中越纺织服装贸易竞争性与互补性分析

□文/陈 谦 王鹏远 马宇轩

（河北经贸大学商学院 河北·石家庄）

［提要］ RCEP 自2022 年初生效实施以来，政策和贸易红利逐步显现，持续为区域乃至全球贸易增长注入新动能。中国和越南作为区域内纺织服装贸易大国，二者之间的纺织服装贸易互利互惠协同发展也因此获得更大的发展契机。本文基于UN Comtrade 数据库，对中国和越南纺织服装贸易竞争性与互补性进行分析，研究结果表明：我国纺织服装发展出口比较优势小于越南，且我国纺织服装出口产品竞争力分布比较分散；两国互补性强的纺织服装贸易结合度不够，表现出很大的贸易潜力。

一、问题的提出

中国与越南贸易关系日趋紧密，是中国在东盟的第一大贸易伙伴。2022 年，中国对越南纺织服装出口总额达155 亿元，使其超越美国成为我国最大的纺织服装出口市场。在纺织服装产业大转移背景下，越南也已经超过印度成为世界第二纺织服装出口大国。2022 年1 月1 日，RCEP（区域全面经济伙伴关系）正式生效，不仅促进中越之间纺织服装贸易的开放合作，也为其区域内纺织服装供应链合作做出重大贡献。值得注意的是，RCEP 为中越两国纺织服装贸易发展带来机遇的同时也带来挑战。近年来，美国对中国推行所谓“脱钩断链”计划，使得中国纺织服装订单加速向以越南为主的东南亚国家转移。鉴于中国与越南同为纺织服装贸易大国，二者之间的纺织服装贸易既存在互补性，但也存在竞争性，因此对其展开研究对中越纺织服装贸易合作与发展非常重要。

许多学者对两国的纺织服装贸易进行了相关研究。HAVANHOI（2012）认为越南虽然是全排名球前十的纺织服装出口大国，但是其在全球价值链上始终处于利润最低的制造端，原材料生产和设计与销售尤其薄弱。Balassa 认为低劳动力成本是越南纺织服装出口的最大驱动力。詹小琦（2016）通过研究证明越南的棉花、工业纺织制品、针织服装、非针织服装在TTP成员国市场上比中国的竞争力强。乐凯迪等（2020）基于对亚非七国及欧洲六国数据的分析认为，全球纺织服装的销售额仅次于旅游业和信息业，我国纺织服装的国际竞争力处于领先地位，服装制成品的国际竞争力高于纺织服装原材料。孟祺（2016）通过对中越纺织服装产业的全球价值链研究，认为中国与越南在纺织服装贸易结构上比较相似，其纺织服装贸易进口的中间产品比例大。

二、中越纺织服装贸易现状

（一）中越纺织服装贸易规模。从中国对越南纺织服装出口贸易规模而言，出口总额从2011 年的68.60 亿美元上涨到2021 年的177.47 亿美元，增幅高达258.70%。从增速来看，2011～2013 年为出口额的快速增长时期，2014～2021 年增速放缓，甚至在2015 年、2016 年、2019 年出现增长率变为负数的情况。中国纺织服装对越南的出口贸易比重，2011～2014 年处于稳步上升的趋势，2015 年开始，其比重增长速度逐渐放缓，甚至出现下降的趋势。从中国对越南纺织服装进口贸易规模而言，中国对越南纺织服装进口总额从2011 年的8.62 亿美元上涨到2021 年的53.31 亿美元，增幅高达618.45%。2011～2014年进口额增长速度快，2015～2021 年增速放缓，波动较大。与出口额相比，中国对越南纺织服装的进口比重，除了2020 年因新冠肺炎疫情稍有下跌，其他时间均呈现出不断增长的趋势。

（二）中越纺织服装贸易结构

1、中越纺织服装出口结构比较。为了更深入了解两国在纺织服装出口之间的结构，本文根据HS 编码将纺织服装分为成品和非成品，其中非成品包括原料和半成品。编码HS50-HS55为非成品，编码HS56-HS63 为半成品。对比可知，中国与越南纺织服装出口结构极为相似。中越两国出口的纺织服装成品出口比例远远大于其非成品。中国出口的非成品比例比越南较大。2021 年，中国纺织服装成品出口额占总出口量的81.57%。越南纺织服装成品出口额占总出口量的84.49%。之所以中国非成品出口量占比少，是因为中国的政策倾斜，不注重非成品的出口。而越南是纺织服装成品加工的主要国家，其纺织服装原材料匮乏，主要依赖进口，所以生产非成品较少。

2、中国对越南纺织服装进出口结构。由联合国商品贸易统计数据库可知，中国对越南纺织服装出口占世界出口比重最高的纺织服装种类为针织及钩编织物，比例为12.46%；从交易金额来看，针织及钩编织物、化学纤维长丝、棉花为三种交易额最大的纺织服装。中国对越南纺织服装进口占世界的比重较低，占世界进口比重最高的纺织服装种类是棉花，比例为7.12%，远远大于其他的纺织服装进口比重，且在金额上大于中国对越南出口的棉花数，这是因为越南从中国进口的棉花80%用于生产棉纱线，而中国是越南棉纱线进口的主要国家。从交易金额来看，棉花、针织及钩编服装、非钩编服装为三种交易额最大的纺织服装。

三、中越纺织服装贸易竞争性与互补性分析

（一）纺织服装贸易竞争性分析。利用RCA 指数对中越纺织服装贸易出口比较优势进行分析，具体公式如下：

其中，Xij和Xwj为i 国家（地区）j 产品出口和世界（区域）w内j 产品出口的价值，Xit和Xwt为该国（地区）出口总额和世界出口总额。RCA 指数值小于0.8 的产品具有竞争弱势，在0.8～1.25 之间的产品竞争优势较小，在1.25～2.5 之间的产品竞争较强，如果指数大于2.5，则说明该国该产品有极强的竞争优势。

根据表1 可以看出，从整体分析，2021 年中国的纺织服装RCA 指数小于2.5，纺织服装出口比较优势较强，而越南的纺织服装RCA 指数为3.3，大于2.5，表明2021 年越南纺织服装出口比较优势极强。从时间序列来看，首先中国和越南的RCA指数呈现下降的趋势。分类别分析，从截面数据来看，中国2021 年具有出口比较优势的分类产品有蚕丝、化学纤维长丝、化学纤维短丝、机织物及刺绣、工业纺织用品、针织及钩编织物、针织及钩编服装、非针织非钩编服装、其他制成品。越南2021 年具有出口比较优势的分类产品有蚕丝、棉花、针织及钩编服装、非针织非钩编服装。从时间序列来看，中国的化学纤维长丝、化学纤维短丝、毡呢无纺布、地毯等、机织物及刺绣、工业用纺织用品、针织及钩编织物、其他制品RCA 指数在上升。越南的蚕丝、棉花、化学纤维长丝、地毯等、机织物及刺绣、针织及钩编织物、针织及钩编服装RCA 指数处于上升趋势。总的来说，中国纺织服装的出口产品竞争性分布比较分散，而越南纺织服装的出口产品竞争性分布比较集中。（表1）

表1 2011～2021 年中国与越南纺织服装分类别RCA指数一览表

（二）纺织服装贸易互补性分析。贸易互补性指数（TCI）用来测量两国某产品进行双边贸易的匹配程度。当值大于1 时，说明i 国和j 国的贸易产品k 存在贸易互补性；当值小于1 时，则表明没有贸易互补性。具体公式如下：

其中，RCAkxi用来衡量i 国纺织服装贸易的出口比较优势，RCAkmj用来衡量j 国纺织服装贸易的进口比较劣势。

由表2 可得，当中国为出口国，越南为进口国时，从截面数据来看，2021 年棉花、化学纤维长丝、化学纤维短丝、机织物及刺绣、工业用纺织用品、针织及钩编织物类纺织服装贸易互补性指数超过1，表明其具有贸易互补性。从时间序列来看，以中国为出口国的纺织服装综合性贸易互补指数处于上升趋势，表明两国互补性在增强，并且2021 年贸易互补性指数超过1。当越南为出口国，中国为进口国时，从截面数据来看，2021 年棉花、其他植物纺织纤维、非钩编服装类纺织服装具有贸易互补性。从时间序列来看，以越南为出口国的综合性贸易互补性指数也是处于上升趋势，但是其数值还没有超过1。总的来说，中越纺织服装贸易互补性在以中国为出口国时较强，表明当中国作为两国纺织服装双边贸易的出口国时，两国更能发挥出双边的互补优势。而无论中国为出口国还是进口国，中越纺织服装的贸易互补性都在增强，表现出较大的贸易潜力。（表2）

表2 2011～2021 年中越纺织服装贸易互补性指数一览表

四、主要结论及对策建议

（一）主要结论。本文通过梳理2011～2012 年中国与越南纺织服装进出口贸易数据，从规模、结构方面分析了中越纺织服装贸易现状，对中国与越南纺织服装贸易的竞争性、互补性和发展潜力进行了实证分析。得出以下结论：一是从中越纺织服装贸易发展现状来看，首先，中越之间的纺织服装贸易规模日益壮大，但是中国对越南纺织服装出口增速在减缓。我国与越南的纺织服装出口结构相似，均以成品为主。中国对越南出口最多的为针织及钩编织物，中国从越南进口最多的为棉花。中越纺织服装贸易总额占越南服装贸易总额比重大，其贸易对中国的依赖性强。二是从竞争性来讲，越南纺织服装出口竞争性比较优势大，优势增长速度大于中国，越南纺织服装的竞争力强。其次，中国具有比较优势的纺织服装种类多于越南，说明越南纺织服装的出口竞争性分布比较集中，中国纺织服装出口竞争性分布比较分散。从互补性来讲，中国作为两国纺织服装双边贸易的出口国时，两国更能发挥出双边的互补优势。而无论中国作为出口国还是进口国，除了受新冠肺炎疫情影响的近几年，中越纺织服装的贸易大部分为产业间贸易，互补性一直在增强，表现出较大的贸易潜力。

（二）对策建议。针对研究结论，提出以下政策建议：一是推动我国纺织服装产业向高附加值发展。当前，我国的人力成本增加，正面临着从“中国制造”向“中国智造”的转变。对于纺织服装企业而言，应与时俱进，利用我国的产业综合优势生产出符合国际市场发展需求的纺织产品，增强中国纺织服装的核心竞争力，尽量减少纺织服装加工占比，加大时尚品牌占比。此外，合理利用国内的超大规模市场，合理扩大对越南低端纺织服装产品的进口规模，强化越南对我国的市场依赖。越南的纺织业出口规模增速快，发展迅速，且随着RCEP 原产地原则的落实，解决了其位于制造业低端的复杂原产地问题，进一步促进了其纺织业的繁荣，对我国制造业发展产生威胁。二是积极申报国家“走出去”工程项目，打造越南市场的中国纺织服装品牌。我国纺织服装出口竞争优势小于越南，且优势结构分散，利用品牌效应能更好地集中出口竞争性，促进我国纺织服装在越南市场竞争力的提升。目前，互联网发展迅速，20 多年来，越南的互联网发展迅速，使用率高达70%，我国企业可以根据品牌定位、客户需求等利用互联网提高其品牌在越南的知名度，利用5G、大数据等信息技术高效联通国内外市场，同时将企业重点放在产品的质量与研发上，在赢得口碑的基础上，将品牌效应扩大到最大。三是加强对中越两国纺织服装产品互补性优势的利用，促进中国与越南纺织服装产业链深度融合。中国和越南纺织服装制成品的国际竞争力相对较强，可以利用RCEP 的原产地区域累积规则———在RCEP 成员国进行生产增值的产品加总到一定比例后就可以享受优惠待遇。中国纺织服装产业的发展应充分发挥原产地区域累积规则的作用，合理地进行产业布局，增强整体的国际竞争力，有助于推动我国与越南的生产分工合作，进而带动双边贸易规模的扩大。此外，我国应积极推动两国互补性强的纺织服装种类的发展，发挥出纺织服装针织及钩编织物、纺织服装机织物及制绣、蚕丝等互补性强但贸易结合度差产品的贸易潜力。