中部六省和东部沿海发达省份新装备制造业技术竞争态势研究及对河南省的启示

宋飞 郝国胜 孙萌月 王翠翠 马峥 刘晓兰

摘 要：【目的】为明晰河南省新装备制造业的发展状况，对中部六省和东部沿海发达省份新装备制造业的技术发展进行对比分析，为河南省新装备制造业的发展提供参考。【方法】以HimmPat专利数据平台收录的1985—2020年新装备制造业的相关专利为数据源，对中部六省和东部沿海发达省份新装备制造业的专利申请趋势、法律状态、创新主体、专利运营等方面进行对比分析。【结果】河南省新装备制造业相关专利申请呈高速增长态势，技术发展趋势在中部六省中仅次于安徽省，但与东部沿海发达省份还有较大差距；专利申请质量还有待提升；中部六省和东部沿海4个发达省份在新装备制造业领域的主要创新主体均是企业；河南省新装备制造业相关专利运营情况在中部六省中稳居第二，但与东部沿海发达省份相比还有较大提升空间。【结论】河南省新装备制造业应当依托郑洛新打造重点产业集群，借鉴其他省份专利运营成功经验，整合校企创新资源。

关键词：新装备制造业；专利分析；发展态势；河南省

中图分类号：G306     文献标志码：A     文章编号：1003-5168（2024）08-0135-09

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.08.027

Research on Technological Competition Situation of New Equipment Manufacturing Industry in Six Central Provinces and Developed Eastern Coastal Provinces and Its Enlightenment to Henan Province

SONG Fei1 HAO Guosheng2 SUN Mengyue1 WANG Cuicui1 MA Zheng2 LIU Xiaolan2

（1.Henan Xiangzhi Intellectual Property Service Co.， Ltd.，Zhengzhou 450000， China；2.National Intellectual Property and Creative Industry Pilot Park，Zhengzhou 450000， China）

Abstract： [Purposes] In order to clarify the development status of the new equipment manufacturing industry in Henan Province， the technological development of the new equipment manufacturing industry in Henan Province is compared and analyzed， and the development of the new equipment manufacturing industry in Henan Province is provided with reference. [Methods] Based on the patents related to the new equipment manufacturing industry from 1985 to 2021 collected by HimmPat patent data platform as the data source， the patent application trend， legal status， innovation subjects and patent operation in the new equipment manufacturing industry of six central provinces， developed eastern coastal provinces and Henan province were compared and analyzed.[Findings] The patent applications related to the new equipment manufacturing industry in Henan Province are showing a rapid growth trend， and the technology development trend is second only to Anhui province in the six central provinces， but there is still a large gap with the developed provinces in the east coast; The quality of patent applications needs to be improved; In the field of new equipment manufacturing in the six central provinces and the four developed eastern coastal provinces， the main innovation entities are enterprises; The operation of new equipment manufacturing related patents in Henan province ranks second in the six central provinces， but there is still room for improvement compared with the developed eastern coastal provinces.[Conclusions] Henan's new equipment manufacturing industry should rely on Zhengzhou， Luoyang and Xinxiang to build key industrial clusters， learn from the successful experience of patent operation in other provinces， and integrate the innovation resources of schools and enterprises.

Keywords： new equipment manufacturing industry; patent analysis; development trend; Henan Province

0 引言

河南省作为制造业大省，近几年其工业增加值稳居全国第五，但与排名靠前的广东省、浙江省、江苏省、山东省仍有较大差距，存在大而不强的问题［1］。2019年9月，习近平总书记在河南考察时指出，把制造业高质量发展作为主攻方向，把创新摆在发展全局的突出位置［2］。装备制造业作为国民经济和国家安全生产技术装备的支柱性产业，不仅是制造业的核心与工业的“心脏”，而且是拉动经济高质量发展的重要引擎［3-5］。新装备制造业是《知识产权（专利）密集型产业统计分类（2019）》中七大专利密集型产业之一，具备技术密集、高附加值、强带动性的突出特质［6］，对于提高一个国家或者地区的竞争力和推动产业结构转型升级具有重要的支撑作用。

装备制造业是河南省五大传统产业之一。《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《河南省“十四五”制造业高质量发展规划》提出，要提质发展装备制造业等传统产业，推动产业固链强链，向智能化、成套化和服务化发展，提升竞争优势和关键基础件供应能力［7-8］。为明晰河南省新装备制造业的发展基础、发展阶段及成熟程度，揭示其在发展过程中存在的优势和不足，有必要对河南省新装备制造业的发展趋势及现状进行分析。

目前国内学者对装备制造业的研究，更多的是对国内整体状况的分析［9-13］，而针对河南省该产业的研究相对较少。为全面深入了解河南省装备制造业的发展趋势及现状，本文从专利数据的视角，对中部六省和东部沿海发达省份新装备制造业的发展态势进行对比，分别从产业的专利申请趋势、法律状态、创新主体、专利运营等方面展开分析，为河南省新装备制造业的进一步发展建设提供参考和依据。

1 数据来源

本文通过《知识产权（专利）密集型产业统计分类（2019）》和《国际专利分类与国民经济行业分类参照关系表（2018）》，将新装备制造专利密集型产业与IPC分类号进行匹配，得到新装备制造专利密集型产业的IPC分类号。以此为基础，借助HimmPat专利数据平台，对中部六省和广东省、浙江省、江苏省、山东省等东部沿海发达省份在1985—2020年新装备制造业的相关专利数据进行统计，检索时间截至2023年3月9日。因发明专利从申请至公开需要一定的时间，近两年专利申请量数据可能与实际数据有所出入，不予统计。

2 中部六省及东部沿海发达省份新装备制造业专利分析

2.1 申请趋势分析

中部六省在新装备制造业的相关专利申请趋势如图1所示。从图1可以看出，专利申请在1985—2020年整体保持上升趋势。在进入21世纪之前，中部六省新装备制造业的相关专利技术还处于缓慢发展期。2001—2009年，得益于经济全球化和中国加入WTO，我国产业结构发生重大调整，而制造业作为调整重点之一，同时也是我国新阶段经济发展的主要增长点之一。相关产业开始迅速发展，而中部六省在我国大环境的带动下，装备制造业相关技术也呈现快速增长趋势。2010年至今，随着信息技术和新一代数字技术的飞速发展，装备制造业进入智能化、精细化、高效化发展，为培育区域竞争优势，全国绝大多数省（区、市）都将装备制造业作为强省强市战略的支柱产业，中部六省的相关专利技术出现高速增长趋势。结合中部六省的申请总量来看，安徽省紧邻长三角，其一省的专利申请量占中部六省申请量总和的近三分之一，位居中部六省首位；其次是河南省和湖北省，两者近十年来在相关技术领域的发展处于相互追赶、不分上下的状态，相关专利申请总量均占中部六省申请量总和的20%左右，分列第二位和第三位。

河南省及东部沿海发达省份在新装备制造业的相关专利申请趋势如图2所示。从图2可以看出，专利申请在1985—2020年整体保持上升趋势。同样的，在进入21世纪之前，东部沿海发达省份装备制造业的相关专利技术也处于缓慢发展期；2001—2009年，东部沿海发达省份装备制造业的相关技术呈现快速增长趋势；2010年以来，东部地区抢抓数字化和智能化等机遇，制造业升级的势头强劲，其相关专利技术呈直线上升趋势。结合申请总量来看，江苏省装备制造业发展依靠适宜的人才引进政策和完善的基础设施水平，使得产业发展迅速，相关专利申请量在四大东部沿海发达省份中位居首位；其次是广东省，广东省凭借雄厚的工业基础、优越的地理位置以及先进的技术水平，在政策引导下不断提升装备制造业的相关技术水平，近十年来与江苏省的发展处于相互追赶中，是我国新装备制造业的领军者；浙江省和山东省的相关专利申请量也均在100万件以上。对比之下，河南省相关专利申请量约为山东省的二分之一。

可见，河南省新装备制造业的相关专利技术发展在中部六省中仅次于安徽省，占据重要地位，但与东部沿海发达省份相比，仍有较大差距。

2.2 法律状态分析

中部六省新装备制造业相关专利的法律状态如表1所示。除了安徽省，其他五省的授权专利占各省专利申请总量的比例均在40%～45%范围内。其中，湖北省最高，授权专利占比约为44.37%；其次是江西省，授权专利占比约为42.23%；河南省授权专利占比约为41.74%，略高于中部六省授权专利占比的平均值，不具备显著优势。在未缴年费而失效的专利占比中，江西省约有39.59%，河南省也有超三分之一的专利因此而失效，说明专利申请质量还有待提升。

河南省及东部沿海发达省份新装备制造业相关专利的法律状态如表2所示。5个省份的授权专利占各省专利申请总量的比例均在40%以上。其中，广东省最高，授权专利占比约为49.96%；其次是江苏省，授权专利占比约为43.37%；河南省授权专利占比略高于山东省。在未缴年费而失效的专利占比中，广东省占比最低，约为23.75%，而河南省的占比最高。与4个东部沿海发达省份相比，河南省的专利申请质量还有较大差距。

2.3 创新主体分析

新装备制造业主要创新主体类型如表3所示。无论是中部六省还是东部沿海4个发达省份，企业均是主要创新主体，相关专利申请量占比均在50%以上。中部六省中，除了湖北省大专院校专利申请量占比居于第二，其他5个省份均是个人专利申请量占比居于第二，这与湖北省拥有众多重点高校、科研产出能力较强相关。河南省个人专利申请量占比约为19.29%，仅次于山西省的25.31%，说明其个人市场活跃性和积极性相对较高，但受资金和技术等多方面因素的影响，个人技术创新难度较高，创新能力的局限性也较大。

东部沿海发达省份中，江苏省和广东省的企业相关专利申请量占比均在80%以上，说明企业是重要的产出主体，创新需求更大，创新能力也最为突出；浙江省和山东省企业相关专利申请量占比分别约为72.30%、61.74%；河南省企业相关专利申请量占比约为65.69%，略高于山东省，与另外三省份对比，企业的创新产出能力还有一定差距。高校作为另一重要创新主体，在4个东部沿海发达省份中的申请量占比也均在5%以上。相比之下，河南省大专院校新装备制造业专利的申请量占河南省在新装备制造业专利申请总量的比例约为13.23%，高于江苏省、广东省、浙江省、山东省的9.71%、5.19%、8.85%、10.51%。但从相关专利申请量上来看，与东部沿海发达省份还存在较大差距。

从中部六省新装备制造业相关专利的主要创新主体来看，前20名中包含5家企业（安徽2家、湖北2家）和15所高校（湖北5所、湖南2所、安徽3所、河南3所、山西1所、江西1所）。其中，河南省只有郑州大学、河南理工大学和河南科技大学上榜，且无一家企业上榜。与湖北省和安徽省相比，河南省无论是在企业方面还是高校方面均不占优势，并存在较为明显的差距，如图3所示。

东部沿海发达省份新装备制造业相关专利的主要创新主体如图4所示。前20名中包含10家企业（广东9家、浙江1家）和10所高校（江苏4所、广东2所、浙江2所、山东2所）。对比中部六省，在4个东部沿海发达省份中无论是企业还是高校在新装备制造业相关专利的技术创新上均处于较高的水平。

2.4 专利运营分析

2.4.1 专利转让情况。中部六省在新装备制造业相关专利的转让趋势如图5所示。近20年来，6个省份的转让量有增有降，但整体保持上升趋势。其中，安徽省相关专利的转让量在2020年破万，湖北省在2017年由于特大型钢铁联合企业武汉钢铁（集团）公司改革换制，所属专利进行了专利权的变更，其转让量在2017年前后发生大幅度变化。近两年来，河南省相关专利的转让量在中部六省中稳居第二，但与安徽省的差距在逐年拉大，且湖北省和湖南省也紧追其后。

河南省及东部沿海发达省份新装备制造业相关专利的转让趋势如图6所示。近20年来，相关专利转让量整体保持上升趋势，从2001年的两位数增长到2020年的五位数，说明新装备制造业的申请人愈发重视专利的转移转化，这与相关部门近年来出台的各种优惠和扶持政策分不开。广东省自2013年以来，相关专利转让量在4个东部沿海发达省份中一直居于首位，且2015年之后，年转让量一直在1万件以上，并在2020年已逼近3万件；浙江省和江苏省也一直在相互追赶中不断增长；山东省转让量的增长幅度相对比较缓慢，但河南省与之相比，近年来的差距仍在不断拉大。

2.4.2 专利许可情况。中部六省新装备制造业相关专利的许可趋势如图7所示。中部六省的相关专利许可量较不稳定，除了湖北省、江西省和山西省在2002—2005年期间有个位数专利发生许可，其他均是在2007年之后许可量才出现较快的增长。2007—2020年均有不同程度的增长与回落。可见，中部六省在新装备制造业相关专利的转化上多以转让方式进行。

河南省及东部沿海发达省份新装备制造业相关专利的许可趋势如图8所示。4个东部沿海发达省份相关专利的许可量也较不稳定。相对于中部六省，4个发达省份相关专利的许可开始较早，但在2007年之前也只是个位数专利发生过许可，2007年之后才出现快速增长，之后也有不同程度的增长与回落。对比转让的专利转化方式，东部沿海发达省份在许可上也较不活跃。

2.4.3 专利质押情况。中部六省新装备制造业相关专利的质押趋势如图9所示。相比于转让，质押出现得较晚，2007年，河南省、安徽省、湖南省开始出现质押，但在2010年之前基本维持在个位数；2015年之后，安徽省质押量呈快速增长趋势，在中部六省中一直居于首位，且在2020年其质押量已经达到2 370件。近几年来，河南省的质押量保持30%以上的增长率，仅次于安徽省。

河南省及东部沿海发达省份新装备制造业相关专利的质押趋势如图10所示。广东省出现质押相比于其他省份早一年，且近15年质押量一直保持增长趋势，在2020年相关专利质押量已高达4 105件。浙江省、山东省和江苏省近年来相关专利的质押量也在快速增长。2016年以来，广东省积极开展知识产权质押融资，助推创新成果市场价值提升；浙江省积极探索促进专利权质押融资工作的新模式、新方法，建立和完善促进专利权质押融资的扶持政策；山东省不断加大企业知识产权质押融资政策支持力度；江苏省在新冠疫情期间大力推动知识产权质押融资助力企业复工复产。可见，专利质押活动的活跃情况，除了企业的科技创新突破，与政府相关部门的融资机制改革创新程度及各种优惠和扶持政策也有较大关联。相比之下，河南省还有较大的提升空间。

3 结论与建议

3.1 主要结论

通过对中部六省和广东省、浙江省、江苏省、山东省等东部沿海发达省份1985—2020年新装备制造业的相关专利数据进行统计，对河南省新装备制造业相关专利技术的发展态势及现状进行分析，主要得出以下结论。

一是从河南省新装备制造业的专利申请趋势来看。在中部六省中，河南省相关专利技术的发展仅次于安徽省，近十年来与湖北省处于相互追赶、不分上下的态势。但与4个东部沿海发达省份相比，具有较大差距，相关专利申请量仅约为4个发达省份中发展较为缓慢的山东省的二分之一。

二是从河南省新装备制造业的法律状态来看。河南省相关专利授权占比约为41.74%，略高于中部六省授权专利占比的平均值，在中部六省中并不具备显著优势。无论是在中部六省中，还是与4个东部沿海发达省份相比，河南省因未缴年费而失效的专利占比均较高，说明河南省相关专利的申请质量较差。

三是从河南省新装备制造业的创新主体来看。河南省相关专利的个人申请量占比高达19.29%，在创新能力提升和技术创新突破上受到较大的局限性。河南省在企业和高校方面均不具有核心竞争力，且存在较为明显的差距。

四是从河南省新装备制造业的专利运营来看。在专利转让上，近年来河南省相关专利的转让量在中部六省中稳居第二，但无论是中部六省中增长较快的安徽省，还是东部沿海发达省份中增长幅度较缓慢的山东省，河南省与其差距都在逐年拉大；在专利许可上，中部六省和4个东部沿海发达省份的稳定性和活跃性均较差；在专利质押上，河南省在中部六省中仅次于安徽省，近年来保持30%以上的增长幅度，但与4个发达省份相比，河南省还有较大的提升空间。

3.2 对策建议

3.2.1 依托郑洛新创新高地，打造重点产业集群。河南省新装备制造业相关专利申请量在中部六省中仅次于安徽省，但申请质量较差，在中部六省中不具备显著优势，且与4个东部沿海发达省份存在较大差距。这与河南省产业基础薄弱有一定的关联。建议相关部门出台新装备制造业的产业发展措施，把创新摆在核心位置，依托河南省郑洛新创新高地打造产业发展集群，为推动高质量发展打开新路径。从培育和遴选龙头企业出发，根据相关企业的特点和需求，制定相应的分类指导政策；依据省内各地产业发展基础，统筹规划好河南省各地功能定位，进行产业区域布局；针对新装备制造业发展薄弱技术，如核心零部件、原材料、元器件等“卡脖子”技术进行重点专项扶持，进一步优化现有产业发展奖励和资助政策，加大产业引导基金投入。

3.2.2 借鉴其他省份专利运营机制，拓宽知识产权运用渠道。河南省新装备制造业相关专利在专利转让、许可、质押上与4个东部沿海发达省份存在较大差距，转化利用情况较差，造成资源的极大浪费。建议相关部门以市场需求为牵引，借鉴其他省份的成功经验，主动牵头，与专利公司和河南省内高校达成专利转移转化专项战略合作关系。由专利公司全面托管辖区内高校的专利资源，联合三方专业机构，助推相关专利运营转化的专项工作，同时在政策制定和资金使用等层面提供更多的支持。

3.2.3 整合校企创新资源，加强人才、技术及平台资源储备。河南省新装备制造业无论是在中部六省中还是与东部沿海发达省份相比，在核心竞争力上均存在较大差距。建议依据产业发展需求，整合企业和高校相关人才、技术和平台等创新资源要素，增强河南省在该产业的整体集聚效应，为形成产业集群和培育一批具有核心竞争力的专精特新装备企业提供资源储备。另外，积极引进海外和省外相关高端人才，建立新装备制造业专家库，增进各类人才之间的横向交流互动，充分发挥人才综合效益。

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收稿日期：2023-11-28

基金项目：河南省知识产权软科学研究项目“河南新装备制造专利密集型产业发展态势研究”（20230106017）。

作者简介：宋飞（1987—），男，本科，中级经济师，研究方向：知识产权；郝国胜（1980—），男，硕士，中级经济师、律师，研究方向：知识产权；孙萌月（1997—），女，硕士，研究方向：专利检索分析；刘晓兰（1987—），女，本科，中级经济师、专利代理师，研究方向：知识产权；王翠翠（1985—），女，本科，研究方向：专利运营转化。