广东省环保产业发展现状问题及趋势分析

陈惠陆

（广东省环境保护产业协会，广东 广州 501145）

引言

环保产业作为践行广东省生态优先、绿色发展理念的支撑产业，为污染防治攻坚、生态文明建设、资源保护提供了物质基础和技术保障。因而，发展壮大环保产业，有利于形成节约能源资源、保护生态环境的技术与服务力量，为碳达峰碳中和工作与打造美丽中国广东样板提供重要支撑。环保产业是广东省十大战略性新兴产业之一，具有良好的发展基础，如何在新一轮高质量发展、再造一个新广东的时代征程中，抢占先机、率先转型，加速经济社会全面绿色化转型，分析广东省环保产业发展现状、梳理未来发展趋势与方向，显得尤为重要。

1 广东省环保产业发展现状

1.1 产业规模结构和国民经济贡献

经统计，2021 年广东省列入统计调查的环保企业共有1783 家，企业营业收入总额为4286.1 亿元，其中环保业务营业收入1933.3亿元[1]。列入广东省环保产业重点企业基本情况调查和广东省环境服务业财务统计的1752家企业中，有267 家企业从事环境保护产品生产活动，有1618 家企业从事环境服务工作。总体来看，广东省环保产业对国民经济的贡献总体呈逐步增长的趋势。2021 年，广东省列入统计范围的1783 家环保企业营业收入总额与广东省国内生产总值（GDP）的比值为3.5%，较2020 年增长了0.2 个百分点，较2018 年增长了0.8 个百分点，详见图1。2018～2021 年，广东省列入统计范围的环保企业营业收入总额占广东省GDP 比重的年均复合增长率为8.1%，环保业务营业收入总额占广东省GDP比重的年均复合增长率为10%。

1.2 产业效益和增长情况

2021 年，1783 家环保企业共实现营业利润384.3 亿元，同比下降22.3%，企业平均利润率为9%，高于2021 年全国统计范围内环保企业平均利润率。从不同营业收入规模企业来看，营业利润集中度高，超过98%的营业利润由年营收1 亿元以上的环保企业创造。其中，年营收超百亿元的9 家企业的营业利润总额达260.7 亿元，贡献率达67.8%；营业收入在2000 万元以下的企业总体处于亏损状态，营业利润总额为-1.4 亿元，详见表1。

表1 2021 年列入统计的不同营业收入规模企业的盈利情况

2021 年广东省的上市及新三板环保企业共有66 家，年营业收入合计2993.9 亿元，其中环保业务营业收入为1121.2 亿元，平均每家企业营业收入45.4 亿元，平均每家企业环保业务营业收入17.0 亿元，均高于全国395 家上市环保企业及新三板环保企业的平均水平。

2021 年广东环保产业发展状况统计范围内共有1433 家企业同为2020 年的综合量化分析样本。同比2020 年，上述1433 家相同样本企业的营业收入同比增长了8.1%，其中环保业务营收同比增长16.3%，企业平均营业收入从24787.4 万元/企业增加到26786.6 万元/企业，增长了约8.1%。

1.3 产业创新能力

在企业投入研发经费方面，2021 年列入广东省环保产业重点环保企业调查的1422 家企业中，646 家企业有研发投入，共支出研发经费58.7 亿元[1]，占1422 家企业营业收入总额的比重为3.1%，占有研发投入企业营业收入总额的比例为3.5%。企业2021 年研发经费支出占比同比略有下滑。与2020 年比，2021年708 家参与调查的相同样本企业的研发经费支出占营业收入的比重有轻微下滑，由3.8%微降至3.3%。专利授权情况为2021 年被调查的1422 家企业专利授权总计6294 项，其中发明专利1553 项，占比24.7%[1]。参与标准制修订情况为企业参与制修订的标准平均数量略有下降。2021 年被调查的1422 家企业中，有85 家企业参与标准制修订工作，占比约6.0%，共参与标准制修订488 项，平均每家企业参与标准制修订数约0.3 项。

2 广东省环保产业存在的主要问题

2.1 产业发展的观念相对滞后

目前，我国环保产业的发展仍停留于典型的末端治理的发展思路，大部分废弃物是以污染物的形式被处理了，其资源属性并没有被充分利用，产业的发展并没有从“被动式循环经济”向“主动式循环经济”转化。迈入“十四五”时期，生态环保产业应紧跟国家推动美丽中国建设、促进人与自然和谐共生、碳达峰碳中和等的系列重大战略部署，改变以往污染末端治理为主的模式，向服务经济社会绿色化转型，助力“减污降碳、协同增效”的模式转变，在污染治理实践中贯穿绿色低碳理念。

2.2 市场缺乏有效引导

从国家到省市地方均缺少官方权威的产业发展规划引导，缺少对生态环保产业健康发展的协调管理及对相关市场主体准入和生产经营行为的规范，环保产业市场准入门槛低，生态环保产业企业的发展普遍存在低水平重复建设现象，缺乏核心的差异化的竞争力，同质化竞争明显。

2.3 环保装备制造业基础相对薄弱

广东省环保产业以服务业为主体，截至2021 年，广东省的环境服务业营业收入连续6 年排名全国第一[2]，但产业结构以轻工业为主，重工业相对落后，环保装备制造业基础薄弱，专门从事环保装备制造的企业偏少，缺乏以装备制造业为主体的实体工业园，大部分设备和产品是从外省采购后在省内集成。

2.4 企业自主创新后劲不足

据统计范围内1422 家参与重点调查的企业数据显示，2021 年有研发投入的企业数量占比达总数的50%，其中研发投入占企业营业收入的比重仅为3.1%，研发投入相对较少。此外，相比2020 年相同样本企业的研发投入占营业收入的比重，还同比下降0.5 个百分点。在环保研发人员方面，相比2020 年，2021 年708 家相同样本企业的环保研发人员数量同比下降13.7%，环保科研人才流失严重。

2.5 部分核心零部件和材料仍依赖进口

环境监测方面，在线监测仪的芯片、注射阀和光学气体传感器等核心部件主要依赖进口，部件及工艺超过80%以上的国内市场份被国外企业占据。其中，芯片主要由美国、日本和意大利等国家掌握；注射阀和光学气体传感器主要由美国、日本、德国和瑞士等国家掌握。另外，用于垃圾焚烧烟气净化的雾化旋转器，以及用于高浓度废水处理、污废水深度处理等领域的反渗透膜材料同样依赖进口。

2.6 产业发展标准化程度不高

广东省的环保产业标准化水平普遍偏低，标准体系尚不够健全，存在结构不平衡的问题。目前，广东省环保产业标准体系更偏向于管理类、服务类和技术规范类，标准缺口较大；同时，产品标准体系尚未建立，没有实现产品的规范化管理，难以对产品的治理效果进行评估。

2.7 小微企业受疫情冲击比较明显

2021 年，在疫情影响下，广东省环保企业面临着原材料价格上涨、订单不稳定、环保工程施工期不稳定、新项目拓展受限或局部地区不定期停产等诸多挑战，小、微型企业受疫情影响尤为明显。根据2020 年和2021年连续参与调查的1433 家环保企业调查数据显示，554 家小型企业营业利润同比下降高达113.6%，而354 家微型企业则是营业收入和营业利润同比下降，其中营业利润同比下降115.7%。

2.8 复合型高端人才紧缺

据调查，2021 年广东省环保行业年人均薪酬(含城镇私营及非私营单位）为10.28 万元/a，相对2019 年下降16.3%，相比2020 年增长7.1%，略低于广东省城镇私营单位就业人员年平均工资增长率（7.7%）。据2022 年抽样调查显示，环保专业技术人才、高技能人才和高级营销人才是广东省环保企业目前最紧缺的人才类型。

3 广东省环保产业行业发展趋势

党的二十大报告提出，“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”。我国“十四五”时期把降碳作为战略方向，大力推动减污降碳协同增效，推进经济社会全面绿色化转型，着力实现环境质量改善，实现环境质量由量变到质变的目标。因而，生态环保产业作为生态环境保护和生态文明建设的重要技术和物质保障，未来发展空间广阔，大有可为。

3.1 “双碳”拓宽了环保产业发展的新方向

未来世界贸易和国际竞争，在绿色贸易方面，碳达峰碳中和已经成为各国对外贸易的核心绿色竞争力，可从根本上重塑我国经济的改革，因此对现阶段的环保产业来说，唯有技术创新、做大做强才能为实现“双碳”目标提供支撑。对环保企业而言，稳妥推进“双碳”目标，预示着行业企业在业务效率、战略重点及商业模式方面的重构。从短期看，通过自身降碳、富余碳指标交易可为环保产业企业带来收益，碳捕集与封存、垃圾焚烧及沼气发电、挥发性有机气体（VOCs）和温室气体协同处置未来市场机遇广阔；从长期来看，碳排放量将成为衡量一个产业绿色发展水平的重要评价标尺，因此未来环保企业在技术工艺、管理模式的选择上不仅要综合考虑成本控制及治污效果，还要遵循绿色低碳的要求，才能提高竞争优势。

3.2 环境基础设施建设催生细分领域市场潜力

环境基础设施作为我国各项民生基础设施的重要组成部分，是新时期深入打好污染防治攻坚战、生态环境质量不断改善、提升人民群众对美好生态环境期待的基础保障，是构建现代环境治理体系的重要支撑。随着广东省加快推进城镇环境基础设施建设等相关政策及措施的落实，环境基础设施建设将提速，生活垃圾处理、污水处理、固废处置、危废处置等市场将进一步释放。以污水处理及资源化利用为例，“十四五”时期，在提质增效、污水厂负荷率控制、城镇化率提升、初期雨水治理等政策需求刺激下，污水处理设施建设市场将进一步释放。

3.3 智慧环保为环保产业发展注入新动能

近年来，在环境保护、污染治理领域不断出现物联网、云计算、大数据、智能制造等技术的应用，大幅提升了环境治理效能，推动生态环保产业进入智慧环保新发展阶段。而在环保智慧化的大趋势下，驱动以百度、华为、阿里巴巴为领军的互联网头部企业竞相布局智慧环保领域，抢占市场蛋糕。同时，随着信息化技术的普及和迭代升级，传统环保产业也可借助这些高新信息技术实现数字化转型升级，逐步向智能化、信息化的智慧环保靠拢发展。智能智造、智慧运营管理，以及智能化、高精度、突破卡脖子壁垒的核心技术等工艺设备研制，将成为新时期环保产业企业抢占有力竞争制高点的利器。如，数字化、精细化、系统化污水处理及运营服务需求进一步释放；光学/光谱学、质谱/色谱分析与环境监测进一步融合，5G、人工智能、物联网、大数据等技术将助力环境监测实现集群化监控和实时动态监控。

3.4 “无废城市”建设为固废领域带来新的增长动力

在国家战略层面，“无废城市”建设既是打好污染防治攻坚战，以及实现“双碳”战略和美丽中国建设目标的内在要求，也是提升固体废物污染防治水平的有力有效抓手，因此市场广大值得布局深耕。当前，广东省正依据广东省人民政府办公厅印发的《广东省推进“无废城市”建设试点工作方案》，深入推进对深圳的国家“无废城市”试点建设，加快推进珠三角各市“无废城市”建设，探索建设“珠三角无废试验区”，鼓励粤东西北各市同步开展试点，推动粤港澳大湾区建设成为“无废湾区”。目前，广东省固体废物处理处置及资源化利用领域的营业收入、环保业务营业收入、经营利润等均已超越水污染防治领域市场，成为广东省内第一大环保板块，市场空间将会进一步释放。但固废项目属于市政公用的范畴，有天然的特许经营壁垒属性，因此未来的竞争将会异常激烈。

3.5 产业转型升级加速精细化运营时代正悄悄崛起

党的二十大报告提出，“十四五”时期，要实现“基本消除重污染天气，基本消除城市黑臭水体，提升环境基础设施建设水平”目标。这意味着，再经过几年努力，大气污染防治和以黑臭水体为主要目标的水污染防治工作将基本收官，因此未来环境基础设施“提质增效”是大势所趋。但从另一方面来看，随着工业制造业的快速增长和城镇化的快速扩张，传统的环保设施建设市场增速将会放缓，环保产业将进入专业技术深耕的阶段，精细化管理和运营市场正在悄悄崛起。以黑臭水体治理为例，虽然“十三五”期间河涌整治取得良好成效，但是进入“十四五”以后还要防止其返黑返臭、保证长治久清，这就需要运营来发挥作用。因此，不仅要把环保设施建设好，还要运营好，保证其持续、稳定地运行。

结语

综上所述，目前，广东省环保产业发展机遇与挑战并存，可找准自身问题补短板，发挥自身优势锻长板；在服务支撑广东省“再造一个新广东”“绿美广东生态建设”“制造强省”“百县千镇万村高质量发展工程”“打造人与自然和谐共生的美丽中国广东样板”的工作部署中，奉献产业企业智慧和力量，做大做强环保装备制造业与环境服务业，并使其成为广东省高质量发展的新经济增长点和绿色亮点。