电力设计企业开展生态环保业务研究

黄明轩，范荣洋，陈 豪，李亚周

(1. 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司，广西 南宁 530007；2. 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司，陕西 西安 710075 )

0 引言

电力行业是国民经济中重要的基础能源产业，是关系国计民生的基础产业。从整个电力行业大背景来分析，电力设计已经逐渐进入饱和状态，电力建设增长速度放缓。至2030 年，我国将从发达经济的初级阶段向高级阶段过渡；2031—2050 年，我国将处于高级经济发展阶段，步入中等发达国家行列，电力需求年均增速进一步放缓至1%左右。

目前，电力设计企业环保业务普遍局限于咨询板块，包括环保咨询、水保咨询、节能评估、稳评及专篇设计等，所承接的项目集中在电力、交通等行业。依托前一周期市场的繁荣和行业优势资源，电力设计企业环保业务量总体饱满，业绩基本实现平稳发展。随着目前外部大环境的改变，环保咨询业务的发展也遇到瓶颈，整体表现为：市场份额较小，无法适应转型工程公司的发展要求。当前，如何认识和理清发展形势，明确目标和方向，走出转型升级的一条新思路是新时期下需要重点关注和思考的问题。

电力设计企业往往在自身电力领域具有鲜明优势，如专业及部门齐备、人才队伍完整、市场根基广泛、对能源结构转型等重要市场前景变化敏感、贴近实现“双碳”目标背景下的生态环保市场环境等。但普遍存在能源电力业务占全部业务比重过大的问题，社会能源需求是周期性变化的，在行业出现下降趋势时，抗风险能力不强。

1 研究目的

本文旨在通过对电力设计企业开展生态环保业务相关的典型企业现状与发展情况、重点行业市场现状与前景进行调查，深入研究如何推进设计企业的生态环保业务高质量发展。在对调查资料进行分析的基础上，提供市场变化趋势建议，分析目前生态环保行业的发展机遇，为电力设计企业推进设计生态环保业务高质量发展提供参考。

2 调研情况

通过问卷调查、实地座谈和信息征询，了解电力设计行业重点企业主要关注的政策、规划情况，以及企业经营情况、技术实力、制度优势、人才优势等情况。

2.1 问卷调查内容

问卷调查内容包括：①近年生态环保业务发展规模；②生态环保业务开展、机制建设及资质情况；③企业在所处环保行业的技术水平与发展情况；④生态环保业务发展战略；⑤对设计企业参与生态环保项目的建议和思路；⑥对设计企业生态环保产业未来发展重点建议和分析；⑦生态环保产业主要业绩。

2.2 问卷调查结果

2.2.1 电力设计企业生态环保行业近期总体发展情况

根据问卷整理结果，电力设计企业生态环保业务近年上升较为显著，生态环保业务新签合同额占总合同额比重明显增长，对应生态环保业务营收及占总营收比也有小幅上升。但总体而言，生态环保业务占电力设计企业总合同及营收比例仍普遍低于5%，距离成为电力设计企业普遍的主要业务尚有差距。

2.2.2 电力设计企业生态环保业务开展情况

总体而言，电力设计企业开展的生态环保业务主要集中在水处理、固废处理、土壤治理等方面，这与企业普遍承担的工业、能源、矿产、规划等项目有关，也与这些业务相应的普遍性、规模、潜在营收有着密切关系。部分企业也适时跟进了生态修复、土地全域整治、河湖治理等业务的开展。

2.2.3 典型高营收电力设计企业生态环保业务开展统计

根据问卷统计的各企业营收情况，选择了排名靠前的6 个电力设计企业，以分析典型高营收电力设计企业在业务开展选择上的共性。结果显示，多数高营收电力设计企业均开展了3 项及以上的生态环保业务门类。且根据问卷具体内容得知，企业开展的生态环保业务大多包括水处理、固废、土壤治理等业务。

2.2.4 典型高营收电力设计企业生态环保业务机制建设、发展战略

根据问卷分析，在调研的营收排名靠前的6 个电力设计企业中，多数企业成立了专门针对生态环保业务的部门或分公司，多数企业持有先进专利或开展过生态环保领域研究课题，各高营收企业都将生态环保业务作为发展重点或新兴业务，其中大部分都将生态环保业务列入长期发展目标，并选择了2 类以上的业务作为自身在生态环保市场领域的发展方向。

2.2.5 电力设计企业在生态环保产业中的角色与参与模式统计

根据问卷统计结果，电力设计企业在开展生态环保业务时，在产业链中的参与模式以总承包EPC 为主，其次是前期咨询与设计，也有部分企业开拓了EOD 模式。电力设计企业以施工方、运维方身份出现情况较少，总体仍以设计、总包、咨询为典型的参与角色。

2.2.6 电力设计企业生态环保产业发展规划与战略关键词

根据问卷结果，对受访企业生态环保产业发展重点、建议、思路整理后得出的关键词包括：能源、新能源、EPC、EOD、环境治理、山水林田、综合利用、高质量发展。

关键词在问卷反馈中的高频出现，体现了受访企业普遍对于生态环保业务主要发展方向和市场的判断：能源/新能源产业、环境治理、资源与固废综合利用、山水林田湖草沙(冰)，以及企业对于生态环保业务开展模式与新思路的普遍观点：EPC 为主、EOD 重点开拓。

同时还可看出，各企业普遍将高质量发展作为电力设计企业发展生态环保业务的主要原则。问卷中有部分受访企业指出，传统生态环保业务面临减少的情况，应紧跟政策发展与大环境变化，及时调整，明确重点，以消除新兴业务方向的不确定性。

2.3 实地座谈结果

实地调研阶段中，课题组走访考察了具有代表性的生态环保业务发展良好的典型电力设计企业。通过与典型企业的调研，了解了其组织架构与发展历程、主要生态环保行业近年发展情况、典型企业在相关市场的主要经验，以分析其发展路径的可取之处。

2.3.1 中电建生态环境集团有限公司

中电建生态环境集团有限公司是中国电力建设股份有限公司(以下简称“中国电建”)旗下专业从事生态环境治理的平台公司。该公司组建于2015 年12 月29 日，前身为“中电建水环境治理技术有限公司”，总部位于深圳市宝安区。该公司注册资本金80 亿元，累计中标金额达2 700 亿元，营业收入达850 多亿元。

该公司拥有水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包3项一级资质和建筑工程施工总承包二级资质，拥有水利水电、生态建设和环境工程、市政公用工程、建筑工程、工程技术经济等6 个专业工程咨询资格、《城镇集中式污水处理设施运营服务证书》(二级)、《广东省环境污染治理能力评价证书》(废水甲级、固废甲级、污染修复甲级)。

2016 年2 月，中国电建中标茅洲河流域(宝安片区)水环境综合整治项目，中标金额123.07 亿元，拉开了中国电建治理茅洲河的序幕。此后，再次中标深圳市光明区、东莞长安镇茅洲河流域治理工程等，累计中标金额超过300 亿元，茅洲河全流域治理格局形成。

为统筹推进茅洲河治理，中国电建坚持以科技创新推动治理技术发展，以管理创新推动项目建设实施，以平台公司中电建生态环境集团为引领，带领二十余家优秀成员企业设计、施工单位，汇聚地方国企、民企力量，把茅洲河流域两市(深圳市、东莞市)三区(宝安区、光明区、长安镇)统筹考虑，采用“全流域统筹、全打包实施、全过程控制、全方位合作、全目标考核”的创新治理模式，提出“一个方案、三地联动、五位一体、八类工程”的总体解决方案，探索走出了一条“地方政府+大央企+EPC”的城市高密度建成区“大兵团作战、特战队突击”的治水管理之路，高峰期参战人员高达三万余人，受到了国家有关部委、广东省的高度肯定，宝安区也作为先进典型在广东省推行河长制工作大会上作经验分享，该公司多次受邀参加深圳市河长大会暨中央环保督察整改冲刺大会，并作为治水提质骨干企业代表介绍经验。

2.3.2 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(以下简称“中南院”)始建于1949 年，是中国电建的重要成员企业。中南院是全国首批取得设计综合甲级资质的14 家单位之一，也是目前湖南省唯一一家设计综合甲级设计企业，是全国同时拥有工程勘察综甲、工程设计综甲和工程咨询综甲三项最高级别资质和资信的10 家单位之一。

中南院是以水环境综合治理、土壤污染治理、部分资源化为核心业务，囊括了水务工程、市政工程、水利工程、生态景观、环境影响评价、水土保持、安全应急等业务，可以为客户提供规划咨询、技术研发、勘测设计、工程总承包、工程施工各种服务。

中南院典型项目：深圳石马河流域治理。

石马河，东莞的母亲河，发源于深圳宝安，河道纵横交错、水网密布。全长73.5 km，其中东莞市占据67.5 km，流经7 个镇，涉及112 个村、社区，曾是粤港供水工程的重要载体。然而，由于流域内工业化、城镇化突飞猛进，重污染企业以及人口的激增，让石马河不堪重负，甚至由于长期黑臭，被流域居民戏称为“乌龙江”。2 941 个排水单元地块、8.7 万栋建筑、5 141 km市政管网、190 km 暗渠、468 km 暗涵、10 727 个排口，从一连串的数据便可知晓，石马河是当仁不让的“十三五”期间广东治水的“最硬骨头”之一。

2018 年，中南院成建制进驻东莞，深度参与到了东莞所有劣V 类国考断面的治水攻坚战中，创新提出了“5+”系统治水体系，秉承“流域统筹、系统治理、区域协调、标本兼治、突出重点”的五维治理理念，以“提质净水、安全治水、生态韵水、文化兴水、智慧控水”的五位一体治理思路，用“生态为纲、正本清源、织网成片、智慧运维、水城共生”的5 条治理路径，形成“一个目标治到底、一个本底查到底、一套系统盘到底、一个平台管到底、一张蓝图干到底”5 个一治理模式的同时，推行“管网完善、河道整治、生态修复、景观提升、智慧运营”5 个治理措施。

一年时间，石马河治理前107 条河涌中黑臭河涌86 条，治理后全部消除黑臭。来自第三方机构的监测报告显示，2020 年底，石马河旗岭断面水质稳定达Ⅳ类，较2019 年底氨氮下降70%、总磷下降67%，水质同比明显好转。这一治水“药方”，让石马河项目实现了“当年中标、当年设计、当年建设、当年达标”的壮举，成为水质达标见效最快的水环境治理项目。至此，奠定了中南院流域治理疑难杂症“圣手”的行业地位。

3 环保行业细分市场现状分析

3.1 水环境治理行业

近年来，国家发展改革委、国务院、工信部、生态环境部等有关部门纷纷出台污水处理领域指导、支持及规范类政策，包括加速推进农业农村水污染治理、黑臭水体治理城市农村共同行动、推动污泥无害化和资源化处理等，强化污水处理顶层设计、完善政策措施。

1)提标改造、农村污水治理、河湖生态修复和黑臭水体治理等细分领域预计将成为水环境治理行业新的增长极，驱动行业市场规模持续增长。

2)随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入环保产业，环境治理行业智慧化发展的特征逐步显露。及时精准地监测和检测数据将成为辅助管理和科学决策的重要基础，以及评价水环境质量和污染治理成效的重要依据。

3)由单一的产品、设备制造和工程建设，向设计、投资、建设、运营和管理等一体的水环境治理综合服务商转型。

4)依托京津冀地区、长江经济带、黄河流域、粤港澳大湾区、长三角一体化、成渝双城经济圈等国家重大战略区域建设，水环境的协同治理、一体保护和引领示范工程获得重点支持。

3.2 固废治理行业

我国固废行业相关的重点政策针对方面主要可分为综合固体废物、危险废物、工业固体废物、废弃电器电子产品、生活垃圾及污泥及其他，“十四五”以来，我国固废处理行业相关国家政策密集出台，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》明确提出要全面整治固体废物非法堆存，提升危险废弃物监管和风险防范能力。《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》《关于开展大宗固体废弃物综合利用示范的通知》《“十四五”循环经济发展规划》《2030年前碳达峰行动方案》《关于加快推进大宗固体废弃物综合利用示范建设的通知》等多项政策均对固废处理行业做出了发展规划，以规范和支持固废处理及其相关产业(例如垃圾焚烧发电等)的产业化发展。

我国固废处理技术主要包括“减量化、无害化和资源化”，目前“无害化”处理占据主流。近年来，我国城市生活垃圾无害化卫生填埋和焚烧厂数呈逐年增加趋势。2019 年，垃圾分类政策的出台和落地实施，为环卫装备、回收再生、垃圾焚烧等多个领域带来新的机遇。规模化整合、精细化发展成为未来发展趋势。

3.3 土壤修复行业

土壤修复涉及检测、评估、技术设备研发及工程设计施工等环节，包括相关药剂和设备的研发设计、药剂生产商、设备供应商、土壤污染监测商、工程施工企业等。目前，土壤修复仍以工程施工模式为主，随着土壤修复+片区综合开发模式的发展，未来将吸引越来越多企业进入土壤修复行业。

为深入贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》等法规政策，生态环境部牵头组织编制了《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021—2025 年)》等一系列文件，为各部门贯彻落实相关政策提供了全方位指导。同时该领域政策、管理、技术方面的一些问题，需要继续推动解决：①土壤和地下水污染修复领域的经济政策创新迫在眉睫；②“减污降碳”政策下，修复后土壤再利用仍缺乏有效途径；③风险管控内涵外延和适用条件需要明确，并在行业内统一认识；④修复技术的准确应用和精细化管理能力有待提升。

3.4 大气治理行业

“十四五”期间，我国将以“减污降碳协同增效”为总抓手，把降碳作为源头治理，指导各地统筹大气污染的防治与温室气体减排。我国大气污染治理将从传统火电领域的烟气治理逐步转向其他非电领域，钢铁行业、水泥行业、非电工业燃煤锅炉等非电领域有望成为大气污染治理行业新的增长点。目前我国工业VOCs废气治理率不足10%，提升潜力巨大，或成为下一个重点治理区域，VOCs 排放是否符合总量控制要求或将作为建设项目环境影响评价审批的前置条件并纳入主要环保指标。

3.5 其他行业

我国环保服务业发展领域不断拓宽，从业单位、市场规模和容量不断扩大，服务质量和水平不断提高，市场潜力进一步释放，行业规模总体呈现平稳扩张态势，目前处于扩张和结构调整的阶段。以碳交易市场建设为核心的碳减排产业链，可以分为技术市场、设备市场和金融市场，在节能减排的背景下，特别是随着碳交易市场的启动，提供碳捕捉、减排的技术、设备和服务企业将面临一个新兴的市场机遇。而雨水交易是基于海绵城市建设背景下开发的产业新模式，涉及规划、设计、设备、材料、施工、运营、模拟、投融资等不同环节，从事海绵城市运营的企业可以将雨水交易作为一个重要收益来源。

而从近年来《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》(国发〔2016〕65 号)、关于推荐生态环境导向的开发模式试点项目的通知》(环办科财函〔2020〕489 号)、《关于同意开展生态环境导向的开发(EOD)模式试点的通知》(环办科财函〔2021〕J201 号)等政策的连续出台可以看出，中央高度重视环境治理模式创新，并持续对EOD 模式的推进条件、参与企业的支持奖补规则进行建立和强化，并逐步提出环境综合治理托管、生态环境保护修复与生态产品经营开发权益挂钩、生态环境保护与自然资源资产使用权或特许经营权相结合等利好企业的模式。不难看出，EOD 模式对于设计经验丰富、与生态环保行业结合紧密、拥有一定技术和人才优势且有能力承接重大生态环境综合项目的电力设计企业有着较高的相合度，值得密切关注和有益尝试。

4 结论与建议

4.1 结论

本文总结了以下值得重点关注的发展领域：

1)综合环境服务：生态环境治理领域从单一污染物控制向多领域、多要素的生态环境协同治理转变，从细分领域专业治理向环境问题系统解决方案转换，环保领域开始进入以综合环境服务商为核心的发展阶段。

2)生态修复：土地资源尤其耕地资源是需要重点保护的资源，保住耕地资源就能保障粮食安全，因此以土地资源利用为核心的生态修复业务将具有一定关注价值。

3)无废城市：“双碳”目标对城市发展提出了减污降碳新要求，因此无废城市也将成为未来城市发展的高价值方向。

4)当前国家积极稳步推进“双碳”目标不动摇，不断加强新型电力系统建设，构建清洁低碳的能源体系，因此“新能源+环保”具有巨大的市场需求和行业前景。故发展“新能源+环保”相关业务是电力设计企业可以在生态环保行业领域发挥优势的机遇。

4.2 建议

1)在电力设计企业中成立独立的生态环保业务分公司，突出“投建营一体化”理念，重点发挥平台的规划和整合功能，将投资、设计、运营等功能板块融合和协调。

2)通过人才引进、企业并购、提升资质的方式尽快补齐生态环保设计能力单一、非电环保领域技术力量薄弱的短板；加强技术能力的积累，克服技术瓶颈，如城镇水生态修复及雨污资源化技术、城市生态修复和生态系统服务提升技术等。

3)与传统电力业务相比，生态环保业务对接的主体常常为各级政府部门，因此在业务开拓的过程中要加强相关沟通渠道搭建，重视政策解读能力和相关转向资金申请能力，积极探索央地合作模式。

4)加强核心技术的积累，通过产学研合作等手段增加技术优势，具体领域如城镇水生态修复及雨污资源化技术、城市生态修复和生态系统服务提升技术、水生态环境先进监测设备及预警技术、污染多要素智能化协同监测技术等。

5 结语

电力设计企业普遍具有专业部门和人才队伍完整、市场根基广泛且贴近能源结构转型等重要市场、专业化程度高的特点，发扬贴近能源相关市场的优势，通过建立专门针对生态环保业务的部门，重视通过产学研合作等手段实现核心技术和先进专利获取，并有计划地结合自身现有市场、技术基础和所属地区行业特点，克服自身技术瓶颈，在保持传统业务角色之外尝试新业务模式，逐渐开展多业务领域尝试，逐步建立成熟稳定、具备拓宽潜力的生态环保市场，对电力设计企业在当今和未来一段时期传统电力设计市场发展放缓的背景而言是可行且必要的。

参与本课题调研的还有：王瑞(中国能源建设集团山西省电力设计院有限公司)；吴刚(中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司)；胡烨(中国电力工程顾问集团有限公司)；王超明(中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司)；张顼(中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司)；刘小龙(中国能源工程集团有限公司)；罗筱锋(中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司)；燕小芬(中国电建江西省电力设计院有限公司)；韩益民(水电水利规划设计总院)。