从年报看中小银行的焦虑与转型

编者按：随着商业银行2023年年报相继公布，银行业过去一年的经营表现已逐渐清晰，银行业所面临的主要挑战也逐渐清晰。分析2023年年报可以发现，规模效应对银行利息净收入增长的贡献在减弱，结构性因素成为影响银行业营收、净息差变化的关键变量。利差收窄、盈利能力承压成为中小银行普遍关注的问题。中小商业银行需要重新评估零售业务的“穿越周期”作用，从强调零售转型向对公、零售、金融市场多元化发展转变。

对上市城商行的年报分析显示，2023年，城商行的规模、利润保持增长，资产负债结构持续优化，资产质量维持平稳，主要营业指标基本符合预期，总体呈现积极态势。但是面临市场利率下降、息差缩小、盈利能力承压等多重挑战，城商行需要主动求变，建立多元化业务结构，不断提升中间业务收入能力，培育差异化竞争优势。

从上市农商行的情况来看，2023年，农商行资产规模稳步增长，贷款业务增速滞后；负债增速有所分化，个人存款和定期存款占比较高；营业收入整体下滑，净息差持续收窄；资产质量承压明显，风险抵补能力下降。农商行需要进一步做好“五篇大文章”，立足服务实体经济、乡村振兴和共同富裕，坚持走差异化特色化发展道路，发挥本地化、社区化优势。

2023年，民营银行充分发挥数字金融优势，立足普惠金融的战略定位，与传统商业银行互补发展、错位竞争，逐步走出了一条具有自身特色的发展之路。民营银行整体经营稳健、主要监管指标表现良好，但是仍面临较大的风险挑战和资本补充压力，盈利能力分化的趋势也在进一步加剧，一些尾部民营银行面临较大的发展压力。民营银行需要坚持走“成本可负担、风险可控制、商业可持续”的数字化普惠金融之路，加快数字化转型，助推自身高质量发展。

本期商业银行栏目特约行业内专家，对上市城商行、上市农商行和民营银行2023年年报进行分析，并提出相关建议供各中小银行参考借鉴。