曹承星
兴旺的海外需求点燃了商用车市场,高效拉动中国商用车业绩增长的同时,也有效提振了汽车市场“大盘”。
“中国不仅是全球最大的商用车市场,同时也是重要的商用车出口国。”在2024商用车全球化发展论坛上,《中国汽车报》社总编辑桂俊松表示,经过多年发展,中国商用车早已摆脱劣质低价标签,依托健全的产业体系和规模优势、成本优势,中国商用车品质得到大幅提升,同时在新能源汽车、智能网联等领域取得了相当的先发优势,这些为中国商用车品牌下一步更好参与全球竞争提供了足够底气。
在中国汽车出海浪潮催化下,出口也成为国内商用车企谋求更高销量的重要途径之一。近年来,中国商用车出口展现出强劲活力,海外市场规模持续增长,产业国际竞争力不断提升。
出口量和出海生态建设“两开花”
在短短几年时间里,我国的汽车出口已经步入快车道。2022年,中国汽车出口超越德国,成为世界第二大汽车出口国。
2023年,在海外市场可以看到中国汽车的火爆状况。2024年1月,相关数据显示,2023年日本汽车出口量442万辆。而海关总署公布的数据显示,2023年我国汽车出口量达522.1万辆,同比增长57.4%。这意味着中国超过日本,首次成为年度汽车出口量最多的国家。
分车型来看,兴旺的海外需求点燃了商用车市场,高效拉动中国商用车业绩增长的同时,也有效提振了汽车市场“大盘”。
2023年中国商用车出口市场保持增长态势,出口数量与出口金额均创新高;较2022年分别增长19.9%、56.0%到73.5万辆、1510.1亿元。“出口市场需求旺盛”成为2023年商用车行业的亮点之一。
2024年1月-4月,汽车出口182.7万辆,同比增长33.4%。其中,商用车出口28.8万辆,同比增长26.5%。从2024年1月-4月出口数据可以看出,中国商用车在海外依旧很火。
经过多年持续深耕,中国商用车已在俄罗斯、墨西哥、沙特、越南、智利等市场树立良好的品牌形象,并建立了完善的售后服务体系,有效促进了中国商用车在当地的销量。
运输物料的车辆往返于库房和生产线之间,成千的零配件被运送到各工位的“配件超市”,工人们将车架、轮胎、驾驶室等关键部位组装在一起,工厂运转有条不紊……走进位于乌鲁木齐经济技术开发区陕汽新疆汽车有限公司,人们在生产车间可以看到这样的一幕。在这里,平均每12分钟就有一辆重卡汽车下线,这些车辆,有很大部分将出口到中亚国家和地区。
作为陕汽集团的子公司,陕汽新疆汽车有限公司自2011年成立以来,已建成总装厂、车身厂、专用车厂、检测车间等整车装配生产设施,具备年产1.5万辆重型商用车生产能力。该公司副总经理时新立介绍:“我们的销售市场主要立足国内、辐射中亚和俄罗斯,公司的出口占有率已经达到40%左右。截至2023年年底,累计产销重卡4万辆,累计上缴税金1.66亿元,带动疆内配套3.4亿元。”
不仅如此,在发展模式上,不少商用车企业出口已不再停留于散装件和整车出口等模式,而是通过海外投资建厂,实现本土化生产和销售,逐渐从“输出产品”升级为“输出工业能力”,“出海”的深度和广度都在进一步扩大。
当地时间2024年5月9日,一汽解放进入南非30周年庆典在一汽南非库哈工厂举办。
1994年5月,随着第一台解放卡车CA141进入南非市场,一汽解放成为当时南非第一个、也是唯一一个中国汽车品牌。深耕南非30年,一汽解放已在南非建立了完善的产销服运营体系,拥有30余家销售、服务渠道。
2012年,中国一汽联合中非发展基金加大在南非的投入,启动了一汽南非公司库哈商用车组装工厂建设项目,设计年产能5000辆,该项目得到两国政府的重视与支持,且被中国商务部列为国家海外投资重点入库项目。2014年7月10日,库哈工厂正式落成投产,时至今日,作为一汽解放在南非的生产基地,库哈工厂已累计生产超过15000辆解放卡车。
如今,我国商用车行业呈现出口量和出海生态建设“两开花”的良好局面。2021年-2023年,我国商用车出口量分别为40.2万辆、58.2万辆和77万辆,同比增长分别为70.7%、44.9%和32.2%。以中国重汽、宇通集团、比亚迪为代表的中国商用车企业不断深化全球布局,在东南亚、南美、中东等市场确立主导优势,并向欧美等发达国家扬帆起航。
多家券商分析人士指出,2024年,全球经济有序恢复,商用车行业迎来复苏态势,出口增长潜力有望得到进一步释放。
客车出口增长“亮眼”
从车型来看,商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆,共5类。
商用车的概念主要是从其自身用途不同来定义的,人们习惯把商用车划分为客车和货车两大类。
近年来,乘着“一带一路”倡议的“东风”,国内客车企业纷纷出海寻找“新大陆”,“中国造”加速驶向了全球市场。
2023年,中通客车迎来了一笔特殊订单——吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫亲自上门“提车”,采购1000辆天然气公交车,在当时引起热议。据了解,这批订单是中通客车针对当地需求定制化开发的,与燃油车相比,碳排放量减少20%~30%,硫化物减少99%。
“目前该订单已交付700辆公交车,预计2024年二季度全部交付完成。”中通客车总经理助理、海外营销公司总经理朱永虎介绍道。
1022辆中通客车出口沙特、与新加坡签订120辆中通新能源客车采购协议、100辆定制校车正式交付多米尼加……数据显示,2024年一季度中通客车实现销量共2514辆,同比增长104.4%,销售收入同比增长82.9%。
中国客车统计信息网的数据显示,2023年中国客车出口达到创纪录的43515辆,同比大涨43.63%,占行业总销量近三成(28.45%)。从产品结构来看,大中型客车32185辆,同比上升48.63%。而我国大中型客车整体市场累计销售94511辆,同比增长2.2%。可见,2023年大中型客车海外出口市场同比增速跑赢大中型客车整体市场46.43个百分点。
从出口排名看, 2023年全年,宇通客车出口量实现破万,达10165辆,位居榜首,市场份额高达23.36%;厦门金旅和厦门金龙出口量均在6500辆以上,苏州金龙海格大、中、轻型客车整体出口量实现了翻倍增长;中通客车位居前五,出口量相比2022年进一步提升,增幅为26.76%;比亚迪位居第六,由2022年2000辆级出口规模跃升至3000辆级;江铃晶马位居第七,同比增幅高达303.89%;福田欧辉、亚星客车和安凯客车出口量在1200辆~1400辆之间,安凯增幅超过100%。
宇通客车2023年报显示,2023年宇通客车累计实现客车销售36518辆,同比提升20.93%;实现营业收入270.42亿元,同比提升24.05%;其中海外业务营业收入104亿元,创下历史新高。海外业务是宇通客车2023年的亮点,年销量首次突破万辆大关,达10165辆,同比增长78.9%,并实现多个海外大单顺利交付。
近年来,客车出口量如同芝麻开花节节高,2023年43515辆的出口量创下历史新高,意味着中国客车海外竞争力的增强,同时也体现了海外用户对中国客车产品品质的认可。
而且,近年来,国产汽车行业迎来电动化、智能化大潮,我国新能源车出口大幅增长,市场份额逐年攀升。继新能源乘用车出口走热之后,新能源客车的出口也逐渐显露出向好势头。
2022年卡塔尔世界杯期间,有1500辆左右的中国客车为赛事提供服务保障,其中包括888辆纯电动客车。这些客车被投放到多哈的公共交通系统中,服务于赛事相关的7000多名工作人员、志愿者以及超过140万名球迷。
2023年11月25日,新加坡陆路交通管理局宣布将新加坡电动巴士订单授予比亚迪和Cycle & Carriage Automotive(与中通客车合作)两家制造商。其中,比亚迪获得240辆单层电动巴士订单,Cycle & Carriage Automotive获得120辆电动大巴订单。
中国客车统计信息网的数据显示,2023年度,我国新能源客车出口销量为11814辆,首次突破1万辆,在出口销量中占比27.15%,同比增长18.44%,取得喜人成绩。
2024年开年,客车出口市场迎来“爆单”周期。各大主流客车企业晒出的成绩单显示,2024年1月以来,南昌百路佳客车有限公司接到了近300辆的海外订单,出口量较2023年同期翻了一番;2024年2月中通客车1022辆客车成功交付沙特,48辆城市客车正式交付葡萄牙;同在2月,金旅客车207辆公交车交付越南;3月7日,价值1800万欧元的56辆国产新能源大巴车陆续登上停靠青岛港大港码头的“天真”轮,出口芬兰、比利时等欧洲国家……
重卡出口高速增长
在中国汽车流通协会货车分类中,货车类包括轻卡、中卡、重卡、牵引车、其他货车。
中国汽车工业协会数据显示,2023年货车销售353.9万辆,同比增长22.4%。重卡作为卡车含金量最重的细分领域,国内重卡市场累计销售91万辆,较2022年净增长23.7万辆,同比增长约35%;全年重卡出口达到27.6万辆左右,同比增长近60%,海外销量创下历年新高。
从中国重卡海外出口走势来看,2021年堪称是一大转折点。在此之前,中国重卡出口量稳定在8万辆~9万辆,直到2021年才出现爆发式增长,海外销量飙升至14.1万辆。2022年则是更上一层楼,出口量达19.1万辆。到了2023年这个数字更是升至27.6万辆。
从企业方面来看,2023年重卡出口销量排名前十的企业依次为:中国重汽、陕西汽车、中国一汽、北汽福田、东风汽车、上汽红岩、安徽江淮、徐工汽车、成都大运、安徽华菱。
作为国内较早布局国际市场的企业,中国重汽依托完善的重卡、轻卡、矿车、专用车、清洁能源车等产品体系,实现了长短途运输、市内、城际物流以及专用工况场景下的全覆盖。目前,全球110多个国家和地区都有中国重汽的商用车在服务,其在全球90多个国家发展了约300家经销网点,建立了近600个服务网点和配件网点。
近年来,通过属地化渠道运营、本地化合作等方式,陕西汽车不断完善全球网络覆盖面。目前,SHACMAN已销往全球140多个国家和地区。
公开信息显示,一汽解放近年来积极拓展海外市场,目前已在全世界近40个国家和地区拓展80个核心经销商、近300家分销商,海外出口持续获得突破。2020年-2022年,一汽解放分别实现出口0.6万辆、1.4万辆及2.8万辆;2023年上半年海外出口2.71万辆,同比增长130.0%,全年海外出口销量同比增长62.3%,实现海外销量增速行业第一。
对于2024年的重卡、中重卡乃至商用车市场,行业和车企持乐观态度。
国泰君安研报认为,随着经济稳中向好提升重卡需求,国内重卡增长态势有望延续。另外在共建“一带一路”倡议的带动下,叠加我国重卡产品在全球范围内的性价比优势与高服务品质,中国重卡出口有望持续增长。
招商证券则在研究报告中指出,由于亚非拉美等地的发展中国家工业基础相对薄弱,缺乏本土强势重卡品牌,难以满足基建增长对重卡的需求,中国品牌重卡凭借自身强大的产业链及性价比优势,在海外市场迎来快速突破与增长。
海关数据显示,2024年一季度我国卡车有近七成的出口份额被“一带一路”沿线国家(或者地区)占领,为2024年一季度我国卡车出口数量创史上同期新高提供了强力支持。受益于“一带一路”倡议,中国基建企业加速出海,同时亚非拉等地区以发展中国家为主,基建需求旺盛,为中国重卡出口带来了发展机遇。未来随着产品走向高端化,全球化品牌影响力的进一步提升,预计中国重卡出口东南亚、拉丁美洲、中东、澳大利亚的几大市场仍有翻倍增长的空间。