”“创造力”“人力资源管理”“激励机制”“领导力”“沟通”“绩效管理”等29个关键词。

（5） 数字包容政策。参考曾刚和邓胜利（2021）选取的政策来源： 一是以“数字包容”“信息惠民”“网站无障碍”“信息无障碍”“信息公平”“智慧老龄化”“数字乡村”“数字红利”“数字鸿沟”“信息贫困”“数字排斥”“数字贫困”和“数字不平等”等关键词， 在“北大法宝”“北大法律信息网”“北大法意”等数据库检索； 二是在中央政府官网和中国残疾人联合会、 工业和信息化部、 公安部等部门官网和各个地级市政府及相关部门的官网检索。本文将通过上述来源提取的政策数之和作为数字包容政策的代理变量。

各变量定义汇总如表2所示。

3. 变量校准。首先， 借鉴张铭等（2024）的研究， 本研究结果变量和条件变量均采用80%、 50%、 20%处的点作为完全隶属、 交叉点、 完全不隶属的校准锚点， 结果变量和条件变量的校准锚点设定如表3所示。其次， 本文使用fsQCA 3.0软件对结果变量和条件变量进行校准， 校准后的模糊隶属分数出现0.5时， 将其替换为0.501。

三、 实证分析

（一） 前因条件的必要性分析

在对高水平包容性技术创新的必要条件分析中， 每个前因条件（包括其非集）的一致性水平均低于0.9， 说明这五个前因条件单独存在均不构成驱动包容性技术创新的必要条件（具体结果见表4）。必要条件分析的结果体现出驱动包容性技术创新的复杂性， 仅靠单一条件变量来解释包容性技术创新并不现实， 需要各因素协同作用进而促进包容性技术创新的高水平发展。

（二） 条件组态分析

本文运用fsQCA 3.0软件分析引致高/低水平包容性技术创新的前因组态。借鉴前人研究， 本文将原始一致性阈值、 PRI一致性阈值、 案例频数分别设置为0.8、 0.7、 1； 在对引致低水平包容性技术创新的条件组态进行分析时， 为了保留充足的样本， 将原始一致性阈值、 PRI一致性阈值分别降低到0.75、 0.6， 最终得到的导致高/低水平包容性技术创新的组态路径汇总如表5所示。

1. 技术—组织—环境协同联动型。组态1以专利管理能力、 企业社会责任和数字包容政策为核心条件， 表明企业在数字技术水平较低、 价值共创文化意识薄弱的前提下， 仍然可以凭借较高的专利管理能力、 较强的企业社会责任和有利的数字包容政策驱动包容性技术创新的高水平发展。上海飞科电器股份有限公司是一家以技术研发和品牌运营为核心竞争力， 集剃须刀及小家电研发、 制造和销售于一体的无区域集团企业， 公司曾先后获授“创新型中小企业”“国家高新技术企业”等资质和荣誉。在环境层面， 该公司位于数字包容政策较好的上海； 在技术层面， 飞科具备非常强大的研发体系， 且非常注重知识产权管理； 在组织层面， 飞科始终不忘履行企业社会责任， 投身慈善公益回馈社会。飞科凭借超强的专利管理能力和良好的企业社会责任表现， 以及较好的数字包容政策进行着包容性技术创新。例如在电动剃须刀领域， 飞科集团旗下的子品牌飞科博锐非常注重实用性和经济性， 价格低至30元。

2. 技术—环境双轨并驱型。组态2以数字技术水平、 专利管理能力以及数字包容政策为核心条件， 该类型企业在企业社会责任表现较差的情况下， 依然能够凭借较高的数字技术水平、 较强的专利管理能力以及有利的数字包容政策实现高水平的包容性技术创新。浙江苏泊尔股份有限公司是中国最大、 全球第二的炊具研发制造商。在环境层面， 该公司位于数字包容政策较好的浙江， 具有很好的包容性技术创新条件。在技术层面， 苏泊尔荣获“杰出数字解决方案奖”， 公司通过数字化赋能研发、 制造、 管理、 营销能力， 从多维度提升自身竞争力。而且， 企业通过构建专利资产管理体系， 为专利提供了强有力的保护。苏泊尔凭借较高的数字技术水平、 较强的专利管理能力， 以及较好的数字包容政策， 为包容性技术创新实践提供了很好的案例。苏泊尔生产的产品覆盖了低端市场， 例如几十元的榨汁杯、 百元内的不锈钢炒锅等。

3. 技术—组织双轨并驱型。组态3以数字技术水平、 专利管理能力、 企业社会责任、 价值共创文化为核心条件， 该类型的企业即使是在数字包容政策较差的环境下， 也能凭借较高的数字技术水平、 较强的专利管理能力、 较好的企业社会责任表现以及浓厚的价值共创文化驱动包容性技术创新的高水平发展。以小米集团为例， 小米集团是一家成立于2010年4月的创新型科技企业， 以智能手机、 智能硬件和人工智能物联网平台为核心业务。在技术层面， 小米首先运用数字技术实现了智能工厂的全自动化， 并运用“数字孪生”技术实时监看设备运转情况。小米在技术创新和专利布局方面一直非常积极， 专利布局涵盖了智能手机、 物联网、 人工智能等领域。在组织层面， 小米积极响应国家号召， 聚焦生态环境改善、 民生福祉增进以及社会治理创新等方面。小米强调员工在直接相关的业务中有权参与并畅所欲言。基于卓越的数字技术水平、 专利管理能力， 较强的企业社会责任和价值共创文化， 小米在包容性技术创新实践中有很好的成就。例如， 小米旗下的品牌“红米”非常适合低收入群体， “红米”在产品研发方面一直保持高度的创新精神， 以提高产品的性能和用户体验。例如， “红米K30”的价格仅在500元左右， 这种超低端手机相对于同价位的山寨手机要有保障得多。

（三） 稳健性检验

本文采用更改案例频数阈值对引致高水平包容性技术创新的条件组态进行稳健性检验， 将案例的阈值频数由1提高到2， 稳健性检验结果与原始组态结果一致， 其一致性水平和覆盖度均没有发生变化， 说明组态结果是稳健的。

四、 小结

（一） 研究结论

本文借助TOE框架并采用fsQCA方法， 探讨了数字技术水平、 专利管理能力、 企业社会责任、 价值共创文化、 数字包容政策这五个条件变量对包容性技术创新的协同效应， 以探寻促进包容性技术创新的驱动路径。研究结论如下：

其一， 影响包容性技术创新发展的主要因素有： 数字技术水平、 专利管理能力、 企业社会责任、 价值共创文化、 数字包容政策， 其均在促进包容性技术创新发展的组态路径中发挥过核心作用， 但这五个前因变量单独存在时均不构成促进包容性技术创新发展的必要条件， 多个前因条件协同作用才能驱动包容性技术创新高水平发展。

其二， 驱动包容性技术创新发展的组态路径有三条， 包括“技术—组织—环境协同联动型”路径、 “技术—环境双轨并驱型”路径和“技术—组织双轨并驱型”路径。这三条路径具有殊途同归的特点， 且大多数企业是通过组态3这条路径来驱动高水平包容性技术创新的。其中专利管理能力在三条高水平包容性技术创新组态路径中均作为核心条件存在， 说明专利管理能力在包容性技术创新活动中发挥着举足轻重的作用， 企业一定要特别注重自身专利创造、 布局与管理， 并且将包容性思维融入专利管理全过程。

其三， 在一定的条件下， 前因条件之间可以相互替代， 并以殊途同归的方式推动包容性技术创新的发展。

（二） 研究贡献

首先， 在研究内容方面， 本文从整体视角出发， 将多个因素纳入研究范围， 从技术、 组织、 环境层面综合考虑， 探讨多个因素协同作用对包容性技术创新的影响， 揭示了驱动包容性技术创新背后的复杂因果关系， 为丰富相关理论研究做出了贡献。其次， 在研究方法方面， 摆脱了从单一因素考虑对结果变量影响的弊端， 本文应用fsQCA方法， 考虑到了前因条件之间的协同联动效应， 结合了定量研究和定性研究的优点， 来解释前因条件之间的内在联系， 更加有力地证明了驱动包容性技术创新背后因素的复杂性。最后， 从研究结论来看， 本文揭示了单个因素并不是促进包容性技术创新发展的必要条件， 实现高水平的包容性技术创新需要多个因素协同作用， 且本文发现： 较强的专利管理能力于包容性技术创新的持续稳定发展而言必不可少， 企业应当注重对专利的管理； 在企业缺乏组织层面的企业社会责任或价值共创文化时， 政府出台及有效落实数字包容政策可以极大助力包容性技术创新的发展。

（三） 实践启示

在新质生产力视域下， 包容性技术创新对于促进共同富裕从而实现经济社会高质量发展至关重要。但在实际生产实践活动中， 包容性技术创新发展受阻， 究其原因在于对影响包容性技术创新因素及各个影响因素之间关系的认识不清晰。本研究通过TOE框架理论剖析了五个包容性技术创新的关键影响因素协同促进包容性技术创新的原理， 应用fsQCA方法验证了该理论的合理性， 并得到了三条促进包容性技术创新高水平发展的组态路径。

新质生产力注重“技术—组织—环境”战略协同发展， 组态1和组态2相比较说明了企业在拥有较高的技术水平的前提下， 缺乏组织层面的企业社会责任或价值共创文化时， 政府出台数字包容政策对包容性技术创新有极大的推动作用， 该结论验证了“技术—组织—环境”协同联动的TOE框架理论。另外， 技术创新是发展新质生产力的关键， 专利管理对于技术创新成果的保护至关重要， 没有高水平的专利管理能力就无法为包容性技术创新保驾护航。从研究结论来看， 专利管理能力在三条驱动包容性技术创新高水平发展的组态路径中均作为核心条件存在， 验证了专利管理能力对包容性技术创新发展的重要性。根据本文的研究结论， 可从企业层面和政府层面给出以下几点建议。

从企业层面来看， 企业是新质生产力最直接的应用土壤， 应该充分顺应数字经济的浪潮， 担负起开展包容性技术创新的责任。企业应当明确自身的优势与不足， 扬长避短， 从整体、 全面的角度去考虑包容性技术创新活动。例如： 具有较高专利管理能力的企业， 需加强企业社会责任或价值共创文化， 提升品牌影响力， 为创新成果打入市场铺路； 在数字包容政策落实较好的地域， 企业自身还应当注重数字技术水平和专利管理能力的提升， 夯实研发基础和实力， 以此来驱动包容性技术创新高水平发展； 对于价值共创文化底蕴较浓厚的企业， 应当保持自身优势， 在数字技术水平、 专利管理能力、 企业社会责任方面多下功夫， 驱动包容性技术创新快速发展。

从政府层面来看， 政府作为发展新质生产力的主导者和引领者， 应该加强政策制度创新， 积极推动为低收入人群服务的包容性技术创新， 强化“技术—组织—环境”战略有机协同。研究发现， 政府数字包容政策在数字技术水平较高、 专利管理能力较强而社会责任表现或价值共创文化缺乏的企业中发挥出较大作用。首先， 政府可积极引导企业应用数字技术和加强专利管理， 尤其对研发实力较强而市场占有率较低的企业采取帮扶政策。其次， 政府可帮助企业提升社会责任感， 培育并践行价值共创文化。再次， 政府可积极出台、 推广及执行数字包容政策， 引导企业在创新之路上秉持科技向善的理念， 为消弭贫困、 打造数字普惠和数字包容的社会贡献力量。最后， 政府可发挥政策引领作用， 宏观把握经济发展与风险防控， 提高风险预测能力， 做好积极的应对措施。

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