2023年12月份我国钢铁行业运行情况

2024-04-16 12:11本刊钢铁产业研究小组
中国钢铁业 2024年1期
关键词:钢材价格钢产量铁矿石

本刊钢铁产业研究小组

一、国民经济回升向好,钢表观消费量同比下降

2023年,我国经济回升向好,主要预期目标圆满实现,国内生产总值各季度分别同比增长4.5%、6.3%、4.9%、5.2%,四季度环比增长1.0%,全年总值达126.058万亿元,比上年增长5.2%。

固定资产投资规模增加。2023年完成固定资产投资(不含农户)503036亿元,比上年增长3.0%;扣除价格因素影响,增长6.4%。分领域看,基础设施投资增长5.9%,制造业投资增长6.5%,房地产开发投资下降9.6%。分产业看,第一产业投资下降0.1%,第二产业投资增长9.0%,第三产业投资增长0.4%。

工业生产稳步回升。2023年,全国规模以上工业增加值比上年增长4.6%。分三大门类看,采矿业增加值增长2.3%,制造业增长5.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。在制造业中,装备制造业增加值增长6.8%,增速比规模以上工业快2.2个百分点。

虽然投资增长、工业回升,但用钢需求下降。据测算,2023年折合钢表观消费量为93313万吨,同比减少3377万吨、下降3.5%。12月份,折合钢表观消费量为6012万吨,日均消费量194万吨/天,同比下降19.13%(见图1)。

图1 2021年以来日均钢表观消费量变化图 万吨/天

二、钢产量同比持平,既定目标如期实现

2023年,全国钢产量10.19亿吨,与上年持平,实现既定控产目标。生铁产量8.71亿吨,比上年增加605万吨、增长0.7%。钢材产量13.63亿吨,比上年增加6736万吨,增长5.2%。

其中,12月份,全国钢产量6744万吨,日均产量218万吨/天,同比下降14.9%,环比下降14.2%。生铁产量6087万吨,日均产量196万吨/天,同比下降11.8%,环比下降9.2%。钢材产量10850万吨,日均产量350万吨/天,同比增长1.5%,环比下降4.9%。

从历年数据看,我国钢铁生产已进入峰值区。钢产量连续4年保持10亿吨量级;钢材产量连续4年保持13亿吨量级,去年再创历史新高。

从全年数据看,2023年各月粗钢日产量呈前高后低、波浪下行的走势。3—4月份,日均钢产量达到309万吨/天的年度高点,5月份降到291万吨/天后,6月份又升到304万吨/天,下半年钢产量呈持续下降的态势,其中12月份降幅明显。总体上看,钢产量走势与平控政策落地实施密切相关(见图2)。

图2 2021年以来各月日均钢产量变化图 万吨/天

生铁产量走势与钢产量走势基本相同。在4月份达到年度高点259万吨/天、6月份出现次高点257万吨/天后,下半年生铁产量持续下降,最大降幅同样出现在12月份(见图3)。

图3 2021年以来各月生铁日均产量变化图 万吨/天

值得注意的是,下半年随着平控政策的落地实施,材钢比指标持续上升,连续数月达到1:1.4以上,12月份更是达到1:1.61的历史极值(见图4)。

图4 2021年以来各月材钢比变化图

三、钢材“出多进少”,价格“出低进高”

2023年,全国累计出口钢材9026.4万吨,同比增长36.2%;进口钢材764.5万吨,同比下降27.3%。

从全年走势看,出口量1—5月持续攀升,在5月份达836万吨的年度高点后出现两个月的回调。8月份再次攀升到828万吨的年度次高点,之后连续数月高位运行。而进口量则是全年低位运行。其中,12月份出口760万吨,进口67万吨(见图5)。

图5 2022—2023年钢材进出口量变化图

从钢材出口价格走势看,总体均呈前高后低态势,但进口价格降幅不大,基本上全年保持高位运行,而出口价格上半年快速下降,下半年持续低位运行。因此,从下半年起,进出口价差迅速扩大后并持续高位运行(见图6)。

图6 2022—2023年钢材进出口价格变化图 美元/吨

钢材进出口量的变化与国内外市场供求密切相关,国内市场供强需弱是推动出口增长的重要原因。值得注意的,钢材出口价格持续低位,表明出口结构有待优化。

四、钢材库存先升后降,平均水平低于上年

2023年钢材 库存量总体低于上年水平,运行趋势与多年来呈现的季度变化趋势基本一致,自2月份升至年内高点后逐步下降。

从钢厂库存看,12月下旬,中钢协监测的钢厂钢材库存为1236万吨,比上月底减少60.4万吨、下降4.66%,比上年末减少71.4万吨、下降5.5%。

2024年1月上旬,监测钢厂库存1439万吨,旬环比增加204万吨,增长16.5%;同比减少49万吨,下降3.3%(见图7)。

图7 2021年以来钢厂钢材库存变化图 万吨

从社会库存看,12月下旬,中钢协监测的20城市5大钢材品种社会库存为729万吨,比上月底减少26万吨、下降3.4%,比年初减少23万吨、下降3.1%。

2024年1月上旬,21个城市5大品种钢材社会库存781万吨,旬环比增加52万吨,上升7.1%,库存连续2旬上升,幅度扩大;比上年同期减少65万吨,下降7.7%(见图8)。

图8 2021年以来钢厂钢材库存变化图 万吨

五、钢材均价低于上年 基本位于十年中位

2023年,中国钢材价格指数(CSPI)综合指数平均值为111.60点,同比下降11.07点,降幅为9.02%,位居近10年来的中游水平(见图9)。

图9 中国钢材价格指数(CSPI)年均值变化图 点

分月看,CSPI综合指数1-3月上升,最高达118.54点;4-5月下降,最低点为106.89点;此后一直窄幅波动。12月末为112.90点,环比上升1.15%;比年初下降0.31%(见图10)

图10 CSPI中国钢材价格综合指数走势图

分类看,12月末长材指数为116.11点,环比上升0.48%,同比下降2.16%;板材指数为111.80点,环比上升1.81%,同比下降0.98%。

从最新变化看,进入2024年1月份后,钢材价格由升转降,1月5日、1月12日、1月19日综合指数分别为113.56、112.42和112.18点。

从国际上看,2023年CRU国际钢材价格平均指数为219.97点,同比下降48.8点,降幅为18.17%。从全年价格走势看,1-4月保持升势,5月后逐步下降,四季度强劲反弹。这一走势与我国钢材出口量变动趋势基本吻合。从中外钢价指数对比看,虽然2023年国际钢材价格比上年大幅下降,但仍明显高于我国钢价水平,这也是钢材出口量增长的重要动因(见图11)。

图11 2019年以来CRU与CSPI价格指数对比图

六、铁矿石量增价升,煤焦废钢成本下降

2023年,我国累计生产铁矿石原矿99056万吨,同比增长7.1%。其中,12月份生产铁矿石原矿8603万吨,同比增长0.4%。

2023年,我国进口铁矿石117906万吨,同比增长6.6%。其中,12月份全国进口铁矿石10086.1万吨,环比下降1.8%(见图12)。

图12 2022年以来铁矿石进口变化图 万吨,美元/吨

从海关数据看,2023年,我国进口铁矿石平均价格(海关)为113.6美元/吨,同比下降1.6%;铁矿石进口额为1340亿美元,同比增长4.9%。

从重点企业主要原燃材料采购成本看,2023年国产铁精矿(干基)、进口粉矿价格分别同比上涨4.37%和5.34%;炼焦煤、冶金焦、废钢价格分别下降18.75%、21.57%和14.11%。

从近期变化看,12月份重点企业主要原燃材料采购成本大多环比上升。除喷吹煤价格环比下降1.33%外,国产铁精矿(干基)、进口粉矿、炼焦煤、冶金焦、废钢价格分别环比上升4.23%、11.33%、4.54%、6.14%和1.96%(见图13、14)。

图13 2022年以来炼焦煤采购成本 元/吨

图14 2022年以来冶金焦采购成本 元/吨

七、经济效益继续下降,资产负债率明显上升

2023年,重点统计会员钢铁企业营业收入6.47万亿元,同比下降1.37%;营业成本6.10万亿元,同比下降0.98%;利润总额855亿元,同比下降12.47%;销售利润率为1.32%,同比下降0.17个百分点(见图15、16)。

图15 2022—2023年月度利润变化图 亿元

图16 2022年以来销售利润率变化图 %

从月度数据看,重点统计会员钢铁企业虽各月均保持盈利,但利润水平持续低位。

2023年末,重点统计会员钢铁企业资产负债率为62.52%,同比上升0.27个百分点;流动比率94.49%,同比上升1.63个百分点;应收账款1678亿元,同比下降2.71%,存货占用资金6738亿元,同比增长1.99%。行业整体资产状况仍处于较好水平。

八、钢铁投资低速增长,铁矿投资降幅收窄

2023年,全国黑色金属冶炼及压延投资的累计增速为0.2%。其中,黑色金属冶炼及压延业民间投资累计同比增速为1.1%(见图17)。

图17 2022年以来黑色金属冶炼和压延加工业投资增速 %

2023年全国黑色金属矿采选业投资的累计增速为-6.8%;其中:民间投资累计增速为-25.5%(见图18)。

图18 2022年以来黑色金属矿采选业投资增速 %

九、总结及展望

2023年,钢铁行业运行总体平稳,呈现出“需求减弱、供给充足、出口增加,价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。具体来讲,国民经济在结构优化中回升,房地产投资继续下降,用钢强度降低。钢铁产能上半年较快释放,随着控产政策的落地实施,钢产量下半年有所降低,全年完成目标,但钢材产量再创历史新高和材钢比指标异常升高,从一个侧面体现了实际供给状况。虽然钢材出口增加分担了一部分市场压力,但钢材供强需弱、铁矿受制于人的格局未变,钢铁行业面临生产成本高企、钢材价格下降的双重挤压,许多企业处于微利经营的艰难状态。

现阶段,钢铁行业已处于需求峰值区,需求总量不升反降,而我国强大的钢铁产能已经形成,企业间的存量竞争、优胜劣汰在所难免,转型发展势在必然。钢铁企业应聚焦高质量发展,密切关注市场需求变化,在强自律、转方式、调结构、提质量、增效益上下功夫,努力保持供需平衡,稳定和提升经济效益。

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