合规情报的基本问题研究

陈峰

（中国科学技术信息研究所，北京 100038）

中文“合规”一词由英文“compliance”翻译而来。“compliance”的基本含义是“服从、遵守、依从”，中文“合规”的基本含义是“符合规则”。通过制定规则来规范人们行为的思想和做法古已有之，但现代意义上的合规管理概念最早产生于1929—1933年经济大萧条时期的美国银行业。合规管理概念自产生以来，“规”的范围内容、“规”的制定者群体、“规”的目标遵守者群体持续扩展变化，合规管理呈现日益复杂化、专业化的特征。

2017年“中兴事件”爆发[1]，企业走出国门跨境经营的巨大风险以及企业合规管理的重要性引起了中国各界的高度重视。国务院国有资产监督管理委员会（国务院国资委）宣布于2022年10月1日起正式实施《中央企业合规管理办法》，标志着通过加强合规管理行稳致远已经成为新形势下中国进一步深化改革高水平开放的国家战略。

防范风险避免遭受损害、为组织安全与发展提供保障是情报工作的标志性功能定位[2-3]。合规管理与情报行为的关系是什么？合规管理的情报属性是什么？合规情报与现有情报学与情报工作分支领域的关系是什么？合规情报能否成为新的情报学与情报工作分支领域？当前合规情报研究与服务需要优先开展哪些工作？对这些问题的研究探讨对于新时期情报学与情报工作创新发展显然具有重要价值。

本文使用透过“名”与“实”分离表象的真实情报行为识别方法、参加合规管理业内专业会议调研、中国典型合规管理标杆企业案例研究、文献资料研究、专家咨询访谈等方法，对以上合规情报的若干基本问题进行研究。

1 合规管理的情报属性

合规行为的基本目的是安全，合规管理的基本目的是组织的安全。组织开展合规管理可以防控风险避免遭受损害。组织开展合规管理的过程本质上是围绕确定目标—信息收集—信息分析—信息分析产品传递—形成决策—效果评估循环进行的过程。对中兴通讯公司等中国本土合规管理标杆企业开展合规管理具体做法的研究可以看出，企业开展合规管理的基本目标是安全和发展。通过防控风险避免遭受损害，为企业可持续发展提供保障。中兴通讯公司合规部同志于2018年11月开设了名为“合规小叨客”的微信公众号，迄今为止，已发布超过600条文献信息，包括多篇详细介绍中兴通讯公司合规管理做法的文章。对这些文章的研读发现，以中兴通讯公司为代表的合规管理标杆企业，在信息收集环节强调高度相关、全面、真实、及时、一手信息与二手信息相结合，在信息分析环节，强调将国外政策法规变化等信息解读内化，并形成操作手册级别的、可指导基层业务单元怎样采取行动的信息分析产品。中兴通讯公司合规管理非常强调闭环管理，强调从设定目标—信息收集—信息分析—信息分析产品传递—形成决策—效果评估—循环优化升级的完整性，不能将信息工作仅停留在收集或分析阶段。从透过“名”与“实”分离表象的竞争情报真实行为工作与需求识别方法可以判断，以中兴通讯公司为代表的合规管理标杆企业的合规管理就是无“名”有“实”的竞争情报（competitive intel‐ligence）工作[4]。

对照严怡民、马费成、包昌火、沈固朝、刘强等国内权威专家关于情报、情报工作、情报研究的定义[2-3,5]可以发现，以中兴通讯公司为代表的合规管理标杆企业的合规管理工作，是地地道道的情报工作。鉴于中国存在“information”和“intelli‐gence”两种情报类别，以中兴通讯公司为代表的合规管理标杆企业的合规管理是严格意义上的“in‐telligence（情报）”工作，而非“information（信息）”工作。

通过文献资料研究、参加合规管理业内专业会议调研、对提供合规管理咨询服务的部分律师进行访谈，发现有开展合规管理业务需求的机构包括但不限于企业，除了企业群体之外，还包括政府部门（如商务、产业、科技、外事等政府部门）、科研机构、大学、中介服务机构等。企业之外组织机构群体合规管理的信息过程与企业一样，强调围绕确定目标，从信息收集开始到信息分析产品传递并转化成决策行动的全部过程，信息过程的重心是强调情报生产的“信息转化”，而非仅停留在文献资料服务层次的“信息序化”。也就是说，合规管理不仅是企业层次的情报（intelligence studies）工作，更是覆盖目前中国民口经济科技社会全部用户群体的情报（intelligence studies）工作。

2 现有情报学分支领域视角的合规管理情报行为

中国情报学的发展史表明，中国的情报学是在科技情报工作基础上发展起来的[6]。迄今为止，已形成科技情报（含国防科技情报）、安全情报、军事情报、竞争情报、社会科学情报等分支领域。国外“intelligence（情报）”学科分类体系中，将“intelligence（情报）”划分为“军事情报（military intelligence）”“安全情报（security intelligence）”“执法情报（law enforcement intelligence）”“商业情报/竞争情报（business intelligence/competitive in‐telligence）”四个分支领域。

如上文所述，合规管理具有典型的“情报（in‐telligence）”属性。按照国外“intelligence（情报）”划分的四个分支领域来看，合规管理与竞争情报（为了叙述方便，本文将商业情报与竞争情报看作同一个情报分支领域，统一用竞争情报指代）、安全情报、执法情报的关系密切；本文认为合规管理与军事情报的关系不大，暂不讨论。

2017年“中兴事件”爆发以来，合规问题受到中国各界的高度重视。2018年9月至2023年3月，国内围绕合规管理举办的各类公开会议超过了50个。本文对多个合规管理业内公开会议进行了调研，发现企业是开展合规管理的主体。以合规管理标杆企业中兴通讯公司为代表的企业案例研究表明，企业合规管理在很大程度上是无“名”有“实”的竞争情报工作，但又明显超出了一般意义上竞争情报研究与服务的范畴。

近年来，中国企业特别是具有跨境业务、在“走出去”方面领先的企业群体普遍对合规管理有强烈需求。据国务院国资委领导在2021年5月13日举行的“法治央企建设媒体通气会”上介绍①http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2643314/c18549679/content.html，中央企业（简称“央企”）已经全部建立合规委员会；以央企为代表的中国“走出去”先进企业普遍推行合规管理，防控跨境经营风险、避免国外制裁造成的损害是重要原因[7]。近年来，通过制定调整针对性政策法规成为美国对华遏制打压的重要手段，“保护国家安全”是美国对违规行为进行制裁的常用理由。中国国务院国资委颁布实施的《中央企业合规管理办法》大力推进合规管理，保障安全是基本目的。可以看出，合规管理显然也属于安全情报的分支领域，但与现有安全情报研究的范畴和重心有明显不同。

合规管理兴起的动因中，政府监管的需要是最重要的原因和动力。规则怎样制定与调整、哪些新的领域需要加强监管、哪些群体需要监管、怎样及时发现和制止被监管对象的违规行为等问题，是合规管理的重要内容，围绕这些内容开展的情报工作显然属于执法情报的分支领域。在中国情报学界已有的研究成果中，仅检索到中国人民公安大学谢晓专教授介绍过美国执法情报情况的论文，基于中国国情的执法情报研究成果与实际工作在中国情报学界很少进行宣传交流，合规情报显然无法与执法情报等同起来。

迄今为止，我国越来越多的组织机构开展了合规管理，合规管理成为新的情报工作应用场景。但从现有的情报学研究成果来看，竞争情报、安全情报、执法情报等已有分支领域的情报研究成果难以满足合规情报工作的需要。换言之，随着合规管理应用场景的快速扩展深化，迫切需要专门研究合规管理情报行为规律的，从合规情报行为工作中来、能解释指导合规情报实际工作的新型情报分支——合规情报跟进支撑。

3 合规情报的概念和学科方向发展问题

3.1 合规情报的概念和含义要点

合规情报是服务组织合规管理需要的系统性信息行为，是根据组织合规管理目标从信息收集开始，经过信息处理、分析、传递到形成决策采取行动全过程的情报生产活动。

合规情报概念的要点：①合规情报是有组织的、由专业机构和人员开展的工作；②开展合规情报的组织群体包括但不限于企业，除了企业之外，还包括政府部门、具有政府职能的各类组织机构、科研机构、大学、社团、非政府组织（non-govern‐mental organizations，NGO）等有合规需求的组织机构群体；③合规情报是典型的“intelligence”行为，合规情报信息行为的重点是信息转化而非信息序化，对应的英文是“compliance intelligence”；④合规情报既是过程，也是产品，既是信息收集分析传递的智力增值过程，也是通过智力增值将信息转化为情报过程形成的产品；⑤合规情报强调相关、真实、及时、可据此采取行动，是否能够据此采取决策行动、决策结果与目标的符合程度是评判合规情报价值的主要标准。

3.2 培育合规情报学科方向的可行性和必要性

中国情报学的产生与发展历史表明，社会需求推动了情报行为和情报工作的开展，情报工作发展到一定程度必然产生对专业理论方法及学科的需求。中国情报学的产生与发展历史也表明，情报学与情报工作交互促进共同发展到一定程度，必然衍生若干分支领域，情报理论方法研究与服务工作必然沿着分支领域向更细分的专业领域拓展深化。2022年8月以来，笔者参加了多个合规管理方面的公开会议，也与多位合规管理业内专家进行了咨询交流。合规管理业内专家普遍认为，以中国国务院国资委颁布实施《中央企业合规管理办法》为标志，中国进入合规管理时代，跟进支撑并嵌入合规管理业务全程的情报工作已经成为与合规时代共同成长、需要专业理论方法研究与实际应用工作队伍支撑的情报分支领域。合规情报呈现出有别于科技情报、竞争情报、安全情报、执法情报、军事情报、社会情报等已有分支领域的独有特性和规律，在巨大的社会需求牵引下，已经具备了作为新的分支学科方向培育发展壮大的条件。

正如科技工作不等同于科技情报工作一样，合规管理工作也不等同于合规情报工作。目前日益广泛开展的合规管理工作为合规情报工作乃至合规情报学科方向产生发展提供了良好的应用场景和社会发展环境条件。合规管理与法律关系密切，法学领域最早认识到合规学科培育的重要性。中国政法大学经过系统、周密研究，决定顺应社会需求，将“合规学”作为新兴学科进行培育，并于2019年举办了首届“蓟门合规论坛”①http://xssfxy.cupl.edu.cn/info/1007/6494.htm。2022年11月19日，中国政法大学合规治理理论研究中心、中国政法大学刑事司法学院、中国政法大学发展规划与学科建设处共同举办了第四届“中国政法大学蓟门合规高峰论坛（2022）暨‘合规学’新兴学科培育与建设研讨会”[8]。笔者与该论坛负责人围绕合规情报学科方向的可行性进访谈咨询，该负责人明确表示，培育“合规学”新兴学科是中国政法大学校领导亲自牵头、经过多轮调研论证后做出的决策，“合规情报”是“合规学”的重要内容和支撑，其可行性和必要性毋庸置疑。

可以看出，无论是从情报学与情报工作自身创新发展角度，还是从法学门类合规学角度，培育合规情报学科方向既是可行的，也是必要的。

3.3 培育合规情报学科方向的意义和前景

合规管理是社会需求巨大的情报理论方法研究与应用场景，培育合规情报学科方向是新时期情报学创新发展的需要。中国科学技术情报学会、中国社会科学情报学会于2017年10月29日联合发表《情报学与情报工作发展南京共识》[9]，标志着顺应国家重大战略需求，秉承“耳目、尖兵、参谋”定位，服务新形势下国家安全、创新、发展，加强情报研究（intelligence studies）与服务已经成为中国情报学界的共同意志，而培育合规情报学科方向正是落实中国情报学界共识和意志的具体体现。培育合规情报学科方向是培育新的情报学独立学科方向的需要，能够促进与竞争情报、安全情报、科技情报、社科情报、军事情报等已有分支学科方向的交互发展，对于丰富、拓展、深化情报学理论方法体系具有重大意义。

由国务院学位委员会和教育部颁布的《研究生教育学科专业目录（2022年）》中，将原来的一级学科“图书情报与档案管理”调整为“信息资源管理”，并规定于2023年秋季招生开始实施新的专业方案。“图书情报与档案管理”一级学科的调整，给情报学学科的发展带来了机遇和挑战[10-11]。

2023年2月，教育部等五部门印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》，宣布到2025年，优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业，淘汰不适应经济社会发展的学科专业。学科新设还是淘汰，取决于学科自身是否符合国家战略方向和社会需求。2022年2月，教育部公布了《2021年度普通高等学校新增和撤销本科专业名单》，包含情报学内容在内的信息管理与信息系统专业遭到33所高校撤销，是被撤销最多的专业，表明情报学与图书馆学、信息资源混为一谈的“图书情报一体化”“情报（intelligence）与信息（in‐formation）不分”的高校专业设置模式发展空间越来越小。相反地，顺应国家安全需要的“国家安全学”快速升级为国家一级学科，安全情报、公安情报等具有鲜明情报（intelligence）特色的高校专业和学科方向得到快速发展[12-13]。国务院国资委颁布实施《中央企业合规管理办法》，合规管理在中国快速发展，表明合规情报学科方向符合国家战略方向和社会需求，具有巨大的增长空间和良好的发展前景。

4 当前合规情报研究与服务的优先推进领域

4.1 合规情报基础理论方法研究

情报学在中国的诞生与发展历史表明，基础理论方法研究是一个学科得以产生的根基和源头，是一个学科不断发展壮大的核心。南京大学苏新宁教授付出巨大辛劳，牵头主编的《新时代情报学与情报工作论丛》是情报学人坚守情报学基础理论方法的佐证[14]。竞争情报在中国产生与发展的历史表明，新的情报学分支科学方向的产生与发展壮大必然经历从无到有、从最初的被质疑到被广泛接受的过程[15-17]。新的情报学分支学科方向能否产生并发展壮大，基础理论方法研究成果体系的厚实程度和可持续增长性是决定性因素。

合规情报作为新的情报学分支学科方向，在合规管理已经普遍开展、合规情报实际工作已经走在理论方法研究前面的新形势下，大力推进合规情报基础理论方法研究并取得一批高水平成果是当前最需要优先推进的工作任务。合规情报在用户识别与用户群体分布、用户需求、关键情报课题、需求规划、情报源、信息收集、信息处理、信息分析、情报传递、情报嵌入决策过程、情报的价值实现、情报工作评价、情报生产的机制和条件保障等方面，都呈现出显著有别于已有分支情报学科方向的特有问题和变化规律，迫切需要围绕这些基础理论方法问题开展研究并取得成果，为合规情报可持续发展奠定坚实基础。

4.2 合规情报专业人才培养

在国务院国资委等政府部门大力推动下，开展合规管理的企业越来越多。据《中国青年报》2023年3月2日报道，2000多家中央企业集团和重要子企业已设置了合规委员会，大力推进合规管理工作。央企序列之外，我国各级各类企业也纷纷大力推进企业合规管理工作。合规管理的普遍开展，对合规情报专业人才产生了巨大而迫切的需求。中国本土合规管理标杆企业中兴通讯公司，已经建立了专职与兼职相结合的合规管理人才队伍。从中兴通讯公司多位合规管理领域专家在国内多个合规管理会议上的介绍以及笔者与部分报告人交流得知，迄今为止，中兴通讯公司专职合规管理人员已经接近300人，集团公司业务部门、下属子公司、海外子公司、研发机构等与专职合规管理人员对接联系的兼职合规管理人员多达数千人。近300人的专职合规管理人员中，有一半是从研发、销售、营销、工程承包、采购、制造等基层业务部门选拔出来的，无论是专职合规管理人员还是兼职合规管理人员，主要工作很大程度上就是地地道道的合规情报工作。笔者对包括中兴通讯公司在内的多家企业专家进行了访谈咨询，发现其他开展合规管理的企业几乎都和中兴通讯公司的合规管理人才选拔任用情况一样，很多合规管理人员的工作就是地地道道的合规情报工作。合规管理在中国快速开展，产生了对合规情报专业人才的巨大需求。

由此可见，在大力开展基础理论方法研究基础上，按照金融合规、贸易合规、出口管制合规、数据信息合规、网络安全合规、反腐败合规、反商业贿赂合规等不同领域对专业人才的需求，创新性地组织师资、开设课程，按照社会需求培养大批合规情报专业人才，是当前合规情报研究与服务又一项需要优先推进的重要工作。

4.3 合规情报技术工具开发应用

人类情报工作发展史表明，先进的信息技术成果往往都是最早在情报工作领域得到应用。高度依赖信息技术、与信息技术工具的发展相互促进是现代情报工作的重要标志。正如竞争情报工作需要建立竞争情报系统一样，合规管理工作需要建立合规管理工作体系。竞争情报发展过程中，一大批信息技术软件工具的跟进支撑发挥了重要作用[18-20]。无论国外的战略与竞争情报从业者协会（Strategic and Competitive Intelligence Professionals，SCIP）年会，还是中国科学技术情报学会竞争情报分会（Society of Competitive Intelligence of China，SCIC）年会，都会与年会同步设置以信息技术软件工具为主角的展览会，每年有多家竞争情报技术软件工具开发商参会展示。

与竞争情报系统对信息技术软件工具的需要相比，合规管理体系对信息技术软件工具的需求更为迫切，市场需求更大，要求更高。例如，以央企为代表的中国本土大型企业业务体系庞大，业务遍及全球，这样的特大型企业的合规管理体系要求覆盖到集团公司所有下属二级、三级子公司，也要求覆盖境外分公司和业务单元，必然需要强大的合规管理体系专用信息技术软件工具，才能实现企业合规管理体系业务单元全覆盖，境内境外全覆盖，才能让集团企业依托同一个平台实现在线协同操作，并降低成本，提高效率。

中兴通讯公司在国内率先开发出了名为“全球贸易进出口管制合规一站式解决方案（Export Com‐pliance Scan System，ECSS）”的企业合规管理专用工具，获得了业界广泛好评。ECSS系统的开发应用证明了合规管理工具无可替代的巨大作用和开发的可行性，但ECSS系统只是中兴通讯公司基于贸易进出口合规业务开发的一款技术工具。现实的社会需求既需要根据金融合规、贸易合规、出口管制合规、数据信息合规、网络安全合规、反腐败合规、反商业贿赂合规等不同合规管理分支领域开发软件工具，也需要根据银行、航天、航空、电子、船舶、兵装、冶金、采矿、海洋运输等不同行业特性开发软件工具，还需要根据企业不同发展阶段、不同风险偏好开发软件工具。既需要适合特大超大型企业的合规管理信息技术软件工具，也需要适合广大中小企业特别是具有涉外业务的中小企业需求的合规管理信息技术软件工具。可以看出，合规情报技术工具需求迫切，需求市场巨大，用户谱带宽广，是当前我国合规情报研究与服务又一项需要优先推进的重要工作。

4.4 合规情报的宣传推介

竞争情报在我国诞生初期，曾出现“哪有情报不是竞争的？情报加竞争不是画蛇添足吗？”“竞争情报是皇帝的新衣”“竞争情报是个怪胎”等质疑和误解。经过近30年的发展，竞争情报已经被普遍接受。自2000年以来，国家自然科学基金、国家社会科学基金连续多年立项资助多个竞争情报方面的课题项目，“产业竞争情报联动供给模式与应用研究”还入选了国家社会科学基金项目2023年度课题指南之“图书馆·情报与文献学”学科推荐选题，这是竞争情报被接受认可、成为国家层面引导推荐研究方向的又一例证。竞争情报从产生之初的被质疑到被广泛接受，竞争情报界同仁数十年持续宣传推介发挥了重要作用[17,21-22]。

合规情报作为全新的情报学分支学科方向，必然和竞争情报一样，需要经历从被质疑到被接受的过程。合规情报的宣传推介需要依靠情报界同仁，更需要让合规管理界人士参与进来，特别是让合规管理的服务对象——政府部门、企事业单位的高层领导用户群体认可支持合规情报工作开展。

如上文所述，合规管理很大程度上是无“名”有“实”的合规情报工作，合规管理的服务对象特别是政府部门、企事业单位的高层领导用户群体是无“名”有“实”的合规情报工作支持推动者。正像从古已有之的管理工作行为上升到现代商学院MBA（master of business administration）理论方法体系的重要性一样，推动合规情报工作行为从无“名”有“实”向“有名有实”转化，是现代社会组织机构管理的必然需要。推动合规情报工作行为从“隐性状态”向“显性状态”转变，让合规情报工作行为从“只做不说”向“又做又说”转变，是进一步改革开放与国际接轨的需要，也是从跟着感觉走的低级阶段向理论方法体系与实践交互促进的高级阶段跃升的需要，更是现代社会提升合规情报研究与服务工作专业水平的必然需要。

中兴通讯公司是中国本土合规管理标杆企业，也是“又做又说”的合规管理大力宣传推介者。正像合规管理需要宣传推介一样，合规情报也需要大力宣传推介。

鉴于“情报”一词在中文语境中的特殊含义，合规情报宣传推介既迫切又任重道远。可以看出，合规情报的宣传推介也是当前我国合规情报研究与服务一项需要优先推进的重要工作。

5 结 语

新时期，中国将坚定不移全面深化改革扩大高水平对外开放，机遇与风险挑战并存，行稳致远必然需要合规情报的跟进支撑，新形势下社会需求牵引与情报学自身创新发展规律驱动的共同作用下，合规情报的产生与发展是历史的必然。

大国竞争是百年未有之大变局的基本参数和重要变量，规则竞争是大国竞争的重要内容。从大国规则竞争对合规的要求来看，合规既包括“我们遵守符合国外的规则”，也包括“国外遵守符合我们的规则”。合规情报是应对大国规则竞争之必需。谙熟“盾放何处、剑指何方”，从容应对规则竞争，做到攻防兼备，高水平、专业化、理论研究与实践服务交互促进的合规情报工作显然不能缺位。

合规情报是新生事物，本文探讨的合规情报若干基本问题，包括当前合规情报研究与服务的若干优先推进领域，仅仅是笔者站在中国情报学与情报工作怎样结合新的社会需求领域创新发展的初步思考，目前只是提出问题，希望引起中国情报学与情报工作同仁的重视。合规情报的产生与发展壮大需要众多业内人士特别是情报界人士持续支持推动，需要情报界人士做合规情报的理论方法研究者、实践应用服务者、宣传推介者和条件保障支持推动者。