吉林省金融支持中小微企业发展调查与思考——基于吉林省1222家中小企业的问卷调查

李建强 李晓明 陈昱含

（中国人民银行松原市分行，吉林松原 138000）

一、研究背景

中小微企业融资正迎来多项政策红利。2023年8月1日，工业和信息化部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会、财政部等五部门发布《关于开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动的通知》，要求围绕制造业重点产业链，建立“政府—企业—金融机构”对接协作机制，鼓励金融机构结合产业链特点，立足业务特长，“一链一策”提供有针对性的多元化金融支持举措。吉林省金融机构通过金融服务模式和产品创新，为产业链上下游中小微企业增信，为中小微企业注入了更多金融“活水”，但当前吉林省部分中小微企业仍存在企业信用不足等问题，部分企业的融资授信金额不能满足其经营需求，金融支持仍需针对不同中小微企业，加快金融产品创新。

在此背景下，研究中小微企业的融资情况，有助于银行机构多角度了解客户需求，找准金融支持切入点，在合理管控自身风险的同时，创新金融产品，以金融“活”水灌溉中小微企业大力发展。

二、调查问卷分析

（一）调查问卷基本情况

1.样本企业选择

为更好了解吉林省中小企业发展现状及金融支持中小企业情况，2023年6月，在吉林省9个市级城市中选取1222家中小企业①根据工信部、国家统计局、发展改革委和财政部发布的《中小企业划型标准》:（一）农、林、牧、渔业：营业收入20000万元以下的为中小微型企业。（二）工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。（三）建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。（四）批发业：从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。（五）零售业：从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。（六）交通运输业：从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。作为样本，围绕企业经营情况、企业融资情况、对市场环境变化感受、对相关政策了解及需求情况等四部分开展调查开展问卷调查。同时，为保证调查问卷的真实可靠性，本次调查问卷通过银行渠道下发，银行机构根据企业经营状况选择配合度高、典型性强、对金融政策具有一定了解的企业填写调查问卷。

2.样本企业类型

从样本企业规模看，小微企业占全部样本企业的80.85%，基本符合吉林省企业小而散特点。

从样本企业经营类型看，涵盖农林牧渔、制造业、批发零售业、住宿餐饮业、建筑业、文化体育和娱乐业等，主要集中在制造业与批发零售业等领域，占全部样本企业的56.22%。

从企业性质看，主要企业性质为民营企业，占样本企业的83.96%，同时还涵盖合资企业、外资企业、国有控股企业、集体控股企业和个人独资企业等。

（二）调查问卷数据分析

1.资产负债分析

通过对1222家样本企业资产负债调查问卷数据分析，可以看出：吉林省企业的资产规模在500万至1000万的居多，资产规模负债规模大多在500万元以下，总体看资产负债规模较为保守，整体财务状况趋于谨慎。通过资产负债与去年同期相比变化情况的数据交叉分析，资产负债均处于基本不变的企业434家，财务状况平稳，所有者权益较去年有所增加的企业410家，财务状况好转，所有者权益较去年有所减少的企业94家，财务状况不佳。

XYA.负债有所增加B.负债基本不变C.负债有所减少 小计A.资产有所增加 230(41.44%) 184(33.15%) 141(25.41%) 555 B.资产基本不变 52(9.11%)434(76.01%) 85(14.89%) 571 C.资产有所减少 25(26.04%)17(17.71%)54(56.25%)96

2.投资意愿分析

通过对1222家企业是否有进一步投资计划的调查分析，62.87%投资较去年有所增加的企业打算继续加大投资资金，但对于投资于去年基本持平甚至略有减少的企业来说，将继续保持审慎经营和观望状态。

3.企业融资情况分析

调查问卷显示，吉林省中小企业因民间借贷、小贷公司等其他融资渠道成本高于银行贷款，融资渠道大多为银行贷款，银行贷款能够满足大部分企业资金需求。

一是企业融资获得率较高。样本企业中89.3%的企业在银行办理过贷款，10.7%的企业从未在银行贷过款。今年以来，企业向银行申请贷款且获得贷款的企业比重为64.1%，33.5%的企业因暂无融资需求等原因，今年未向银行申请贷款，2.4%的企业向银行申请贷款但因缺少有效抵押物等原因遭银行拒绝。

二是融资便捷性及效率有所提高。样本企业中53.1%的企业认为银行机构办理贷款业务的程序便利性、办理时长等较上年变化不大，30.4%的企业认为办理贷款业务更为便捷、效率更高。40.5%的企业曾经通过银行APP、网站等线上渠道申请过贷款，线上申请贷款企业中78.7%的企业认为线上渠道方便快捷，仅有7.1%的企业认为操作过于繁琐，14.2%的企业认为贷款额度偏小，贷款需求未能完全满足。

三是银企对接满意度较高。调查显示，79.54%的样本企业愿意参加银企对接会，认为银企对接会对于获得银行贷款很有帮助。此外，线下银企对接会接受度更高，约69.23%的样本企业更偏好参加线下银企对接会，认为面对面沟通交流更能增进银行与企业之间的了解，更能够促成银企之间签订贷款协议。

四是贷款主要用于补充流动资金。在银行贷款资金用途方面，“补充日常生产经营现金流”选项占比最高，为41%，“扩大生产投资”选项占比为25.9%，“借新还旧”选项占比为22.4%。从贷款期限来看，以短期融资为主，1年（含）以内贷款占比为58%,3年期以上贷款占比为10.2%；有存量短期贷款的企业比重为73.4%；有存量中长期贷款的企业比重仅为30.3%。

4.企业对市场感受情况及对政策了解情况分析

目前，企业对于市场需求持乐观态度。约37.15%的企业认为市场需求恢复增长，46.81%的企业认为市场需求保持不变，16.04%的企业认为市场需求趋于收缩。同时，在原材料市场，大多企业认为原材料价格基本持平或略有上涨。

通过调查分析，企业对近期国家或省、市、县出台的各类金融支持政策，包括贷款风险补偿、贴息等配套等政策了解不足，仅有17.68%的企业对相关政策比较了解，需要进一步加大宣传力度、拓宽宣传面，走进企业开展宣讲，将政策优惠落到实处。

三、金融支持中小微企业存在的问题

（一）部分企业生产经营面临一定压力

部分企业生产经营中面临成本上升、市场需求恢复较缓慢等问题。38.6%的企业表示营业成本较上年有所增加，35.9%的企业面临原材料成本上升或供应不足问题，52.2%的企业表示生产经营中遇到的突出问题是市场竞争激烈，30.7%的企业认为市场需求不足。

（二）抵质押品担保平台有待完善

根据企业反馈的调查问卷数据分析，24.77%存在融资难问题的样本企业认为融资担保抵质押品不足，企业存在担保难。由于中小微企业经营占用的厂房、土地等固定资产主要以临时租赁为主，企业缺乏土地、厂房等固定资产产权手续，无法用做银行贷款的抵押物，导致企业获得银行贷款较难或获取的贷款额度较低。除中小微企业自身抵质押品不足的问题，企业寻求外部担保的难度也有所增加。尤其是随着近两年企业互保风险的频发，企业互保日趋谨慎，同时由于中小微企业无法为担保公司提供有效的反担保措施，导致担保公司提供担保也较难，抵质押品担保平台有待根据企业实际需求进一步完善。

（三）金融信息服务平台覆盖面有待扩大

样本企业中56%的企业对“吉企银通”等相关金融信息服务平台有所了解，18.7%的企业对相关金融信息服务平台比较了解，但仍有25.3%的企业表示对目前正在运行的有关金融信息服务平台不了解。企业认为服务平台最重要的功能为融资撮合功能（占比50.9%），其次是信息查询功能（占比45.2%），以及产品展示功能（占比38.2%）和咨询反馈功能（占比30.9%）。

（四）银企有效沟通有待加强

调查问卷数据显示，16.21%在融资方面存在问题的样本企业对融资渠道和信贷产品了解不足。一方面，企业对银行贷款产品的了解过于单一，不同银行不同贷款品种的对比不多，贷款业务一般在联系较多、与信贷员较熟悉的银行办理，对不熟悉的银行无了解渠道。另一方面，银行机构更偏向于为老客户办理贷款业务，调查问卷数据显示，123家企业表示融资条件达不到银行准入门槛，无法获得银行贷款，由此可见，银行机构在新客户的拓展方面较为谨慎，本着“知根知底风险小”的想法，在主动对接企业方面也存在畏难心理。

四、有关建议

（一）加强政策传导，形成金融合力

一是结合实际制定政策。建议深入实际，了解中小微企业的发展难点和瓶颈，从国家、省、市等层面有针对性的出台金融配套政策，推动金融支持小微企业的政策落实落地。二是拓宽政策传导渠道。建议多层次、多维度开展政策宣传，进企业、进厂房，深入企业实地走访宣传金融政策和贷款产品，全方面宣讲金融政策优惠有哪些、适用企业范围有哪些、信贷产品有哪些等与企业贷款息息相关的内容，加大企业对信贷政策和信贷产品的了解度和熟识度，推动信贷政策和信贷产品与企业实际需求深度融合，提升政策的知晓率与使用率。三是发挥政策协调作用。建议在信贷、财政、货币等方面，共同研讨出台支持中小微企业发展的政策，强化政策协同配合，改善中小微企业经营现状，助力中小微企业良性发展。

（二）拓宽担保方式，缓解融资难题

一是建议引入融资担保公司和省农业担保公司，解决中小微企业缺乏抵押资产等问题。开办供应链金融业务，对有固定销路、有合同订单的企业，开办应收账款质押、动产抵押担保贷款，加大信用贷款投放力度，提升中小微企业金融服务质量。二是建议完善中小微企业信用担保体系，建议政府部门加大财政支持力度，加强再担保融资功能，建立中小企业信用信息库，发展和完善中小企业信用担保机构，并使其高效运作。三是建议延伸保证链条，引入保险、公证等中介组织，发挥公证书的法律效力，保证质押双方的合法权益，确保双方权益得到有效保证，避免质押双方出现欺诈等行为，为中小微企业抵质押业务再加一道“保险丝”，同时为了提高服务便捷度，建议可探索开通线上三方抵质押保证平台，简化业务办理流程，提高业务办理效率。四是建议探索拓展信用融资模式。加快社会信用体系建设，从政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法工信等方面评估中小微企业的信用程度，设定信用融资评分标准，对符合信用融资评分要求的中小微企业开展信用方式融资，减少抵质押品不足对中小微企业融资的影响。

（三）完善数字平台建设，提升融资效率

一是建议继续发挥“吉企银通”等平台的融资服务桥梁作用，针对中小微企业关注热点难点问题，进一步扩大吉林省小微企业融资申报系统--“吉企银通”等企业融资服务平台覆盖面，发挥好平台融资撮合功能、产品展示功能、信息查询功能、咨询反馈功能等，为中小微企业融资提供更为便捷、高效的优质服务。二是引入大数据技术，通过智能化分析中小微企业经营情况、融资情况等，为中小微企业自动匹配融资产品及融资方式，达到智能化最优决策原则。

（四）搭建政银企沟通桥梁，打破信息壁垒

一是建议引导银行机构加大召开政银企对接会次数。政银企对接会不仅能够打破银行与企业之间的沟通壁垒，增进双方的了解，更能够通过面对面的交流达成授信意向，从而缓解中小微企业的资金紧张。二是建议引导银行机构在审慎经营的前提下，适当降低新客户准入标准。银行机构可根据企业经营管理水平、产品市场前景、财务状况等指标，结合银行信贷政策和信贷产品特点，分类排队，建立扶持客户信息名单库，有针对性、有节奏性地开拓中小微企业信贷市场。