2023年上半年我国钢铁产品进出口情况分析

中国钢铁工业协会市场调研部

1.钢铁进出口总体情况

6月份，我国进口钢材61.2万吨，环比下降1.9万吨，同比下降17.9万吨；进口平均单价1661.4美元/吨，环比下跌4.4%，同比下跌4.1%。上半年，进口钢材374.1万吨，同比减少35.2%；进口平均单价1717.6美元/吨，同比上涨10.2%；进口钢坯118.0万吨，同比下降68.4%。

6月份，我国出口钢材750.8万吨，环比下降84.8万吨，结束连续5个月增长，同比下降4.9万吨；出口平均单价892.4美元/吨，环比下跌3.2%，同比下跌42.4%。上半年，出口钢材4358.3万吨，同比增长31.3%；出口平均单价1075.2美元/吨，同比下跌24.7%；出口钢坯167.4万吨，同比增加88.7万吨；粗钢净出口4211.3万吨，同比增长1647.6万吨，增幅64.3%。见图1。

图1 2021-2023年6月我国钢材进出口情况 万吨

2.钢铁产品出口情况

6月份，我国钢材出口量环比由增转降，结束连续5个月增长，多数出口量较大的品种均环比下降，对土耳其、韩国、阿联酋出口环比下降明显。

2.1 分品种情况

6月份，我国出口板材482.8万吨，环比下降11.8%，占出口总量64.3%。多数出口量较大的品种均环比减少，其中涂镀板、热轧板卷、中厚板、冷轧板卷环比分别下降6.8%、17.2%、16.3%、9.2%，仅线材、焊接钢管环比分别增长8.0%和3.1%。另外，从出口降幅看，钢筋、厚钢板、中小型型钢出口量均环比下降20%以上。

上半年，我国多数钢材品种出口量均大幅增长，21大类钢材品种中除冷轧薄板、电工钢板和冷轧窄带钢出口量同比下降外，其他18类品种出口量均同比增长，其中17类品种同比增幅在10%以上，厚钢板和钢筋同比增幅超过100%。从出口总量看，镀层板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、中板、涂层板、无缝钢管为出口量前六类品种，均在300万吨及以上，合计出口量占总出口量59.6%。从出口增量看，镀层板、中厚宽钢带、中板、无缝钢管、线材五类品种同比出口增量均超过100万吨，合计出口增量占总出口量59.0%。值得注意的是，上半年普通钢材出口同比增幅更大，如普盘条同比增长104.8%、热轧普中板增长87.3%等。

6月份，我国出口不锈钢33.6万吨，环比下降2.5%，随着浦项生产逐步恢复，对韩国不锈钢出口量已连续3个月下降。上半年，我国累计出口不锈钢199.6万吨，同比下降15.8%。见表1、表2。

表1 2023年6月份分品种钢材出口情况 万吨，%

表2 2023年6月份我国特钢及不锈钢出口情况 万吨，%

2.2 分区域情况

6月份，我国对东盟出口钢材216.6万吨，环比增长3.7%，占进口总量28.9%，增量主要来自越南，环比增长37.6%至68.3万吨。对南美出口79.5万吨，环比增长12.4%，增量主要来自墨西哥，环比大幅增长111.6%至17.2万吨。主要出口目的地中，对土耳其、阿联酋、韩国出口均减少，环比分别下降42.9%、34.4%和29.7%。

上半年，除对欧盟出口量同比下降10.5%外，我国对主要市场钢材出口均大幅增长。从出口总量看，我国钢材主要出口至亚洲国家，前十大出口目的地中共9个亚洲国家，合计出口量2147.0万吨，同比增长32.0%，占我国出口总量49.3%。从出口增量看，对巴西、阿联酋、沙特、土耳其出口同比增幅均在60%以上。见图2。

图2 2023年6月份我国钢材主要出口流向 万吨

2.3 初级产品出口情况

6月份，我国出口初级钢铁产品（包括钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料）27.3万吨，其中出口钢坯26.7万吨，连续2个月回落。上半年，我国出口初级钢铁产品171.5万吨，出口钢坯167.4万吨，同比增长112.6%，与中国钢坯价格优势提升有关，主要出口至意大利、菲律宾、巴西、印尼等地区。见图3。

图3 2021-2023年6月我国钢坯当月出口情况 万吨

3.钢铁产品进口情况

6月份，我国钢材进口量低位运行。进口量较大的镀层板和中板环比增加，但冷轧板卷进口量下降较为显著，印尼进口量进一步降至12个月以来新低。

3.1 分品种情况

6月份，我国进口板材52.4万吨，环比下降3.6%，占进口总量85.7%。其中，进口量较大的镀层板和中板环比增加，其中镀层板环比增长28.0%至10.6万吨。冷轧板卷进口量下降较为显著，其中冷轧薄板、冷轧薄宽钢带环比分别下降30.4%和18.8%。另外，进口量较小的角型材、管材环比分别增长20.4%和7.6%。

上半年，除电工钢板、特厚板进口量增长外，其他钢材品种进口量均呈现下降趋势，其中17个品种降幅在10%以上，14个品种降幅在20%以上，热轧薄宽钢带、钢筋降幅在50%以上。从进口总量看，中板、冷轧薄板、镀层板、中厚宽钢带、冷轧薄宽钢带是进口量前五位品种，均在34万吨以上，合计占总进口量69.1%。

6月份，我国进口不锈钢11.7万吨，环比下降16.9%，为2020年5月以来最低水平。上半年，我国累计进口不锈钢83.7万吨，同比下降50.1%，与印尼不锈钢减产、资源回流减少有关。见表3、表4。

表3 2023年6月份我国分品种钢材进口情况 万吨，%

表4 2023年6月份我国特钢及不锈钢出口情况 万吨，%

3.2 分区域情况

6月份，我国自日本、韩国合计进口钢材39.9万吨，环比增长3.0%，占进口总量65.2%；其中自日本进口24.7万吨，环比增长9.3%。自东盟进口7.0万吨，环比下降39.7%，其中减量主要来自印尼，环比下降41.8%至5.9万吨，为2022年7月以来最低水平。

我国钢材进口集中度高，主要来自日本、韩国、印尼和中国台湾，上半年来自四个地区进口占总进口量比重84.9%。来自四个区域进口均出现下降，其中日本下降36.0%、韩国下降30.8%、印尼下降0.4%、中国台湾下降36.8%，另外，马来西亚下降91.5%，主要是以螺纹钢为主。见图4。

图4 2023年6月份我国钢材主要进口来源 万吨

3.3 初级产品进口情况

6月份，我国进口初级钢铁产品（包括钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料）19.3万吨，环比下降24.3%；其中进口钢坯15.3万吨，环比增长39.4%。上半年我国进口初级钢铁产品202.2万吨，同比下降59.7%。进口钢坯118.0万吨，同比下降68.4%，其中不锈钢坯进口量同比下降81.8%至16.7万吨，主要为印尼不锈钢资源回流，但今年以来受印尼德龙（象屿）减产影响，印尼不锈钢钢坯进口量同比大幅回落85.3%至13.3万吨。见表5。

表5 2023年6月我国主要初级钢铁产品进口情况 万吨，%

4.后期展望

上半年，我国钢材进出口市场呈现出口明显增加、进口大幅下滑趋势，其中出口端呈现出多数品种、多数区域出口大幅增长的局面，进口端呈现出多数品种、主要区域进口大幅下滑的局面，进出口市场呈现出的特点与国内外钢材市场阶段性发展密切相关。展望下半年，由于受海外钢材需求走弱、汇率波动等因素影响，预计钢材出口或承压回落，进口继续保持低位。值得警惕的是，上半年钢材出口大幅增长，缓解了国内市场供需压力，但可能引起贸易摩擦案件的反弹，需引起行业重视。