2024年1-4月二手乘用车市场分析

张丹阳　王伊默

整体市场交易特征

年度交易走势：在政策和市场的双重利好作用下，二手车交易量持续走高。一方面，受利好二手车市场政策因素推动，二手车市场流通活跃度提升；另一方面，居民消费信心逐步恢复，市场活力大幅提升，二手车市场回稳态势较好。2024年1-4月二手乘用车累计交易规模686万辆，累计同比提升12.6%。（见图表1）

图表1：2019-2024年（1-4月）二手车交易规模

数据来源：中汽数据有限公司

区域交易特征：2024年1-4月，华东区域以28.9%的市场份额领跑全国，华北次之，华南、华中和西南区域二手车份额占比相当。四线及以下城市二手车市场占有率进一步提升，逐渐成为二手车交易“蓝海”，二手车市场活跃度不断增强。（见图表2）

图表2：2022-2024年（1-4月）二手车交易量分区域（左图）、城市级别（右图）份额占比

数据来源：中汽数据有限公司

品牌交易特征：2024年1-4月，合资品牌二手车交易市场份额最高，达53.7%，较去年下降1.0个百分点；自主品牌二手车市场份额为33.3%，相比去年提升1.0%；豪华品牌份额为13.0%，与去年持平。合资品牌中大众、丰田和本田位居前列，与去年相比，大众、丰田和本田均略有下降；自主品牌中五菱、吉利、哈弗排名位居前三，份额均略有提升；豪华品牌中，BBA市场份额居前三，奥迪位居TOP1，2024年1-4月份额达3.2%。（见图表3）

图表3：2024年1-4月二手车品牌交易量TOP10

数据来源：中汽数据有限公司

主要车型交易特征：A级轿车TOP5中有三款是大众品牌旗下车型，TOP5中朗逸同比增速最快，同比增长17.0%；B级轿车中雅阁、凯美瑞、迈腾位居TOP3，迈腾增速17.7%，在同细分市场TOP5中增速最大。A级SUV中哈弗H6市场增长最快，增速达23.4%；B级SUV中汉兰达和奥迪Q5排名居前。A0级MPV主要以五菱等自主品牌旗下车型为主。（见图表4）

图表4：2024年1-4月二手车主要车型市场份额走势

数据来源：中汽数据有限公司

排放水平交易特征：整体来看，国四及以下标准的二手车份额明显萎缩，国五及以上份额提升明显。分区域来看，东北国五及以上排放水平较其他地区差距较大，仅占36.2%；西南区域国五及以上排放水平最高，占比达54.6%。（见图表5）

图表5：2024年1-4月二手车排放水平交易特征

数据来源：中汽数据有限公司

异地流转特征

异地流转月度走势：二手车整体市场异地流转比重呈现逐年增长趋势，2024年4月全国二手车跨城市交易的比重为39.6%，较同期提升3.4个百分点，二手车跨区域流通性显著增强。（见图表6）

图表6：2023-2024年（4月）二手车异地流转比重月度走势

数据来源：中汽数据有限公司

主要迁入/迁出城市：二手车车源主要来自北京、上海、成都等一线及新一线城市，头部迁入城市主要集中在成都、郑州等一二线城市及部分三、四线城市。其中，2024年1-4月成都迁入量最大，份额占比达1.5%。（见图表7）

图表7：2024年1-4月二手车主要迁出（左图）、迁入（右图）城市TOP10

数据来源：中汽数据有限公司

主要品牌异地流转特征：2024年1-4月，大众汽车品牌以33.7万辆二手车异地流转规模领跑市场，日系三品牌异地流转比例较其他合资品牌优势凸显，其中丰田品牌异地流转比例为45.2%；自主品牌中哈弗异地流转比例最高，达41.9%，与合资品牌基本持平。（见图表8）

图表8：2024年1-4月二手车主要品牌异地流转走势

数据来源：中汽数据有限公司

主要车型异地流转特征：异地流转车型中主要以A级、B级轿车为主，其中异地流转规模TOP3分别为朗逸、轩逸、雅阁。此外，2024年1-4月，宝马5系异地流转比重为48.6%，在主要车型中排名最高。（见图表9）

图表9：2024年1-4月二手车主要车型异地流转走势

数据来源：中汽数据有限公司