产业互联网赛道火热，三路大军逐鹿万亿级市场

杨亦静

2023年10月25日，国家数据局正式挂牌，中国数字产业发展将再提速。

商务部数据显示，2022年，中国数字经济规模已超过50万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重的41.5%。这背后，是千行百业加入数字化、智能化大潮，从农业到制造，从能源到矿业，从建筑到服务，概莫能外。

在这场波澜壮阔的升级中，助力各大产业完成数字化转型的产业互联网服务，正步入规模化发展的新阶段。从制造业巨擘、互联网龙头，到传统的软件服务企业、新兴的创业独角兽，诸多公司已在深化布局。

制造企业转型智能制造，发力工业互联网平台

中国是工业大国，工业互联网也是当下产业互联网服务的主战场。

2018年，“发展工业互联网平台”被首次写入政府工作报告。同年，工信部开始遴选国家级的跨行业跨领域（“双跨”）工业互联网平台，首批共选出10家平台并于2019年公示。至今，工信部已连续5年发布“双跨”平台清单，2023年“双跨”工业互联网平台达到50家，连接设备近9000万台套。

借助工业互联网平台，传统制造业企业可加强供需精准对接，实现高效生产，优化经营管理方式。

借助工业互联网平台，云计算、人工智能、机器人、大数据、物联网等技术上阵助力传统制造业企业，使其加强供需精准对接，实现高效生产，优化经营管理方式。其中一些先行者还基于自身实践，将内部平台产品化，对外赋能创收，推动中国制造整体向中国智造升级。

美的集团（000333）是比较典型的代表。在向智能制造升级中，美的建立了5家世界级灯塔工厂，在湖北荆州打造了全球首个家电制造领域的“5G全连接工厂”，每15秒就有一台洗衣机下线。有报道称，其在10年间投入超百亿元用于数字化转型。

目前，美的业务主要围绕智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化四个方向展开。在机器人与自动化领域，其收购了机器人公司库卡（KUKA）并实现私有化，还投资了国内工业机器人生产商埃夫特（688165），据此，美的可以对外提供工业机器人、物流自动化系统及传输系统解决方案。

其ToB端的产业互联网服务，主要瞄准智能制造和医疗健康两大领域。智能制造领域中，美的通过旗下美云智数（MideaCloud）公司打造了工业互联网平台美擎，并可融合旗下库卡、安得智联、美的金融等八大矩阵，提供全产业链的数字化服务方案。目前，美擎已服务40多个细分领域、超过400家大型企业，并入选国家级“双跨”平台清单。医疗健康领域，美的利用自身在机器人、楼宇科技、冷链系统方面的优势，在医院的不同场景打造智慧解决方案，年报披露，目前其已与全国6000家医院建立合作。

C端的流量红利见顶，大厂也纷纷依托于原有业务优势，在产业互联网维度拓展布局。

另一家电龙头海尔集团，在2017年已推出工业互联网平台卡奥斯COSMOPlat，提出建设开放开源的工业互联网生态。至2022年2月，该平台已完成超过20亿元的五轮融资，至2023年已连续5年入选国家级“双跨”平台清单。海尔集团曾表示，卡奥斯COSMOPlat已连接企业90万家、服务企业8万多家。目前，总投资130亿元的海尔卡奥斯工业互联网生态园正在青岛胶州建设。

除家电制造公司外，机械设备企业也在抢占工业互联网赛道。

三一重工（600031）于2016年组建了工业互联网企业树根互联。信奉“数据是新石油”的三一创始人梁稳根，把树根互联交给独生子梁在中打理。树根互联的核心产品是根云平台，其主要提供包括智能制造、产品智能化、产业链等在内的IIoT（IndustrialInternetofThings，工业互联网）解决方案，赋能工业企业的智能生产管理、产品与服务的创新以及产业链协同。

树根互联曾在2023年3月向科创板提交招股书，后又撤回。此前，其先后融资三轮，投資方包括IDG、腾讯、众为等。据悉，树根互联已为装备制造、钢铁冶金、汽车整车及零配件、电气等数十个工业细分行业的近千家企业提供工业互联网服务，根云平台已连续5年入选国家级“双跨”工业互联网平台清单。

徐工机械（000425）孵化的工业互联网平台徐工汉云，正在接受上市辅导。此前，徐工汉云已获得了两轮合计6亿元的融资，投资方包括基石资本、高瓴、国开投资基金等。其也是首批10家国家级“双跨”工业互联网平台之一。该平台聚焦设备智联、智能工厂、智慧企业三大方向。平台官网显示，目前，其管理资产规模已超8500亿元，主要服务装备制造、有色金属、建筑、工程机械等80多个专业领域，构建了20个行业子平台，服务用户超过7万家。

华为也是产业互联网的深度参与方。为加速AI在千行百业的落地，华为云将AI技术与行业知识相结合，基于盘古大模型持续创新，陆续打造了矿山、电力、轨道等行业大模型，使能行业智能升级。据悉，近期其已成立“AI算力平台先遣组”和“数据中心军团”，以此发力国内大模型算力需求，提供算力底座。华为副董事长孟晚舟在2023年9月的华为全联接大会上表示：“在全面智能化战略的指引下，华为将持续打造坚实的算力底座，使能百模千态，赋能千行万业”。

数实融合的深入发展，为制造业的生产模式和生产形态带来深刻变革，工信部2023年披露的相关调查显示，85%的受调查企业生产效率明显提升，产线时间缩短20%。数据显示，中国工业互联网产业规模已超1.2万亿元。相比之下，中国2022年全部工业增加值突破40万亿元大关，显示工业互联网的征程还方兴未艾。

互联网大厂拓展B端业务，打造“数智”第二曲线

产业互联网这一条宽阔的赛道，也吸引着互联网巨头涌入其中。原本，这些互联网大厂通过创新商业模式，服务中国十亿网民的消费需求，成长到千亿乃至万亿市值。然而，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，互联网普及率达76.4%，互联网月活用户（MAU）同比增长率从2017年的6.3%下降至2023年3月的0.7%，C端的流量红利见顶，大厂也纷纷依托于原有业务优势，在产业互联网维度拓展布局。

其中，京东孵化的京东工业，已走入港股IPO阶段。其主要业务是帮助企业构建全链路数字化基础设施并提供运营服务，实现工业供应链的降本增效。其打造的JD工业互联网平台，已连接近180万台工业设备、超过1300个仓库等供应链基础设施，为201个产业园区、1050家大型企业和近120万家中小微企业提供数字化转型服务，并入选了工信部国家级“双跨”平台清单。京东工业于2023年3月发布的招股书显示，其营收从2020年的68亿元增长至2022年的141亿元，复合年增长率达到44.2%，净利润也达7亿元。

目前，京东约有六大业务板块，京东集团（00618.HK/JD.O）、京东物流（02618.HK）、京东健康（06618.HK）主要覆盖电商、物流和大健康板块，京东科技、京东工业、京东产发3家待上市公司中，前两者是京东布局产业互联网的主要载体，后者是提供基础设施建设、资产管理和综合服务的子公司。2023年初，京东科技成立云事业部。京东云以数智供应链为核心，提供相关产品与解决方案，这与京东工业有明显的分野。

在云服务市场份额达到39%、高居第一名的阿里巴巴（09988.HK/BABA.N），也在B端加速发力。2023年3月，阿里宣布进行组织变革，将业务拆分成阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等“1+6+N”架构。其中，阿里云和菜鸟当是阿里在产业互联网方向的主要参与平台。

2023财年（2022年4月至2023年3月），阿里云收入达到772亿元，占阿里巴巴总营收（8687亿元）的8.9%，已是仅次于淘宝天猫的第二大板块。2024财年第一季度（2023年第二季度）财报显示，阿里云收入同比增长4%至251.23亿元，若平稳增长，其营收本财年将首次突破千亿。阿里巴巴曾在2021年底表示，其云付费客户数超过400万家，包括62%的A股上市公司。阿里云开发的工业互联网平台+，旨在打造工厂内、供应链、产业平台全面协同的新基建。其核心能力是把工厂的设备、产线、产品、供应链、客户紧密地连接协同起来，为企业提供可靠的基础平台和上层丰富的工业应用，助力其完成数字化转型。

在汽车制造领域，阿里云将一汽集团位于吉林的红旗繁荣工厂打造成为数字工厂，该工厂接入上百万个数据采集点，云技术为汽车智造智能中控系统输送海量数据，让冲压、焊装、涂装、总装和电池电驱五大车间生产过程数字化，满足一分钟生产一辆车的需要。据悉，未来阿里云还将以云原生、协同计算、仿真推演、数字孪生等技术为基础能力，助力一汽大众在长春、成都、佛山、青岛、天津5大生产基地6大工厂实现全面数智化转型，并在工厂内实现纵向跨场景的厂内智能物流。

在家电领域，阿里云基于工业互联网平台，为老板电器的杭州生产基地搭建了“九天中枢数字平台”，该工厂的所有设备接入智能化技术实现自动运行，不同设备间可自动协调运作。

在2023年的“百模大战”中，阿里云开放了自研大模型“通义千问”，并计划将大模型能力外化，为企业提供基础设施，企业可以在阿里云上调用“通义千问”的全部能力，结合自己的行业知识和应用场景，训练自己的企业大模型。

作为物流供应链企业，菜鸟则打造出了具备端到端能力的智慧物流网络，从源头的制造业产业带和农产品基地，到中间的仓库、分拣中心，再到末端的配送，为物流企业提供了全链条的统筹规划，帮助其提速增效。据其2023年9月向港交所提交的招股书披露，菜鸟包裹的数字化率达80%以上，其共有300万平方米的跨境电商仓库，2023财年处理跨境电商包裹超过15亿件。在国内市场，截至2023年6月30日，其连接超过17万个菜鸟驿站，日均处理80万个包裹，这些都是依靠自动化、数字化供应链实现的。

另一家互联网巨头腾讯控股（00700.HK），则于2018年明确其产业互联网战略，新增了云与智慧产业事业群（CSIG）和平台与内容事业群（PCG），CSIG成为腾讯ToB战略的对外主窗口。2019-2022年，腾讯面向B端客户的金融科技与企业服务业务收入在不断增长，从1013.55亿元增至1770.64亿元，占营收的比例从26.9%提升至31.9%。

在工业互联网领域，腾讯也推出了腾讯WeMake工业互联网平台。该平台服务61万家工业企业、覆盖22个工业子行业、开放3000多个工业APP、沉淀工业模型数量达5300个、连接的工业设备数达120万台，多次入选国家级“双跨”平台清单。

生活服务类电商平台美团（03690.HK）服务B端的方式，更加依托于其原有业务。2023年4月，美团正式推出“美团企业版”，其定位为“企业订餐、差旅、用车一站式消费管理平台”。2022年，美团年活跃商家数达930万，其中大多为餐饮、酒店商家。美团企业版正以此优势为切口，为企业用户提供更多元的用餐、招待等场景服务。

软件公司“向云端”，自研工业软件

深耕产业互联网的，还有金蝶国际（00268.HK）、用友网络（600588）、浪潮信息（000977）等传统软件服务商。

金蝶是国内领先的ERP（企業资源计划）服务供应商，2016年，其进行战略调整，商业模式从软件包销售向云服务转变。目前，其云产品线中，既有面向超大型企业的苍穹PaaS（平台即服务）平台、大型企业的星瀚SaaS（软件即服务），还有面向高成长型企业的星空SaaS，以及面向小微企业的星辰SaaS和精斗云等。2023年中报显示，其营收达25.66亿元，其中，云服务业务实现收入20.39亿元，占比已近8成。

为捕捉产业互联网机遇，近年，金蝶打造了星域工业互联网平台，基于云原生、AI大模型、大数据等技术能力，面向装备制造、钢铁冶金、烟?等20余个行业提供工业互联网解决方案，通过AIoT（人工智能物联网）将企业智能化产品、设备实时在线连接，无缝融合IT业务，持续提升企业生产力。该平台于2023年入选工信部“双跨”工业互联网平台清单。

据其披露，中国中车控股的中车株洲电力机车公司基于金蝶的工业互联网平台，把200个工位进行连接，实现智能化、数字化的决策、研发、运营、管控，打造轨道交通转向架智能制造车间，产品研发周期缩短50%，生产效率提高30%。

用友的路径与之类似，其自2014年开始布局“上云”业务，先后推出U8Cloud、YonBIP、领域云、行业云等產品。2023年上半年，用友网络云服务收入达21.7亿元，同比增长3.8%。其打造的用友精智工业互联网平台，是用友BIP面向工业企业的全面应用，也是首批工信部遴选的十大国家级“双跨”工业互联网平台之一，并连续5年入选。其以云原生制造中台、精智AloT平台、精智工业大脑、精智工业互联网标识解析为四大核心能力。用友精智于2023年发布工业互联网平台5.0版本，可以为工业企业提供一体化生产运营管控平台，实现人机料法环生产全要素连接，研产供销财全价值链融通。通过AIoT平台，用友帮助上海新朋联众汽车零部件公司、山东东营奥星石化公司、安徽口子酒业等公司实现了智能物联，提高生产和运输效率，打造无人化工厂。

对于软件服务商，一方面，产业互联网市场方兴未艾，机遇广阔，另一方面，众多挑战者入场，客户变对手，挑战加深。为此，这些厂商也纷纷改变传统模式，加速提升技术。例如，2018-2022年，用友网络的研发投入金额从13.9亿元增至29.3亿元，实现翻倍，研发人员数量也从5000人增至超过9000人，占公司员工总数超过1/3。其云服务与软件业务收入从2018年的20.94亿元增长至2022年的92亿元。研发上的“加码”投入，足以表明传统软件企业在面临多路竞争时的紧迫感。

而新兴独角兽亦在不断涌现，入选工信部“双跨”清单的50家互联网工业平台公司中，航天云网、忽米网络、蓝卓数字、中电互联、广域铭岛、摩尔元数等企业都已先后获得融资。

当下，由于供求两端涉足产业互联服务的企业仍然有限，相关产品仍以定制化为主，导致其成本较高。未来，随着更多公司进入产业互联网赛道，各行各业融入数字化、智能化，通用的行业平台将进一步成型，将涌现更多垂直细分的产业互联网服务平台，相关解决方案的成本将大大降低，从而助推所有产业完成升级。

在这一进程中，一个万亿级的市场已逐步浮现，且具备极大潜力。伴随多方公司在此布局，新的龙头将借助数字化东风显现，书写新时代激动人心的创富故事。