2023年12月份国内国际钢材市场价格分析

2024-04-16 12:11中国钢铁工业协会产业运行部冶金价格信息中心
中国钢铁业 2024年1期
关键词:长材钢材价格情况表

中国钢铁工业协会产业运行部 冶金价格信息中心

一、国内钢材价格指数环比小幅回升

据钢铁协会监测,2023年12月末,中国钢材价格指数(CSPI)为112.90点,环比上升1.28点,升幅为1.15%;比上年末下降0.35点,降幅为0.31%(见图1)。

图1 2022-2023年12月中国钢材价格指数(CSPI)走势图

从全年情况看,2023年CSPI国内钢材价格指数平均值为111.60点,同比下降11.07点,降幅为9.02%。从分月情况看,2023年1-3月小幅上升,4-5月由升转降,6-10月价格指数窄幅波动,11月明显上涨,12月升幅收窄(见表1)。

表1 2023年CSPI中国钢材价格平均指数变化情况表

(一)长板材价格均持续上升,板材升幅高于长材

2023年12月末,CSPI长材指数为116.11点,环比上升0.55点,升幅为0.48%;CSPI板材指数为111.80点,环比上升1.99点,升幅为1.81%;板材升幅比长材高1.34个百分点。与上年同期相比,长材、板材指数分别下降2.56点和1.11点,降幅为2.16%和0.98%。

从全年情况看,2023年CSPI长材指数平均值115.00为点,同比下降13.12点,降幅为10.24%;CSPI板材指数平均值111.53为点,同比下降9.85点,降幅为8.12%(见图2、表2)。

表2 2023年12月中国钢材价格指数(CSPI)变化情况表

图2 2022-2023年12月CSPI长材和板材价格指数走势图

(二)主要钢材品种价格变化情况

2023年12月末,钢铁协会监测的八大钢材品种中,除热轧无缝管价格小幅下降外,其他品种价格均有所上升。其中高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板升幅分别为26元/吨、14元/吨、14元/吨、91元/吨、107元/吨、30元/吨和43元/吨;热轧无缝管价格小幅下降,降幅为11元/吨(见表3)。

表3 2023年12月主要钢材品种价格及指数变化情况表 元/吨

从全年情况看,钢材八大品种平均价格均低于去年。其中,高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝管价格分别下降472元/吨、475元/吨、566元/吨、434元/吨、410元/吨、331元/吨、341元/吨和685元/吨(见表4)。

表4 2023年主要钢材品种平均价格及指数变化情况表 元/吨

(三)CSPI 各周价格指数变化情况

2023年12月份,国内钢材综合指数浮动上行,进入2024年1月份以来,钢价指数升幅收窄(见表5)。

表5 2023年12月CSPI各周价格指数变化情况表

(四)各地区钢材价格指数变化情况

2023年12月份,CSPI全国六大地区钢材价格指数均持续上升。其中:华北地区、东北地区、华东地区、中南地区、西南地区和西北地区分别环比上升0.47%、1.16%、1.37%、1.40%、1.50%和0.52%(见表6)。

表6 2023年12月CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

从全年情况看,2023年六大地区价格水平均低于上年,其中华北地区、东北地区、华东地区、中南地区、西南地区和西北地区分别下降12.12%、11.99%、11.31%、12.07%、11.47%和12.39%(见表7)。

表7 2023年CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

二、国内市场钢材价格变化因素分析

(一)制造业和基建投资保持增长,房地产投资继续下降

据国家统计局数据,2023年,全国固定资产投资(不含农户)同比增长3.0%。其中,基础设施投资同比增长5.9%,比1-11月加快0.1个百分点;制造业投资同比增长6.5%,比1-11月增速加快0.2个百分点;房地产开发投资同比下降9.6%,,其中房屋新开工面积下降20.4%,降幅较1-11月收窄0.8个百分点。2023年12月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%,增速比上月提高0.2个百分点;2023年,规模以上工业增加值同比增长4.6%。从总体情况看,房地产业继续下降,但制造业和基建保持增长,国内钢材市场供需态势基本平稳。

(二)表观消费量有所下降

据国家统计局数据,12月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6087万吨、6744万吨和10850万吨,分别同比下降11.8%和14.9%和增长1.5%;粗钢平均日产217.6万吨,环比下降14.2%,连续第六个月保持下降趋势。2023年累计来看,我国生铁、粗钢和钢材产量分别为87101万吨、101908万吨和136268万吨,同比分别增长0.7%、持平和增长5.2%。另据海关总署发布的数据,12月份,全国出口钢材773万吨,环比减少3.5%;进口钢材67万吨,环比上升9.8%。2023年,全国钢材出口9026万吨,同比增长2399万吨,增幅36.2%;进口钢材765万吨,同比减少292万吨,降幅27.6%。考虑到钢坯进出口后,2023年折合粗钢表观消费量同比下降3.5%。

(三)原燃料价格有所上升

从原燃料来看,据海关总署发布的数据,12月份,进口铁矿石(海关)平均价格为123.26美元/吨,环比上升6.1美元/吨,升幅5.21%,连续三个月上涨;12月末,国产铁精矿价格环比持续上升,升幅为4.03%,炼焦煤、冶金焦和废钢价格分别环比上升5.06%、5.37%和3.43%;喷吹煤价格环比保持稳定(见表8)。

表8 2023年12月主要原燃料价格变化情况表 元/吨

三、国际市场钢材价格继续上升

12月份,CRU国际钢材价格指数为218.7点,环比上升14.5点,升幅为7.1%;同比上升13.5点,同比升幅为6.6%(见图3、表9)。

表9 2023年12月国际钢材价格指数(CRU)变化表

图3 2022-2023年12月国际钢材价格指数(CRU)走势图

从全年情况看,2023年CRU国际钢材价格平均指数为219.97点,同比下降48.84点,降幅为18.17%(见表10)。

表10 2023年CRU国际钢材价格平均指数变化表

(一)长材价格升幅收窄,板材价格升幅加大。

12月份,CRU长材指数为213.8点,环比上升4.7点,升幅为2.2%;CRU板材指数为221.1点,环比上升19.3点,升幅为9.6%;与去年同期相比,CRU长材指数下降20.6点,降幅为8.8%;CRU板材指数上升30.3点,升幅为15.9%。

从全年情况看,2023年CRU长材指数平均为224.83点,同比下降54.4点,降幅为19.5%;CRU板材指数平均为215.6点,同比下降48.0点,降幅为18.2%(见图4)。

图4 2022-2023年12月CRU长材和板材价格指数走势图

(二)北美升幅收窄、欧洲升幅加大,亚洲由降转升。

1.北美市场

12月份,CRU北美钢材价格指数为270.3点,环比回升28.6点,升幅为11.8%;美国制造业PMI为47.4%,环比上升0.7个百分点。2024年1月2周,美国粗钢产能利用率为76.9%,环比上升3.8个百分点。本月美国中西部钢厂钢筋、小型材和型钢价格保持平稳,其余品种价格均有所上升(见表11)。

表11 美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表 美元/吨

2.欧洲市场

12月份,CRU欧洲钢材价格指数为228.9点,环比回升12.8点,升幅为5.9%;2023年12月,欧元区制造业PMI终值为44.4%,为7个月以来最高点。其中德国、意大利、法国和西班牙的制造业PMI分别为43.3%、45.3%、42.1%和46.2%,除法国和西班牙价格小幅回落外,其他地区环比均持续回升。本月德国市场中厚板和冷轧带卷价格由降转升,其余品种价格持续回升(见表12)。

表12 2023年12月德国市场钢材价格变化情况 美元/吨

3.亚洲市场

12月份,CRU亚洲钢材价格指数为182.7点,比上月上升7.1点,升幅为4.0%,环比由降转升;日本制造业PMI为47.9%,环比下降0.4个百分点;韩国制造业PMI为49.9%,环比下降0.1个百分点;印度制造业PMI为54.9%,环比下降1.1个百分点。12月中国制造业PMI为49.0%,环比下降0.4个百分点。本月印度市场除热轧带卷价格由降转升外,其余品种价格均持续下降(见表13)。

表13 2023年12月CRU印度市场钢材价格变化情况表 美元/吨

四、后期钢材价格走势分析

(一)供需双弱,钢材价格重回窄幅波动走势

从供给情况看,2024年1月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2019.21万吨,粗钢日产201.92万吨,环比上升21.19%,同比下降4.8%。随着我国大部分地区进入冬季,且春节临近,与建筑业施工有关的活动减弱,制造业活动也有所减弱,需求下降明显。钢材市场呈现供需双弱格局。

(二)企业和社会钢材库存环比均有所增加

从企业库存看,2024年1月上旬,重点统计钢铁企业钢材库存量1439万吨,环比增加204万吨,增幅为16.5%; 同比减少49万吨,下降3.3%。从社会库存看,2024年1月上旬,21个城市5大品种钢材社会库存量为781万吨,环比增加52万吨,上升7.1%;同比减少65万吨,下降7.7%。钢厂和社会库存均有所增加,后期钢价或承压运行。

(三)后期需要关注的主要问题

一是阶段性供需矛盾有所加大。随着天气进一步转冷,春节临近,国内市场由北而南依次进入需求淡季,钢材需求明显下降。钢铁生产水平虽继续下降,但从旬报数据来看,降幅明显低于预期,尽管供需双弱,但后期市场阶段性供需矛盾预计有所加大。

二是警惕极端天气带来用煤增加而导致煤焦价格上涨。从成本端来看,进入12月以来,除铁矿石价格继续上涨以外,国内市场原燃料价格涨势收窄。截至2024年1月12日,国产铁精矿、炼焦煤、冶金焦价格,分别比去年底上涨2.34%、下降4.24%和7.62%,煤焦价格有所回落,一定程度缓解钢铁企业经营的成本压力。但仍需警惕可能出现的极端天气带来用电、用煤负荷的增加,从而导致煤焦价格大幅上升等问题。近期钢铁生产有所减缓,原燃料消耗下降,临近春节钢厂有一定补库需求,建议多关注钢材库存和相关原燃料库存变化情况。

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