新能源汽车产业电池供应链韧性研究

【摘" 要】论文聚焦于研究新能源汽车产业电池供应链韧性，旨在推动产业高质量发展，助力我国建设汽车强国。通过明确供应链韧性的概念，论文深入剖析新能源汽车产业供应链的运作机制，揭示电池供应链面临的关键资源供需失衡、回收困难、协同管理亟待升级、融资难题凸显等挑战。论文以宁德时代为典型案例，阐述其完善供应链管理体系、回收材料循环利用、构建数智化生态系统、发展供应链金融等实践举措。宁德时代的经验为行业企业提供了技术创新、资源布局等多方面的启示，也为政府制定相关政策提供了依据，对增强电池供应链韧性具有重要价值。

【关键词】新能源汽车；供应链韧性；宁德时代

【中图分类号】F274；F426" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "【文献标志码】A" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "【文章编号】1673-1069（2024）11-0124-04

1 引言

全球新一轮科技革命和产业变革推动汽车与能源、交通、信息通信等领域的先进技术高速融合，同时，在全球能源转型和环境保护压力日益加大的背景下，新能源汽车成为全球汽车产业转型升级和绿色发展的关键引擎。我国高度重视新能源汽车产业发展，党的二十大对能源高质量发展提出了明确要求。2022年5月，国家发展改革委、国家能源局制定并推动实施了《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，助力扎实做好碳达峰、碳中和工作。近年来，我国已建立结构完整、技术先进的新能源汽车体系，走在了世界前列。然而，新能源汽车的关键零部件——电池的供应链稳定性仍面临一些挑战，如原材料供应不足、制造环节的技术瓶颈等，因此，增强其供应链韧性成为新能源汽车产业高质量发展的关键一步。在新能源汽车产业的电池供应链中，宁德时代旗下电池尤其是麒麟电池系统集成度创全球新高，在整个新能源汽车产业中发挥了举足轻重的作用。

国内现有关于新能源汽车产业供应链的研究较为丰富，主要聚焦于以下方面：一是新能源汽车产业的供应链运作模式研究。杨光等[1]从供应商和经销商的角度研究相应的供应链金融模式；李肖肖[2]以比亚迪为例，深入探讨了新能源汽车产业“垂直整合”与“开放性”两种供应链运作模式。二是策略研究。有学者研究了新能源汽车产业供应链的定价补贴策略[3，4]；另有学者关注新能源汽车产业供应链的生产管理决策[5，6]。三是动力电池闭环回收研究。封玥光[7]设计了新能源汽车动力电池回收梯度利用的闭环供应链，提出了科学的回收对策；张燕京[8]致力于研究新能源汽车电池绿色闭环供应链的绩效评价。四是新能源汽车产业供应链韧性研究。当前，该方面研究较少，朱祖星等[9]在定义芯片供应链韧性概念的基础上，从可靠能力、适应能力、恢复能力、更新能力4个维度构建供应链韧性评价体系，据此进行了实例分析。

总之，关于新能源汽车产业供应链韧性的研究较少，而电池供应链领域的研究更是尚未深入。本文可能的边际贡献包括：第一，研究新能源汽车产业供应链韧性，聚焦于其中关键的电池供应链环节，拓宽该领域研究视角；第二，以宁德时代为例进行实例研究，从微观视角分析新能源汽车产业电池供应链韧性，并探讨宁德时代在其中的地位和作用；第三，创新性地从金融视角分析宁德时代的成长方式，结合数智化趋势为相关电池企业的发展路径及国家政策制定提供依据。

2 概念与机制

2.1 供应链韧性的概念界定与判定要素

“韧性”（Toughness）这一概念，最初源自物理、工程及材料科学领域，意指反弹与复原的能力，后被学者拓展应用至生态学、管理学及经济学等多个学科，衍生出了经济韧性、产业链供应链韧性等新的范畴。供应链则是指一个涵盖从物料寻源至物流，直至产品与服务最终交付整个过程中的所有环节及活动的复杂系统[10]。

近年来，关于韧性的研究日益增多，学界因韧性在不同学科中的内涵差异而对供应链韧性的定义尚未统一，本文将新能源汽车产业电池供应链韧性界定为：电池供应链对外部及内部各类干扰事件和变化具备吸收并适应环境变化，做出迅速灵活的有效响应的能力，以确保电池供应的稳定性、可持续性与适应性。

根据供应链韧性的定义及其核心要素，参考谭园玲等[11]给出的VUCA定义，本文将抵御外部干扰能力、实现快速恢复能力、顺应环境变化能力以及推动创新变革能力确定为评估供应链韧性发展水平的重要依据。

2.2 新能源汽车产业供应链的运作机制

在研究电池供应链韧性之前，厘清新能源汽车产业供应链的运作机制必不可少。新能源汽车产业供应链作为一种特殊且具有代表性的组织结构模式，内在运作机制值得深入探讨。通过对新能源汽车产业链的全方位梳理，可见包括原材料供应、零部件的精密制造与优化配置、整车的集成制造与装配、分销商的高效销售网络、售后服务体系在内的各节点共同构建了一个完整协同的新能源汽车产业供应链结构。将供应商、制造商、分销商等核心参与者紧密地联结在一起，并通过政府、高校及科研机构、金融机构等主体使高效的信息流、物流及资金流进行传递流通，形成了一个高度集成且动态平衡的整体网链。

上游以原材料与关键零部件供应商为核心，聚焦于锂、钴、镍等核心矿产资源的开采与加工以及电池材料的供应；中游则聚焦于电池制造与电机电控系统的集成，其中电池系统不仅包含电芯的生产与封装，还涉及电池管理系统的设计与应用；下游主要包括整车制造、电动汽车销售、充电设施供应、废旧动力电池回收、售后维修和保养服务等，具体如图1和图2所示。

由此可见，电池及电池材料作为核心部件具有强势竞争力，其生产环节在新能源汽车产业链中更是占据着举足轻重的地位。

3 电池供应链韧性存在的问题

3.1 关键资源供需失衡，进口依赖严重

锂电池作为新能源汽车产业的关键资源，其需求与日俱增。工信部数据显示，2023年我国锂电池总产量超过940 GWh，行业总产值超过1.4万亿元。尽管我国锂矿冶炼量全球领先，但锂金属储量与产量相较资源优势国仍存在差距。已有研究表明，我国锂资源开发和提取技术相对落后，开发成本与智利、美国等主要产锂国相比不具竞争力[12]。同时，地缘冲突导致关键原材料供应不稳定，加剧供需失衡。因此，我国锂矿资源供需矛盾突出，2023年进口锂精矿约401万吨，同比增长41%，对外依存度高达68%，核心矿产资源的供需失衡引发锂、铝、铜、镍、钴等原材料价格大幅波动并显著上涨。这些问题为产业供应链带来了挑战，亟需采取有效措施加强锂资源开发利用，保障供应链稳定。

3.2 电池回收困难，环境风险较大

新能源汽车动力电池回收是保持新能源汽车产业供应链韧性的关键环节，其报废量随着新能源汽车需求量爆炸式增长而急剧增加，回收需求和难度也随之加大。李倩等[13]研究指出，相较于发达国家较为完善的电池回收体系，我国在新能源动力电池回收方面立法不足，回收利用标准尚未完善，回收关键技术发展相对落后。同时，废旧电池带来的有害物质严重危害生态环境系统，新能源汽车产业的可持续发展面临挑战。

3.3 电池供应链协同管理亟待转型升级

全新智能电动汽车时代的到来对企业数智化转型升级、协作管理能力提出更高要求，传统供应链模式在研发、供应、需求和销售方面的壁垒日益显著，各节点企业信息沟通滞后堵塞、协同协作效果欠佳，遇到紧急风险时提前预判更是难上加难。同时，市场环境和客户需求多变，仅依靠供应链某一节点预测往往与实际情况存在偏差，供应链中的各项活动常常面临调整困难的局面，影响销售及企业正常运营[14]。故新能源电池企业进行供应链韧性数智化建设，实现信息共享、可视化和自动化的供应链协同管理尤为重要。

3.4 融资难题凸显，供应链金融备受关注

国内新能源汽车产业尚未完全成熟，持续稳定的资金支持必不可少。但由于初期所需的巨额投资、收益的不确定性，以及金融机构高度依赖核心企业的信用水平和确权能力，导致大部分企业受到传统投资方式的偏见和信贷限制，产业链内核心企业备受银行等金融机构青睐，中小企业却仍面临融资难题，已发放的贷款不良率相对较高。同时，单一的银行贷款融资模式难以满足新能源车企整个供应链的融资需求，供应链金融日益受到新能源供应链企业的关注。

4 宁德时代的实践证据

4.1 完善供应链管理体系，自主布局资源网络

宁德时代生产经营所需主要原材料受锂、镍、钴等大宗商品或化工原料影响较大，但面对关键资源供需失衡、对外依存度过高以及原材料价格波动问题，其不断完善供应链管理体系，及时追踪重要原材料的价格和市场变动，确保原材料与设备供应安全可控。同时，宁德时代突破性地向上游拓展，自主布局优质电池矿产资源网络，各类项目如时代智能宜春项目已成功投入运营，不断增强资源获取的自主性和稳定性。

4.2 回收材料循环利用，引领绿色极限制造

宁德时代通过回收方式对废旧电池中的金属材料及其他材料进行加工、提纯和合成，并将其他金属材料回收利用，基于对电池的回收建立关键金属生产资源循环有效利用体系。在可持续发展和环境保护方面，宁德时代的ESG表现位居行业前列，发布了“零碳战略”目标，在动力、储能电池销售、商业模式创新方面积极推动零碳生态建设，引领绿色极限制造，持续承担环境治理的社会责任，推动碳达峰碳中和目标在电池行业的实现。

4.3 构建数智化生态系统，推动协同能力升级

面对当今市场需求多变、供应链各节点协同配套能力较差等问题，宁德时代提高自身精细化运营能力，坚持“三大发展方向”和“四大创新”战略，致力于将数字化、智能化理念贯彻至研发、采购、生产等各运营环节，健全信息共享系统，向供应链数智化生态系统构建方向看齐。结合自身市场前沿研究，以强大算力、先进算法、海量数据为基础构建智能化产品研发平台，推动市场应用集成创新，打通供应链协同关系，不断形成有流程、有体系、有闭环、有迭代的供应链韧性体系。

4.4 发展供应链金融，构建产融一体化平台

宁德时代不断扩大自身金融版图，建立垂直一体化和多元化的供应链金融体系。一是通过应收账款、存货质押和预付款融资三大融资方式，在供应链金融方面为核心供应商提供支持。二是与兴业银行、招商银行等银行合作，将智慧理念融入供应链当中，为供应商提供更加灵活快速的融资担保，建立供应链支付体系，提供在线支付、代付、代收等服务。三是发展“信单链通”类产品。前海泽金中标宁德时代供应链金融三期-债权凭证流转平台项目后，为其提供一站式金融科技服务体系和全方位的运营支持，量身定制并提供产融平台规划与搭建、业务解决方案实施、平台运营与推广、外部资金对接等服务[15]。而这也不断加快宁德时代的资金流转，帮助上下游企业融资，进而提高宁德时代自身供应链的效率和稳定性。

5 研究启示

本文从供应链韧性的视角深入分析宁德时代的发展路径，研究发现，其在面对关键资源供需失衡、电池回收困难、协同管理亟待升级、融资难题凸显等电池供应链韧性问题时，展现出了强大的抵御外部干扰和快速恢复的能力。具体来说，宁德时代通过自主布局资源网络，有效降低了外部依赖性并确保了原材料供应的稳定性，体现了其顺应环境变化的能力；积极优化提升极限制造核心技术，构建供应链数智化生态系统，推进供应链金融布局，体现其创新变革能力。由此可见，宁德时代能够在复杂多变的市场环境中保持竞争力和可持续发展能力，其供应链韧性水平较高。总结当前供应链韧性存在的问题以及宁德时代的成功经验，本文从企业和政府两个角度提供一些经验和建议，以供参考。

5.1 相关企业

第一，核心技术方面。电池相关企业应加大核心技术的研发投入，聚焦电池能量密度、安全性、循环寿命等方面的研发工作，以技术创新推动产品迭代升级。同时，积极探索新型电池材料、制造工艺和智能化技术，提升电池的综合性能和生产效率。此外，企业可以通过构建创新合作平台，与高校、科研机构等建立紧密的产学研合作关系，加速科技成果的转化应用，推动行业创新变革。

第二，原材料供应方面。电池企业应积极参与构建全球化的原材料采购网络，与优质供应商建立长期稳定的合作关系，确保原材料的质量和供应的稳定性。参考宁德时代的自主资源布局与运营，企业要降低对外部供应商的依赖程度，探索自主开采、合资合作等方式，布局关键原材料的资源网络以降低市场波动对企业生产的影响。

第三，电池回收方面。随着新能源汽车市场的快速增长，废旧电池的回收处理成为一个亟待解决的问题。新能源企业应该注重ESG评级，积极承担社会与环境责任，为全球新能源可持续发展作出贡献。积极构建电池回收利用体系，升级回收技术与工艺，推动废旧电池的规范化、专业化回收处理，降低资源消耗和环境污染。

第四，数智化发展方面。企业应持续构建全面、智能、绿色且低碳的供应链体系，推动建设精益高效的数智化供应链生态，深化供应链上下游节点企业的战略合作及信息共享，提高消费者与该生态系统的连接性，不断维持并提升自身竞争力。

第五，金融方面。企业可通过构建数智化供应链金融平台，降低融资成本并增强供应链韧性与协同性。强化自身供应链信用体系建设，利用金融科技手段优化融资结构，拓宽融资渠道，提高自身抗风险能力。

5.2 政府部门

政府应从绿色低碳、技术研发、金融体系等3个方面为新能源汽车产业的电池相关企业提供监管和支持保障，推动电池供应链生态向新向稳向上。制定并执行严格的绿色低碳政策法律，引导电池企业向环保生产转型，提供相关税收优惠政策、补贴和绿色金融支持；鼓励电池企业强化核心技术研发，帮助其设立研发基金和构建产学研合作机制，使企业在如今难以预测的市场中站稳脚跟；在金融方面提供融资便利，创新科技资金投入方式并建立金融风险预警机制，推动供应链金融发展以保障电池供应链上下游企业的资金安全与稳定。

6 结语

新能源汽车产业的蓬勃发展离不开稳定且有韧性的电池供应链。通过对宁德时代的研究，我们清晰地认识到企业在提升供应链韧性方面的积极作用与成功经验。在未来，新能源汽车企业应积极借鉴，从技术突破、资源管理、回收体系建设、数智化转型和金融创新等多方面着力，政府也需从政策、研发、金融等领域提供有力支持。只有这样，新能源汽车产业中的电池供应链才能更好地应对挑战，推动我国汽车产业迈向强国之列，实现可持续发展的绿色未来。

【参考文献】

【1】杨光，谢家平.新能源汽车供应链金融模式研究[J].管理现代化，2016，36（2）：21-23.

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【3】程永伟，穆东.基于SD动态博弈的新能源汽车供应链补贴策略优化[J].中国人口·资源与环境，2018，28（12）：29-39.

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