半导体行业“吸金”能力超群 通用设备行业以数量取胜

刘榕

据巨潮资讯网数据统计，1-11月，京沪深交易所首发上市企业数量为292家，比上年同期减少72家，募资总额为3425.98亿元，同比下滑36.84%，覆盖72个行业，同比减少6个行业。

从首发上市企业数量的行业分布来看，1-11月，首发上市企业所涉72个行业中，有8个行业的首发上市企业数量为10家及以上，合计135家首发上市企业，占当期首发上市企业数量的46.23%。其中，通用设备行业的首发上市企业数量最多，为27家，紧随其后的是汽车零部件和半导体行业，二者的首发上市企业数量均为23家，之后依次为化学制品行业14家，电池和专用设备行业均为13家，自动化设备行业12家和软件开发行业10家。其余64个行业中，21个行业的首发上市企业只有一家，22个行业的首发上市企业有2家，10个行业的首发上市企业有3家，11个行业的首发上市企业为4-8家，首发上市企业数量前十大行业集中度为51.37%。

这与2022年同期首发上市企业的行业分布特征不甚相同。2022年1-11月，364家首发上市企业覆盖78个行业，有13个行业的首发上市企业数量为10家及以上，合计有184家首发上市企业，占当期首发上市企业数量的50.55%，31个行业的首发上市企业只有一家，12个行业的首发上市企业有2家，5个行业的首发上市企业有3家，18个行业的首发上市企业为4-8家，首发上市企业数量前十大行业集中度为45.05%。

与2022年同期相比，首发上市企业数量变化最大的是半导体行业和汽车零部件行业。1-11月，半导体行业首发上市企业数量同比减少15家，汽车零部件行业同比增加12家。

从首发上市企业募资额来看，1-11月，前十大行业合计募资1929.5亿元，占当期首发上市企业募资总额的56.32%，其中，居于榜首的半导体行业募资726.05亿元，相当于居于其后的通用设备行业募资额的3.17倍。募资额排名第三至第十的行业依次为：募资188.57亿元的汽车零部件行业、募资142.32亿元的电池行业、募资128.07亿元的专用设备行业、募资125.04亿元的消费电子行业、募资108.58亿元的自动化设备行业、募资102.86亿元的软件开发行业、募资101.28亿元的化学制品行业和募资78.12亿元的光伏设备行业。

与2022年同期相比，1-11月，首发上市企业募资额前十大行业合计募资额同比下滑39.72%，前十大行业集中度下降2.69个百分点。具体而言，这前十大行业中，募资额同比下滑和同比增加的行业各半，募资额同比下滑的行业分别为半导体同比下滑15.88%，电池同比下滑60.32%，软件开发同比下滑48.9%，化学制品同比下滑19.9%，光伏设备同比下滑49.97%；募资额同比增加的行业分别为，通用设备同比增加62.24%，汽车零部件同比增加378.82%，专用设备同比增加44.23%，消费电子同比增加62.38%，自动化设备同比增加30%。

1-11月，科创板有66家首发企业上市，同比减少44家，募资1447.6亿元，同比下滑36.99%，覆盖25个行业。其中，24个行业的首发上市企业数量不高于6家，只有半导体行业以21家的上市企业数量高居科创板首发上市企业数量行业榜首。

1-11月，科创板首发上市企业数量前十大行业合计有50家企业首发上市，占科创板当期首发上市企业数量的75.76%。

与2022年同期相比，科创板首发上市企业数量的行业分布特征变化不大，但前十大行业集中度略有提升。2022年1-11月，科创板110家首发上市企业覆盖27个行业，其中26个行业的首发上市企业数量为不高于8家，只有半导体行业的首发上市企业数量高达34家，前十大行业合计有82家企业首发上市，占科创板当期首发上市企业数量的74.55%。

募资额方面，1-11月，科創板首发上市企业募资额前十大行业合计募集资金1233.06亿元，占科创板当期募资总额的85.18%。其中居于榜首之位的无疑是半导体行业，其募资额为708.22亿元，相当于位于其后的光伏设备募资额的9.22倍，第三至第十的行业则依次为募资75.2亿元的软件开发、募资71.09亿元的航空装备II、募资68.68亿元的电子化学品II、募资51.84亿元的自动化设备、募资51.67亿元的IT服务II、募资50.15亿元的军工电子II、募资43.26亿元的通用设备和募资36.2亿元的医疗器械。

与2022年同期相比，1-11月，科创板首发上市企业募资额前十大行业合计募资同比下滑32.71%，低于科创板首发上市企业募资额36.99%的下滑幅度，募资额前十大行业集中度上升5.43个百分点。

1-11月，创业板有103家企业首发上市，同比减少36家，募资额为1166.27亿元，同比下滑32.03%，覆盖47个行业。其中通用设备行业的首发上市企业数量最多，为13家，其余行业的首发上市企业数量均为个位数。汽车零部件、电池及自动化设备行业的首发上市企业数量分别为8家、6家和5家，排在首发上市企业数量的第二到第四位，此后有16个行业的首发上市企业数量为2-4家，27个行业的首发上市企业数量为一家。

1-11月，创业板首发上市企业数量前十大行业合计有54家企业首发上市，占创业板当期首发上市企业数量的52.43%。

创业板首发上市企业数量的这一行业分布特征与2022年同期基本类似。2022年1-11月，创业板139家首发上市企业覆盖48个行业。首发上市企业数量最多的行业也是通用设备行业，为10家，其余47个行业中，有39个行业的首发上市企业数量不高于4家，其他8个行业的上市企业数量为5-8家，前十大行业合计有66家企业首发上市，占创业板当期首发上市企业数量的47.48%。

募资额方面，1-11月，创业板首发上市企业募资额前十大行业合计募集资金676.72亿元，占创业板当期募资总额的58.02%。其中，排在前两名的通用设备和电池行业的募资额超过百亿元，分别为155.04亿元和113.1亿元，之后依次为募资81.36亿元的汽车零部件、募资66.44亿元的电网设备、募资52.07亿元的消费电子、募资44.75亿元的专用设备、募资43亿元的摩托车及其他、募资41.09亿元的化学制药、募资40.93亿元的环境治理和募资38.92亿元的通信设备。

与2022年同期相比，1-11月，创业板首发上市企业募资额前十大行业合计募资同比下滑29.42%，低于创业板首发上市企业募资额32.03%的下滑幅度，募资额前十大行业集中度上升2.14个百分点。

1-11月，北交所首发上市企业数量为71家，同比增加20家，募资132.66亿元，同比增加30.28%，覆盖行业34个，同比增加8个。

1-11月，北交所首发上市企业数量前十大行业合计有44家企业首发上市，占北交所当期首发上市企业数量的61.97%。其中通用设备行业的首发上市企业数量最多，为8家，比上年同期减少两家，汽车零部件和化学制品并列第二，首发上市企业数量均为6家，比上年同期分别增加5家和1家。

与2022年同期相比，北交所首发上市企业数量前十大行业的集中度有所下降。2022年1-11月，北交所首发上市企业数量前十大行业合计有35家上市企业，占北交所当期首发上市企业数量的68.63%。

這主要是因为北交所上市企业行业覆盖面的增加。与2022年同期相比，科创板、创业板以及深市主板首发上市企业覆盖的行业数量都出现了不同程度的同比减少，沪市主板也仅持平，只有北交所首发上市企业覆盖的行业同比增加8个。

募资额方面，1-11月，北交所上市企业募资额前十大行业合计募资85.3亿元，占北交所当期募资总额的65.29%，同比增加12.7%。其中，排名前三的行业募资额均超过10亿元，依次为募资15亿元的电池行业、募资10.65亿元的化学制品和募资10.05亿元的通用设备。

同样因为首发上市企业行业覆盖面的扩张，1-11月，北交所首发上市企业募资额前十大行业集中度也从2022年同期的75.47%下降为65.29%。